虛擬人產(chǎn)業(yè)研究

虛擬人產(chǎn)業(yè)研究1.

虛擬人近期概況1.1

虛擬人是什么虛擬人具備存在于非物理空間、數(shù)字技術(shù)合成和高度擬人化特征。虛擬數(shù)字人指存在于非物理世界中，由計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、

圖形渲染、動(dòng)作捕捉、深度學(xué)習(xí)、語(yǔ)音合成等計(jì)算機(jī)手段創(chuàng)造及使用，并具有多重人類特征（外貌特征、人類表演能力、

人類交互能力等）的綜合產(chǎn)物。隨著AR/VR/XR等虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)發(fā)展，虛擬人或?qū)[脫虛擬形象限制，映射到物理世界。

其中高度擬人化的特點(diǎn)使其區(qū)別于一般虛擬角色。高度擬人化特征使用戶更容易產(chǎn)生親切感和信任感，以至于認(rèn)可其作

為現(xiàn)實(shí)中“人”的部分角色和定位，而不僅僅是作為一般的數(shù)字內(nèi)容被感知，這一點(diǎn)使得虛擬人有別于一般虛擬角色，

從而能夠承擔(dān)更多社會(huì)功能。1.2

虛擬人發(fā)展歷程萌芽階段（1980~1999）：限于技術(shù)手段停留在形式和概念

時(shí)代背景：80年代日本宅文化興起，動(dòng)畫(huà)同人雜志數(shù)量暴增；游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展，角色形象深入人心。

發(fā)展特點(diǎn)：游戲、動(dòng)漫等產(chǎn)業(yè)衍生；技術(shù)以手繪為主，形象較為扁平單一；開(kāi)始通過(guò)數(shù)字專輯、廣告等方式變現(xiàn)。

代表性虛擬人：

1982年，日本動(dòng)畫(huà)超時(shí)空要塞女主角林明美被包裝成演唱?jiǎng)赢?huà)插曲的歌手，其專輯成功打入當(dāng)時(shí)日本知名的音樂(lè)排行榜Oricon；

1984年，英國(guó)人GeorgeStone創(chuàng)作的MaxHeadroom，擁有人類的外貌和表情動(dòng)作，曾參與電影和廣告拍攝，其虛擬形象是由真人演員化妝和手繪實(shí)現(xiàn)；

1994年，科樂(lè)美公司為游戲心跳回憶女主角藤崎詩(shī)織的設(shè)立官方后援會(huì)，發(fā)行官方季刊33期，而藤崎詩(shī)織也以虛擬偶像的名義獨(dú)立發(fā)布了數(shù)張專輯；

1997年，韓國(guó)Adamsoft公司發(fā)布了虛擬歌手Adam，他發(fā)行了兩張專輯，參演了檸檬汽水廣告。探索階段（2000~2014）：CG、動(dòng)作捕捉和語(yǔ)音合成技術(shù)使得虛擬人形象更加生動(dòng)豐滿

時(shí)代背景：CG技術(shù)、動(dòng)作面部捕捉技術(shù)發(fā)展日益成熟；雅馬哈公司正式以商業(yè)化的形式發(fā)布Vocaloid軟件。

發(fā)展特點(diǎn)：電影產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)；虛擬人的創(chuàng)作更加開(kāi)放和多元；虛擬人的外形、動(dòng)作、表情和聲音與人類更加相似。

代表性虛擬人：

2001年，指環(huán)王中的角色咕嚕由CG技術(shù)和動(dòng)作捕捉技術(shù)產(chǎn)生，這些技術(shù)后續(xù)還在加勒比海盜、猩球崛起等電影制作中使用。

2007年，日本CryptonFutureMedia以雅馬哈的Vocaloid系列開(kāi)發(fā)了以“初音未來(lái)”為外觀形象的語(yǔ)音合成器軟件。初音未來(lái)不斷出單曲、代言、開(kāi)演唱

會(huì)，成為世界上首個(gè)使用全息投影技術(shù)舉辦演唱會(huì)的虛擬偶像。

2012年，上海禾念以Vocaloid3語(yǔ)音合成引擎為基礎(chǔ)，制作了全世界首款Vocaloid中文聲庫(kù)和虛擬形象“洛天依”。發(fā)展階段（2015年至今）：人工智能興起讓虛擬人深入人心，社交娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)商業(yè)價(jià)值凸顯

時(shí)代背景：大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)相對(duì)成熟；短視頻、直播等多種視頻社交形勢(shì)興起。

發(fā)展特點(diǎn)：人工智能驅(qū)動(dòng)的數(shù)字人開(kāi)始嶄露頭角；Vtuber在海內(nèi)外各大視頻網(wǎng)站涌現(xiàn)；直播帶貨等多元化變現(xiàn)方式出現(xiàn)。

代表性虛擬人：

2016年，絆愛(ài)在多個(gè)平臺(tái)發(fā)布視頻，正式確立了虛擬主播Vtuber的概念和文化開(kāi)端；巴西、西班牙混血虛擬人女孩LilMiquela在Instagram坐擁超過(guò)300萬(wàn)

