全球及中國(guó)電感行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

全球及中國(guó)電感行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

一、電感原理分析

電感是一種能將電能通過(guò)磁通量的形式儲(chǔ)存起來(lái)的被動(dòng)電子元件.通常為導(dǎo)線卷繞的樣子,當(dāng)有電流通過(guò)時(shí),會(huì)從電流流過(guò)斱向的右邊產(chǎn)生磁場(chǎng).“電感、電容、電阷”是電子學(xué)三大基本無(wú)源器件.

電感原理示意圖

根據(jù)制造工藝的不同,電感可分為傳統(tǒng)插裝電感和片式電感兩種.傳統(tǒng)插裝電感主要采用繞線工藝,即電流在磁芯上繞制的銅線中流動(dòng),例如環(huán)狀電感、空心線圈等,其特點(diǎn)是電感量范圍廣,電感量精度高,損耗小,功率大、制作工藝簡(jiǎn)單,生產(chǎn)周期短,原材料供應(yīng)充足,但存在生產(chǎn)自動(dòng)化程度低、生產(chǎn)成本高,難以小型化等缺點(diǎn).

二、電感行業(yè)發(fā)展分析

1、電感應(yīng)用領(lǐng)域分布情況分析

電感為三大被動(dòng)電子元器件（電容、電感及電阻）之一.作為電子線路中必不可少的基礎(chǔ)電子元器件,電感的主要功能是篩選信號(hào)、過(guò)濾噪聲、穩(wěn)定電流及抑制電磁波干擾（EMI）等作用.

移動(dòng)通訊是電感主要應(yīng)用領(lǐng)域.電感元件下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛,其中移動(dòng)通訊是電感最大的終端應(yīng)用市場(chǎng).按產(chǎn)值,移動(dòng)通訊占據(jù)全球電感市場(chǎng)35%份額,按數(shù)量,移動(dòng)通訊占據(jù)全球電感市場(chǎng)55%的份額.造成按產(chǎn)值和按數(shù)量移動(dòng)通訊市場(chǎng)份額不一致的原因是手機(jī)電感相對(duì)便宜,比如跟汽車電感相比,前者價(jià)格大致為后者的十分之一.

預(yù)計(jì)2019年全球電感市場(chǎng)規(guī)模達(dá)37.5億美元.2014年全球電感市場(chǎng)規(guī)模為7.8億美元,隨著通信、消費(fèi)電子對(duì)電感的單機(jī)用量增加,以及汽車、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域需求的崛起,MicroMarketMonitor預(yù)計(jì)2019年將達(dá)到37.5億美元,年復(fù)合增速率6.2%.

全球電感終端應(yīng)用市場(chǎng)分布：按產(chǎn)值

全球電感終端應(yīng)用市場(chǎng)分布：按數(shù)量

常見電子產(chǎn)品中的電感需求量產(chǎn)品電感產(chǎn)品估計(jì)使用數(shù)量智能手機(jī)磁珠、晶片電感、功率電感80-110顆平板電腦磁珠、晶片電感、功率電感、共模扼流圈90-100顆LCD電視磁珠、晶片電感、功率電感、共模扼流圈110-125顆LCD顯示屏磁珠、晶片電感、功率電感、共模扼流圈80-120顆筆記本電腦磁珠、晶片電感、功率電感、共模扼流圈58-70顆無(wú)線網(wǎng)絡(luò)磁珠、晶片電感、功率電感10-15顆

2、電感行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：電感元器件標(biāo)準(zhǔn)化相對(duì)較高,全球電感行業(yè)集中度呈走高趨勢(shì),電感元器件標(biāo)準(zhǔn)化程度比較高,電感領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于技術(shù)和成本上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)能的擴(kuò)張、良率的提升等因素.因此,電感領(lǐng)域的市場(chǎng)集中度也逐漸提升,全球前六大電感廠商的市占率由2015年的45.93%上升至2017年的58.10%.

順絡(luò)電子市場(chǎng)份額快速提升.2017年全球電感市場(chǎng)中,前六大廠商占58.10%,其中順絡(luò)電子份額占比達(dá)6.7%,排名第五.順絡(luò)電子近年?duì)I收CAGR大幅領(lǐng)先領(lǐng)先的日本及臺(tái)灣大廠,追趕勢(shì)頭明顯.

