for schneider electric installbase market research report自動化存量市場研究報(bào)告

由于過去兩年經(jīng)濟(jì)增長乏力，中國自動化市場進(jìn)入一個(gè)相對的時(shí)期，根據(jù)gongkong?研究結(jié)果顯示，受工業(yè)行業(yè)新增投資放緩的影響，近年來新增自動化產(chǎn)品的需求減緩甚至萎縮，2012年中國自動化產(chǎn)品市場規(guī)模同比下降8%，2013年同比增長4%。但是，與之對應(yīng)存量衍生的自動化產(chǎn)品的需求保持10%以上的增長。按照當(dāng)年價(jià)格折算，2013年中國自動化存量市場達(dá)到6,711億元，由此衍生的產(chǎn)品需求為392億元，同比增長13%；存量衍生的的服務(wù)市場達(dá)到153億元，同比增長12%。存量衍生的自動化產(chǎn)品市場占當(dāng)年自動化產(chǎn)品市場的比例繼續(xù)增加，2013年達(dá)到37%。不到20%的情況更換了原用品牌。從業(yè)務(wù)模式來看，數(shù)廠商將存量市場作為在存量衍生的服務(wù)市場上，從參與者分析，最終用戶仍是主導(dǎo)，占59%，自動化供應(yīng)商、產(chǎn)品分銷商和專業(yè)服務(wù)商等可參與的市場規(guī)模達(dá)63億元；未來，隨著最 自動化的發(fā)展進(jìn) 自動化存量市場貢獻(xiàn) 自動化存量市場產(chǎn)品.......................................................... 中國自動化存量規(guī) 中國自動化存量市場細(xì) 控制&顯示產(chǎn) PLC存量市場規(guī) PLC存量市場品牌格 PLC存量市場行業(yè)分 DCS存量市場規(guī) DCS存量市場品牌格 DCS存量市場行業(yè)分 IPC存量市場規(guī) IPC存量市場品牌格 IPC存量市場行業(yè)分 變頻&傳動產(chǎn) 低壓變頻 運(yùn)動控制產(chǎn) CNC存量市場品牌格 過程儀 過程儀表存量市場規(guī) 過程儀表存量市場產(chǎn)品格 存量市場衍生之自動化產(chǎn)品市場分 存量衍生產(chǎn)品市場規(guī) 存量產(chǎn)品使用年 存量市場貢獻(xiàn) 存量衍生PLC產(chǎn)品市場分 PLC存量產(chǎn)品使用年 PLC存量市場貢獻(xiàn) 存量衍生DCS市場分 DCS存量產(chǎn)品使用年 DCS存量市場貢獻(xiàn) 存量衍生IPC產(chǎn)品市場分 IPC存量產(chǎn)品使用年 IPC存量市場貢獻(xiàn) 存量衍生低壓變頻器產(chǎn)品市場分 低壓變頻器存量產(chǎn)品使用年 低壓變頻器存量市場貢獻(xiàn) 存量衍生GMC產(chǎn)品市場分 GMC存量產(chǎn)品使用年 GMC存量市場貢獻(xiàn) 存量衍生CNC產(chǎn)品市場分 CNC存量產(chǎn)品使用年 CNC存量市場貢獻(xiàn) 存量衍生過程儀表產(chǎn)品市場分 過程儀表存量產(chǎn)品使用年 過程儀表存量市場貢獻(xiàn) 存量服務(wù)市場規(guī) 存量服務(wù)市場格 存量服務(wù)市場需 存量服務(wù)市場趨勢特 專業(yè)服務(wù)公司迅速成 最終用戶參與下 項(xiàng)目背 報(bào)告說 項(xiàng)目范 市場范 產(chǎn)品范 應(yīng)用行業(yè)定 應(yīng)用區(qū)域劃 項(xiàng)目時(shí) 研究方 致 計(jì) 圖Figure1:中國自動化市場不同發(fā)展階段特 Figure2:中國自動化市場存量規(guī)模計(jì)算模 Figure3:1990-2016年中國自動化市場存量規(guī) Figure4:1990-2013年中國自動化存量市場貢獻(xiàn) Figure5:中國自動化市場生命周期 Figure6:2013年自動化存量市場規(guī)模占比——按產(chǎn)品應(yīng)用年限劃 Figure7:2007-2013年中國自動化市場存量規(guī) Figure8:2013年中國自動化市場存量規(guī)模細(xì)分——按產(chǎn)品類別劃 Figure9:2013年控制&顯示產(chǎn)品分布情 Figure10:2006-2013年P(guān)LC產(chǎn)品市場存量規(guī) Figure11:2013年P(guān)LC產(chǎn)品市場存量規(guī)模——分品牌占 Figure12:2013年P(guān)LC產(chǎn)品市場存量規(guī)?！煌?xiàng)目市場占 Figure13:2013年P(guān)LC產(chǎn)品市場存量規(guī)模——不同OEM行業(yè)占 Figure14:2006-2013年DCS產(chǎn)品市場存量規(guī) Figure15:013年DCS產(chǎn)品市場存量規(guī)?！制放普?Figure16:2013年DCS產(chǎn)品市場存量規(guī)?！