2022年工業(yè)云行業(yè)發(fā)展報告

2022年工業(yè)云行業(yè)發(fā)展報告目錄contents工業(yè)云行業(yè)概述01工業(yè)云行業(yè)環(huán)境02工業(yè)云行業(yè)現(xiàn)狀03工業(yè)云格局與發(fā)展趨勢04PART01工業(yè)云行業(yè)概述工業(yè)云是指以云計算為基礎的，通過將多個企業(yè)集成在一起，構(gòu)建的專為企業(yè)提供云應用和信息化產(chǎn)品服務的平臺。工業(yè)云是云計算的一種應用形式，其提供給消費者的服務是供應商把產(chǎn)品各功能模塊的程序放置在云平臺上，客戶可以根據(jù)具體需求來使用云平臺上的服務。工業(yè)云市場包括基礎設施和解決方案兩大部分。其中工業(yè)云解決方案市場包括面向工業(yè)的云應用解決方案和面向工業(yè)云的云平臺解決方案;工業(yè)云基礎設施市場包括公有云基礎設施、私有云基礎設施和混合云基礎設施。行業(yè)定義工業(yè)云行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈上游87%90%67%98%工業(yè)云行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，工業(yè)云行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈中游工業(yè)云行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于工業(yè)云企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游工業(yè)云行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。PART02工業(yè)云行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1加快推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化:培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。《中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書》《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》加速傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心與網(wǎng)絡、云計算融合發(fā)展，加快向新型數(shù)據(jù)中心進，為統(tǒng)籌推進新興數(shù)據(jù)中心發(fā)展，構(gòu)建以新型數(shù)據(jù)中心為核心的智能算力生態(tài)體系,發(fā)揮對數(shù)字經(jīng)濟的賦能和驅(qū)動作用。梳理了工業(yè)軟件的定義特點、分類和重要性，系統(tǒng)分析了國外工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗以及我國的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，研判我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，并提出促進我國工業(yè)軟件發(fā)展的建議?！缎滦蛿?shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》政治環(huán)境2《關于加快推動制造服務業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》《關于加快推進國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》加快發(fā)展工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，培育共享制造、共享設計和共享數(shù)據(jù)平臺，推動制造業(yè)實現(xiàn)資源高效利用和價值共享。深入實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)客，推動工業(yè)化和信息化在更廣范圍、更深程度、更高水平上融合發(fā)展而制定的計劃。加快工業(yè)設備和業(yè)務系統(tǒng)上云平臺。推動新一代信息技術與制造業(yè)深度融合，打造數(shù)字經(jīng)濟新優(yōu)勢等決策部署，促進國有企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化發(fā)展，著力夯實數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎:建設基礎數(shù)字技術平臺、建立系統(tǒng)化管理體系、構(gòu)建數(shù)據(jù)治理體系提升安全防護水平?！锻苿悠髽I(yè)上云頭他指南(2018-2020年)》鼓勵各地加快推動開展云，上創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，支持各類企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者以云計算平臺為基礎，利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術，積極培育平臺經(jīng)濟、分享經(jīng)濟等新亞態(tài)、新模式。經(jīng)濟環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月工業(yè)云源于云計算，是我國數(shù)字經(jīng)濟領域的重要組成部分之一。近年來，隨著我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化進程的不斷推進，我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，近年來我國數(shù)字經(jīng)濟延續(xù)蓬勃發(fā)展態(tài)勢，到2020年我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達39.2萬億元，同比增長9.5%。65%為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶。為客戶提供有效服務，是我們工作的方向和價值評價的標尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶我們的分析社會環(huán)境101中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL傳統(tǒng)工業(yè)云行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為工業(yè)云行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素近年來，中國工業(yè)云行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵工業(yè)云行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，為工業(yè)云行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。