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文檔簡介

可降解塑料行業(yè)研究一、白色污染問題影響深遠(yuǎn),禁塑開啟可降解賽道(一)半數(shù)塑料最終面臨丟棄,白色污染影響深遠(yuǎn)1950

年以來全球生產(chǎn)了約

83

億噸塑料,仍在使用

25

億噸,不再使用的塑料中有

49

億噸被直接丟棄或填埋,只有

1

億噸被重復(fù)回收利用。根據(jù)

OurWorldinData估計(jì),截

2015

年全球仍有

55%的廢棄塑料被丟棄,25%被焚化,只有

20%被回收。世界半數(shù)

以上的塑料最終還是難逃被直接填埋或流入自然環(huán)境的宿命,無論在陸地或海洋,常規(guī)

塑料在自然界的完全分解需要數(shù)百年甚至更長時(shí)間,意味著這些白色垃圾會(huì)長期存在,

而且會(huì)對(duì)水體和泥土造成較大的危害。中國是塑料生產(chǎn)和消費(fèi)的大國,廢塑料量級(jí)達(dá)

6000

萬噸/年左右。近十年中國塑料制品的產(chǎn)量持續(xù)去提升,產(chǎn)量從

2010

年的

5831

萬噸增長至

2019

年的

8184

萬噸,CAGR為

4%,同期中國產(chǎn)量/全球產(chǎn)量的占比達(dá)到

22%。表觀消費(fèi)量方面,國內(nèi)塑料制品表觀

消費(fèi)量繼續(xù)提升,在

2010-2019

期間從

5133

萬噸提升至

6805

萬噸,CGAR在

3%以上。

從人均生產(chǎn)廢塑料的角度而言,中國人均

0.12kg/天(約

44kg/年)的廢塑料產(chǎn)生量在世

界處于中性偏低的水平,遠(yuǎn)不及歐美人均水平。但以中國龐大人口作為乘數(shù),國內(nèi)生產(chǎn)

廢塑料的總量已然達(dá)到

6000

萬噸左右的量級(jí),即使國內(nèi)不再進(jìn)口“洋垃圾”,也無補(bǔ)于

國內(nèi)廢塑料每年龐大的產(chǎn)量。而這些廢塑料目前的流向主要還是回收利用,焚燒和填埋,

根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),2019

年國內(nèi)合計(jì)產(chǎn)生

5648

萬噸廢塑料,其中僅有

1800

萬噸被回收利用,剩下的

3848

萬噸少部分被焚燒,大部分流向堆填區(qū),或散落在

自然環(huán)境中。未來中國塑料消費(fèi)量仍有較大潛力,不加管控下每年廢塑料制造量或?qū)U(kuò)大。2019

年中國人均塑料制品的消費(fèi)量為

49

千克/年,目前約為全球平均水平的

2

倍,但早在

2010

年北美人均塑料消費(fèi)量已高達(dá)

145kg,西歐人均塑料消費(fèi)量也達(dá)到

132kg,中國人均塑料

消費(fèi)量仍有較大的差距,未來在“以塑代鋼”和電商物流等行業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)下,塑

料消費(fèi)市場仍有較大的增長潛力??呻S之產(chǎn)生的廢塑料量也會(huì)相應(yīng)增加,因?yàn)榇蟛糠炙?/p>

料制品都不具有重復(fù)使用性,比如物流包裝,食品包裝,一次性生活用品等。等待塑料

自然降解需百年之久,從環(huán)境容量的角度而言,塑料垃圾會(huì)不斷積累并占據(jù)寶貴的土地

資源。(二)“禁塑令”趨嚴(yán),需求剛性另尋出路中國從“限塑”走到“禁塑”,政策加速傳統(tǒng)塑料離開一次性用品領(lǐng)域。中國舊版

“限塑令”在

2008

年推出,禁止生產(chǎn)銷售使用超薄塑料袋,并實(shí)行塑料袋有償使用制度,

本質(zhì)上是在塑料消費(fèi)環(huán)節(jié)上增加阻力,減少商品零售場所中塑料袋的使用。但塑料購物

袋價(jià)格便宜且使用方便,消費(fèi)者并不會(huì)大量放棄使用,而且薄塑料袋在散裝食品、農(nóng)貿(mào)

