2022年涂料行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析

年涂料行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析“十五”期間，我國涂料行業(yè)克服了重重困難，以世人矚目的成就，迎來了“十一五”規(guī)劃開局的2022年。在分析2022年涂料行業(yè)經(jīng)濟形勢和展望將來之際，我們有必要首先簡要地對“十五”期間我國涂料行業(yè)狀況進行一個簡要的回顧，以理性地對待過去，展望將來。

一、涂料工業(yè)“十五”回顧“十五”期間是我國涂料工業(yè)高速進展的時期，也是我國涂料工業(yè)變革的關(guān)鍵時期。它為我國涂料工業(yè)大國走向強國奠定了基礎(chǔ)，為迎接中國涂料的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期的到來作了鋪墊。

“十五”期間，我國涂料行業(yè)通過一系列的變革，實現(xiàn)了從市場經(jīng)濟建立的起步期向市場經(jīng)濟完善期進展的歷史跨越，在體制創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新等諸多領(lǐng)域中取得了長足的進步。從一個極不引人注目的小行業(yè)，進展成為世人矚目的朝陽行業(yè)。幾項突出的成果是：產(chǎn)量連年攀升，進展勢頭強勁。在總量翻番的狀況下，銷售收入增長了170.2%，利潤總額增長了174.76%，從而滿意了日益劇增的市場需求，對國民經(jīng)濟的貢獻日益增大。企業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局發(fā)生了巨大變化。“十五”期間，我國涂料工業(yè)在完成了初期資本積累的基礎(chǔ)上，國有企業(yè)基本完成了體制的變革，并走出了低谷的逆境，成為一支重要的力氣；民營企業(yè)初步完成了制度創(chuàng)新，形成了以大企業(yè)為支撐、眾多小企業(yè)為補充的企業(yè)分布結(jié)構(gòu)。以市場為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新為目標的技術(shù)創(chuàng)新力量和技術(shù)水平明顯提高。全國形成了多個以技術(shù)創(chuàng)新為引擎、眾多企業(yè)為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)集群?？萍紕?chuàng)新日漸形成體系，從而加速了涂料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，滿意了市場多樣化、共性化、人文化的需求，使我國涂料工業(yè)在量的突破后，實現(xiàn)了質(zhì)的突破。營銷模式和管理水平不斷提高，逐步向精細化、集約化方向進展。設(shè)備裝備水平也逐步大幅度提高，并向現(xiàn)代化涂料工業(yè)水平靠近。

“十五”期間是我國涂料行業(yè)實施全面變革的重要時期，在取得以上進步的同時，其他方面的進展也很快。如政策法規(guī)及標準的制定，突出了“以人為本”的理念，對涂料行業(yè)的技術(shù)進步和管理進步起到了樂觀的推動作用。而且，隨著執(zhí)法力度的增加，為規(guī)范行業(yè)行為，制造公正競爭環(huán)境，保障行業(yè)的健康進展起到了樂觀的作用。又如品牌戰(zhàn)略的實施，提升了行業(yè)的整體競爭力量。通過品牌傳播、品牌整合、品牌提升、品牌擴張，企業(yè)的文化建設(shè)、制度建設(shè)、人才建設(shè)、創(chuàng)新體系建設(shè)都得到快速進展。從而使我國涂料行業(yè)的整體水平上升到了一個新的臺階。

二、2022年我國涂料行業(yè)經(jīng)濟運行狀況2022年是中國涂料行業(yè)最為活躍的一年，可以用三句話來概括：進展快速，變化顯著，困難突出。正是這快速的進展和變化，使涂料行業(yè)迎來了一個極其重要的時期，即：市場的整合期，企業(yè)的聚合期，行業(yè)的突變期和戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型期。詳細表現(xiàn)在以下幾個方面：

1.在快速進展之中，經(jīng)濟運行質(zhì)量有所提高。

2022年，涂料行業(yè)克服了原材料持續(xù)上漲、企業(yè)利潤率不斷下滑的生存壓力，經(jīng)受了國際大公司、大資本進入中國市場的巨大沖擊，在市場競爭日益加劇的狀況下，產(chǎn)量同比平均增長了25.6%，是歷史最好水平。同時，經(jīng)濟運行質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)，說明涂料行業(yè)已度過生存的危機，開頭進入良性進展軌道。