的粉絲，她是一位模特和音樂(lè)人，從接廣告、代言、與時(shí)尚名人合影，甚至推出了自己的服裝品牌；

2017年，騰訊NExTStudios與AILab啟動(dòng)虛擬人Siren項(xiàng)目，目標(biāo)是制作具備實(shí)時(shí)交流能力、實(shí)現(xiàn)高精度實(shí)時(shí)動(dòng)作捕捉與渲染的虛擬人；

2018年，新華社與搜狗聯(lián)合發(fā)布的“AI合成主播”，可在用戶輸入新聞文本后，在屏幕展現(xiàn)虛擬人形象并進(jìn)行新聞播報(bào)。1.3

近期熱點(diǎn)事件和政策虛擬人相關(guān)融資事件：受益于2021年元宇宙概念爆發(fā)，國(guó)內(nèi)一級(jí)市場(chǎng)掀起虛擬人投資熱潮。從投資領(lǐng)域看，目前大多數(shù)投資集中在

虛擬主播、虛擬偶像等情感類虛擬人的制作上，主要原因是商業(yè)變現(xiàn)路徑清晰；也有部分資金關(guān)注AI、XR等

底層技術(shù)的發(fā)展。從投資輪次上看，目前大部分公司還處在B輪之前的發(fā)展早期。虛擬人相關(guān)政策梳理：國(guó)家政策扶持文化與科技產(chǎn)業(yè)深度融合，鼓勵(lì)虛擬人創(chuàng)新發(fā)展?？萍己臀幕膮f(xié)同發(fā)展，一直是國(guó)家重點(diǎn)關(guān)

注的方向之一，要求推動(dòng)智能技術(shù)在文化領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用，特別是2021年10月廣電總局發(fā)布的廣播電視和

網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃中指出：“要推動(dòng)虛擬主播、動(dòng)畫(huà)手語(yǔ)廣泛應(yīng)用于新聞播報(bào)、天氣預(yù)報(bào)、

綜藝科教等節(jié)目生產(chǎn)，創(chuàng)新節(jié)目形態(tài)，提高制播效率和智能化水平”，首次明確地鼓勵(lì)和支持虛擬人的發(fā)展。2.

虛擬人分類2.1

虛擬人分類：可分為人格型、實(shí)用型兩大類別從應(yīng)用角度出發(fā)，我們認(rèn)為虛擬人可分為兩大類：

人格型虛擬人：主要通過(guò)塑造人設(shè)和形象來(lái)突出人格魅力，目的是給用戶提供感官刺激和建立情感聯(lián)系，主要應(yīng)用在社交

娛樂(lè)等領(lǐng)域。根據(jù)側(cè)重點(diǎn)不同，可以分為內(nèi)容型虛擬人（強(qiáng)調(diào)內(nèi)容IP，比如虛擬偶像A-SOUL等，甚至玲娜貝兒）和形象

型虛擬人（強(qiáng)調(diào)特色形象，比如AYAYI、翎Ling等）兩類。

實(shí)用型虛擬人：突出實(shí)用價(jià)值，是元宇宙時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)功能不同可以分為功能型虛擬人（類似于游戲中NPC的概

念，將虛擬人應(yīng)用到部分現(xiàn)實(shí)工種中，比如虛擬主持人、虛擬客服等）和虛擬化身Avatar（應(yīng)用虛擬人技術(shù)為元宇宙用戶

提供虛擬形象）兩類。2.2

人格型虛擬人：強(qiáng)調(diào)人格魅力的展現(xiàn)，基于內(nèi)容IP/形象人設(shè)勝出人格型虛擬人強(qiáng)調(diào)人格魅力的展現(xiàn)，根據(jù)側(cè)重點(diǎn)不同可分為兩大類：

內(nèi)容類虛擬人：基于游戲、動(dòng)漫、文學(xué)作品、明星偶像、品牌等內(nèi)容和IP的背書(shū)，讓形象更加容易被用戶接受，包括基于

王者榮耀游戲IP的無(wú)限王者團(tuán)、基于全職高手網(wǎng)文IP的虛擬人葉修、基于實(shí)體明星IP的虛擬人如韜斯曼（黃子韜）

和Aespa（韓國(guó)女團(tuán)）、基于三星虛擬助手的IP虛擬人Sam、基于虛擬人物IP的虛擬人如A-SOUL和Vtuber等。

形象類虛擬人：主要是憑借亮眼的形象和人物設(shè)定取勝，比如超寫(xiě)實(shí)虛擬數(shù)字人AYAYI，憑借符合年輕人審美的外貌以及

潮流品牌主理人的背景設(shè)定火遍全網(wǎng)；以及人設(shè)為“會(huì)捉妖的美妝博主”的虛擬人KOL柳夜熙，在抖音擁有數(shù)百萬(wàn)粉絲和

較高熱度。2.3

實(shí)用型虛擬人：壁壘在于技術(shù)內(nèi)核建模：相機(jī)陣列掃描應(yīng)用最廣，動(dòng)態(tài)重建有望成為主流

。

相機(jī)陣列掃描重建技術(shù)是目前最主流的虛擬人建模技術(shù)。該技術(shù)通過(guò)全方位相機(jī)陣列瞬間獲得對(duì)象的空間信息，在重建精