煌?xiàng)目市場占 Figure17:2006-2013年IPC產(chǎn)品市場存量規(guī) Figure18:2013年IPC產(chǎn)品市場存量規(guī)?！制放普?Figure19:2013年IPC產(chǎn)品市場存量規(guī)?！粯I(yè)占 Figure20:2013年變頻&傳動產(chǎn)品存量分布情 Figure21:2006-2013年低壓變頻器產(chǎn)品市場存量規(guī) Figure22:2013年低壓變頻器產(chǎn)品市場存量規(guī)?！制放普?Figure23:2013年低壓變頻器產(chǎn)品市場存量規(guī)模——不同項(xiàng)目市場占 Figure24:2013年低壓變頻器產(chǎn)品市場存量規(guī)?！煌琌EM行業(yè)占 Figure25:2013年運(yùn)動控制產(chǎn)品分布情 Figure26:2006-2013年GMC產(chǎn)品市場存量規(guī) Figure27:2013年GMC產(chǎn)品市場存量規(guī)模——分品牌占 Figure28:2013年GMC產(chǎn)品市場存量規(guī)?！粯I(yè)占 Figure29:2006-2013年CNC產(chǎn)品市場存量規(guī) Figure30:2006-2013年過程儀表產(chǎn)品市場存量規(guī) Figure31:2013年過程儀表產(chǎn)品分布情 Figure32:2009-2013年由存量市場衍生的自動化產(chǎn)品市場規(guī) Figure33:2013年由存量市場衍生的產(chǎn)品市場份額——按產(chǎn)品劃 Figure34:不同自動化產(chǎn)品平均使用情 Figure35:2013年自動化市場存量規(guī)模——不同階段占 Figure37:2008-2013年不同類型市場貢獻(xiàn) Figure38:2013年P(guān)LC產(chǎn)品市場存量規(guī)?！煌A段占 Figure39:2013年DCS產(chǎn)品市場存量規(guī)?！煌A段占 Figure40:2013年IPC產(chǎn)品市場存量規(guī)?！煌A段占 Figure41:2013年低壓變頻器產(chǎn)品市場存量規(guī)模——不同階段占 Figure42:2013年GMC產(chǎn)品市場存量規(guī)?！煌A段占 Figure43:2013年CNC產(chǎn)品市場存量規(guī)?！煌A段占 Figure44:2013年過程儀表產(chǎn)品市場存量規(guī)模——不同階段占 Figure45:2009-2013年由存量市場衍生的自動化服務(wù)市場規(guī) Figure46:2013年自動化存量服務(wù)市場各參與者規(guī)模占 Figure47:2013年存量服務(wù)市場各參與者規(guī) Figure48:2013年自動化存量服務(wù)市場可角逐規(guī)模細(xì)分——按參與 Figure49:2013年自動化存量服務(wù)市場各類型占 Figure50:2013年中國自動化存量服務(wù)市場不同服務(wù)內(nèi)容參與者規(guī)模占 Figure51:2010-2013年中國自動化存量服務(wù)市場份額——按參與 Figure52:1990-2009年中國自動化市場增長態(tài) Figure53:中國自動化市場發(fā)展走 表 Table2:2007-2013年中國自動化市場存量規(guī) Table4:2013年控制&顯示產(chǎn)品分布情 Table5:2006-2013年P(guān)LC產(chǎn)品市場存量規(guī) Table6:2013年P(guān)LC產(chǎn)品市場存量規(guī)?！制放普?Table7:2013年P(guān)LC產(chǎn)品市場存量規(guī)模——不業(yè)占 Table8:2006-2013年DCS產(chǎn)品市場存量規(guī) Table9:2013年DCS產(chǎn)品市場存量規(guī)?！制放普?Table10:2013年DCS產(chǎn)品市場存量規(guī)模——不業(yè)占 Table11:2006-2013年IPC產(chǎn)品市場存量規(guī) Table12:2013年IPC產(chǎn)品市場存量規(guī)?！制放普?Table13:2013年IPC產(chǎn)品市場存量規(guī)?！粯I(yè)占 Table15:2006-2013年低壓變頻器產(chǎn)品市場存量規(guī) Table17:2013年低壓變頻器產(chǎn)品市場存量規(guī)模——不業(yè)占 Table18:2013年運(yùn)動控制產(chǎn)品分布情 Table20:2013年GMC產(chǎn)品市場存量規(guī)?！制放普?Table21:2013年GMC產(chǎn)品市場存量規(guī)模——不業(yè)占 Table23:2006-2013年過程儀表產(chǎn)品市場存量規(guī) Table27:2013年P(guān)LC產(chǎn)品市場存量規(guī)?！煌A段占 Table28:2013年存量衍生的產(chǎn)品市場—— Table29:2013年DCS產(chǎn)品市場存量規(guī)?！煌A段占 Table30:2012年存量衍生的市場—— Table31:2013年IPC產(chǎn)品市場存量規(guī)?！煌A段占 Table32:2013年存量衍生的產(chǎn)品市場—— Table35:2013年GMC產(chǎn)品市場存量規(guī)模——不同階段占 Table36:2013年存量衍生的產(chǎn)品市場—— Table37:2013年CNC產(chǎn)品市場存量規(guī)?！煌A段占 Table38:2013年存量衍生的產(chǎn)品市場—— Table43:2010-2013年存量服務(wù)市場各參與者市場規(guī)模及其復(fù)合增長

