2022年機(jī)械行業(yè)投資策略抉擇分析

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后金融危機(jī)時代“療傷”的2022年。伴隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，2022年將進(jìn)入后金融危機(jī)時代的“療傷”階段，機(jī)械行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)一起，將面臨諸多不確定性，行業(yè)將呈現(xiàn)前高后低的走勢，估計(jì)全年銷售產(chǎn)值增速約在17.01%：投資拉動的滯后效應(yīng)、出口恢復(fù)、資產(chǎn)泡沫、增速前高后低的壓力、產(chǎn)能過剩等。

2022年投資策略選擇：在重點(diǎn)追尋投資拉動的滯后效應(yīng)的基礎(chǔ)上，以出口恢復(fù)為主線來把握行業(yè)的波段性機(jī)會。一季度(5月之前)超配、二季度標(biāo)配、三季度低配、四季度標(biāo)配。

投資標(biāo)選擇：首要目標(biāo)是在不確定性中探尋確定性溢價，然后是在行業(yè)的波動中把握波段性機(jī)會，最終是自下而上查找能夠抵擋周期，保持高增長的公司，以及具備資產(chǎn)重組、收購并購等題材的公司：

鐵路裝備：確定性高增長下的低碳經(jīng)濟(jì)溢價，主要上市公司：中國北車、中國南車、時代新材、晉億實(shí)業(yè)、晉西車軸、南方匯通

工程機(jī)械：在投資拉動的滯后效應(yīng)中探尋出口彈性，主要上市公司：山推股份、三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、柳工、安徽合力、龍溪股份、廈工股份、山河智能

重機(jī)行業(yè)：裝備升級拉動下的價值回歸彈性，主要上市公司：太原重工、華銳鑄鋼、中國重工、振華重工

題材及其它：自下而上挖掘高成長與題材雙輪驅(qū)動下的超彈性在：重點(diǎn)上市公司：秦川進(jìn)展、漢鐘精機(jī)、利歐股份、中國北車、中國南車、中國重工、上海機(jī)電、威海廣泰、龍溪股份、天奇股份、中集集團(tuán)

綜合行業(yè)因素和公司將來三年的成長潛力，我們重點(diǎn)掩蓋的12家上市公司投資價值前八名排序?yàn)椋褐袊避?、中國南車、秦川進(jìn)展、漢鐘精機(jī)、上海機(jī)電、華銳鑄鋼、天奇股份、振華重工。

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