汽車租賃及汽車金融行業(yè)基本情況調(diào)研報告

國內(nèi)汽車租賃行業(yè)基本情況2013，中國汽車產(chǎn)銷分別達到2,211.68萬輛和2,198.41萬輛，其中乘用車產(chǎn)銷分別完成1,808.52萬輛和1,792.89萬輛，比上年分別增長16.5%和15.7%。盡管市場仍有相當大的潛力，但隨著基數(shù)的增長和剛性需求被逐漸滿足等不利因素，未來增速將有所放緩；德勤預計，未來幾年，中國乘用車銷售市場將以每年超過7%的增長率增長，而二手車市場的年均增長率將會超過15%。汽車金融服務也將在未來的市場考驗中成熟壯大，發(fā)達國家的融資購車和租賃的比例之和通常在50%到80%，而這個比例在中國不到20%，中國汽車金融服務注定將有著非常廣闊的市場發(fā)展空間。汽車金融起源于20世紀20年代的美國，當時的業(yè)務模式是由汽車制造商向消費者提供汽車銷售分期付款服務開始的。中國的汽車金融服務業(yè)務起步較晚，可以說一直到1998年10月中國人民銀行發(fā)布《汽車金融管理條例》起中國的汽車金融市場才算正式啟動。即使考慮較早成立的汽車財務公司的業(yè)務，汽車金融的核心業(yè)務-汽車批發(fā)金融和汽車消費金融在中國都只有不到三十年的歷史。汽車金融服務行業(yè)的創(chuàng)新模式在中國的發(fā)展，包括了汽車租賃、二手車金融、汽車保險及互聯(lián)網(wǎng)金融。在中國，汽車行業(yè)已經(jīng)逐步邁進“網(wǎng)絡時代"，雖然互聯(lián)網(wǎng)金融并非近年來興起的新詞，但在汽車金融的背景下，互聯(lián)網(wǎng)金融尚有巨大潛力。這一趨勢將吸引新的資本投入，使互聯(lián)網(wǎng)金融平臺成為汽車金融的主體。汽車租賃摘要：中國汽車租賃服務目前處于早期發(fā)展階段，租賃滲透率較低，但未來幾年將進入高速增長階段，潛力巨大專業(yè)汽車租賃公司、廠商及經(jīng)銷商正積極加入這個市場，在短租，長租和融資租賃市場各有所專注，并探索合適的商業(yè)模式，以抓住未來市場增長機遇市場在快速發(fā)展的同時，整合兼并也日趨明顯，資金實力以及資源充足的企業(yè)紛紛通過擴大城市布局和增加業(yè)務種類來搶占市場；相形之下，因缺乏規(guī)模效應而在服務、管理、資金和終端價格上缺乏優(yōu)勢的小型汽車租賃企業(yè)的前途令人擔憂汽車租賃市場仍存在諸多不確定因素，包括市場法規(guī)、與二手車的結(jié)合，殘值測算等，企業(yè)未來的發(fā)展將面臨眾多挑戰(zhàn)中國汽車租賃行業(yè)潛力巨大中國汽車租賃行業(yè)仍處于早期發(fā)展階段，滲透率較低，未來潛力巨大汽車租賃服務可以根據(jù)租賃性質(zhì)分為融資租賃和經(jīng)營租賃，其中經(jīng)營租賃可以再根據(jù)租用時長劃分為短租和長租，目前市場上大多數(shù)租賃車輛用于短租，短租是最主流的汽車租賃方式。截至2012年底，在中國有著數(shù)千家汽車租賃公司，其中一半以上的企業(yè)位于北京、上海、深圳等一線城市，在二、三線等城市的分布滲透有限。從市場占有率來看，排名前十的租賃公司市場占有率約為12%，雖相比2011年集中度有所提高，但相對成熟市場仍然相當?shù)?。從企業(yè)數(shù)量分布來看，小規(guī)模區(qū)域性經(jīng)營的汽車長租公司數(shù)量最多，除極個別大型企業(yè)外，平均車隊規(guī)模僅在50輛汽車左右，很難達到規(guī)模經(jīng)濟效應；融資性租賃公司數(shù)量較少，同時每年的車輛租賃量也不高。雖然國內(nèi)業(yè)已形成了十數(shù)家頗具規(guī)模的短租公司，例如神州租車、一嗨租車、贏時通等，但整體市場份額相比成熟市場仍然較低。中國汽車租賃行業(yè)仍處于早期發(fā)展階段的另一個明顯標志，是市場汽車租賃滲透率（租賃汽車的數(shù)量占乘用車總保有量的比例）較歐美成熟市場明顯偏低。目前在國內(nèi)，個人租賃市場基本未開放，即使是公司車隊，租賃滲透率也不到10%，且客戶基本為外企；而在德國法國等成熟市場，每年近50%的公司車輛會以租賃形式出售。在上海和北京等一些主要租賃市場，法規(guī)仍然對汽車租賃有著名義上的嚴格限制，例如上海對企業(yè)租賃資質(zhì)認證和車輛牌照（Y牌照）有嚴格限制，但由于市場上對汽車租賃的巨大需求，存在很多無資質(zhì)的車輛運營，而政府并沒有對之進行打擊，使得灰色市場幾乎成為當?shù)仄囎赓U市場的主流。但從市場需求和目前政府的態(tài)度來看，短期內(nèi)市場法規(guī)至少會維持現(xiàn)狀，而長期來看，類似法規(guī)限制終將會逐步開放。放眼未來，中國經(jīng)濟將繼續(xù)穩(wěn)步增長，并帶動居民收入快速增長。