Table46:OEM行業(yè)定 Table47:應(yīng)用區(qū)域劃 Table48:2014年市場研究標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告計(jì) 中國自動化市場自動化的發(fā)展進(jìn)自動化產(chǎn)品市場的應(yīng)用發(fā)展大致可劃分為四個(gè)階段，涵蓋了自動化的市革 前

以產(chǎn)品應(yīng)用為

數(shù)據(jù)來源口規(guī)模，扣除出口以及當(dāng)年淘汰規(guī)模，計(jì)算模型見Figure2。在對自動化存量市場范圍和產(chǎn)品范圍進(jìn)行準(zhǔn)確定義的前提下，gongkong?1990-2013自動化市場的存量市場規(guī)模進(jìn)行了定量研究需要特別說明的是，考慮到自動化產(chǎn)品每年的價(jià)格變化情況，gongkong?根據(jù):數(shù)據(jù)來源0備注：規(guī)模數(shù)據(jù)按照進(jìn)行了價(jià)格折算，以2013年價(jià)格為基準(zhǔn)自動化存量市在過去的二十多，中國自動化市場的應(yīng)用經(jīng)歷了從興起、發(fā)展、前成熟階段之后，尤其是在2010年高速增長之后，步入后成熟階段，增長率趨于平緩。率，即使是在自動化市場波折的年份，也依然保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2013年存量衍生的產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)392億元，同比增長13%，高于自動化市場增長。

數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：規(guī)模數(shù)據(jù)按照當(dāng)年價(jià)格計(jì)自動化存量市場產(chǎn)根據(jù)gongkong?研究分析，在進(jìn)入后成熟期之后，投資驅(qū)動帶來的市場需求不數(shù)據(jù)來源注：1）當(dāng)整個(gè)市場規(guī)模增速由正轉(zhuǎn)負(fù)時(shí)，市場規(guī)模開始下降，自動化市場由前期成熟階段進(jìn)入后成熟階段；2）當(dāng)該年的新增市場規(guī)模與淘汰量相等時(shí)，市場存量規(guī)模開始下降，自動化市場由后成熟階段。gongkong?研究數(shù)據(jù)，2013年現(xiàn)存的自動化產(chǎn)品中，使用10年以上占3.1%，使用在5-10年的產(chǎn)品占25.5%。而使用在5年之內(nèi)的產(chǎn)品占比最大，為71.5%。但自動化市場進(jìn)入后成熟階段后，“化”的產(chǎn)5數(shù)據(jù)來源5數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)規(guī)模以2013年為基準(zhǔn)進(jìn)行價(jià)格折中國自動化市場存量狀中國自動化存20136,71112%。2013年市場存量多數(shù)為使用在10年內(nèi)的產(chǎn)品貢獻(xiàn)，使用在10年以上的自動化產(chǎn)品市場數(shù)據(jù)來源規(guī)模說明：規(guī)模數(shù)據(jù)以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算規(guī)模（億元規(guī)模（億元0 數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：規(guī)模以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算中國自動化存量市場（億元（億元（億元其合數(shù)據(jù)來源說明說明：市場規(guī)模以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn) 控制與顯變頻&數(shù)據(jù)來源從單個(gè)產(chǎn)品占比分析，運(yùn)動控制、CNC2013年整體市場存控制&顯示長期以來，自動化領(lǐng)域三大控制器——PLC、DCS和IPC一直處于三足鼎立之FAPLC為主，PADCS一統(tǒng)天下，IPC基本處于工業(yè)控制非主流應(yīng)用和非工業(yè)控制市場為主的境地中。在2013年控制和顯示產(chǎn)品1,645億元的存量規(guī)模中，DCS、PLC和IPC占90%。