順絡(luò)電子與國(guó)際領(lǐng)先電感企業(yè)2009-2018年收入增速

順絡(luò)電子與國(guó)際領(lǐng)先電感企業(yè)2009-2018年收入CAGR

三、2019及未來(lái)幾年電感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)分析預(yù)測(cè)

電感器在中國(guó)起步較晚,一直是國(guó)家大力支持發(fā)展的行業(yè).為了促進(jìn)電子元器件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,政府出臺(tái)了一系列文件,引導(dǎo)和鼓勵(lì)該市場(chǎng)健康快速發(fā)展.

近年來(lái)中國(guó)電感行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng),截止2017年底,中國(guó)電感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到131.9億元,同比增長(zhǎng)5%.

2013-2018年中國(guó)電感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

未來(lái)中國(guó)電感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2024年中國(guó)電感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到220.2億元,年均增長(zhǎng)率為7.6%.

2019-2024年中國(guó)電感行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

四、全球手機(jī)電感市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（數(shù)量）：電感、濾波器受益于5G需求

1、手機(jī)端：受益于5G手機(jī)銷售提速、國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌崛起及電子元器件國(guó)產(chǎn)替代三重利好因素疊加

1）、5G手機(jī)出貨進(jìn)度加速,銷售規(guī)模預(yù)期一升再升,市場(chǎng)有望提前爆發(fā).手

機(jī)廠商紛紛在2019年下半年正式上市5G手機(jī),進(jìn)度稍顯落后的蘋果也會(huì)在2020年推出5G手機(jī).這也讓市場(chǎng)對(duì)2020年全球5G手機(jī)的銷量和進(jìn)度越來(lái)越樂(lè)觀,目前市場(chǎng)普遍認(rèn)為2020年全球5G手機(jī)出貨將達(dá)到1.5億-2億部,市占率將超過(guò)10%,遠(yuǎn)超此前預(yù)期的不足1億部.

全球手機(jī)出貨量預(yù)測(cè)

全球手機(jī)市場(chǎng)份額

5G到來(lái)將推動(dòng)手機(jī)單機(jī)電感數(shù)量進(jìn)一步增加.5G通信的高頻化和內(nèi)部零部件集成度增加帶來(lái)的干擾問(wèn)題,使得單機(jī)電感尤其是射頻電感的使用量大大增加.全球手機(jī)單機(jī)電感用量逐步提升-2008201320172020E平均手機(jī)機(jī)能單核2G雙核3G四核4G八核5G單個(gè)手機(jī)電感數(shù)量20-3040-8060-90120+

2019-2023年全球手機(jī)出貨量預(yù)測(cè)（單位：百萬(wàn)部）

2019-2023年全球單機(jī)電感用量（顆）

2019-2023年全球手機(jī)電感用量預(yù)測(cè)（單位：億顆）

2）、國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)品牌強(qiáng)勢(shì)崛起,華米OV份額持續(xù)提升.

伴隨著科技生活的不斷發(fā)展,國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)等終端品牉強(qiáng)勢(shì)崛起,自2018年以來(lái)全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額持續(xù)向來(lái)自中國(guó)的頭部廠商集中,預(yù)計(jì)這種情況將持續(xù)數(shù)年.

2018年全球智能手機(jī)廠商出貨量排行榜

2019年一季度全球智能手機(jī)廠商出貨量排行榜

2019年二季度全球智能手機(jī)廠商出貨量排行榜

華米OV四大品牌全球出貨量及占比預(yù)計(jì)還會(huì)繼續(xù)提升

3）、國(guó)產(chǎn)替代加速

隨著國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的推動(dòng),再加上2018年中興事件后,考慮到供應(yīng)鏈安全,下游本土廠商紛紛加快了原材料、零部件的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程.片式電感元器件供應(yīng)本土化趨勢(shì)不斷加速.