2022年，涂料總量突破500萬噸大關(guān)，達到了507.84萬噸，比上年同期的404.10萬噸增長25.6%（按1042家企業(yè)的同比數(shù)據(jù)計算），年增長逾100萬噸；產(chǎn)品銷售收入達到963.16億元，較上年同期的740.67億元增長30.04%；工業(yè)總產(chǎn)值達到991.16億元，同比增長30.40%；利潤總額65.67億元，較上年同期的44.35億元增長了48.06%；利潤率從2022年的5.99%，上升到2022年的6.82%，同比提高了0.83個百分點（以上數(shù)據(jù)均出自國家統(tǒng)計局）。從管理費用看，增長幅度為13.32%，產(chǎn)品銷售成本增長29.82%，銷售費用增長21.65%，均大大低于產(chǎn)量、銷售收入、利潤的增長幅度，顯示出涂料行業(yè)的經(jīng)濟運行質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)。

當然，我們還應(yīng)看到，統(tǒng)計的1830家企業(yè)中，有228家企業(yè)虧損，虧損面為12.46%，虧損額達到3.13億元。不難看出，在行業(yè)高速進展中，中小企業(yè)的生存問題日趨突出，一批企業(yè)將會被市場所淘汰。

2.產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，行業(yè)整合初見成效。

2022年，涂料行業(yè)有兩個最為醒目的亮點：一是企業(yè)并購活躍，擴張步伐加快；二是名牌戰(zhàn)略快速推動，市場向強勢品牌集中。在這兩大力氣的推動下，產(chǎn)業(yè)的集中度緩步提高，從排名前20家的產(chǎn)量和銷售收入狀況看，產(chǎn)業(yè)集中度分別從2022年的23.52%、20%上升到2022年的24.38%、20.39%，分別提高了0.86和0.39個百分點。從排名前20家企業(yè)的利潤看，大企業(yè)的利潤增長幅度遠遠高于行業(yè)的平均增長幅度。

從表中狀況看，前20家企業(yè)的產(chǎn)量占全國涂料產(chǎn)量比重為24.38%，較上年同期上升了0.86個百分點。前20家企業(yè)的銷售收入占全國涂料產(chǎn)量比重為20.39%%，較上年同期上升了0.39個百分點。其產(chǎn)量、銷售收入的增長速度分別為30.16%和32.56%，較行業(yè)的平均水平基本持平。它一方面說明白以大企業(yè)為支撐，眾多小企業(yè)為補充的企業(yè)分布格局得到了加強；另一方面說明產(chǎn)業(yè)的集中度進一步提高，行業(yè)整合初見成效。也預(yù)示著市場的整合期和企業(yè)的聚合期的到來。

3.區(qū)域分布結(jié)構(gòu)穩(wěn)中有變，三大涂料生產(chǎn)基地工業(yè)涂料上升快速。

2022年，全行業(yè)建筑涂料的平均增長速度為19.45%，工業(yè)涂料的增長速度為28.63%.而三大涂料生產(chǎn)基地建筑涂料增長速度分別為：渤三角略高于全國平均增長速度，為20.16%；長三角為19.31%，與全國平均增長速度基本持平；珠三角增長幅度僅為11.67%，遠遠低于全國平均水平。值得留意的是其他地區(qū)建筑涂料的增長速度遠遠高于全國平均的增幅，達到了34.64%.而工業(yè)涂料方面，渤三角增幅為30.27%；長三角增幅為34.38%，珠三角增幅為28.55%，均普遍高于全國工業(yè)涂料的平均增長速度。因工業(yè)涂料的比重在提高，而其他地區(qū)工業(yè)涂料的增幅僅為15.51%，說明三大涂料生產(chǎn)基地的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已發(fā)生根本性的變化。