盡管技術(shù)融合已經(jīng)顯現(xiàn)產(chǎn)品界限漸趨模糊的趨勢，但過去20余年的市場，這一產(chǎn)品在各自行業(yè)的優(yōu)勢也逐步表現(xiàn)出來。PLC始終以無可辯駁的優(yōu)勢處于工廠自動化合數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源PLC存量市場規(guī)作為FA領(lǐng)域的主流控制器，PLC產(chǎn)品在2000年以后應(yīng)用逐漸成熟，市場進(jìn)入高速增長期，年復(fù)合增長率近20%，2013年P(guān)LC市場存量規(guī)模543億元，主要由于前十年中國自動化快速發(fā)展積累下的市場存量。而PLC產(chǎn)品占比主要集中于7-8%，比較穩(wěn)定。2006-2013年市場存量復(fù)合增長率為17.5%。TableTable52006-2013年P(guān)LC年市場存量規(guī)模（億元數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：規(guī)模數(shù)據(jù)以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算0 數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：規(guī)模數(shù)據(jù)以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算PLC存量市場品牌格因?yàn)镻LC應(yīng)用成熟，存量市場各品牌格局基本穩(wěn)定，歐美和日系品牌占主導(dǎo)。37%的份額遙遙領(lǐng)先，因其裝機(jī)領(lǐng)域覆蓋機(jī)械設(shè)備到大型工廠。Mitsubishi、Omron、RockwellAutomation、SchneiderElectric、GEFanuc和Delta。原因是：Mitsubishi、Omron裝機(jī)主要集中在機(jī)械設(shè)備；RockwellAutomation、SchneiderElectric和GEFanuc在傳統(tǒng)重工業(yè)市場在用量龐大；Delta雖然市場形成時(shí)間段，但憑借2010年以來的快速增長，也GE成為第三陣營主要由Koyo、Panasonic、LS、Fuji、B&R、ABB和Emerson等廠商Table62013PLC產(chǎn)品市場存量規(guī)?！番F(xiàn)有市場存量規(guī)模（億元占 201Schneider數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)規(guī)模以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算 數(shù)據(jù)來源PLC存量市場行業(yè)分從份額分析，PLCOEM在項(xiàng)目型市場中，冶金行業(yè)是應(yīng)用PLC最大的市場。因?yàn)橐苯鹦袠I(yè)規(guī)模龐大，對自動化程度要求較高。冶金行業(yè)對PLC的需求主要來源于新項(xiàng)目，市場存量的增每個(gè)工序都會大量使用PLC進(jìn)行控制，是PLC應(yīng)用綜合技術(shù)要求最高的FA行業(yè)。對PLC的應(yīng)用起步早，存量巨大。OEM市場，過去十年對PLC（64IO）而言。即便紡機(jī)亦有相當(dāng)量的出口，但中國作為紡織大國，依然消化了LC械、機(jī)床工具、起重機(jī)械、食品機(jī)械、電子制造設(shè)備，依然以國內(nèi)市場為主，故其行現(xiàn)有市場存量規(guī)模（億元占項(xiàng)目型市冶汽市化電建礦石7造6OEM8電75544風(fēng)4221數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)規(guī)模以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算造公共設(shè)汽電冶數(shù)據(jù)來源電其2%2%數(shù)據(jù)來源DCS存量市場規(guī)模作為流程領(lǐng)域的主角，大型項(xiàng)目市場的主流應(yīng)用助其穩(wěn)健增長，DCSTableTable82006-2013年DCS年市場存量規(guī)模（億元數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：規(guī)模數(shù)據(jù)以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算0 Figure142006-2013年DCS數(shù)據(jù)來源DCS存量市場品牌格DCS市場發(fā)展至今，雖然在大型系統(tǒng)市場，仍是品牌的天下，但從整體市 以及Yokogawa等全球性的制造企業(yè)約國DCS存量市場三分之二的份額。和利時(shí)、浙江中控和國電智深等本土DCS供應(yīng)商市場份額也快速提升。