2021年中國(guó)寵物消費(fèi)趨勢(shì)白皮書

2021年中國(guó)寵物消費(fèi)趨勢(shì)白皮書一、行業(yè)研究范疇及發(fā)展洞察1.寵物行業(yè)范疇：包括寵物交易和圍繞寵物消費(fèi)的商品和服務(wù)。寵物行業(yè)是指一切圍繞著“寵物”而產(chǎn)生的產(chǎn)業(yè)鏈，涉及到寵物的繁殖與寵物交易，以及圍繞寵物消費(fèi)的商品和服務(wù)，包括寵物食品、寵物用品、寵物醫(yī)療和寵物服務(wù)。目前，中國(guó)寵物行業(yè)逐漸發(fā)展出覆蓋寵物衣食住行、生老病死的全產(chǎn)業(yè)鏈。2.寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：2020年行業(yè)規(guī)模接近3000億元，未來(lái)三年仍會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。隨著中國(guó)居民收入提升和養(yǎng)寵人群不斷擴(kuò)大，寵物消費(fèi)相關(guān)的商品和服務(wù)類型不斷豐富，國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張。2020年中國(guó)城鎮(zhèn)寵物市場(chǎng)規(guī)模接近三千億元，2015-2020年6年間復(fù)合増速達(dá)到32.8%。隨著寵物家庭滲透率和行業(yè)成熟度的持續(xù)提升，寵物行業(yè)依然會(huì)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。艾瑞預(yù)測(cè)，未來(lái)三年中國(guó)寵物行業(yè)復(fù)合增速在14.2%，到2023年規(guī)模將達(dá)到4456億元。3.寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：寵物食品是消費(fèi)的核心，醫(yī)療、用品及各類型服務(wù)日漸增長(zhǎng)。寵物食品類目是寵物行業(yè)最大的細(xì)分市場(chǎng)，隨著人們對(duì)喂養(yǎng)商品糧的認(rèn)知提升，市場(chǎng)對(duì)寵物食品的需求將進(jìn)一步釋放；其次是寵物醫(yī)療，主要為依托寵物醫(yī)院和個(gè)體診所的診療服務(wù)；寵物用品的細(xì)分品類較多，其中智能設(shè)備的成交量快速增長(zhǎng)；寵物服務(wù)的形式日漸豐富，隨著居民消費(fèi)升級(jí)和養(yǎng)寵理念、寵物角色的轉(zhuǎn)變，寵物服務(wù)行業(yè)將穩(wěn)步增長(zhǎng)。4.寵物行業(yè)發(fā)展歷程：中國(guó)寵物行業(yè)從野蠻生長(zhǎng)期進(jìn)入了有序增長(zhǎng)的穩(wěn)定成熟期。中國(guó)寵物行業(yè)從20世紀(jì)90年代初的花鳥市場(chǎng)年代，伴隨著寵物消費(fèi)產(chǎn)品和服務(wù)的日益豐富、人口結(jié)構(gòu)的變化、寵物角色和養(yǎng)寵理念的轉(zhuǎn)變、以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)寵物行業(yè)交易模式和服務(wù)模式的改變，經(jīng)過(guò)30年的發(fā)展，中國(guó)寵物行業(yè)經(jīng)歷了啟蒙期、孕育期、快速發(fā)展期，目前進(jìn)入了有序增長(zhǎng)的穩(wěn)定成熟期。5.寵物行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素（PEST分析）：政策規(guī)范、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口結(jié)構(gòu)變化及技術(shù)進(jìn)步共同助推行業(yè)發(fā)展。國(guó)家規(guī)范性文件和養(yǎng)寵相關(guān)政策/條例的陸續(xù)推出，推動(dòng)寵物行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展。隨著居民收入的提升，居民消費(fèi)觀念升級(jí)，重視對(duì)生活品質(zhì)及對(duì)情感消費(fèi)的投入將推進(jìn)寵物行業(yè)消費(fèi)向多樣化發(fā)展。