市場等領(lǐng)域依然廣泛使用。2020

年中國出臺(tái)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見再一次加大力度整治塑料

污染問題,被市場稱為“禁塑令”,提出禁止、限制使用的塑料制品,制定了具體的退

出時(shí)間表,明確分

2020、2022、2025

年三個(gè)節(jié)點(diǎn)實(shí)施,確保大量減少塑料制品的使用:(1)2020

年底,率先在部分地區(qū)及部分領(lǐng)域,禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷

售和使用;(2)2022

年底,一次性塑料制品的消費(fèi)量明顯減少,替代產(chǎn)品得到推廣;(3)2025

年前,國內(nèi)將逐漸限制、禁止使用不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、賓館

和酒店一次性塑料制品和快遞塑料袋等。相較

12

年前的“限塑令,”此次“禁塑令”擴(kuò)

大了塑料制品等管控范圍,以生產(chǎn)和銷售兩個(gè)環(huán)節(jié)為抓手徹底堵漏,同時(shí)以明確的目標(biāo)

時(shí)限分步式實(shí)現(xiàn)政策落地。本次禁塑新政的特點(diǎn)在于,圍繞“禁限一批、替代循環(huán)一批、規(guī)范一批”的核心思

路展開,對(duì)部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用環(huán)節(jié)有序禁止和限制,提出以循環(huán)回收+

可降解產(chǎn)品雙路徑實(shí)現(xiàn)塑料減量和綠色循環(huán)新模式,同時(shí)規(guī)范化塑料廢棄物的回收利用

和處置以降低垃圾填埋量。在保障目標(biāo)任務(wù)真實(shí)有效落實(shí)上,提出要“加強(qiáng)對(duì)塑料污染

治理落實(shí)情況的督促檢查,重點(diǎn)問題納入中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察,強(qiáng)化考核和問責(zé)”,

國家發(fā)改委牽頭建立專項(xiàng)工作機(jī)制,加強(qiáng)統(tǒng)籌謀劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào),并持續(xù)加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),

凝聚企業(yè)、公眾及社會(huì)各界對(duì)塑料污染治理的共識(shí)。我們認(rèn)為,本次“禁塑令”執(zhí)行力度遠(yuǎn)超于前期限塑政策,未來

5

年塑料行業(yè)生態(tài)

將迎來較大改善。意見提出禁止、限制不可降解塑料袋,一次性塑料餐具,賓館、

酒店一次性塑料制品和快遞塑料包裝的使用,禁止超薄農(nóng)膜、超薄塑料購物袋等的生產(chǎn)

和銷售,這些產(chǎn)品涉及日常生活的多個(gè)場景,但使用需求相對(duì)剛性,短期亦無其他便利

性替代用品,完全禁用難度較大。政策給予指引,一方面繼續(xù)減少使用量,另一方面著

重以可降解塑料、紙質(zhì)等可降解、非塑材質(zhì)實(shí)施替代,意味著部分傳統(tǒng)塑料的需求部分

將向可降解塑料轉(zhuǎn)移,這是值得關(guān)注的新興領(lǐng)域。二、可降解塑料百花齊放,PLA和

PBAT率先規(guī)?;瘉碜韵M(fèi)者的塑料垃圾難以完全收集和回收,將傳統(tǒng)塑料替換為可降解塑料便是一

個(gè)重要的可選方案。塑料的在自然中的降解過程主要有三步:(1)在日照、風(fēng)化、氧氣

等因素下材料力學(xué)性能逐漸瓦解,高分子聚合物不斷破碎粒徑變小;(2)高分子聚合物

大分子鏈斷裂,分子量從原來的幾萬到幾十萬不等下降至數(shù)百;(3)最終塑料破碎為粒

徑小于

5μm的微粒,部分可進(jìn)一步分解為

CO2和

H2O實(shí)現(xiàn)完全降解。對(duì)傳統(tǒng)塑料而言,

以上自然降解過程需要數(shù)世紀(jì),相比目前垃圾堆積的速度可謂杯水車薪,但對(duì)可降解塑

料而言,可以在特定條件下數(shù)十天到數(shù)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)較高的降解率,對(duì)此通過完全降解處理