因?yàn)镈CS應(yīng)用對系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性要求非常高，而且具有明顯的行業(yè)特點(diǎn)，要求供應(yīng)商具有豐富的工程經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)積累。因此，各供應(yīng)商DCS應(yīng)用具有明顯的行業(yè)特點(diǎn)，如，ABB在電力、造紙行業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位；Honeywell是油氣行業(yè)的傳統(tǒng)強(qiáng)者；Yokogawa在行業(yè)、Emerson在和電力、浙江中控在化工、和利時(shí)在所以品牌供應(yīng)商的份額也直接受不業(yè)發(fā)展程度的影響，比如前期中國能源和電力—尤其火電行業(yè)的大量投資，使得ABB迅速增長為市場上的強(qiáng)勢企業(yè)，近幾年DCSABB前期跑馬圈地的企業(yè)有大量品現(xiàn)有市場存量規(guī)模（億元占數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：規(guī)模數(shù)據(jù)以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算數(shù)據(jù)來源DCS存量市場行業(yè)分目前在電力行業(yè)的應(yīng)用規(guī)模超過了整體存量的28%，超過190億元；而由于化礎(chǔ)工業(yè)中占有的僅次于電力。以上三個(gè)行業(yè)消費(fèi)了DCS四分之三的產(chǎn)品。建材、造紙、市政、冶金等行業(yè)對DCS產(chǎn)品也有較大需求，尤其是近年來建材市場的快速增長間接拉動DCS產(chǎn)品的需求。行現(xiàn)有市場存量規(guī)模（億元占電化建市冶其合數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：規(guī)模數(shù)據(jù)以冶冶其造 市電建化數(shù)據(jù)來源IPC存量市場規(guī)模IPC2013IPC2453.7%IPC因其性能可靠、軟件豐富、價(jià)格低廉，在各種工業(yè)控制場合和民用領(lǐng)域迅速但是，較之PLC和DCS分別在FA和PA領(lǐng)域的出色表現(xiàn)，IPC在工業(yè)控制領(lǐng)這兩個(gè)前輩相比，發(fā)展前景略顯慘淡。從存量規(guī)模上看，與PLC、DCS等更早在工Table112006-2013年IPC年市場存量規(guī)模（億元數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)規(guī)模以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算0 Figure172006-2013年IPC數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)規(guī)模以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算IPC存量市場品牌格在IPC市場，民族力量已成為市場的主導(dǎo)力量，廠商和大陸企業(yè)在國內(nèi)市場雖然國外品牌市場上最早提供IPC產(chǎn)品的供應(yīng)商，如ICS（現(xiàn)被德國控創(chuàng)收購、德國西門子、康泰克、的NI等。但是，在研華、研祥智能等一批臺灣和本土工控機(jī)生產(chǎn)企業(yè)崛起之前，中國IPC市場的產(chǎn)品主要由此類企業(yè)提供。研華和研祥智能在品現(xiàn)有市場存量規(guī)模（億元占其合數(shù)據(jù)來源Figure182013IPC產(chǎn)品市場存量規(guī)?！獢?shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)規(guī)模以Figure182013IPC產(chǎn)品市場存量規(guī)?！醒腥A（國其數(shù)據(jù)來源IPC存量市場行業(yè)分雖然IPC在工業(yè)控制領(lǐng)域應(yīng)用非主流，但在、乃至金融、商業(yè)、醫(yī)療、網(wǎng)絡(luò)IPC帶來發(fā)展空間。2013IPC18%Table13:2013年IPC產(chǎn)品市場存量規(guī)模—— 行行現(xiàn)有市場存量規(guī)模（億元占交通商醫(yī)7樓其5數(shù)據(jù)來源Figure192013數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)規(guī)模以2013Figure192013醫(yī)商其工業(yè)自動通金交數(shù)據(jù)來源變頻&傳動20世紀(jì)6020世紀(jì)80使用，但在20世紀(jì)90年代才大規(guī)模普及。直流驅(qū)動和軟起是當(dāng)時(shí)主要的驅(qū)動方式。