2022年我國(guó)鋼材出口量繼續(xù)高位運(yùn)行主要原因分析

年我國(guó)鋼材出口量繼續(xù)高位運(yùn)行主要原因分析我國(guó)鋼材進(jìn)口增速放緩，進(jìn)口遠(yuǎn)遜于出口。我國(guó)鋼材進(jìn)口量從2022年的2930.33萬(wàn)噸，持續(xù)下降到2022年的1407.87萬(wàn)噸，2022年1-11月，我國(guó)鋼材進(jìn)口量?jī)H為1321.99萬(wàn)噸，小幅增長(zhǎng)2.70%。與進(jìn)口相反，我國(guó)鋼材出口保持快速增長(zhǎng)，從2022年的1422.73萬(wàn)噸，持續(xù)增長(zhǎng)到2022年的6232.96萬(wàn)噸，10年增長(zhǎng)4.38倍。2022年1-11月，我國(guó)鋼材出口已超過(guò)8361.23萬(wàn)噸，全年或達(dá)9000萬(wàn)噸。凈出口量顯著增加，2022年之前我國(guó)鋼材凈出口量均低于5000萬(wàn)噸。今年1-11月，我國(guó)鋼材凈出口量高達(dá)7039.24萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新記錄。宇博智業(yè)市場(chǎng)討論中心從海關(guān)信息網(wǎng)了解到，我國(guó)鋼材出口量連續(xù)高位運(yùn)行主要緣由分析如下。

一、供需沖突突出，價(jià)格低至“白菜價(jià)”提升出口競(jìng)爭(zhēng)力。

我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，致今年以來(lái)的鋼鐵表觀消費(fèi)量下降，為2000年以來(lái)首見(jiàn)，鋼鐵消費(fèi)14年來(lái)首降。今年8月，我國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量較上年同期下降1.9%至6190萬(wàn)噸，1-8月表觀消費(fèi)量削減0.3%至5億噸。2022年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量或達(dá)8.26億噸，將達(dá)歷史新高峰，市場(chǎng)供大于求沖突特別突出。據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，8月末重點(diǎn)鋼企鋼材庫(kù)存量1424.2萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)14.37%。

為了緩解供需沖突，鋼鐵企業(yè)加大出口力度，紛紛實(shí)行低價(jià)競(jìng)銷(xiāo)策略，搶占海外市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年1月-2022年11月，我國(guó)鋼材出口平均價(jià)格除1個(gè)月保持小幅正增長(zhǎng)外，其他22個(gè)月均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2022年9月、10月和11月，我國(guó)鋼材出口平均價(jià)格跌幅均超過(guò)10%，至11月出口平均價(jià)格已跌至每噸684.20美元。其中，部分細(xì)分商品價(jià)格甚至跌破每噸600美元和500美元。2022年11月27日，國(guó)際主要鋼材市場(chǎng)價(jià)格顯示，我國(guó)出口的冷軋板卷FOB價(jià)格為每噸540美元；熱軋板卷和中厚板FOB價(jià)格僅為每噸465美元和460美元。折合計(jì)算，鋼材每斤價(jià)格也就是2元人民幣左右，與市場(chǎng)上白菜價(jià)格相當(dāng)，鋼材賣(mài)出“白菜價(jià)”。產(chǎn)能過(guò)剩，需求不旺，我國(guó)鋼材價(jià)格已跌至近10年來(lái)最低水平。同期，獨(dú)聯(lián)體中厚板和熱軋板卷出口報(bào)價(jià)分別為每噸510美元（FOB黑海）和每噸475美元（FOB黑海）。

二、全球制造業(yè)連續(xù)擴(kuò)張，以及新興市場(chǎng)需求擴(kuò)張拉動(dòng)出口大增。

2022年以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇的跡象日趨明朗，制造業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)張勢(shì)頭。摩根大通和Markit聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，8月份全球制造業(yè)選購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）擴(kuò)張?jiān)俣燃涌?，?月份的52.5上升至52.6，且已連續(xù)第21個(gè)月處于擴(kuò)張水平。其中，美國(guó)制造業(yè)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)（ISM）公布數(shù)據(jù)顯示PMI終值為57.9，消失2022年4月以來(lái)最大幅度增長(zhǎng)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)力擴(kuò)張是全球指數(shù)上漲的主要緣由。10月和11月全球制造業(yè)擴(kuò)張雖放緩，仍處于擴(kuò)張狀態(tài)。其中，10月全球制造業(yè)選購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)企穩(wěn)在52.2。全球制造業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，鋼鐵需求增加，據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)（WSA）估計(jì)，2022年全球鋼鐵消費(fèi)將約為15.62億噸，增長(zhǎng)2%。

隨著新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速進(jìn)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和民用建筑的投資力度不斷加大，對(duì)鋼材特殊是建筑鋼材的需求明顯增加。2022年1-11月，我國(guó)對(duì)東盟出口2，329.08萬(wàn)噸，增長(zhǎng)44.01%；對(duì)非洲出口602.35萬(wàn)噸，增長(zhǎng)40.09%。新興市場(chǎng)需求擴(kuò)大拉動(dòng)我國(guó)鋼材出口增加。

當(dāng)前我國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和出口大增，帶來(lái)諸多進(jìn)展問(wèn)題。行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)峻過(guò)剩導(dǎo)致鋼材市場(chǎng)持續(xù)供大于求，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)日益突出，進(jìn)而使得整個(gè)鋼鐵行業(yè)陷入“增產(chǎn)不增收”的逆境。同時(shí)，我國(guó)鋼材產(chǎn)品出口的增加，招致更多的貿(mào)易訴訟。詳細(xì)如下：