度和掃描時(shí)間上遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于結(jié)構(gòu)光掃描技術(shù)，因而被廣泛應(yīng)用在影視和虛擬人建模中。

動(dòng)態(tài)光場(chǎng)重建技術(shù)是未來(lái)突破的方向。動(dòng)態(tài)光場(chǎng)最大的優(yōu)勢(shì)是可以實(shí)時(shí)獲取動(dòng)態(tài)人體模型，是目前最深度的掃描技術(shù)，但

是由于算力和設(shè)備要求更高，目前沒(méi)有被充分商業(yè)化，未來(lái)隨著技術(shù)的突破，動(dòng)態(tài)光場(chǎng)重建將進(jìn)一步降低虛擬人的建模門

檻。3.

虛擬人商業(yè)模式3.1

虛擬人的商業(yè)化優(yōu)勢(shì)：多個(gè)角度突破人類局限虛擬人在多個(gè)角度突破人類局限，技術(shù)成熟后商業(yè)空間廣闊

1.

生命周期長(zhǎng)。虛擬人不會(huì)老去，運(yùn)營(yíng)得當(dāng)可以保持相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的熱度（如初音未來(lái)和洛天依），且可以隨著時(shí)代的變遷積累和進(jìn)化，

創(chuàng)造出更加豐富的內(nèi)容。

2.

行為可控。虛擬偶像的性格和行為可控，不會(huì)像現(xiàn)實(shí)中的明星一樣出緋聞、跳槽等問(wèn)題；智能驅(qū)動(dòng)的功能型虛擬人在技術(shù)成熟的前提

下，作為客服也可以保證穩(wěn)定可靠的服務(wù)質(zhì)量。

3.

多線程持久工作。虛擬人可以24小時(shí)不間斷工作，也可以同時(shí)對(duì)多個(gè)對(duì)象、多種形式的需求進(jìn)行相應(yīng)，在直播、客服等領(lǐng)域作用顯著。

4.

思維和計(jì)算能力強(qiáng)。未來(lái)技術(shù)成熟之后，人工智能在很多方面的思維能力將遠(yuǎn)勝于人類（比如當(dāng)前圍棋界的AlphaGo）。而虛擬人作

為未來(lái)人工智能的重要載體，同時(shí)也有龐大數(shù)據(jù)庫(kù)的接口，在一些工作上應(yīng)當(dāng)比人類更加出色，而不僅僅是滲透和替代的邏輯。

5.

可塑性好。無(wú)論是在外貌還是性格設(shè)定上都可以人為更改，使得虛擬人完美貼合大眾審美，在虛擬KOL的方面更容易獲得觀眾好感；

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看在元宇宙世界的Avatar，也能夠幫助人跳脫出外貌、性別等先天屬性的束縛。3.2

形象型虛擬人應(yīng)用場(chǎng)景：明星路線代言品牌，頭部效應(yīng)強(qiáng)形象型虛擬人：明星路線代言品牌，頭部效應(yīng)強(qiáng)。

主要變現(xiàn)方式是品牌代言，部分品牌亦推出自有虛擬代言人。以AYAYI為例，僅面世半年就已經(jīng)與嬌蘭、天貓、安慕希、LV、Bose、保時(shí)捷

等知名品牌合作。品牌也在自主進(jìn)行虛擬人的探索，其中美妝類由于對(duì)品牌形象塑造需求大而走在行業(yè)前列，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)公司也依靠自有研

發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了嘗試，例如企業(yè)溝通工具釘釘衍生出了釘哥、釘妹等虛擬人形象，在疫情期間以視頻釘釘本釘，在線求饒火爆網(wǎng)絡(luò)，目前

該視頻已有2980萬(wàn)瀏覽，釘釘賬號(hào)粉絲數(shù)達(dá)116.8萬(wàn)，有效地拉近了與用戶的距離，實(shí)現(xiàn)關(guān)注度大幅提升。

品牌代言頭部效應(yīng)明顯。走代言路線的形象型虛擬人需要在前期已經(jīng)積累一定的關(guān)注度，同時(shí)對(duì)外形和品牌契合度要求高，具有一定頭部效

應(yīng)。3.3

內(nèi)容型虛擬人應(yīng)用場(chǎng)景：更注重互動(dòng)和IP內(nèi)核，多種方式變現(xiàn)內(nèi)容型虛擬人：更注重互動(dòng)和IP內(nèi)核，直播、演唱會(huì)、周邊等多種方式變現(xiàn)

互動(dòng)性和IP內(nèi)核更強(qiáng)。除了廣告代言之外，內(nèi)容性虛擬人由于人物性格和IP內(nèi)容更加豐滿，可以走偶像路線參與更多元的商業(yè)活動(dòng)。最

早的內(nèi)容型虛擬人多是以數(shù)字專輯和演唱會(huì)的形式變現(xiàn)，隨著建模和動(dòng)作捕捉技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)在已經(jīng)可以通過(guò)“中之人”參與直播與粉

絲實(shí)時(shí)互動(dòng)，從而進(jìn)一