1999年，我國電機(jī)的總裝機(jī)容量已達(dá)4億KW，年耗電量占用電量的近60%，但我國電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)的能源利用率卻非常低，基本上要比國外平均水平低20%，70%的電機(jī)只相當(dāng)于國際20世紀(jì)50年代的技術(shù)水平，電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)能效比國外低20％左右，節(jié)能潛力巨大。2090年代以來，隨著人們節(jié)能環(huán)保意識的加強(qiáng)，變頻器的應(yīng)用越來越普及，晶體管(GTR)為主的時(shí)代發(fā)展為以絕緣柵晶體管()為主的時(shí)代。到2009年，我國將近90%產(chǎn)存量規(guī)模（億元占軟數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)規(guī)模以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算軟數(shù)據(jù)來源直保持增長，在整個(gè)自動化市場存量的份額也不斷提高。2013年低壓變頻器存量市場規(guī)模1009億元，在整體存量市場中占15%。正是其巨大的需求空間低壓年市場存量規(guī)模（億元數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)規(guī)模以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算0 數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)規(guī)模以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算ABB和 在存量市場的占比均在10%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他品牌。因?yàn)锳BB產(chǎn)品用于從0.12~5000kW的電機(jī)速度控制，憑借其產(chǎn)品的高技術(shù)含量，在高端市場建立起良好的口碑和形象。此外，ABB擅長系統(tǒng)和大項(xiàng)目的支持工作，尤其是快、覆蓋面廣，在存量市場與ABB并駕齊驅(qū)。除這兩家企業(yè)之外，低壓變頻器市場上的主要競爭者還有Yaskawa,、Fuji、SchneiderElectric和Mitsubishi等。三墾和Fuji同為進(jìn)入中國變頻器市場最早的兩家企業(yè)，但由于綜合技術(shù)實(shí)力、投資力度和市場等方面的問題，近年來其市場的總體份額持續(xù)萎縮，存量呈逐年遞減的趨勢。Emerson、Danfoss、RockwellAutomation和Hitachi因一直成長比較穩(wěn)定，存量份額基本保持穩(wěn)定。SchneiderEmerson數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)規(guī)模以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算 Fuji數(shù)據(jù)來源OEM市場變頻器的應(yīng)用更加廣泛，如紡織機(jī)械、起重、電梯、包裝機(jī)械、印刷行現(xiàn)有市場存量規(guī)模（億元占項(xiàng)目型市化冶石電市建礦汽造其OEM風(fēng)電OEM數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：規(guī)模以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算市市礦建5%電石造汽冶化其數(shù)據(jù)來源風(fēng)風(fēng)電子OEM2%數(shù)據(jù)來源運(yùn)動控制產(chǎn)還牢牢控制在Yaskawa、Mitsubishi、 、Panasonic和lenze和等國外供應(yīng)產(chǎn)存量規(guī)模（億元占數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：規(guī)模以2013年數(shù)據(jù)來源伺服存量市場規(guī)1、市場規(guī)模尚小。因?yàn)樗欧袌龅囊?guī)模應(yīng)用不過10年左右（早期進(jìn)口；3、存量對市場的貢獻(xiàn)度較低。一是起步較晚，存量市場尚未進(jìn)入更新、改Table192006-2013年GMC產(chǎn)品市場存量規(guī)年市場存量規(guī)模（億元數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：規(guī)模以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算0 Figure262006-2013年GMC數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：規(guī)模以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算80%的市場份額，其他為新發(fā)展起來的和本土的伺服品牌日系品牌最早在國內(nèi)伺服市場得以發(fā)展。