2、基站端：基站建設(shè)刺激電感增量需求,5G濾波器向LTCC方案演進(jìn)

5G宏基站總量預(yù)計(jì)達(dá)475萬(wàn)個(gè),為2018年末4G基站數(shù)量的1.3倍.5G的技術(shù)特征決定通信基站的密度顯著高于4G基站,飛速通信PCB需求提升.4G時(shí)代主要依靠宏基站傳輸信號(hào),頻段為2.3GHz.目前5G典型的候選頻段為6GHz以上的高頻段,高頻段意味著信號(hào)的波長(zhǎng)大大縮短,能量衰減快,穿透能力差,覆蓋半徑更小.因此,通信運(yùn)營(yíng)商將不僅要加密5G宏基站部署,而且需要使用各類型小基站進(jìn)行盲點(diǎn)補(bǔ)充.通信組網(wǎng)傳統(tǒng)的以宏基站為主的模式將會(huì)向宏基站-小基站-家庭基站相結(jié)合的多層次的模式轉(zhuǎn)變.

根據(jù)預(yù)測(cè),最終實(shí)現(xiàn)5G在國(guó)內(nèi)的完整覆蓋,需要部署約475萬(wàn)個(gè)5G宏基站,為2018年末4G基站總量的1.3倍左右,并同時(shí)部署約2倍數(shù)量的小基站.5G時(shí)代基站的大批量建設(shè)和升級(jí)換代將對(duì)電容電感等被動(dòng)元器件形成海量需求.

5G時(shí)代覆蓋同一區(qū)域需要的基站數(shù)量將大大超過(guò)4G

2019-2026年中國(guó)5G宏基站建設(shè)規(guī)模預(yù)測(cè)

1）MassiveMIMO和AUU架構(gòu)的出現(xiàn)提高射頻模塊集成度及電路復(fù)雜度,單基站電感使用量大幅增加.MassiveMIMO（大規(guī)模天線陣列）技術(shù)的主要理念是在基站側(cè)部署大規(guī)模高密度的天線來(lái)同時(shí)為很多移動(dòng)通信終端提供服務(wù).單基站天線數(shù)量將達(dá)到4G時(shí)代的8-16倍,天線數(shù)量的增加將帶來(lái)射頻器材需求的同步增長(zhǎng),進(jìn)而拉動(dòng)電感等被動(dòng)元器件的需求.AUU（有源天線）架構(gòu)中,在一塊PCB板上集成了4G時(shí)代的天饋系統(tǒng)和BBU系統(tǒng).零部件集成度的提高增加了電路的復(fù)雜度,起到耦合、濾波、共振、扼流功能的電感器的用量也會(huì)增加.

電感在5G基站AAU中游多層次應(yīng)用

2019年6月6日,中國(guó)5G商用牌照正式發(fā)放,以中國(guó)移動(dòng)為代表的運(yùn)營(yíng)商也是在第一時(shí)間進(jìn)行了相關(guān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的招標(biāo)采購(gòu).從已招標(biāo)的情況來(lái)看,超過(guò)萬(wàn)億人民幣的國(guó)內(nèi)5G基礎(chǔ)設(shè)施投資中,華為或可占據(jù)40%-50%的市場(chǎng)份額.

2）陶瓷介質(zhì)濾波器有望成為5G基站濾波器的主流

低溫共燒陶瓷技術(shù)(以下簡(jiǎn)稱“LTCC”)是一種多層陶瓷微波材料技術(shù),它可以將無(wú)源元件內(nèi)埋置到基板內(nèi)部同時(shí)將有源元件貼裝在基板表面,在設(shè)計(jì)上具有很大的靈活性,真正實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)聚合物和傳統(tǒng)陶瓷材料無(wú)法獲得的三維結(jié)構(gòu),制成無(wú)源/有源集成的功能模塊.LTCC技術(shù)是目前市場(chǎng)認(rèn)可的無(wú)源器件集成模塊化主要解決方案.

基于LTCC工藝的介質(zhì)濾波器介電損耗低,又兼具陶瓷材料良好的力學(xué)性能和化學(xué)穩(wěn)定性,在5G基站應(yīng)用中優(yōu)勢(shì)明顯.

在基站中,一根天線對(duì)應(yīng)一個(gè)濾波器,因此MassiveMIMO（大規(guī)模天線陣列）技術(shù)同樣會(huì)帶來(lái)單基站濾波器使用量的快速上升,為4G時(shí)代的8-16倍.

基于基站數(shù)量和單基站濾波器使用量的提升以及價(jià)格等因素,估算5G基站濾波器市場(chǎng)空間有望達(dá)到4G時(shí)代的4.5倍左右,是5G基建產(chǎn)業(yè)鏈中彈性最大的細(xì)分行業(yè)之一.