2022中國空間智能行業(yè)前瞻報告：打造XRAR元宇宙的技術基石

出品機構：甲子光年智庫研究指導：宋濤研究團隊：翟惠宇發(fā)布時間：2022.12Part01大勢：元宇宙由夢想照進現(xiàn)實Part02基石：空間智能連接虛擬與現(xiàn)實Part03實踐：業(yè)內代表企業(yè)及落地探索Part01大勢：元宇宙由夢想照進現(xiàn)實Part02基石：空間智能連接虛擬與現(xiàn)實Part03實踐：業(yè)內代表企業(yè)及落地探索1.1人類正加速進駐數(shù)字虛擬空間XR/AR技術興起，正全方位融入、改變、革新人類的生活體驗。傳統(tǒng)商場購物AR升級便捷購物體驗AR富世界杯觀賽體驗AR富世界杯觀賽體驗Source庫整理。被動式體驗方式復合體驗個體體驗全面體驗交互載體平面媒體個人電腦移動智能終端1.2體驗經濟時代下，數(shù)字技術助力營造更多沉浸感被動式體驗方式復合體驗個體體驗全面體驗交互載體平面媒體個人電腦移動智能終端體驗經濟已經到來，人類需要更沉浸的方式，拓展感知邊界，升級交互體驗。 備增強與延伸人類感官，塑造更“沉浸”體驗濟服務經濟的濟工業(yè)經濟農業(yè)經濟服務經濟工業(yè)經濟農業(yè)經濟服務經濟主動式體驗沉浸體驗新的互聯(lián)網體驗形式主動式體驗沉浸體驗–AR–XR–VR–腦機交互–MR–……主動交互設備Source：甲子光年智庫梳理。?工業(yè)生產?文化旅游?融合媒體?教育培訓?體育健康1.3政策引導元宇宙虛實融合，服務現(xiàn)實世界?工業(yè)生產?文化旅游?融合媒體?教育培訓?體育健康國家和地方政策加碼，支持元宇宙在實體經濟中落地應用，為空間計算技術帶來機遇。設相關政策關鍵詞云圖推動“虛擬現(xiàn)實+”的規(guī)模應用?商貿創(chuàng)意?演藝娛樂?安全應急?殘障輔助?智慧城市?元宇宙不能脫離現(xiàn)實而單獨存在?虛擬世界存在的意義，并不是為了取代現(xiàn)實世界，而是為了服務現(xiàn)實世界Source：《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應用融合發(fā)展行動計劃(2022—2026年)》，甲子光年智庫梳理。游戲購物運動娛樂廣告互評商店社交平臺 平臺經濟工作流程工具鏈創(chuàng)作平臺算機器視覺三維感知3D引擎GISAI代理區(qū)塊鏈分布式計算微服務神經設備動作識別腦機可穿戴設備芯片云計算傳感器、場景、數(shù)據(jù)、用戶鏈接起來，與虛擬世界相推動元宇宙發(fā)展落地，需要實現(xiàn)從軟硬件、到平臺經濟、再到內容創(chuàng)作等層面的全面支撐。 的七層價值鏈及其產業(yè)架構2.1元宇宙需要生態(tài)全面協(xié)同發(fā)展游戲購物運動娛樂廣告互評商店社交平臺 平臺經濟工作流程工具鏈創(chuàng)作平臺算機器視覺三維感知3D引擎GISAI代理區(qū)塊鏈分布式計算微服務神經設備動作識別腦機可穿戴設備芯片云計算傳感器、場景、數(shù)據(jù)、用戶鏈接起來，與虛擬世界相推動元宇宙發(fā)展落地，需要實現(xiàn)從軟硬件、到平臺經濟、再到內容創(chuàng)作等層面的全面支撐。 的七層價值鏈及其產業(yè)架構體體驗發(fā)現(xiàn)創(chuàng)作者平臺空間計算去中心化人機交互底層硬件Source：JonRadoff,“TheSevenLayersoftheMetaverse”，甲子光年智庫整理。