證券業(yè)務(wù)營(yíng)銷工作計(jì)劃

第6頁(yè)共6頁(yè)證券業(yè)務(wù)營(yíng)銷工作計(jì)劃第一條為?了加強(qiáng)對(duì)營(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)的日?常管理，指?導(dǎo)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?的日常管理?工作，建立?一支高效、?有序的營(yíng)銷?團(tuán)隊(duì)，特制?訂本指引。?第一章?tīng)I(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)的工?作計(jì)劃和目?標(biāo)第二條?各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?均應(yīng)制訂本?團(tuán)隊(duì)的管理?及薪酬標(biāo)準(zhǔn)?實(shí)施細(xì)則報(bào)?渠道管理部?，經(jīng)批準(zhǔn)后?執(zhí)行。第?三條營(yíng)銷團(tuán)?隊(duì)?wèi)?yīng)在每年?初制訂出年?度工作計(jì)劃?，根據(jù)當(dāng)?shù)?市場(chǎng)情況制?訂營(yíng)銷方案?，并與相關(guān)?合作銀行簽?訂當(dāng)年的營(yíng)?銷合作方案?。新成立的?團(tuán)隊(duì)，必須?在籌辦時(shí)列?明一年內(nèi)的?工作計(jì)劃與?目標(biāo)開(kāi)戶數(shù)?。第四條?渠道管理部?負(fù)責(zé)對(duì)各營(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷?方案等文件?進(jìn)行指導(dǎo)?和審核。營(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)的年?度營(yíng)銷方案?、人員招聘?、考核辦法?等必須上報(bào)?，經(jīng)過(guò)總部?相關(guān)部門(mén)會(huì)?簽審核后方?可執(zhí)行。報(bào)?批流程：營(yíng)?業(yè)部將請(qǐng)示?傳真→經(jīng)紀(jì)?業(yè)務(wù)綜合室?→渠道管理?部(注明必?須會(huì)簽的部?門(mén))→經(jīng)紀(jì)?業(yè)務(wù)綜合室?協(xié)助走完報(bào)?備流程→主?管副總裁等?公司領(lǐng)導(dǎo)批?示完畢→經(jīng)?紀(jì)業(yè)務(wù)綜合?室傳真會(huì)簽?意見(jiàn)，流程?結(jié)束。第?五條營(yíng)銷團(tuán)?隊(duì)在制定明?確的工作目?標(biāo)與計(jì)劃后?，應(yīng)把工?作分解給區(qū)?域經(jīng)理或客?戶經(jīng)理。定?期檢查工作?進(jìn)度，根據(jù)?業(yè)務(wù)進(jìn)展情?況對(duì)計(jì)劃進(jìn)?行回顧，及?時(shí)改正工作?中的不足。?(一)客?戶經(jīng)理在開(kāi)?展工作時(shí)，?必須記錄工?作日志，團(tuán)?隊(duì)負(fù)責(zé)人不?定期對(duì)工作?日志進(jìn)行抽?查，及時(shí)了?解人員工作?動(dòng)態(tài)（范本?）。(二?)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?內(nèi)部成員之?間應(yīng)有明確?的分工，在?開(kāi)展業(yè)務(wù)?時(shí)要密切配?合，開(kāi)發(fā)客?戶和服務(wù)客?戶要緊密結(jié)?合。(三?)根據(jù)工作?進(jìn)度與時(shí)間?安排，有步?驟地實(shí)施計(jì)?劃，逐一?落實(shí)工作目?標(biāo)。(四?)客戶經(jīng)理?在各網(wǎng)點(diǎn)的?調(diào)整、調(diào)動(dòng)?應(yīng)服從營(yíng)銷?團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一?安排。第?六條營(yíng)銷團(tuán)?隊(duì)要定期撰?寫(xiě)月度、半?年、年度業(yè)?務(wù)分析報(bào)?告，分析業(yè)?務(wù)進(jìn)展情況?，及時(shí)調(diào)整?工作思路，?以便順利完?成工作計(jì)劃?。第二章?營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的?考勤制度?第七條營(yíng)銷?團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人?負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)?營(yíng)銷人員的?日常管理?，并協(xié)調(diào)好?組員之間的?合作關(guān)系。?客戶經(jīng)理必?須服從本團(tuán)?隊(duì)負(fù)責(zé)人的?統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和?管理。第?八條營(yíng)銷團(tuán)?隊(duì)必須執(zhí)行?嚴(yán)格的考勤?制度，專人?記錄每日?的考勤情況?，當(dāng)月考勤?按公司的相?關(guān)規(guī)定比照?執(zhí)行。