另外，汽車保有量和銷量增長、市場供應鏈的完善、公司輕資產(chǎn)化管理趨勢，汽車租賃公司的快速發(fā)展和產(chǎn)品成熟度的提升，以及相關(guān)的租賃法律政策的開放，都會為中國汽車租賃行業(yè)的發(fā)展給予正面的促進作用。市場參與者分類：專業(yè)租賃公司、經(jīng)銷商及廠商均是汽車租賃市場積極的參與者，市場整合趨勢明顯在汽車市場增速回歸正常、新車銷售利潤下滑的趨勢下，融資租賃可以有效降低消費者的購車門檻，從而促進新車銷售并隨之帶來后續(xù)的后市場服務，并成為新的盈利增長點，而這點也深受企業(yè)用戶歡迎。經(jīng)營性租賃也可以有效實現(xiàn)批量銷售。因此，不僅僅是專業(yè)汽車租賃公司，廠商及經(jīng)銷商都在積極投身汽車租賃這片藍海中。目前整體市場仍然處于高度分散之中，前10家汽車租賃公司的市場占有率僅為12%。從品類細分的角度來看，短租公司由于需要大量的資金和車輛、網(wǎng)絡的支持，數(shù)量最少，但汽車數(shù)量最多；長租公司數(shù)量最多，大約80%的公司均可以歸為長租公司，但大多數(shù)長租公司均為地方性經(jīng)營的小企業(yè)；融資租賃公司數(shù)量并不多，且主要集中在一二線城市，租賃車輛也有限。值得注意的是，越來越多的中大型企業(yè)利用自身優(yōu)勢開始拓展自身的產(chǎn)品線，或擴大經(jīng)營區(qū)域搶占市場份額。車隊規(guī)模最大的短租企業(yè)開始逐步推出長租業(yè)務，由于車隊規(guī)模效應，可以拿到更低價的車輛，短租企業(yè)的長租業(yè)務價格明顯更具吸引力，結(jié)合其資金優(yōu)勢和營銷、管理優(yōu)勢，未來勢必會擠占小規(guī)模傳統(tǒng)長租企業(yè)的生存空間。廠商所屬租賃公司近期發(fā)展迅猛，顯示了整車廠在汽車租賃領(lǐng)域有著很高的期望。大眾在2011年成立新動力公司，其主要職責之一就是汽車租賃市場業(yè)務的發(fā)展，2013年，大眾在北京和上海各收購了一家當?shù)仄囬L租公司，目前已經(jīng)在4個城市開展業(yè)務。經(jīng)銷商下屬租賃公司依托自身經(jīng)銷商渠道，發(fā)展也非常迅速，車隊和業(yè)務數(shù)量遠遠超過了市場上一般規(guī)模的租賃公司。我們可以預見，在租賃市場蛋糕逐漸增大的背景下，未來市場的集中度也將明顯提升。行業(yè)實踐分析：汽車租賃商業(yè)模式及典型案例剖析專業(yè)短期經(jīng)營性租賃公司短租公司是2006年前后才開始興起的一個汽車租賃公司群體，但發(fā)展迅速。隨著人們消費習慣的改變及個人征信體系的完善，汽車短租市場日趨壯大，目前神州租車、一嗨租車、至尊租車等汽車租賃服務提供商都建立了龐大的車隊規(guī)模。對于短租公司，需要大量資金以配備各種等級的車輛，同時需要有成熟的線上網(wǎng)絡系統(tǒng)和線下實體網(wǎng)點，投入較大；隨著汽車人口的擴張，未來短租模式的成長性值得期待。目前在整車廠中，日產(chǎn)的易租車服務有涉及于短租服務，易租車雖然有整車廠支持，相比神州租車等社會租車公司，網(wǎng)店和車型上受到了較大限制。由于網(wǎng)點建設、車輛采購，系統(tǒng)化管理都需要大量資金的投入，因此這些企業(yè)往往都有風投和銀行的資金支持。未來這些企業(yè)將繼續(xù)擴張，延長產(chǎn)品線，如進入長租市場，推出更多的車型和更靈活的方案，或設立網(wǎng)點，布局三四線城市。專業(yè)長期經(jīng)營性租賃公司汽車長租公司起步較早，大約在上世紀八、九十年代就已經(jīng)開始發(fā)展，且相當一部分是國有企業(yè)，雖然整體上數(shù)量多，但規(guī)模都不大，客戶也集中在一些國有企業(yè)或者是外資企業(yè)。長租企業(yè)主要面向企業(yè)用戶，而目前市場上長租企業(yè)用戶多數(shù)為外資企業(yè)，因此外資汽車品牌受歡迎程度較高。長租的優(yōu)勢在于由于收入和成本較易預見并得到良好控制，并且存在時間較長，模式較為成熟；缺點是現(xiàn)階段價格較高，對于許多企業(yè)來說相對買車經(jīng)濟上并不劃算。未來，隨著成本的降低和其優(yōu)勢（例如降低企業(yè)車隊管理成本）被更廣泛接受，前景也將看好。汽車融資租賃公司專業(yè)汽車融資租賃公司起步較早，運營體系較成熟，但之前由于融資成本較高，且缺乏外界支持，汽車融資產(chǎn)品相比汽車金融，其吸引力一直比較有限。一些融資租賃公司也開始尋求同外界合作，如經(jīng)銷商和整車廠，以推出更具吸引力的產(chǎn)品，打開局面。融資租賃由于手續(xù)復雜，利率較高，相對長租成本會更高些。但由于通過融資租賃所租賃車輛可以從租賃期開始就作為資產(chǎn)反映在企業(yè)的資產(chǎn)負債表上，對企業(yè)有一定吸引力。附：關(guān)于促進汽車租賃業(yè)健康發(fā)展的通知交通運輸部

