2022年我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

年我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析保險(xiǎn)市場(chǎng)是買賣保險(xiǎn)即雙方簽訂保險(xiǎn)合同的場(chǎng)所。過去的2022年，隨著國(guó)家層面對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的進(jìn)展和關(guān)注日益增加，保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)展速度之快、效益之好前所未有。2022年已接近年尾，下文是對(duì)2022年我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析。

伴隨保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)規(guī)模持續(xù)放量，保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的新格局也初見端倪。新奇出爐的保險(xiǎn)業(yè)前三季成果單顯示，無論是壽險(xiǎn)還是財(cái)險(xiǎn)，市場(chǎng)份額排名前三甲公司的合計(jì)保費(fèi)占比消失下滑。這在肯定程度上釋放出以下信號(hào)：保險(xiǎn)市場(chǎng)份額正由大企業(yè)集中向大中小企業(yè)共同進(jìn)展轉(zhuǎn)變。

大企業(yè)集中度的下降，明顯有利于進(jìn)一步激發(fā)保險(xiǎn)市場(chǎng)的活力。不過，在充斥著改革基因的將來數(shù)年內(nèi)，保險(xiǎn)市場(chǎng)變數(shù)猶存，中小保險(xiǎn)公司是連續(xù)突圍還是戛然而止，將在肯定程度上關(guān)乎競(jìng)爭(zhēng)新格局連續(xù)的成敗。

前三甲公司市場(chǎng)份額緩降

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參加主體擴(kuò)容的同時(shí)，保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也在同步加劇。梳理保監(jiān)會(huì)公布的前三季保費(fèi)數(shù)據(jù)后發(fā)覺，在壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)兩大細(xì)分領(lǐng)域，前三甲公司的市場(chǎng)份額消失緩降。更多最新保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析信息請(qǐng)查閱發(fā)布的《2022-2022年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)討論報(bào)告》。

先看壽險(xiǎn)公司，市場(chǎng)份額排名前三的國(guó)壽股份、平安人壽和新華人壽，前三季度實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入合計(jì)5690.75億元，占人身險(xiǎn)行業(yè)的份額為44.5%，與上年末的48.1%相比，市場(chǎng)份額下降3.6個(gè)百分點(diǎn)；再看財(cái)險(xiǎn)公司，市場(chǎng)份額排名前三的人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)前三季度實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4039.28億元，占財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的份額為64.5%，與上年末的65.4%相比，市場(chǎng)份額下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。

從這組數(shù)據(jù)中，可窺中小保險(xiǎn)公司的崛起信號(hào)?；ヂ?lián)網(wǎng)、電銷渠道的掀起，保費(fèi)費(fèi)率市場(chǎng)化等改革的推動(dòng)，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)的大環(huán)境今非昔比，這些變數(shù)在帶給全部保險(xiǎn)企業(yè)新挑戰(zhàn)的同時(shí)，也使得中小保險(xiǎn)公司找到了突圍路徑。以壽險(xiǎn)領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)為例，活躍的多為中小壽險(xiǎn)公司，至少在這一細(xì)分領(lǐng)域，市場(chǎng)集中度已式微。

其實(shí)，這并非保險(xiǎn)前三甲的首次份額下滑。在過去一些年份的月度排名中，也曾消失過前三甲公司合計(jì)保費(fèi)占比微縮的狀況，但多有季節(jié)性、周期性等因素所導(dǎo)致的偶發(fā)性。

但據(jù)業(yè)內(nèi)專家估計(jì)，在將來政策改革層層推動(dòng)的大背景下，行業(yè)壁壘將會(huì)被一一破除，于中小保險(xiǎn)公司而言，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，若能以創(chuàng)新的思維在產(chǎn)品、服務(wù)及制度創(chuàng)新上下足工夫，將會(huì)尋求到更多的進(jìn)展機(jī)會(huì)。這樣一來，保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的新格局將得以連續(xù)。

中小保險(xiǎn)崛起之挑戰(zhàn)前瞻

保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)新格局若能得以連續(xù)，將有利于進(jìn)一步激發(fā)保險(xiǎn)市場(chǎng)活力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力才能得以充分呈現(xiàn)，也能滿意被保險(xiǎn)人日益多元化的保險(xiǎn)需求。

前景雖然美妙，但現(xiàn)實(shí)問題仍有待夯實(shí)解決。打鐵還需自身硬，中小保險(xiǎn)公司眼下的崛起潮中，仍有一些潛在風(fēng)險(xiǎn)需要警示與防范，部分中小公司“快而不精”的問題也有待于解決，反之則過猶不及、欲速不達(dá)。同時(shí)，中小保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)規(guī)模和種類的快速增加，對(duì)其產(chǎn)品、風(fēng)控合規(guī)、內(nèi)部治理等也都提出了更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

目前，業(yè)內(nèi)對(duì)于中小保險(xiǎn)公司所面臨的挑戰(zhàn)及潛在風(fēng)險(xiǎn)，主要聚焦于以下幾個(gè)方面。

一防利差損風(fēng)險(xiǎn)。隨著人身險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革的不斷深化，市場(chǎng)主體間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，對(duì)保險(xiǎn)公司尤其是中小險(xiǎn)企的經(jīng)營(yíng)管理水平提出了更高要求。特殊是在利率下行周期，固定收益資產(chǎn)再投資收益大幅下降，股市之前始終在震蕩調(diào)整，或?qū)⒃诳隙ǔ潭壬嫌绊懕ｋU(xiǎn)資金收益水平的提升。與此同時(shí)，目前壽險(xiǎn)公司尤其是中小公司的萬能險(xiǎn)結(jié)算利率還保持在高位。因此，應(yīng)親密防范潛在的利差損風(fēng)險(xiǎn)。

二防代理人快速增長(zhǎng)下的素養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)。修訂后的《保險(xiǎn)法》放開了代理人資格核準(zhǔn)，降低了代理人準(zhǔn)入門檻，這直接推動(dòng)了代理人的大幅增長(zhǎng)，對(duì)于壽險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的拉動(dòng)作用顯著。但需留意的是，警惕中小公司由于品牌效應(yīng)、人員配備力量不敵大公司而消失自行放低招募門檻，從而導(dǎo)致代理人隊(duì)伍素養(yǎng)良莠不齊，進(jìn)而引起銷售誤導(dǎo)反彈等損害公司及行業(yè)形象的問題。

三防商業(yè)車險(xiǎn)改革下的非理性競(jìng)爭(zhēng)。車險(xiǎn)改革后，賜予了保險(xiǎn)公司更多的