展在現(xiàn)階段面臨的問題缺乏足夠優(yōu)質的內容，體驗形式相對單一缺乏更多開發(fā)者與消費者建立的社區(qū)驅動型內容創(chuàng)作者缺乏方便好用的平臺和工具空間感知、理解和重構技術尚不夠完善算設亟需一個延的空間計算平臺去中心化的思路與模式尚未建立，動力不足交互方式的體驗遠未成熟，“沉浸”感仍然不足芯片、算力、網絡帶寬、能源等設施需要持續(xù)進步2.2空間計算是元宇宙發(fā)展的基礎平臺展在現(xiàn)階段面臨的問題缺乏足夠優(yōu)質的內容，體驗形式相對單一缺乏更多開發(fā)者與消費者建立的社區(qū)驅動型內容創(chuàng)作者缺乏方便好用的平臺和工具空間感知、理解和重構技術尚不夠完善算設亟需一個延的空間計算平臺去中心化的思路與模式尚未建立，動力不足交互方式的體驗遠未成熟，“沉浸”感仍然不足芯片、算力、網絡帶寬、能源等設施需要持續(xù)進步現(xiàn)階段構建元宇宙面臨的挑戰(zhàn)是全方位的，而空間計算更是承上啟下的重中之重。的七層價值鏈體體驗發(fā)現(xiàn)創(chuàng)作者平臺去中心化人機交互底層硬件Source：甲子光年智庫梳理。界人擴展現(xiàn)實?3D高精度地圖?環(huán)境與視覺理解?空間計算和定位?融合渲染引擎場AI驅動數(shù)字孿生事?人?物理世界界度2.3空間智能是連接虛擬與現(xiàn)實的橋梁界人擴展現(xiàn)實?3D高精度地圖?環(huán)境與視覺理解?空間計算和定位?融合渲染引擎場AI驅動數(shù)字孿生事?人?物理世界界度在AI驅動下，空間智能連接現(xiàn)實和虛擬，次元壁壘將被打破。智能技術，現(xiàn)實世界與虛擬世界走向疊加融合??教育和醫(yī)療?金融?政務游戲與社交工業(yè)生產交通運輸字世界???物能ligence金?環(huán)境?事件Source：甲子光年智庫梳理。知?將空間感知結果進行深度學習處理?計算機實時理解周邊環(huán)境與事物元素?實時構建與真實世界1:1，機器可讀的空間網格?任何虛擬物體將可以被合理地放置在真實空間里，變成人們與之交互、探索以及產生鏈接的元素享2.4空間智能的技術內核知?將空間感知結果進行深度學習處理?計算機實時理解周邊環(huán)境與事物元素?實時構建與真實世界1:1，機器可讀的空間網格?任何虛擬物體將可以被合理地放置在真實空間里，變成人們與之交互、探索以及產生鏈接的元素享實時可交互的空間計算平臺，需要“感知-理解-重建-編輯-共享”的全鏈路能力。?多源傳感器融合+計算機視覺技術?對周圍環(huán)境和物體的距離、形狀、大小、方位等空間特性做出快速及準確的感知解建輯?通過云技術與工具鏈，開發(fā)者可實時在輯真實空間里放置、編輯和刪除虛擬物體?適配智能汽車、智能眼鏡和智能手機等多種終端?通過不同終端實時接入同一空間，和該空間內的同一物體進行互動，從而產生鏈接和網絡效應Source：宸境科技。城市云云計算高精度數(shù)據(jù)采集，構建三維數(shù)字城市多端接入邊緣計算未來邊緣計算的加持，進一步加快響應速度三維視覺感知融合，通過高精度城市地圖進行定位手機、平板智能汽車AR/VR設備多種終端高精度傳感器2.5高并發(fā)、快響應的空間云城市云云計算高精度數(shù)據(jù)采集，構建三維數(shù)字城市多端接入邊緣計算未來邊緣計算的加持，進一步加快響應速度三維視覺感知融合，通過高精度城市地圖進行定位手機、平板智能汽車AR/VR設備多種終端高精度傳感器城市空間云可滿足用戶共建的、實時更新的鏡像世界對低時延、高帶寬的需求。并發(fā)、快響應的城市空間云，協(xié)同鏈接多種終端低時延低時延高高并發(fā)高高帶寬定位定位準高魯棒高魯棒性5G/6GAI芯片IDC2.6空間智能為創(chuàng)作者平臺提供支撐5G/6GAI芯片IDC開發(fā)者與消費者將在空間智能之上，使用工具鏈高效創(chuàng)建內容，豐富元宇宙體驗。