具體?內(nèi)容如下：?(一)客?戶經(jīng)理必須?準(zhǔn)時(shí)上下班?，不遲到、?早退;不得?無(wú)故曠工;?不得無(wú)故擅?自離崗，其?上班時(shí)間與?其所在網(wǎng)點(diǎn)?的上下班時(shí)?間一致。?(二)客戶?經(jīng)理實(shí)行每?天___小?時(shí)工作制度?，其他時(shí)間?按自愿加班?原則處理。?(三)客?戶經(jīng)理必須?參加本團(tuán)隊(duì)?___的培?訓(xùn)、營(yíng)銷等?活動(dòng)。外出?展業(yè)、訪問(wèn)?客戶原則上?應(yīng)該向團(tuán)隊(duì)?負(fù)責(zé)人員說(shuō)?明，并填寫(xiě)?《營(yíng)銷人員?出訪單》(?見(jiàn)附件)，?詳細(xì)列明目?的地、被訪?人及聯(lián)系方?法，交負(fù)責(zé)?人員，負(fù)責(zé)?人員應(yīng)在事?后進(jìn)行抽查?或全查。?(四)團(tuán)隊(duì)?負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)?轄區(qū)內(nèi)的人?員出勤情況?進(jìn)行巡查，?向客戶經(jīng)理?所在網(wǎng)點(diǎn)的?相關(guān)負(fù)責(zé)人?了解人員動(dòng)?態(tài)（范本）?。(五)?客戶經(jīng)理請(qǐng)?事假、病假?等必須提前?向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)?人請(qǐng)假，同?意后方可休?假。第三?章?tīng)I(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?的會(huì)議制度?第九條營(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)必須?制定嚴(yán)格的?例會(huì)制度，?團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)?人必須每周?召集一次工?作例會(huì)，每?月一次月度?總結(jié)例會(huì)。?例會(huì)主要對(duì)?工作進(jìn)度進(jìn)?行回顧，解?決工作中出?現(xiàn)的問(wèn)題，?交流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)?手的情況，?及時(shí)對(duì)工作?方法進(jìn)行調(diào)?整。第十?條營(yíng)業(yè)部的?營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必?須每日召開(kāi)?晨會(huì)，晨會(huì)?內(nèi)容包括?：(一)?通報(bào)當(dāng)日市?場(chǎng)信息，研?判市場(chǎng)走勢(shì)?;(二)?由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)?人對(duì)公司的?最新精神進(jìn)?行傳達(dá)，對(duì)?新產(chǎn)品、新?業(yè)務(wù)作簡(jiǎn)明?介紹，布置?新的工作任?務(wù);(三?)團(tuán)隊(duì)工作?進(jìn)度匯報(bào);?(四)學(xué)?習(xí)營(yíng)銷案例?，交流營(yíng)銷?體會(huì);(?五)激勵(lì)團(tuán)?隊(duì)士氣等。?第四章?tīng)I(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)的實(shí)?物管理第?十一條營(yíng)銷?團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人?負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)?電腦設(shè)備、?辦公設(shè)備?、宣傳用具?等實(shí)物的全?面管理。?第十二條客?戶經(jīng)理具體?負(fù)責(zé)所服務(wù)?網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的?保管。第?十三條營(yíng)銷?團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專?人負(fù)責(zé)實(shí)物?管理的具體?工作，制?訂《實(shí)物管?理明細(xì)表》?，逐筆登記?物品出入庫(kù)?情況，辦理?人員變動(dòng)的?實(shí)物交接手?續(xù)。第十?四條實(shí)物的?損毀、丟失?或被盜等形?成的損失由?相關(guān)責(zé)任?人承擔(dān)。?第五章?tīng)I(yíng)銷?團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)?統(tǒng)計(jì)與考核?第十五條?客戶經(jīng)理的?業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：?(一)營(yíng)?業(yè)部每月根?據(jù)CRM系?統(tǒng)中的數(shù)據(jù)?及客戶經(jīng)理?薪酬標(biāo)準(zhǔn)?計(jì)算出每位?客戶經(jīng)理本?月度業(yè)務(wù)明?細(xì)數(shù)據(jù)，匯?總表格由營(yíng)?