塑料垃圾變成一種可重復(fù)實(shí)現(xiàn)的處理方案??山到馑芰鲜且淮箢惢瘜W(xué)材料,降解方式有兩種,一種是光、氧降解,一種是生物

降解。光、氧降解塑料主要通過在傳統(tǒng)石化材料中混入添加劑,使其在光照或高溫條件

下加速破碎裂解,近年研究發(fā)現(xiàn)此類降解塑料實(shí)際在可控時(shí)間內(nèi)無法完全降解,短時(shí)間

內(nèi)在自然殘留成分仍然較多。而生物可降解塑料廢棄后在特定條件下可以快速被微生物

分解為二氧化碳+水,進(jìn)入生物圈的物質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)不再產(chǎn)生環(huán)境危害,是目前塑料降解最

具前景的方向。目前生物可降解塑料種類已超

20

種,可根據(jù)原材料來源和合成方法分為

石化基和生物基,石化基包括

PBS(聚丁二酸丁二醇酯)、PBAT(聚對(duì)苯二甲酸-己二

酸丁二醇酯)和

PVA(聚乙烯醇)等,生物基包括

PLA(聚乳酸)、淀粉基塑料和

PHA

(聚羥基脂肪酸酯)等。根據(jù)

EuropeanBioplastics統(tǒng)計(jì),2019

年生物塑料的全球總產(chǎn)能達(dá)到

211

萬噸,目前

占當(dāng)年全球塑料年產(chǎn)(3.59

億噸)的

0.6%。生物塑料中

55.5%是生物可降解塑料,產(chǎn)能

約為

117

萬噸。生物可降解塑料超過

20

種,但目前只有三種類型達(dá)到商業(yè)大規(guī)模制造,

包括主要以植物淀粉為原料的淀粉基塑料和聚乳酸(PLA),以及主要以石油副產(chǎn)品為

原料的二元酸二元醇共聚酯(PBS,PBSA,PBAT,統(tǒng)稱

PBS類塑料)。這三類材料的

產(chǎn)能總和達(dá)到全部生物可降解塑料的

95%。可降解塑料應(yīng)用的領(lǐng)域主要集中在包裝和農(nóng)

業(yè)領(lǐng)域,兩者占可降解塑料下游應(yīng)用的

73%。各類可降解塑料的性能各有優(yōu)勢,在充分改性前可應(yīng)用的領(lǐng)域相對(duì)有限,實(shí)際應(yīng)用

過程中需要配合助劑共混使用。從具體性能上來看,PLA具有較好的耐熱性,在常溫下

性能穩(wěn)定,光澤性較好,但韌性差,氣體阻隔性一般;PBS和

PBAT具有較好的力學(xué)性

能和韌性,加工性能和熱穩(wěn)定性高,但強(qiáng)度低,光澤性一般;PHA具有較好的氣阻性和

耐熱性,但斷裂伸長率較低,韌性較差;淀粉基塑料加工性能和力學(xué)性能一般,缺點(diǎn)在

與耐水性差。在已實(shí)現(xiàn)商品化的

PLA、PBAT、PBS和淀粉基塑料中,常用

PLA+PBAT、

PLA+PBS或

PLA+淀粉基塑料的共混組合,在提高吹膜加工性的同時(shí)又不損害其可生物

降解性,因此

PLA和

PBAT目前的應(yīng)用前景最好。生物基可降解塑料代表——PLA,又稱聚乳酸,原材料主要為玉米淀粉,較為成熟

的兩步法工藝先通過微生物發(fā)酵產(chǎn)生的乳酸合成環(huán)狀丙交酯,再開環(huán)聚合制備得

PLA顆

粒。PLA為原料制成的產(chǎn)品性能優(yōu)異,具有良好的生物相容性,光澤度高、耐熱性好并

兼具透明性,在堆肥條件下降解速度較快。另外,PLA還具有一定的耐菌性,阻燃性和

抗紫外的能力,因此可用于醫(yī)用繃帶、一次性手術(shù)衣、醫(yī)療固定裝置、室外裝置物等方

面,用途十分廣泛。從規(guī)?;慕嵌龋?dāng)前

PLA最大爭議在原材料的可持續(xù)性上,單噸

PLA消耗玉米

2.39

噸,若把全球

1.46

億噸塑料包裝消費(fèi)量替換為

PLA,需要使用

3.49

億噸玉米,這相當(dāng)于全球一年玉米產(chǎn)量的

32%,是中國玉米總產(chǎn)量的

1.34

倍,變相塑料

跟人“搶糧食”。石化基可降解塑料代表——PBAT,又稱聚對(duì)苯二甲酸-己二酸丁二醇酯,原材料主

要為

PTA,己二酸,丁二醇等石化原料。目前合成的方法主要有直接酯化法和酯交換法,

直接酯化法主要是以

PTA,AA以及

BDO為原料,在催化劑條件下直接酯化、縮聚反應(yīng)