平臺之上：建設開發(fā)者、內容創(chuàng)造者和消費者聯(lián)動生態(tài)數(shù)字內容共同打造每個人都能同步接入的、自由且個性化的沉浸體驗沉浸式體驗環(huán)數(shù)字內容共同打造每個人都能同步接入的、自由且個性化的沉浸體驗沉浸式體驗環(huán)境 (多種終端接口)數(shù)字積木用戶/消費者創(chuàng)造虛擬內容與交互方式開發(fā)者/內容創(chuàng)造者世界內容編輯器，工具鏈，SDK空間智能平臺 硬件基礎設施支撐軟件基礎設施支撐硬件基礎設施支撐Web3.Web3.0Source：甲子光年智庫梳理。虛擬世界平臺成為和內容的，將構筑相融的社成為20年以空間智能為基礎的元宇宙徹底聯(lián)通物理和數(shù)字世界鏡像世界人類社會幾乎所有信息都將被復制到元宇宙當中去空間索引層現(xiàn)實世界數(shù)字層現(xiàn)實世界物理層海量實時數(shù)據(jù)2.7空間智能將是元宇宙時代的核心資產虛擬世界平臺成為和內容的，將構筑相融的社成為20年以空間智能為基礎的元宇宙徹底聯(lián)通物理和數(shù)字世界鏡像世界人類社會幾乎所有信息都將被復制到元宇宙當中去空間索引層現(xiàn)實世界數(shù)字層現(xiàn)實世界物理層海量實時數(shù)據(jù)元宇宙將重塑數(shù)字經濟體系，而空間智能平臺將成為XR/AR元宇宙時代最核心的資產。元宇宙將徹底打通物理世界與虛擬世界，是下一代互聯(lián)網的必然趨元宇宙將徹底打通物理世界與虛擬世界，是下一代互聯(lián)網的必然趨勢真真實身份社社交關系經經濟行為事物屬性事物屬性…………數(shù)據(jù)不斷上傳與流通Source：宸境科技訪談整理。?空間信息共享和交互平臺3.1空間智能有廣泛的應用場景?空間信息共享和交互平臺大型空間智能之上可搭載不同類型的系統(tǒng)平臺，支撐多樣化的場景應用和商業(yè)模式。 技術將有廣泛的應用場景與靈活的商業(yè)模式ToCToVToToCToV整合量產智能網聯(lián)車的感知信息，構建實時的車道級高精度空間數(shù)據(jù)集，實現(xiàn)AR實景車道級導航，提升駕駛體驗為普通整合量產智能網聯(lián)車的感知信息，構建實時的車道級高精度空間數(shù)據(jù)集，實現(xiàn)AR實景車道級導航，提升駕駛體驗為普通C端用戶和半專業(yè)用戶提供設計和世界編輯工具，在虛擬空間中創(chuàng)造內容，并實時同步至共享的空間智能平臺中……商貿等場景提供空間智能操作系統(tǒng)，實現(xiàn)特定功能、區(qū)域的空間智能?UGC平臺??UGC平臺?SPGC平臺操作系統(tǒng)能平臺Source：甲子光年智庫整理。3.2大區(qū)域的空間云融合多場景功能在城市空間云之上實現(xiàn)多種場景融合以及多層世界疊加。城市商業(yè)文旅協(xié)作游戲社交數(shù)據(jù)高效融合與流通，數(shù)據(jù)高效融合與流通，實現(xiàn)多種應用場景融合廣州深圳廣州深圳未來空間云跨地區(qū)打通，并不斷向新城市拓展Source：甲子光年智庫整理。巨頭Meta軟UnityEpicGamesRobloxNiantic技能公司內容體驗發(fā)現(xiàn)平臺創(chuàng)作者經濟空間智能去中心化交互設備底層硬件目標用戶消費者、開發(fā)者廣告主、消費者消費者、開發(fā)者開發(fā)者消費者開發(fā)者、消費者消費者開發(fā)者、消費者3.3科技企業(yè)的空間智能巨頭Meta軟UnityEpicGamesRobloxNiantic技能公司內容體驗發(fā)現(xiàn)平臺創(chuàng)作者經濟空間智能去中心化交互設備底層硬件目標用戶消費者、開發(fā)者廣告主、消費者消費者、開發(fā)者開發(fā)者消費者開發(fā)者、消費者消費者開發(fā)者、消費者基于空間智能技術，各大科技廠商延伸出了多種商業(yè)模式，業(yè)務邊界各不相同。