從目前的格局分析，Mitsubishi、Yaskawa、Panasonic這三家企業(yè)為代表的日系品牌在中小OEM市場的優(yōu)異表現(xiàn)，占據(jù)整個(gè)市場的半壁。這些企業(yè)的客戶大多以中小型OEM企業(yè)為主。其存量自品現(xiàn)有市場存量規(guī)模（億元占數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：規(guī)模以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算4%Figure272013GMC產(chǎn)品市場存量規(guī)?！獢?shù)據(jù)來源服應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域在OEM市場，如CNC及機(jī)器人，另外廣泛應(yīng)用于機(jī)床工具、行現(xiàn)有市場存量規(guī)模（億元占76數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：規(guī)模以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算數(shù)據(jù)來源CNC存量市場規(guī)模年市場存量規(guī)模（億元數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：規(guī)模以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算0 數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：規(guī)模以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算CNC存量市場品牌格CNC市場基本可歸結(jié)為Fanuc、 、Mitsubishi等國外品牌的市場。其它過程儀過程儀表是自動化市場存量規(guī)模最大的產(chǎn)品，20131217億元，占總體市場存量的18.1%。是進(jìn)行存量市場二次開發(fā)最有潛力的產(chǎn)品之一。無論提供了的進(jìn)入機(jī)會。gongkong?統(tǒng)計(jì)的過程儀表包括壓力儀表、溫度儀表、流過程儀表存量市場規(guī)過程儀表存量市場規(guī)模巨大，2013年達(dá)到1217億元，占整體存量市場的18%年市場存量規(guī)模（億元數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：規(guī)模以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算0數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：規(guī)模以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算目前，國內(nèi)主流的過程儀表供應(yīng)商以傳統(tǒng)的企業(yè)為主，如ABB、Emerson、 、Yokogawa、Honeywell等，近幾年一些本土供應(yīng)商如川儀、上自過程儀表存量市場產(chǎn)品產(chǎn)存量規(guī)模（億元占合數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：規(guī)模以2013年為基準(zhǔn)，進(jìn)行價(jià)格折算溫度儀溫度儀 物液位儀 其數(shù)據(jù)來源存量市場衍生之產(chǎn)品市場分存量市場衍生之自動化產(chǎn)品存量衍生產(chǎn)品市場規(guī)2013年基于現(xiàn)有存量市場衍生的自動化產(chǎn)品市場規(guī)模392億元，包括備品備件費(fèi)用、升級改造項(xiàng)目帶動的硬件投資，同比增長13%，遠(yuǎn)高于自動化整體市場規(guī)模存存量衍生的產(chǎn)品規(guī)模（億元自動化整體市場規(guī)存量衍生的產(chǎn)品規(guī)0 數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：各年規(guī)模取當(dāng)年數(shù)值，未進(jìn)行價(jià)格折算50%，占產(chǎn)品存量市場的44%。其數(shù)據(jù)來源反饋元 其 數(shù)據(jù)來源存量產(chǎn)品使用年物位液位溫度儀表壓力儀表768899876866767769:數(shù)據(jù)來源2013年現(xiàn)存的自動化產(chǎn)品中，使用在10年以上的占3.1%，5-10年的25.5%，而使用在5年之內(nèi)的產(chǎn)品占比最大，為71.5%。