業(yè)部財(cái)務(wù)部?復(fù)核。(?二)營(yíng)業(yè)部?財(cái)務(wù)部在收?到相關(guān)數(shù)據(jù)?后，應(yīng)核算?出每位客戶?經(jīng)理本月度?的薪酬，并?編制《營(yíng)業(yè)?部客戶經(jīng)理?薪酬月報(bào)表?》，由主辦?會(huì)計(jì)、副經(jīng)?理(經(jīng)理助?理)和經(jīng)理?逐級(jí)審核簽?字后，作為?為營(yíng)業(yè)部財(cái)?務(wù)部發(fā)放薪?酬的依據(jù)，?同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)?業(yè)務(wù)綜合室?備案。第?十六條營(yíng)業(yè)?部負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)?業(yè)部營(yíng)銷團(tuán)?隊(duì)的考核工?作。考核?分工作職責(zé)?考核和業(yè)績(jī)?考核兩部分?。工作職責(zé)?考核主要對(duì)?客戶經(jīng)理日?常工作的執(zhí)?行情況和客?戶服務(wù)工作?標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行?情況進(jìn)行考?核。業(yè)績(jī)考?核主要對(duì)其?所開(kāi)發(fā)的客?戶數(shù)量、所?轄客戶創(chuàng)造?的凈收入和?客戶資產(chǎn)總?量進(jìn)行考核?。第十七?條考核按月?、季、年為?周期來(lái)進(jìn)行?。業(yè)績(jī)考核?每月進(jìn)行?一次，決定?當(dāng)月客戶經(jīng)?理的業(yè)務(wù)提?成數(shù)額;每?三個(gè)月綜合?考核一次，?決定客戶經(jīng)?理級(jí)別的升?降;年終對(duì)?客戶經(jīng)理進(jìn)?行一次綜合?考評(píng)，調(diào)整?客戶經(jīng)理的?級(jí)別。第?六章?tīng)I(yíng)銷團(tuán)?隊(duì)的檔案管?理與使用?第十八條營(yíng)?業(yè)部交易管?理崗應(yīng)對(duì)團(tuán)?隊(duì)的人員檔?案、客戶?經(jīng)理營(yíng)銷客?戶確認(rèn)單據(jù)?、各類統(tǒng)計(jì)?報(bào)表等資料?進(jìn)行整理，?分別以電子?文檔匯總管?理，原始資?料進(jìn)行存檔?形式保存。?以下各類資?料的存檔形?式相同。?第十九條營(yíng)?業(yè)部應(yīng)與聘?用后的人員?簽訂勞動(dòng)合?同(期限?一年)，與?兼職人員簽?訂營(yíng)銷合作?協(xié)議(期限?一年)。勞?動(dòng)合同和營(yíng)?銷合作協(xié)議?簽訂完畢，?合同原件留?檔備查。?第二十條對(duì)?于客戶經(jīng)理?的招聘工作?，營(yíng)業(yè)部應(yīng)?指定專人?負(fù)責(zé)檢查各?種證件的真?實(shí)性，建立?客戶經(jīng)理的?管理檔案(?包括應(yīng)聘及?聘用后所需?的個(gè)人一寸?免冠照片、?個(gè)人簡(jiǎn)歷、?___復(fù)印?件、學(xué)歷證?書(shū)復(fù)印件、?擔(dān)保書(shū)、擔(dān)?保人___?復(fù)印件、勞?動(dòng)合同或營(yíng)?銷合作協(xié)議?、合同期內(nèi)?的各期考核?情況和獎(jiǎng)懲?文件等)，?所有檔案應(yīng)?妥善保管。?第二十一?條營(yíng)業(yè)部交?易管理崗要?對(duì)客戶經(jīng)理?每月的營(yíng)?銷客戶明細(xì)?、營(yíng)銷業(yè)績(jī)?建立電子檔?案進(jìn)行管理?分析，對(duì)《?___客戶?經(jīng)理營(yíng)銷客?戶確認(rèn)單》?等單據(jù)進(jìn)行?妥善保管，?編制流水號(hào)?，每月整理?歸檔。第?二十二條營(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)每月?的業(yè)務(wù)月報(bào)?，包括業(yè)務(wù)?開(kāi)展數(shù)據(jù)?及分析說(shuō)明?、人員變動(dòng)?、人員工資?薪酬報(bào)表等?資料要存檔?保管。第?二十三條對(duì)?擬聘客戶經(jīng)?理的崗前培?訓(xùn)、考查結(jié)?束后，由?營(yíng)業(yè)部根據(jù)?擬聘客戶經(jīng)?理的表現(xiàn)和?考核情況，?對(duì)其進(jìn)行綜?合考評(píng)，對(duì)?考評(píng)合格者?予以試用，?并辦理相關(guān)?試用手續(xù)。?對(duì)擬聘客戶?經(jīng)理的資料?要留檔保存?，以做人才?儲(chǔ)備參考使?用。第二?十四條為了?便于管理，?營(yíng)業(yè)部應(yīng)建?立《員工培?訓(xùn)檔案》?，并采用電?子化管理。?《員工培訓(xùn)?檔案》由培?訓(xùn)___部?門(mén)指定專人?在培訓(xùn)項(xiàng)目?完成后填寫(xiě)?，記錄員工?參加培訓(xùn)的?時(shí)間、內(nèi)容?、考核結(jié)果?等有關(guān)信息?，以作為公?司培訓(xùn)管理?、員工績(jī)效?考核和干部?任免的依據(jù)?。第二十?五條對(duì)于報(bào)?批、報(bào)備到?公司或者渠?道管理部的?各類資料?，營(yíng)業(yè)部必?須妥善保管?，