人口結(jié)構(gòu)的變化，空巢老人和空巢青年人群的增加，越來(lái)越多的人將陪伴的渴望寄托于寵物。同時(shí)，新媒體技術(shù)的進(jìn)步，短視頻等社交媒體的爆發(fā)，驅(qū)動(dòng)了“云吸寵”的發(fā)展，為寵物行業(yè)帶來(lái)更多的市場(chǎng)規(guī)模和潛在消費(fèi)者。6.受疫情影響，寵物消費(fèi)加速向線上轉(zhuǎn)移：受疫情影響，對(duì)寵物陪伴時(shí)間增加驅(qū)動(dòng)整體寵物消費(fèi)增長(zhǎng)，寵物主對(duì)寵物健康關(guān)注度提升。疫情加速了在線“云吸寵”人群的擴(kuò)張，為行業(yè)培養(yǎng)了更多新的潛在消費(fèi)者。同時(shí)在疫情的影響下，線下實(shí)體店客流減少，但消費(fèi)者的升級(jí)趨勢(shì)和消費(fèi)意愿還在，更多的消費(fèi)者轉(zhuǎn)移到線上，電商平臺(tái)銷售快速增長(zhǎng)。二、寵物畫像及品種結(jié)構(gòu)分布1.寵物類型以犬貓為主，類型多樣化：犬系占比達(dá)七成，貓系占比過(guò)半，多類飼養(yǎng)成趨勢(shì)。水族類占比16%，為非犬貓寵物中的頭號(hào)選擇，異寵中鳥類、爬行類和兔子類均占到9%，嚙齒類和兩棲類相對(duì)更稀有，占比分別為6%和4%。2.貓咪、水族、異寵更多分布在高線城市：寵物狗下沉明顯，對(duì)比寵物貓咪，有更多寵物狗分布在三線以下城市。3.寵物主要來(lái)自線下購(gòu)買和親友熟人送養(yǎng)：隨著線上寵物交易的規(guī)范化，線上寵物交易將愈加成熟。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和線上交易便捷性的因素驅(qū)動(dòng)，有越來(lái)越多人嘗試從線上購(gòu)買寵物，部分商家也推出了更能夠保障買家權(quán)益的系列服務(wù)，諸如：線上買線下提、提供過(guò)渡期保障、審核入駐商戶、血統(tǒng)證書等。異寵類由于小眾化、不常見，在線上購(gòu)買的比例相對(duì)較高。水族類受更多保存和運(yùn)輸條件限制，線下購(gòu)買比例最高。4.寵物畫像：狗狗。狗狗獨(dú)寵比例更高，大型犬為主，小型犬中貴賓/泰迪受歡迎。養(yǎng)狗家庭戶均狗狗1.2只，“獨(dú)生狗狗”占比88%，平均年齡2.7歲，雄性比例高，不絕育比例高達(dá)26%。大型犬仍是主流，以哈士奇和金毛為主，同時(shí)，受到大型犬飼養(yǎng)條例和居住環(huán)境等因素的影響，小型犬成為了愛狗人士的選擇，其中貴賓犬/泰迪犬飼養(yǎng)比例超過(guò)了哈士奇犬。5.寵物畫像：貓咪。貓咪平均年齡比狗狗小，品種上中華田園貓數(shù)量奪冠。中華田園貓因其體質(zhì)好、遺傳病少、顏值高而備受國(guó)人喜愛，其中橘貓和白貓的飼養(yǎng)比例更高。貓咪不絕育率15%，低于狗狗，貓咪受到更多飼養(yǎng)關(guān)愛。6.寵物畫像：水族。水族類適合多條飼養(yǎng)，金魚數(shù)量居首位。水族類品種豐富，一般為多條飼養(yǎng)，性別較難分辨，超一半寵物主不太清楚自己飼養(yǎng)的水族類寵物的性別。三、寵物主畫像描摹和養(yǎng)寵動(dòng)機(jī)1.主流寵物主線上化程度高。典型電商平臺(tái)寵物主與整體寵物主特征無(wú)差異。對(duì)比京東消費(fèi)的寵物主與定量調(diào)研得到的全渠道消費(fèi)的寵物主，線上消費(fèi)寵物主在36歲以上，尤其是46歲以上的比例高，京東消費(fèi)的寵物主更成熟，本科及以上占比接近八成，中高及高收入比例超八成，從性別看，男女分布均衡。2.養(yǎng)寵出于情感和功能的復(fù)合動(dòng)機(jī)。寵物更多的被賦予情感角色，陪伴主人，增添情趣。九成寵物主均出于增添情趣、解壓、緩解孤獨(dú)等情感動(dòng)機(jī)養(yǎng)寵物，繁重的工作不斷擠壓現(xiàn)代人的生活，寵物能給人們帶來(lái)更多的快樂，幫助現(xiàn)代人排解壓力和孤獨(dú)感。寵物角色多以具有陪伴功能的朋友、家人為主，有兩成寵物主把寵物視作孩子，通過(guò)類似親子的撫育關(guān)系培養(yǎng)愛心。3.養(yǎng)寵理念-健康、快樂、衛(wèi)生位居top3。近兩成寵物主開始借力新科技“智能養(yǎng)寵”。正是出于情感和陪伴性的動(dòng)機(jī)，寵物主養(yǎng)寵追求健康、快樂、陪伴，同時(shí)受到2020年疫情影響，寵物主會(huì)更加重視健康和衛(wèi)生養(yǎng)寵問(wèn)題。