2022年氮肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年氮肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述氮肥是指以氮（N）為主要成分，具有N標明量，施于土壤可提供植物氮素營養(yǎng)的單元肥料。氮肥是世界化肥生產和使用量最大的肥料品種；適宜的氮肥用量對于提高作物產量、改善農產品質量有重要作用。氮肥按其中所含氮素養(yǎng)分的形態(tài)，可分為銨態(tài)氮肥、硝態(tài)氮肥、銨態(tài)硝態(tài)氮肥及酰胺態(tài)氮肥四類。氮肥的主要分類二、化肥保供政策中國是典型農業(yè)大國，因而在中國，農資是國家極為重視的領域。一般而言，國家的一號文件都是針對振農的具體要求，因此肥料也是國家極為關注的化工產品之一。2021年年初以來，由于原材料價格提升以及海外供需失衡，國內單質肥的價格大幅飆漲，為了確保糧食生產所需化肥供應，國家有關出臺了一系列針對化肥穩(wěn)價保供的政策，從化肥供給各個環(huán)節(jié)入手，滿足化肥需求，緩解市場壓力。同時，對于煤炭的保供政策也初見成效，隨著供應量的增加，煤炭價格有所回落，緩解了此前煤價高企所帶來的氮肥生產壓力，從成本端上一定程度地保證了以煤炭為原料的尿素等化肥的生產。2021年中國化肥保供的相關政策一覽表三、產業(yè)鏈分析1、產業(yè)鏈氮肥行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為天然氣、煤炭等原材料；中游為氮肥生產供應環(huán)節(jié)，主要包括銨態(tài)氮肥、硝態(tài)氮肥、酰胺態(tài)氮肥；下游主要應用于種植業(yè)、林業(yè)、工業(yè)等領域。氮肥行業(yè)產業(yè)鏈示意圖2、上游端分析煤炭和天然氣是中國氮肥最主要的原料來源，中國有著豐富的煤炭及天然氣資源，為氮肥行業(yè)的發(fā)展提供了充足的保障。近年來，中國天然氣及煤炭的產量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2021年中國原煤產量達41。26億噸，同比增長5。7%；天然氣產量達2075。8億立方米，同比增長7。8%。2015-2021年中國原煤及天然氣產量情況國家統(tǒng)計局，3、下游端分析農作物種植是化肥主要的需求領域，隨著近年來中國種植結構的調整，中國農作物播種面積開始回升。據(jù)資料顯示，2021年中國農作物總播種面積為168695。13千公頃，同比增長0。94%。2015-2021年中國農作物總播種面積及增速情況國家統(tǒng)計局，四、行業(yè)現(xiàn)狀1、化肥產量中國是一個人口眾多的國家，糧食生產在農業(yè)生產的發(fā)展中占有重要的位置，因此，在國家政策的支持下，中國化肥行業(yè)開始肆意發(fā)展，產量也隨之迅速增長。2015年中國農業(yè)部發(fā)布到2020年化肥使用零增長行動方案，化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，行業(yè)經(jīng)營主體開始升級轉型，加上行業(yè)產能過剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產量開始持續(xù)下降，化肥企業(yè)紛紛開始轉型升級。據(jù)資料顯示，2021年中國農用氮、磷、鉀化肥產量為5543。6萬噸，同比增長0。9%。2015-2021年中國農用氮、磷、鉀化肥產量情況國家統(tǒng)計局，2、氮肥產量自2015年中國農業(yè)部發(fā)布到2020年化肥使用零增長行動方案以來，中國氮肥產量開始逐漸下降，到2018年下降至3457。12萬噸。2019年以來，得益于中國種植結構的調整，糧食等農作物播種面積開始上漲，對氮肥的需求增加，帶動氮肥產量的增長。據(jù)資料顯示，2020年中國氮肥產量為3702。48萬噸，同比增長4。1%。2014-2020年中國氮肥產量及增速情況國家統(tǒng)計局，3、表觀需求量從氮肥表觀需求量情況來看，由于政策的影響，近年來中國氮肥表觀需求量逐漸下降。據(jù)資料顯示，到2020年中國氮肥表觀需求量為2192。6萬噸，同比下降4。7%。2014-2020年中國氮肥表觀需求量情況4、施用量情況從中國氮肥施用量情況來看，隨著2015年中國到2020年化肥使用零增長行動方案政策的頒布，中國農用氮肥施用量逐漸下降，到2020年中國氮肥施用量下降至1833。