從銷售收入、利潤總額、工業(yè)總產(chǎn)值等幾項重要經(jīng)濟指標看，三大生產(chǎn)基地是行業(yè)進展的重要貢獻者，長三角、珠三角、渤三角地區(qū)產(chǎn)品銷售收入的比重總計為87.64%，分別為41.54%、27.73%、17.37%；利潤總額比重總計為89.04%，分別為42.18%、27.19%、19.69%；工業(yè)總產(chǎn)值比重總計為85.96%，分別為41.42%、27.18%、17.37%.由此可以看出，渤三角地區(qū)三項指標的增長幅度均遠遠高于其他地區(qū)，產(chǎn)品銷售收入增幅為37.19%，利潤總額增幅為74.72%，工業(yè)總產(chǎn)值增幅為31.45%.這與我國開發(fā)濱海經(jīng)濟總的進展戰(zhàn)略是密不行分的，可以預(yù)見，這個區(qū)域的進展在將來的幾年中將更為突出。

三、2022年幾個突出的變化2022年，是涂料行業(yè)自身進展最快的一年，也是市場進展變化最為顯著的一年，在這一年里，我們可以看到幾個突出的變化。

第一，企業(yè)并購活躍，為行業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型敲響警鐘。2022年涂料行業(yè)的并購非?；钴S，威士伯收購華潤更成為當年的一個重要大事，由此引發(fā)了中國涂料何去何從的大爭論。并購已成為涂料行業(yè)一個轉(zhuǎn)軌變型的催化劑，使涂料人進行多維度的反思。是進？是退？誰都不能不考慮這個問題。從而也引發(fā)了新一輪的整合、擴張、洗牌，企業(yè)的戰(zhàn)略問題被提到空前的高度。

實際上，2022年之前的并購活動已經(jīng)非常活躍。

2022年，阿克蘇·諾貝爾勝利收購了廣州涂易得。同年，荷蘭DSM公司勝利收購了華潤旗下的廣東先達合成樹脂有限公司。阿克蘇·諾貝爾全球首席執(zhí)行官就曾說過：“要成為中國第一大涂料供應(yīng)商”。目前，阿克蘇·諾貝爾在中國已有21家生產(chǎn)企業(yè)。據(jù)最新消息，阿克蘇·諾貝爾已經(jīng)重組了ICI在中國的全部涂料業(yè)務(wù)。2022年初，湘江涂料收購鄭州雙塔，成為最大的一次國內(nèi)涂料企業(yè)的并購活動。美涂士的收購活動更為快速，到目前為止，已勝利收購多家涂料企業(yè)。其他的并購活動實際也就暗潮涌動，悄然進行著。

當然，并購是大勢所趨，并購是進展的必定，也是快速使中國涂料做大、做強的快速途徑。它有利于行業(yè)的良性進展，有利于行業(yè)的資源優(yōu)化，有利于良性競爭環(huán)境的形成，有利于行業(yè)整體競爭力量和抗風(fēng)險力量的提高。同時，它也明確地告知我們，企業(yè)必需把戰(zhàn)略問題提到議事日程。在大動蕩、大變化、大整合的行業(yè)背景下，不謀長期是不行的，不考慮將來是不行的。它也預(yù)示著中國涂料行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期的到來。

其次，涂料科技創(chuàng)新普遍開花，涂料產(chǎn)業(yè)集中度凸現(xiàn)?！笆濉焙笃冢苛闲袠I(yè)的技術(shù)創(chuàng)新工作重點是技術(shù)創(chuàng)新的體系建設(shè)，以科技為龍頭、質(zhì)量為基礎(chǔ)、市場為導(dǎo)向、價值為根本、資本為紐帶的技術(shù)創(chuàng)新體系，已初步形成。但這個體系重點是以企業(yè)為主體的，雖然消失了一座座國家級、省級的工程技術(shù)中心和試驗中心，但并未形成氣候。2022年，隨著順德涂料高校、科研中心、試驗中心、培訓(xùn)中心、檢測中心等設(shè)施的建成，順德涂料在首先取得了“涂料之鄉(xiāng)”的稱號之后，又形成了以科技創(chuàng)新為引擎的真正意義上的產(chǎn)業(yè)基地。常州以國家級新型涂料產(chǎn)業(yè)化基地為支撐，圍繞產(chǎn)業(yè)集中度的科技創(chuàng)新進展，也取得了突出的成果。上海、昆山等地的諸多大企業(yè)科技創(chuàng)新體系也進展很快，如江蘇晨光涂料于去年底建成第一家納米透亮?????隔熱涂料產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地，嘉寶莉年產(chǎn)10000噸的水性木器漆生產(chǎn)基地年底試車投入運行。這一切都說明涂料行業(yè)在科研體系普遍開花的基礎(chǔ)上，具有特色的涂料產(chǎn)業(yè)群已經(jīng)凸現(xiàn)，涂料科技開發(fā)力量進一步提高。