政策支持工業(yè)云產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于工業(yè)云行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，工業(yè)云市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展從應用領域來看，工業(yè)云行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域商業(yè)應用領域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展PART03工業(yè)云行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程的不斷推進，我國工業(yè)企業(yè)上云數(shù)量逐年提升。據(jù)資料顯示，我國工業(yè)企業(yè)上云比例從2018年的45%增長至2021年上半年的49.4%，增長趨勢明顯。分行業(yè)類別來看，2020年我國電力行業(yè)憑借完善的基礎條件，在行業(yè)整體設備的上云方面明顯高于其他行業(yè)，達233%，雖然在我國各行業(yè)中部分龍頭企業(yè)的設備上云水平可達90%左右，但是也存在大量設備未上云的傳統(tǒng)企業(yè)，企業(yè)設備上云情況兩級分化明顯。關鍵字為客戶服務是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心。行業(yè)熱點熱點一工業(yè)云應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高工業(yè)云行業(yè)熱點工業(yè)云行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。工業(yè)云行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。工業(yè)云行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約工業(yè)云行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。工業(yè)云行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國工業(yè)云行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。市場規(guī)模從設備云端應用方面來看，運行狀態(tài)監(jiān)測應用較為容易，實現(xiàn)比例較高。據(jù)資料顯示，2020年我國工業(yè)設備運行狀態(tài)監(jiān)測云端應用場景占比高達49.28%，但其他類型應用實現(xiàn)比例較低，設備云端應用深度明顯不足，亟需推進設備上云深度應用。從業(yè)務上云方面來看，我國目前已有36.46%的企業(yè)著手開展業(yè)務云端應用，但仍需進一步提升業(yè)務云端應用水平。其中經(jīng)營管理業(yè)務占比最高，達27.7%，其次為供應鏈管理和產(chǎn)品增值服務，占比分別為27.09%和229%。近年來伴隨全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的新一輪發(fā)展，制造業(yè)重新成為全球經(jīng)濟的發(fā)展重心。為適應當前經(jīng)濟發(fā)展的新趨勢，各國將互聯(lián)網(wǎng)技術引入傳統(tǒng)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，積極推動制造業(yè)的升級轉(zhuǎn)型，工業(yè)云行業(yè)得以迅速發(fā)展，2020年我國工業(yè)云市場達39.13億美元，同比增長33%。隨著工業(yè)云價值顯現(xiàn)加之疫情催化下，工業(yè)客戶對工業(yè)云解決方案的態(tài)度有了根本上的改變，越來越多的工業(yè)客戶開始主動探索適合自身的用云場景，對遠期工業(yè)云市場成長形成利好，到2025年我國工業(yè)云市場規(guī)模有望達到178.1億美元。WorkReport行業(yè)痛點工業(yè)云行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，工業(yè)云行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，工業(yè)云行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，工業(yè)云行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于工業(yè)云行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后工業(yè)云行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，工業(yè)云行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，工業(yè)云行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，工業(yè)云行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于工業(yè)云行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范工業(yè)云行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用工業(yè)云行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證工業(yè)云行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：工業(yè)云行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土工業(yè)云行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，工業(yè)云行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為工業(yè)云行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，工業(yè)云行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的工業(yè)云行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土工業(yè)云行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。工業(yè)云行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。PART04工業(yè)云格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1從我國工業(yè)云解決方案市場來看，2020年我國工業(yè)云（平臺）解決方案市場集中度較高，行業(yè)CR5達52%，其中阿里巴巴和華為市場占比較高，占比分別為26.3%和15%；用友、騰訊、浪潮份額占比均不到5%。從我國工業(yè)云（應用）解決方案市場格局情況來看，行業(yè)市場CR5為38%。其中用友以15%的份額占比位列第一，其次為金蝶和海爾卡奧斯，占比分別為7.7%和6.6%。競爭格局2用友網(wǎng)絡科技股份有限公司是亞太本土管理軟件、ERP軟件、集團管理軟件、人力資源管理軟件、客戶關系管理軟件、小型企業(yè)管理軟件、財政及行政事業(yè)單位管理軟件、汽車行業(yè)管理軟件、煙草行業(yè)管理軟件、內(nèi)部審計軟件及服務提供商，也是中國領先的企業(yè)云服務、醫(yī)療衛(wèi)生信息化、管理咨詢及管理信息化人才提供商。據(jù)資料顯示，2021年用友網(wǎng)絡云服務與軟件業(yè)務營收達85.89億元，同比增長8%，毛利率達60.2%。行業(yè)發(fā)展趨勢20192020