交運發(fā)〔2011〕147號

各省、自治區(qū)、直轄市、新疆生產(chǎn)建設兵團交通運輸廳（局、委）：

近年來，我國汽車租賃業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，服務質(zhì)量顯著提高。至2010年底，全國租賃汽車已超過10萬輛。但是，汽車租賃業(yè)總體上仍處在起步階段，難以滿足人民群眾日益增長的消費需求和經(jīng)濟社會發(fā)展需要。為貫徹落實國務院有關(guān)文件精神，促進汽車租賃業(yè)健康發(fā)展，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、發(fā)展汽車租賃業(yè)的重要性

汽車租賃作為我國新興的交通運輸服務業(yè)，是滿足人民群眾個性化出行、商務活動需求和保障重大社會活動的重要交通方式，是綜合運輸體系的重要組成部分。促進汽車租賃業(yè)健康發(fā)展，是轉(zhuǎn)變交通運輸發(fā)展方式、推進現(xiàn)代交通運輸業(yè)發(fā)展、增強“三個服務”能力的重要舉措，對完善綜合運輸體系，轉(zhuǎn)變道路運輸發(fā)展方式，提高車輛、道路、停車場地等社會資源的利用效率，帶動旅游業(yè)、汽車工業(yè)、金融保險業(yè)的發(fā)展，提高人民群眾生活質(zhì)量，都具有重要的現(xiàn)實意義。

根據(jù)國務院機構(gòu)改革方案，交通運輸部負責指導汽車租賃管理工作。各級交通運輸主管部門和道路運輸管理機構(gòu)要進一步提高思想認識，增強責任感、緊迫感和使命感，認真履行汽車租賃管理職責，把汽車租賃作為發(fā)展現(xiàn)代交通運輸業(yè)的重要內(nèi)容，加大支持力度，加強行業(yè)管理，推動汽車租賃業(yè)健康發(fā)展。