第三，市場消費觀念發(fā)生變化，已經(jīng)開頭向品牌化、高檔化、簡易化的理性方向邁進。首先，消費者更看重產(chǎn)品的人文化和共性化的價值。消費層次在整體提升，品牌和共性化特征更顯重要，體現(xiàn)消費者價值的裝飾性被提到前所未有的高度。其次，高品質(zhì)產(chǎn)品和一步到位的配置服務(wù)受到青睞，消費觀念更看重結(jié)果，體驗試營銷手段正悄然進入涂料市場。全面解決方案，引起社會高度重視。

另外，涂料的終端消費從設(shè)計到效果，向經(jīng)營的兩極延長。產(chǎn)品內(nèi)涵和市場內(nèi)涵向邊緣化方向進展。紫荊花提出的漆藝坊，將產(chǎn)品與施工有機進行結(jié)合；鴻昌涂料推出的整體裝飾戰(zhàn)略理念——涂料消費自助餐，打破了傳統(tǒng)的單純供應(yīng)產(chǎn)品的理念；上海涂料等公司在涂料展會上供應(yīng)的是產(chǎn)品的最終裝飾效果，得到了市場的認可；亞士漆全面涂裝解決方案，將產(chǎn)品從設(shè)計、產(chǎn)品、功能、顏色、裝飾、服務(wù)合為一體，是一種集成的創(chuàng)新，并制造了不菲的業(yè)績。在涂料產(chǎn)品及市場日益邊緣化的今日，這些都無疑是一個亮點。

第四，政策引導(dǎo)和推動力加大，市場規(guī)范成為重要任務(wù)。在扶優(yōu)扶強的政策導(dǎo)向上，國家加大政策引導(dǎo)的力度，行業(yè)在規(guī)范市場、企業(yè)行為中也加大了工作力度，在各部門的正面引導(dǎo)中，有中國名牌評價、免檢產(chǎn)品、馳名商標，還有科研方面的各項補貼、危急化學(xué)品平安認證、扶植建筑涂料進展的相關(guān)政策、行業(yè)技能培訓(xùn)站等等。國家在涂料產(chǎn)業(yè)上還將出臺一系列導(dǎo)向性的措施和政策，包括環(huán)保、平安、資源節(jié)省、誠信建設(shè)、人員保障、學(xué)問產(chǎn)權(quán)愛護等等，這必將為涂料行業(yè)的進展起到重要的推動作用，同時也要求企業(yè)擔當起更多的社會責(zé)任。

四、知變、思變、求變、善變是涂料行業(yè)進展的需要近幾年來，涂料行業(yè)無論是政策環(huán)境層面，市場競爭層面，還是企業(yè)主體層面，都發(fā)生了重大的變化。這些變化也向我們顯示了涂料行業(yè)的競爭形態(tài)發(fā)生了巨大的變化，已從傳統(tǒng)的有形競爭向無形競爭方向進展，戰(zhàn)略決策和隨機決策將愈顯重要。這些變化都向我們預(yù)示著某一種進展的機遇和諸多的啟示。我們只有把握了行業(yè)變化的總體脈絡(luò)又不放棄某些局部的信息，才能知變、識變、思變、求變、善變，在簡單多變的市場競爭中，抓住進展機遇，把握市場主動，在差異化進展中，不斷為消費者供應(yīng)新的價值，同時也進展自己，提高自己，壯大自己。

外部環(huán)境的變化是巨大的，特殊是變化的突發(fā)性和不確定性，要求企業(yè)要善變。善變的前提是知變、思變、求變，要對變化進行了解、分析，準時地進行戰(zhàn)略調(diào)整，不斷地依據(jù)變化進行決策，而不僅僅是簡潔的就事論事的仿照。要保持企業(yè)自我進展的自由度，把握和保持進展的主動權(quán)，以正確的思想應(yīng)對這些變化，做出必要的戰(zhàn)略性和策略性的調(diào)整。在市場競爭中，企業(yè)的主動權(quán)至關(guān)重要，而主動權(quán)的保持和取得，需要的就是了解變化、應(yīng)對變化，這是一整套的決策過程，是企業(yè)全部資源重新整合的過程，也是從知變到善變的過程，是熟悉到實踐的過程。因此，以科學(xué)進展觀為指導(dǎo)，進行戰(zhàn)略性總結(jié)、戰(zhàn)略性調(diào)整、戰(zhàn)術(shù)策略的調(diào)整是極其重要的。

