理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)（5篇）

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)1、按照?公司要求進(jìn)?行展業(yè)，負(fù)?責(zé)客戶的開?發(fā)和維護(hù)，?對(duì)公司提供?的展業(yè)渠道?資源進(jìn)行良?好維護(hù);?2、負(fù)責(zé)為?客戶提供日?常服務(wù)和全?方位的證券?金融服務(wù)，?實(shí)現(xiàn)客戶資?產(chǎn)的保值增?值;3、?熟悉各種金?融產(chǎn)品，負(fù)?責(zé)向目標(biāo)客?戶銷售公司?的金融產(chǎn)品?;4、積?極參與和完?成公司及團(tuán)?隊(duì)的各項(xiàng)活?動(dòng)與業(yè)務(wù)指?標(biāo);5、?完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他事?宜。理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)（二）?1、負(fù)責(zé)拓?展個(gè)人高凈?值客戶，并?協(xié)助做好客?戶維護(hù)及關(guān)?系管理;?2、負(fù)責(zé)向?個(gè)人客戶做?好產(chǎn)品推介?，配合達(dá)成?各類產(chǎn)品的?營(yíng)銷目標(biāo);?3、為個(gè)?人客戶提供?金融產(chǎn)品相?關(guān)的信息支?持，做好售?后跟蹤與服?務(wù);4、?配合公司營(yíng)?銷品宣、市?場(chǎng)推廣及各?類產(chǎn)品路演?等活動(dòng);?5、上級(jí)交?辦的其他工?作事項(xiàng)。理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)（三）1、負(fù)?責(zé)理財(cái)高凈?值客戶的開?發(fā)服務(wù)及維?護(hù)，尋找高?凈值理財(cái)客?戶機(jī)構(gòu)理財(cái)?者等合格投?資者，為合?格投資者提?供全方位的?理財(cái)規(guī)劃服?務(wù);2、?拓展募集渠?道金融機(jī)構(gòu)?第三方機(jī)構(gòu)?或個(gè)人，尋?找高凈值理?財(cái)客戶機(jī)構(gòu)?理財(cái)者等合?格投資者;?3、通過(guò)?對(duì)高端客戶?私人及機(jī)構(gòu)?的綜合理財(cái)?需求分析，?幫助客戶制?訂資產(chǎn)配置?方案并向客?戶提供投資?建議;4?、能夠有較?完整的私募?類產(chǎn)品跟蹤?反饋的習(xí)慣?，具備較為?良好的專業(yè)?素養(yǎng)與職業(yè)?情懷;5?、對(duì)財(cái)富管?理行業(yè)有獨(dú)?特客觀的敏?感性及解讀?能力。理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)（四）1.在?金融市場(chǎng)上?不斷拓展私?人銀行客戶?，擴(kuò)大中、?高端客戶群?，同時(shí)維護(hù)?客戶，深度?挖掘客戶價(jià)?值;2.?推廣公司?財(cái)富管理產(chǎn)?品，為客戶?提供適用的?高端產(chǎn)品組?合，為貴賓?客戶提供專?業(yè)化的理財(cái)?服務(wù)。理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)（五）1、通過(guò)?對(duì)高端私人?客戶的的綜?合理財(cái)需求?分析，幫助?客戶制訂資?產(chǎn)配置方案?并向客戶提?供投資建議?;2、通?過(guò)各類渠道?，接觸并篩?選有效客戶?;3、通?過(guò)參與組織?的理財(cái)沙龍?和理財(cái)講座?等活動(dòng)的籌?備工作，提?升客戶轉(zhuǎn)化?率，維護(hù)良?好健康的客?戶關(guān)系;?4、通過(guò)持?續(xù)跟進(jìn)與服?務(wù)，為客戶?不斷提供專?業(yè)的理財(cái)咨?詢與服務(wù);?5、根據(jù)?業(yè)務(wù)要求，?定期做客戶?回訪，做好?老客戶維護(hù)?和再開發(fā)，?主動(dòng)、積極