二、汽車租賃業(yè)的發(fā)展目標

今后一段時期，隨著經(jīng)濟社會快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化進程進一步加快，城鄉(xiāng)、區(qū)域一體化迅速推進，人民群眾生活水平顯著提高，駕駛技能廣泛普及，企事業(yè)單位用車制度改革，汽車租賃需求將十分旺盛，發(fā)展?jié)摿薮螅邆淞丝焖侔l(fā)展的基礎條件。

與國際上汽車租賃業(yè)發(fā)達地區(qū)相比，我國汽車租賃業(yè)在發(fā)展過程中還存在一些不容忽視的突出問題，主要是政策法規(guī)不完善、誠信體系不健全、企業(yè)規(guī)模較小、經(jīng)營方式和管理水平落后、經(jīng)營行為不規(guī)范、品牌化發(fā)展不足、網(wǎng)絡化程度低、技術(shù)力量薄弱等，使汽車租賃的優(yōu)勢和作用不能充分發(fā)揮，影響了服務質(zhì)量的提升，制約了汽車租賃業(yè)健康發(fā)展。

今后5至10年，是我國汽車租賃業(yè)發(fā)展的重要時期，各級交通運輸主管部門要以科學發(fā)展觀為指導，加快建立和完善法規(guī)體系，制定發(fā)展規(guī)劃，完善政策措施，加強品牌建設，創(chuàng)新服務模式，提高服務質(zhì)量，初步形成龍頭企業(yè)引領(lǐng)、經(jīng)營主體多元、網(wǎng)絡覆蓋全國、經(jīng)營行為規(guī)范、市場秩序良好、服務標準與國際先進水平接軌的汽車租賃服務體系，基本滿足經(jīng)濟社會發(fā)展和人民群眾對汽車租賃業(yè)的需求。

三、加強行業(yè)管理促進規(guī)范發(fā)展

一是建立健全汽車租賃法規(guī)體系。各地要結(jié)合實際，加快研究制定汽車租賃地方性法規(guī)、規(guī)章，并納入道路運輸法規(guī)體系，建立健全市場準入、退出機制，推動汽車租賃業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。

二是加快制定汽車租賃業(yè)發(fā)展規(guī)劃。各地要在加強調(diào)研、摸清情況的基礎上，制定汽車租賃業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并納入綜合運輸體系規(guī)劃和交通運輸發(fā)展規(guī)劃。汽車租賃業(yè)可根據(jù)各種運輸方式規(guī)劃建設的樞紐站場，布局汽車租賃網(wǎng)點。

三是引導規(guī)?；⒕W(wǎng)絡化、品牌化發(fā)展。各地要采取切實有效的措施，鼓勵規(guī)模大、管理好、信譽高的汽車租賃企業(yè)依法設立分支機構(gòu)，建立全國或區(qū)域性汽車租賃網(wǎng)絡。各地不得實行地方保護和地區(qū)封鎖。自有車輛在1000輛以上的汽車租賃企業(yè)在異地設立分支機構(gòu)的，各設立地道路運輸管理機構(gòu)要簡化程序，提供良好服務。

四是加強汽車租賃管理。汽車租賃車輛應當取得有關(guān)合法資格證件，并隨車攜帶。汽車租賃車輛應當定期進行維護和檢測，確保車輛性能良好。汽車租賃企業(yè)應當與承租人簽訂車輛租賃合同，提供符合技術(shù)標準和證件齊全有效的車輛。汽車租賃企業(yè)未經(jīng)許可，不得擅自從事道路客貨運輸經(jīng)營活動。

五是創(chuàng)新汽車租賃服務模式。鼓勵汽車租賃企業(yè)發(fā)展多種服務模式，鼓勵與交通運輸企業(yè)、賓館、旅行社、商務門戶網(wǎng)站等開展合作，增加服務網(wǎng)點，滿足休閑、商務、會展、通勤、婚慶等不同的個性化出行需求。借鑒國際成熟的管理技術(shù)和經(jīng)營模式，開展異地還車、電話預約、電子商務、企業(yè)相互間代辦業(yè)務、電子貨幣結(jié)算等業(yè)務。鼓勵應用衛(wèi)星定位、導航等先進技術(shù)，提高汽車租賃服務水平。

六是創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。各地要加強指導和協(xié)調(diào)，支持汽車租賃企業(yè)與銀行、保險等金融服務行業(yè)及汽車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的緊密合