4.寵物主畫像：貓主VS狗主。貓咪寵物主更年輕、更多女性、更多分布于一線城市。貓咪軟萌的形象激發(fā)了人的撫育本能，女性更加偏好養(yǎng)貓，90后和95后養(yǎng)貓的比例高于養(yǎng)狗的比例。相比較養(yǎng)狗來(lái)說(shuō)，養(yǎng)貓更加省心、省事、省空間，對(duì)于工作忙碌又懶宅的當(dāng)代年輕人來(lái)說(shuō)，貓咪是理想的寵物。5.線上消費(fèi)寵物主畫像：貓主VS.狗主。貓狗主的消費(fèi)也表現(xiàn)出線上化趨勢(shì)，特征與整體無(wú)明顯差異。線上消費(fèi)的貓咪主人和狗狗主人呈現(xiàn)出女性更多、學(xué)歷高和購(gòu)買力強(qiáng)的特征；分年齡段看，貓咪主35歲以下比例更高，這部分85后的貓咪主占到69%，高于狗狗主人和整體線上消費(fèi)寵物主，而狗狗主人在46-55歲年齡段的占比突出，線上消費(fèi)的貓咪主人對(duì)比狗狗主人也表現(xiàn)出了更年輕的特征。四、寵物消費(fèi)需求挖掘與行為洞察1.商品質(zhì)量和商品價(jià)格是購(gòu)買考慮首要因素。寵物消費(fèi)理性化成趨勢(shì)，寵主個(gè)人偏好占比七成。消費(fèi)者購(gòu)買寵物商品時(shí)考慮最多的是產(chǎn)品自身相關(guān)屬性，排在前三的是產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格和安全性；接近六成的消費(fèi)者會(huì)考慮到愛寵需求，如愛寵的特殊性、年齡和體重；品牌因素占比靠后，表明寵物主對(duì)品牌持比較開放的態(tài)度。2.寵物主糧、零食和貓狗日用滲透率居前三。隨著精細(xì)化養(yǎng)寵趨勢(shì)的深入，寵物消費(fèi)類目日漸豐富京東數(shù)據(jù)顯示：寵物類目銷售額強(qiáng)勁增長(zhǎng)，服務(wù)實(shí)現(xiàn)從0到1。寵物主糧：主糧功能需求多樣化；天然糧、有機(jī)糧、進(jìn)口高端糧受青睞；養(yǎng)寵理性化，要性價(jià)比也關(guān)注品質(zhì)。寵物零食：養(yǎng)寵精細(xì)化促進(jìn)零食高頻購(gòu)買和沖動(dòng)消費(fèi)；關(guān)注性價(jià)比和品質(zhì)，營(yíng)養(yǎng)成分和包裝規(guī)格。寵物用品：關(guān)注點(diǎn)：智能，安全，便捷，好看。五、寵物行業(yè)熱點(diǎn)分析及趨勢(shì)展望1.貓經(jīng)濟(jì)崛起：時(shí)間成本、喂食成本、居住空間和城市化進(jìn)程共同助推貓經(jīng)濟(jì)，貓咪數(shù)量快速增長(zhǎng)，與貓咪有關(guān)的消費(fèi)也表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。養(yǎng)貓精細(xì)化為貓經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供廣闊空間。2.國(guó)貨潮：國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)從中低端寵物糧、寵物零食、寵物用品等低門檻品類撕開了寵物行業(yè)的防線，并取得一定地位，未來(lái)隨著國(guó)貨品質(zhì)提升、寵物主對(duì)國(guó)牌的開放態(tài)度、養(yǎng)寵理性化以及下沉市場(chǎng)發(fā)展，國(guó)產(chǎn)品牌將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。3.養(yǎng)寵下沉：隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的發(fā)展，低線城市家庭養(yǎng)寵滲透率增長(zhǎng)、寵物主養(yǎng)寵意識(shí)提升，寵物相關(guān)類目消費(fèi)滲透進(jìn)一步提升，低線城市表現(xiàn)出巨大的市場(chǎng)潛力。4.醫(yī)療線上化：隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，寵物醫(yī)療將發(fā)展出更多的線上醫(yī)療模式作為線下的補(bǔ)充。未來(lái)看好線上購(gòu)買、線下使用的預(yù)防