86萬噸，同比下降5%。2014-2020年中國農用氮肥施用折純量情況國家統(tǒng)計局，5、應用結構從氮肥農業(yè)領域應用結構來看，尿素使用比例占比55%，超過一半市場份額，硝酸銨占比4%，氯化銨占比6%，碳酸氫銨占比8%，其他氮肥占比27%。中國氮肥農業(yè)施用結構分布情況隨著農用氮肥消費市場的縮減，氮肥行業(yè)積極向拓展化工品等工業(yè)領域，產能過剩得到一定程度上的緩解。受惠于環(huán)保治理不斷加強，車用尿素和電廠脫硫脫硝領域的消費增長最快，近五年年均增幅均超出50%。其次己內酰胺、三聚氰胺、脲醛樹脂等化工新材料方向也顯著拉動了合成氨消費增長，近五年年均增速在10%以上。從氮肥工業(yè)消費占比來看，尿醛樹脂是其消費占比最高的領域，占比達27%，其次為工業(yè)脫銷，占比為20%。氮肥工業(yè)領域消費結構分布情況6、價格情況從氮肥價格走勢情況來看，2021年以來，由于原材料價格提升以及海外供需失衡，使得氮肥價格走勢持續(xù)上漲。其中尿素價格由2021年1月的1929。8元/噸上漲至2022年6月的3177。7元/噸；液氨價格由2021年1月的3382元/噸上漲至2022年6月的4798元/噸；；氯化銨價格由2021年1月的626元/噸上漲至2022年6月的1589元/噸；硝酸銨價格由2021年1月的2899元/噸上漲至2022年6月的4649元/噸。2021年1月-2022年6月氮肥主要產品價格走勢7、進口情況從氮肥進口情況來看，近年來中國氮肥進口量及進口金額整體呈現(xiàn)先升后降的趨勢。據(jù)資料顯示，2021年中國氮肥進口量為8。78萬噸，同比增長171%；進口金額為4701。06萬美元，同比增長170。8%。2015-2021年中國氮肥進口量及進口金額情況注：統(tǒng)計口徑為海關編碼“3102”總署，從進口來源分布來看，2021年中國氮肥進口金額中，排名前三的地區(qū)分別為印度尼西亞、德國和挪威，進口金額占比分別為52。9%、11。5%和7。6%。2021年中國氮肥進口金額來源地區(qū)分布情況注：統(tǒng)計口徑為海關編碼“3102”總署，8、出口情況從氮肥出口情況來看，近年來中國氮肥出口量及出口金額整體呈現(xiàn)先降后升的趨勢。據(jù)資料顯示，2021年中國氮肥出口量達1660。66萬噸，同比增長11。5%；出口金額達44。49億美元，同比增長70。4%。2015-2021年中國氮肥出口量及出口金額情況注：統(tǒng)計口徑為海關編碼“3102”總署，從出口目的分布來看，2021年中國氮肥出口金額中，排名前三的地區(qū)分別為2021年中國氮肥出口金額目的地區(qū)分布情況注：統(tǒng)計口徑為海關編碼“3102”總署，五、重點企業(yè)1、營收情況云南云天化股份有限公司成立于1997年，是一家具有核心資源優(yōu)勢的綜合性大型國有控股上市公司，是以磷產業(yè)為核心的優(yōu)秀磷肥、氮肥、共聚甲醛制造商，主營肥料及現(xiàn)代農業(yè)、磷礦采選、精細化工、商貿物流等產業(yè)，磷礦采選生產能力、聚甲醛產能規(guī)模均居全國前列，磷復肥產能規(guī)模居亞洲前列。據(jù)資料顯示，2021年云天化氮肥業(yè)務營業(yè)收入達33。82億元，同比增長25。69%，毛利率為39。16%。2016-2021年云天化氮肥業(yè)務營收情況公司公報，2、產量情況從公司氮肥產品產量情況來看，2021年云天化尿素產量達163。95萬噸，同比下降0。87%；銷量為151。45萬噸，同比下降6。55%；庫存量為17。65萬噸，同比增長239。45%。2016-2021年云天化氮肥產品產銷量情況公司公報，六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、產業(yè)結構轉型升級在2020年9月召開的中國氮肥工業(yè)協(xié)會第七次會員大會上，中國氮肥工業(yè)協(xié)會公布氮肥行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指南(初稿)，指出在“十三五”期間，中國氮肥行業(yè)成績顯著，但依然存在農業(yè)需求下降、產品結構不合理、自主創(chuàng)新能力不強、安全環(huán)保問題突出、國際經(jīng)營能力有待提高等問題?！笆奈濉逼陂g氮肥行業(yè)要達到做好總量調控、優(yōu)化原料結構、升級產品機構、提高技術創(chuàng)新、提升安全環(huán)