要做好這項工作，僅有良好的法人治理結(jié)構(gòu)、一套有力的經(jīng)營組織管理體系和一個良好的企業(yè)文化是不夠的，這一切還應(yīng)當建立在一個完善的決策體系、嚴格的決策管理和先進的決策方法基礎(chǔ)之上。

從決策體系而言，決策首先是最高層領(lǐng)導(dǎo)的一項最為重要的工作，而更重要的是有一個完整的決策班子，能隨時了解變化、分析變化，隨時整合和調(diào)配企業(yè)的一切資源。同時，它也是全體員工的事，沒有第一線的狀況和信息，你怎么了解市場的變化？你又如何來決策？因此，從信息的捕獲、歸納、整理、分析到資源的調(diào)配到?jīng)Q策的形成，最終到?jīng)Q策的執(zhí)行，缺一不行。當然，一個企業(yè)的決策包含戰(zhàn)略決策和策略決策兩種性質(zhì)決策任務(wù)，可能性、可行性、可用性三種決策內(nèi)容，開放式和封閉式兩種決策方式，以及討論決策、進行決策和評價決策的全決策過程。戰(zhàn)略決策必需討論環(huán)境的進展變化，并了解環(huán)境進展變化的規(guī)律；戰(zhàn)略管理必需為企業(yè)進展服務(wù)，與企業(yè)的進展方向相全都，與企業(yè)的利益目標相全都。戰(zhàn)略管理要符合行業(yè)的進展方向和進展規(guī)律，要依據(jù)企業(yè)的實際量體定制。

在學(xué)問經(jīng)濟進展的今日，企業(yè)核心力量本質(zhì)上是企業(yè)學(xué)問資本的協(xié)同整合，管理的根本目的是為了提升競爭力量。因此，構(gòu)成資產(chǎn)的不僅要包括資源或權(quán)力，還應(yīng)包括力量。合理的運用這些資源是極其重要的。

現(xiàn)在有一種理論講資產(chǎn)是“一個主體掌握的含有將來經(jīng)濟利益的資源，權(quán)力和力量”。一切有形資源屬于資源，一切基本的無形資產(chǎn)屬于權(quán)力，整合一切資源和權(quán)力的資產(chǎn)都屬于力量。這種理論是可以借鑒的。突出一個字：就是變！不變不行！知變、思變、求變、善變是涂料行業(yè)進展的需要。變就是創(chuàng)新，變就是進展，這就是硬道理！只有這樣，我們才能在市場的整合期，企業(yè)的聚合期，行業(yè)的突變期的狀況下，實現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，把握市場的主動。

五、行業(yè)存在的突出問題我們應(yīng)當看到，讓我國現(xiàn)有的涂料企業(yè)與強大的國際大集團相持，我們?nèi)蕴幱谙鄬Φ牧觿?，還存在著不少難以克服的問題需要解決。

首先，我國涂料企業(yè)缺乏立足全球化、集團化的戰(zhàn)略思索，目光總是盯在國內(nèi)的市場，注意眼前的利益。中國企業(yè)少有集團化的理論和文化去支撐企業(yè)的壯大進展?，F(xiàn)在我國涂料行業(yè)整體狀況與國際比較仍是小而散，企業(yè)的個體競爭力都很弱。二是受學(xué)問產(chǎn)權(quán)愛護不力和技術(shù)討論力氣分散的影響，技術(shù)投入相對較少，核心技術(shù)嚴峻不足。

特殊是對前沿技術(shù)的討論、基礎(chǔ)材料的討論、重大科技項目的討論、應(yīng)用技術(shù)的討論缺乏社會研發(fā)體系和資本的支撐，行業(yè)整體創(chuàng)新力量非常薄弱，技術(shù)進展缺乏質(zhì)的突破。所以，產(chǎn)品的同質(zhì)化是不行避開的。三是決策、信息