制得

PBAT;酯交換法主要是以聚己二酸丁二醇酯(PBA),PTA,BDO為原料,在催

化劑作用下先進(jìn)行酯化反應(yīng)或者酯交換反應(yīng)生成對(duì)苯二甲酸丁二醇酯預(yù)聚體(BD),再

PBA進(jìn)行酯交換熔融縮聚制得。PBAT具有良好的延展性和斷裂伸長率,因此具有較

好的成膜性,易于吹膜,在包裝領(lǐng)域和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。三、可降解塑料加速替代,2025

年市場容量可超

500

億(一)需求端:快遞、外賣、零售及農(nóng)業(yè)行業(yè)潛力巨大,可降解塑料需求

270

萬噸根據(jù)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見,主要限制使用的塑料制品有四類:

塑料購物袋,一次性塑料餐具,賓館、酒店一次性塑料用品和快遞塑料包裝。另外超薄

塑料袋和超薄農(nóng)膜的生產(chǎn)和銷售也受到限制。從政策指引和行業(yè)塑料消費(fèi)量出發(fā),中性

假設(shè)下我們認(rèn)為至

2025

年快遞包裝、農(nóng)業(yè)地膜、一次性餐具以及塑料購物袋等領(lǐng)域?qū)?huì)

釋放可降解塑料需求

68

萬噸、47

萬噸、106

萬噸和

49

萬噸,合計(jì)

270

萬噸。按目前可

降解塑料均價(jià)

2

萬元/噸進(jìn)行粗略的匡算,市場規(guī)模達(dá)

540

億元左右。具體需求量測算過

程如下:快遞行業(yè):快遞行業(yè)在電商經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)下快速發(fā)展,國內(nèi)塑料包裝物消耗量將大幅增加。國內(nèi)

快遞業(yè)務(wù)量在十二五期間維持約

50%的高速增長,2017

年后放緩至中高增速,至

2020

年完成快遞量

833.6

億件,同比增長

31%。在快遞業(yè)務(wù)量快速遞增的同時(shí),產(chǎn)生了大量

的廢棄快遞包裝,由于難以收集回收,約

99%(質(zhì)量比)直接混入生活垃圾被填埋或焚

燒。以

2018

年為例,中國快遞行業(yè)共消耗塑料類包裝材料

85.18

萬噸,種類包括塑料薄

膜袋(81.7%%)、編織袋(6.4%)、珠光(1.3%)、泡沫箱(1.3%)和膠帶(9.9%)

等,假設(shè)快遞行業(yè)消耗的塑料包裝物與快遞業(yè)務(wù)量維持等比例上升,2020

年快遞行業(yè)消

耗的塑料包裝物將達(dá)到

140

萬噸左右。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,2022

年和

2025

年全

國快遞量將達(dá)到

989

億件和

1349

億件,我們?cè)谕瑯拥臏y算條件下推算消耗的塑料包裝物

將達(dá)到

166

萬噸和

227

萬噸。落實(shí)到替代層面,關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見規(guī)劃,到

2022

年底,北

京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東等省市的郵政快遞網(wǎng)點(diǎn),先行禁止使用不可降解的

塑料包裝袋、一次性塑料編織袋等,降低不可降解的塑料膠帶使用量。到

2025

年底,全

國范圍郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等。

在快遞行業(yè)高集中度的情況下,政策有望高效有序地落實(shí),北京、上海、江蘇、浙江、

福建、廣東等五省市快遞量約占全國

70%,中性假設(shè)下禁止不可降解塑料快遞包裝可帶

30%的替代率,2022

年和

2025

年全國快遞行業(yè)可降解替代率可達(dá)

21%和

30%,對(duì)應(yīng)