當當前主流XR/AR公司在元宇宙領域的戰(zhàn)略部署Source：甲子光年智庫整理。收入流向發(fā)現(xiàn)平臺創(chuàng)作者經濟消費者內容體驗空間智能平臺ARKit,RealityKit,Metal交互設備iPhone,iPad,AppleWatch,AppleRealityPro*基礎硬件A16芯片,M1/M2芯片軟硬件平臺3.4Apple：AR元宇宙的垂直生態(tài)整合收入流向發(fā)現(xiàn)平臺創(chuàng)作者經濟消費者內容體驗空間智能平臺ARKit,RealityKit,Metal交互設備iPhone,iPad,AppleWatch,AppleRealityPro*基礎硬件A16芯片,M1/M2芯片軟硬件平臺硬件基礎上，垂直整合多層元宇宙價值鏈，打造AR創(chuàng)作者經濟。在完善的軟硬件生態(tài)基礎上，Apple為開發(fā)者提供了完整的空間計算平臺及開發(fā)工具鏈技技術賦能統(tǒng)一于AppStore購買內容AppStore商店收入70%歸于開發(fā)者購買硬件交互設備收入30%由購買硬件交互設備收入30%由Apple抽取為開發(fā)者提供開發(fā)平臺和工具鏈Note：*AppleAR眼鏡產品尚未發(fā)布，可能命名為AppleRealityPro；甲子光年智庫整理?；贠culusQuest打造VR/AR元宇宙生態(tài)廣收入流向技術賦能消費者體驗告主eHorizonWorldAdvertisingNetwork發(fā)現(xiàn)平臺PresencePlatform(透視與多種交互)apsVRARXRstProQuest基于OculusQuest打造VR/AR元宇宙生態(tài)廣收入流向技術賦能消費者體驗告主eHorizonWorldAdvertisingNetwork發(fā)現(xiàn)平臺PresencePlatform(透視與多種交互)apsVRARXRstProQuestinMetaverse,inMetaverse,Meta基于Quest頭顯探索VR元宇宙生態(tài)。開發(fā)者平臺開發(fā)者平臺空間計算平臺交互設備與硬件Source：甲子光年智庫整理。游戲應用的開發(fā)者空間計算平臺所有用戶3.6Niantic:基于真實空間索引的AR游戲游戲應用的開發(fā)者空間計算平臺所有用戶通過Lightship空間計算平臺，擊穿虛擬與現(xiàn)實的次元壁，打造爆款AR游戲?；谡鎸嵤澜绲?D地圖，開發(fā)AR實時交互游戲內容與體驗連續(xù)推出疊映在真實世界空間的AR游戲C端用戶內容與體驗 IAP主 IAP (應用內支付)開發(fā)者平臺&工具LightshipVPS(視覺定位系統(tǒng))Source：甲子光年智庫整理。Source：甲子光年智庫整理。元宇宙和空間智能打了樣生態(tài)型廠商：通過技術研發(fā)或并購，整合元宇宙落地的關鍵技術，建立起以空間智能技術為核心的垂直生態(tài)。平臺型廠商：專注空間智能或3D引擎技術，為開發(fā)者和消費者提供搭建虛實融合元宇宙的平臺與工具。那么，我們需要怎樣的空間智能？甲子光年認為，為了推動元宇宙在中國的加速落地，市場上亟需一個中國本土的空間智能技術廠商，可以合法合規(guī)地采集本土空間數(shù)據(jù)，快速構建一個與真實世界1:1的3D元宇宙基礎架構，為廣大開發(fā)者和消費者提供擬內容的創(chuàng)作平臺與工具鏈。多個中國“第一”首家新華社報道的元宇宙公司首家獲得測繪資質許可的空間技術公司首個與手機廠和主機廠同時建立戰(zhàn)略合系的公司中國第一個空間智能示范區(qū)中國首個城市級鏡像世界開發(fā)者平臺&工具內容體驗移動端實現(xiàn)高精度、低延遲、低功耗的知和虛擬物體交互跨終端跨平臺支持高精度位置錨定以支持用戶空