一、產(chǎn)能持續(xù)過(guò)剩，淘汰落后產(chǎn)能和環(huán)保壓力大增。

近年來(lái)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)投資持續(xù)高燒不退，落后產(chǎn)能淘汰效果不彰，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益突出。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年-2022年，我國(guó)累計(jì)新增的粗鋼產(chǎn)量產(chǎn)能達(dá)到4.4億噸，而同期累計(jì)削減的粗鋼產(chǎn)能僅為7600萬(wàn)噸。2022年我國(guó)新增產(chǎn)能8000萬(wàn)噸，估計(jì)2022年新增產(chǎn)能為3000萬(wàn)噸。

隨著全國(guó)各地霧霾天氣的增多，從國(guó)務(wù)院到地方政府相繼出臺(tái)治理大氣污染和化解產(chǎn)能過(guò)剩相關(guān)政策。2022年9月份國(guó)務(wù)院發(fā)布《大氣污染防治行動(dòng)方案》，提出2022年再淘汰煉鐵1500萬(wàn)噸、煉鋼1500萬(wàn)噸；10月份國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)峻過(guò)剩沖突的指導(dǎo)看法》，提出將來(lái)5年壓縮鋼鐵產(chǎn)能總量8000萬(wàn)噸以上；2022年1月7日環(huán)境愛(ài)護(hù)部與全國(guó)31個(gè)省（區(qū)、市）簽署了《大氣污染防治目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，明確了各地空氣質(zhì)量改善目標(biāo)和重點(diǎn)工作任務(wù)。2022年11月25日，工信部公布符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》的第三批企業(yè)名單，至此85%的鋼鐵產(chǎn)能已統(tǒng)計(jì)在案，將來(lái)淘汰落后產(chǎn)能的可能性比較大。

二、“以?xún)r(jià)換量”，惡性競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)加劇，鋼材流通市場(chǎng)資金“蓄水池”功能丟失。

國(guó)內(nèi)鋼鐵需求持續(xù)低迷，需依靠出口化解產(chǎn)能壓力，出口領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈。鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)為搶占有限的出口市場(chǎng)，紛紛實(shí)行“以?xún)r(jià)換量”的策略。此舉必定會(huì)加劇鋼材出口惡性競(jìng)爭(zhēng)，并引發(fā)更多貿(mào)易摩擦。

隨著鋼材價(jià)格不斷下跌，鋼材貿(mào)易商紛紛“逃離”，鋼材市場(chǎng)資金“蓄水池”功能丟失。鋼材貿(mào)易流通領(lǐng)域?yàn)橐?guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，紛紛降低鋼材庫(kù)存，甚至實(shí)行零庫(kù)存的策略，削減向鋼材生產(chǎn)企業(yè)訂貨，導(dǎo)致鋼材社會(huì)庫(kù)存降低，生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部庫(kù)存大增。2022年11月，鋼材社會(huì)庫(kù)存創(chuàng)2022年以來(lái)新低，截止28日全國(guó)29個(gè)重點(diǎn)城市鋼材社會(huì)庫(kù)存量為898.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降7.6%，同比下降27.8%。鋼材庫(kù)存結(jié)構(gòu)的變化，導(dǎo)致今年以來(lái)鋼貿(mào)行業(yè)不良貸款大增，多數(shù)銀行資產(chǎn)質(zhì)量大幅下滑。

三、貿(mào)易摩擦倍增，雙反大事為去年同期3倍，向新興市場(chǎng)擴(kuò)散。

隨著我國(guó)鋼材出口的快速增加，今年以來(lái)國(guó)外市場(chǎng)的貿(mào)易摩擦激增。依據(jù)統(tǒng)計(jì)資料顯示，截止2022年11月底，共有11個(gè)國(guó)家（地區(qū)）對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查60起，增長(zhǎng)200%。其中，包括雙反調(diào)查13起，反傾銷(xiāo)調(diào)查41起，反補(bǔ)貼調(diào)查6起。我國(guó)已連續(xù)19年成為貿(mào)易摩擦最多的國(guó)家，鋼鐵行業(yè)歷來(lái)都處于“重災(zāi)區(qū)”。

鋼材貿(mào)易摩擦呈現(xiàn)出從歐美等傳統(tǒng)市場(chǎng)向新興市場(chǎng)擴(kuò)散的態(tài)勢(shì)。2022年以來(lái)，我國(guó)鋼材產(chǎn)品已遭受來(lái)自美國(guó)、印度、歐盟、馬來(lái)西亞等國(guó)家貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。其中，印度、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、巴西等新興市場(chǎng)紛紛發(fā)起貿(mào)易調(diào)查。如，2022年10月30日，巴西對(duì)華無(wú)縫鋼管作出反傾銷(xiāo)終裁，征收為期5年的反傾銷(xiāo)稅，至2022年10月30日。與此同時(shí)，今年以來(lái)泰國(guó)、馬來(lái)西亞、摩洛哥等相繼對(duì)進(jìn)口鋼材實(shí)行了保障措施調(diào)查措施。2022年8月18日，馬來(lái)西亞對(duì)進(jìn)口熱軋鋼板進(jìn)行保障措施調(diào)查。

國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)手段不斷推新，但國(guó)內(nèi)鋼鐵需求短期內(nèi)恐無(wú)大起色。資金保障方面，融十條、降息和鼓舞社會(huì)投