可降解塑料替代量為

35

萬噸和

68

萬噸;若在樂觀假設(shè)下,2022

年和

2025

年降解塑料

替代量可達(dá)

47

萬噸和

91

萬噸。餐飲外送行業(yè):餐飲外賣市場持續(xù)高速擴(kuò)張,塑料餐具消耗量高達(dá)

77

萬噸。自

2012

年餐飲外賣行

業(yè)在中國爆發(fā)以來,人們隨時(shí)隨地就餐的需求帶動(dòng)餐飲外賣滲透率的提升,消費(fèi)者規(guī)模

2014

年的

1.24

億人上升至

2019

年的

4.21

億人,同期即時(shí)配送訂單量從

11.7

億單上

升至

182.8

億單,CAGR分別為

28%和

73%。截止

2019

年餐飲外賣行業(yè)在中國居民中的

滲透率達(dá)

35%以上(一、二線居民為

40%,三、四線居民為

15%),下沉市場挖掘+服

務(wù)多元化拓寬+后疫情時(shí)代人們對(duì)聚集等餐的排斥等因素將繼續(xù)為餐飲外賣提供充足的

增長空間,考慮近年訂單增速逐漸回落至

40%水平,保守估計(jì)下

2025

年訂單量將以

12%

年復(fù)合增長率增長至

369

億單。于此同時(shí),大量的塑料餐具如塑料餐盒/餐杯、塑料勺子、

塑料刀叉和塑料吸管被消耗,這些塑料餐具一般選用

PP、PS等傳統(tǒng)塑料作為基材。從

定量的角度去分析,我們借鑒了清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院溫宗國教授的基于行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈評(píng)

估一份外賣訂單的環(huán)境影響,通過原始訂單數(shù)據(jù)、商家的實(shí)地調(diào)研和包裝物樣本寄送

等方式,獲得北京市每份外賣訂單中各類餐具材質(zhì)的質(zhì)量均值,其中塑料餐具包含

PP餐

盒/杯、PS餐盒/杯、PP勺子/叉子和

HDPE包裝袋,合計(jì)

60.2g/單。假定全國每單外賣消

耗塑料餐具

60.2g,2019

年全國外賣消耗的塑料餐具高達(dá)

77

萬噸以上,到

2025

年外賣

消耗的塑料餐具達(dá)

156

萬噸。可降解塑料替代量有望達(dá)到

47

萬噸。關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見提出

2025

年底,地級(jí)以上城市餐飲外賣領(lǐng)域不可降解一次性塑料餐具消耗強(qiáng)度下降

30%。

假設(shè)每單外賣塑料餐具消耗維持

60.2g/單,在樂觀估計(jì)下

2022

年和

2025

年總量上可降

解塑料的替代實(shí)現(xiàn)

15%和

30%,釋放可降解塑料需求

18

萬噸和

47

萬噸。塑料購物袋:塑料購物袋是本次新禁塑令的重點(diǎn)治理的塑料制品之一,其使用頻率高耐用性差且

較難分揀回收,是塑料垃圾的主要來源之一。本次禁塑令將于

2020、2022

2025

分步

實(shí)現(xiàn)不可見降解在全部地級(jí)市主要零售場所和餐飲打包外賣服務(wù)過程中禁用,鼓勵(lì)有條

件的城鄉(xiāng)結(jié)合部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村在集市等場所停用不可降解塑料。在可降解塑料袋替代過程中,公眾綠色意識(shí)崛起和政策禁令推進(jìn)必然是同步進(jìn)行的,

意味著塑料減量使用、耐用性購物袋替換、紙袋、可降解塑料等包裝袋替換將會(huì)并存。

消費(fèi)總量測算上,參考中國塑料的環(huán)境足跡評(píng)估的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),中國家庭年均消費(fèi)

86kg塑料,其中有

82kg為大宗消費(fèi),而大宗消費(fèi)中有

18%來自于超市、市場購物場景,以戶

均人口

2.92

人/戶換算,人均塑料袋消費(fèi)量為

5.05kg/年。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019

中國人口總量達(dá)

14.1

億人,粗略推算得塑料袋消費(fèi)量達(dá)到

713

萬噸左右。落實(shí)在可降解塑料袋需求上,我們區(qū)分開城鎮(zhèn)和農(nóng)村進(jìn)行測算,首先假設(shè)總?cè)丝谝?/p>

2019

年增速水平線型外推,城鎮(zhèn)人口比例和人均塑料袋消費(fèi)維持不變。在替代率到關(guān)鍵

假設(shè)方面,出于政策中對(duì)消費(fèi)場所要求的考量,本次測算只針對(duì)商場、超市、藥店、書

店等場所,假設(shè)這幾類場所約占總體塑料購物袋消費(fèi)場所的

50%,到

2025

年塑料購物袋

的人均消費(fèi)有

50%的減量,這是由于公眾環(huán)保意識(shí)加強(qiáng)和環(huán)保袋、布袋等耐用購物袋的

使用習(xí)慣進(jìn)一步加強(qiáng),另有

10%的需求轉(zhuǎn)向紙質(zhì)購物袋,剩余

40%替代為可降解塑料袋,

而農(nóng)村區(qū)域的替代率一律按城鎮(zhèn)替代率的

30%折算,即

2025

年可降解塑料的城鎮(zhèn)區(qū)域和

農(nóng)村區(qū)域的替代率達(dá)到

20%和

6%。測算結(jié)果中,2022

2025

年可降解塑料購物袋將達(dá)

65

萬噸和

106

萬噸。農(nóng)膜行業(yè):百萬噸級(jí)農(nóng)膜用量穩(wěn)中向上,以可降解塑料替代有望化解殘留污染。農(nóng)業(yè)薄膜是農(nóng)

業(yè)重要的生產(chǎn)資料,其具有保溫、防止水分與肥料流失、防止土壤板結(jié)和改善光熱條件

等用途,一般基材選用

PVC、PE、PP等合成樹脂材料,主要產(chǎn)品為農(nóng)用地膜與溫室大

棚膜。在使用方式上,農(nóng)業(yè)地膜現(xiàn)存的問題主要是回收難和殘留污染?;厥盏碾y點(diǎn)在于,

市場上仍有銷售大量厚度不符合國標(biāo)的農(nóng)膜,此類農(nóng)膜在田間老化后容易破碎而變得難

以收集,人手收集緩慢且回收率低,對(duì)于殘破的農(nóng)膜大多只能一燒了之。然而無論焚燒

或回收處理,農(nóng)膜使用過程中難免有碎片殘留混藏在泥土里,長期累積后塑料碎片會(huì)破

壞土壤結(jié)構(gòu)阻礙作物根系生長,進(jìn)而導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品減產(chǎn),因此發(fā)展可降解農(nóng)膜是目前較為

理想的解決方案。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),中國農(nóng)業(yè)塑料薄膜維持在

240-260

萬噸/年的使用量,18

地膜產(chǎn)量約為

140.4

萬噸(約占農(nóng)膜總使用量

57%),在農(nóng)耕地面積穩(wěn)守紅線+糧食增產(chǎn)

長期需求的保障下,預(yù)計(jì)農(nóng)膜的需求保持穩(wěn)定向好的態(tài)勢。中國塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)農(nóng)用

薄膜專委會(huì)在

2020

8

月預(yù)測,“十四五”期間農(nóng)膜行業(yè)平均增長率設(shè)定為

3%的水平

上較為適宜,在該測算設(shè)定下推算,2026

年農(nóng)膜產(chǎn)量有望增長至

287

萬噸,其中地膜產(chǎn)

量約為

164

萬噸??山到獾啬づc農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格敏感度較小,樂觀預(yù)計(jì)下2025年市場滲透率有望達(dá)到30%。

由于可降解塑料價(jià)格約為傳統(tǒng)塑料的

2-3

倍,相應(yīng)地可降解地膜成本更加高昂,消費(fèi)終

端(種植戶)的接受度可能受到影響,使得可降解地膜的推廣程度受限,因此我們對(duì)可

降解地膜價(jià)格進(jìn)行測算,并以棉花為例。假設(shè)在傳統(tǒng)地膜被替代,棉花利潤受影響的程度。測算條件如下,假設(shè)棉花每公頃

的產(chǎn)量和用膜量為

1.82

噸/公頃和

0.055

噸/公頃,PVC地膜價(jià)格=PVC現(xiàn)價(jià)+加工費(fèi)

1150

元/噸,可降解地膜價(jià)格=PBAT模擬價(jià)格(模擬成本+40%毛利率條件推算)+加工費(fèi)

1150

元/噸,換算得單噸棉花的地膜費(fèi)用率。測算結(jié)果:傳統(tǒng)

PVC地膜的用膜費(fèi)用率約在

1.5-2%,

可降解地膜的用膜費(fèi)用率在

4-5%間波動(dòng),可降解地膜替代后地膜費(fèi)用提高幅度約為

1-2

倍,但總體占比依然偏小,成本仍在可接受范圍內(nèi)且種植戶可適當(dāng)向下游轉(zhuǎn)嫁。未來隨

PBAT等可降解塑料原料的產(chǎn)能逐漸規(guī)?;?上游

BDO價(jià)格回落,PBAT價(jià)格有望進(jìn)

一步下降,利好可降解地膜的擴(kuò)大推廣范圍。未來農(nóng)膜殘留治理依然朝著可降解塑料替

代+提高回收率+減量使用的綠色路徑發(fā)展,而可降解塑料替代唯一可徹底降解殘留聚合

物的方法,在成本有望下降和政策推動(dòng)的條件下預(yù)計(jì)可降解地膜

2025

年滲透率為

30%,

相應(yīng)釋放可降解農(nóng)用地膜需求約

49

萬噸。(二)供給端:中國產(chǎn)能規(guī)模全球最大,群雄逐鹿于黃金賽道全球產(chǎn)能不足

100

萬噸/年,未來主要增長主力集中在中國。截止

2020

年,全球可

降解塑料袋的產(chǎn)能呈現(xiàn)出品種分散,產(chǎn)能規(guī)模小,集中度較低的特點(diǎn),目前主要量產(chǎn)的

可降解塑料產(chǎn)能主要是

PLA、二元酸二元醇共聚酯和

PCC。海外產(chǎn)能方面,現(xiàn)有產(chǎn)線品

種主要是

PLA和二元酸二元醇共聚酯,占

45%和

55%,其中

PLA單線產(chǎn)能最大為美國

NatureWorks(產(chǎn)能規(guī)模

15

萬噸/年),PBAT單線產(chǎn)能最大為意大利

Novamont(產(chǎn)能規(guī)

模為

10

萬噸/年),目前在建工程中有三家企業(yè)建設(shè)

PHA合計(jì)

2.6

萬噸/年,兩家企業(yè)建

設(shè)

PBAT合計(jì)

6.8

萬噸/年。中國產(chǎn)能方面,現(xiàn)有產(chǎn)線品種主要是

PLA和二元酸二元醇共

聚酯,占

24%和

69%,另外

PHA和

PCC分別占

3%和

4%,其中

PLA單線產(chǎn)能最大為安

徽豐原(產(chǎn)能規(guī)模

5

萬噸/年),PBAT單線產(chǎn)能最大為新疆藍(lán)山屯河(產(chǎn)能規(guī)模為

9

噸/年),規(guī)模均小于海外企業(yè)。由于中國新限塑政策推行力度更大,現(xiàn)有在建產(chǎn)能總規(guī)

模達(dá)

128.7

萬噸,比目前全球產(chǎn)能總和還要大,而且仍有

284

萬噸擬建產(chǎn)能處于規(guī)劃階

段,待市場需求逐漸明朗后可較快建設(shè)投放。目前中國現(xiàn)有產(chǎn)能及在建產(chǎn)能合計(jì)約

176.7

萬噸,而前文我們測算得到,中國新限

塑政策推行釋放的可降解塑料需求將有望達(dá)到

270

萬噸,若需求符合預(yù)期,供給端缺口

仍在

53%以上。四、可降解塑料相關(guān)公司分析(一)金發(fā)科技公司主要從事化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),其中包括包括改性塑料、完全

生物降解塑料、特種工程塑料、碳纖維及復(fù)合材料、輕烴及氫能源和醫(yī)療健康高分子材

料產(chǎn)品等

6

大類。公司產(chǎn)品不僅遠(yuǎn)銷國內(nèi)及全球市場,還在印度、歐美地區(qū)布局改性塑

料產(chǎn)能。公司目前擁有改性塑料產(chǎn)能

205.8

萬噸/年、環(huán)保高性能再生塑料

28.5

萬噸

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