較2012年，2013年使用在5年以上的產(chǎn)品比例上升，而使用在5年以內(nèi)的比例下降，原因是近兩現(xiàn)有市場存量規(guī)模（億元占數(shù)據(jù)來源55數(shù)據(jù)來源5:數(shù)據(jù)來源效率等業(yè)務(wù)上；由此引起2009年存量市場貢獻(xiàn)率達(dá)到28.9%。2010年由于紡織機(jī)械、工程機(jī)械、機(jī)床等行業(yè)新市場增長率達(dá)到100%，新市場貢獻(xiàn)率增長，存量市場貢獻(xiàn)率減少至26.5%。2011年以來，在全球經(jīng)濟(jì)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長速度減緩的環(huán)境下，存量市場貢獻(xiàn)率持續(xù)提升，2013年存量市場貢獻(xiàn)率已經(jīng)達(dá)到36.8%。數(shù)據(jù)來源注：kog?的產(chǎn)品報(bào)告中市場規(guī)模為產(chǎn)品市場規(guī)模，包含由存量市場衍生的產(chǎn)品市場，但不公式：存量市場貢獻(xiàn)度=存量市場衍生的產(chǎn)品市場/當(dāng)年產(chǎn)品規(guī)模存量衍生PLC產(chǎn)品市場分PLC存量產(chǎn)品使用年2013年存量的PLC產(chǎn)品中，使用在10年以上的大約占5%，5-10年的占比29%，而使用在5年之內(nèi)的產(chǎn)品占比最大，為66%。較2012年，PLC使用5年之內(nèi)的占比縮小，而5年以上的占比增大。PLC產(chǎn)品的平均使用為9年。隨著電子元件技術(shù)進(jìn)步，其可延續(xù)至12年，甚至更長，與DCS和IPC差對于PLC產(chǎn)品而言，使用在10年以上的產(chǎn)品升級改造的潛力最大；使用年齡在5-10年之間的產(chǎn)品，服務(wù)需求基本以和維修為主。且PLC的產(chǎn)品特征決定了其維修、多限于輸出繼電器、電源、電池等有限的部件；使用在3-5年之現(xiàn)有市場存量規(guī)模（億元占數(shù)據(jù)來源FigureFigure382013PLC產(chǎn)品市場存量規(guī)?！?5數(shù)據(jù)來源PLC存量市場貢獻(xiàn)gongkong?研究，2013PLC23.45億元，存量市場貢獻(xiàn)率30%。:市場規(guī)模(單位：億元2013數(shù)據(jù)來源注：kog?的產(chǎn)品報(bào)告中市場規(guī)模為產(chǎn)品市場規(guī)模，包含由存量市場衍生的產(chǎn)品市場，但不公式：存量市場貢獻(xiàn)度=存量市場衍生的產(chǎn)品市場/當(dāng)年產(chǎn)品規(guī)模存量衍生DCS市場分DCS存量產(chǎn)品使用年2013年，DCS產(chǎn)品存量市場中，使用在10年以上的大約占9%，5-10年的占36%。從目前來看，進(jìn)入改造市場的不到10%；5-10年的占比36%，處于維修階段；而使用在5年之內(nèi)的產(chǎn)品占約為55%，使用較大的產(chǎn)品占比稍高于PLC，主要原因市場DCS的起步稍早于PLC，且其表現(xiàn)基本為系統(tǒng)特征，現(xiàn)有市場存量規(guī)模（億元占5數(shù)據(jù)來源55數(shù)據(jù)來源DCS存量市場貢獻(xiàn)gongkong?研究，2013DCS77.1億元，其中由存量市場衍生的DCS市場規(guī)模為31.5億元，存量市場貢獻(xiàn)率40.9%。Table302012年存量衍生的市場——市場規(guī)模（億元2013數(shù)據(jù)來源注：gongkong? 的DCS報(bào)告中市場規(guī)模為產(chǎn)品和工程市場規(guī)模，包含由存量市場衍生的產(chǎn)品市公式：存量市場貢獻(xiàn)度=存量市場衍生的市場/當(dāng)年規(guī)模存量衍生IPC產(chǎn)品市場分IPC存量產(chǎn)品使用年與電腦或個(gè)人PC不同，IPC用戶并不強(qiáng)調(diào)更新?lián)Q代，而更強(qiáng)調(diào)其產(chǎn)品、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、一致性。所以，IPC市場表現(xiàn)出的是完全不同于PC業(yè)的個(gè)性?，F(xiàn)有市場存量規(guī)模（億元占5數(shù)據(jù)來源55年內(nèi)5-10年數(shù)據(jù)來源IPC存量市場貢獻(xiàn)2013IPC18.3649.5億元的市場中，存量市場貢獻(xiàn)率37.1%。市場規(guī)模（億元2013數(shù)據(jù)來源注：kog?的產(chǎn)品報(bào)告中市場規(guī)模為產(chǎn)品市場規(guī)模，包含由存量市場衍生的產(chǎn)品市場，但不公式：存量市場貢獻(xiàn)度=存量市場衍生的產(chǎn)品市場/當(dāng)年產(chǎn)品規(guī)模存量衍生低壓變頻器產(chǎn)品市場分低壓變頻器存量產(chǎn)品使用年低壓變頻器的平均使用只有6年，產(chǎn)品淘汰周期遠(yuǎn)短于其他控制類產(chǎn)品2000年以前應(yīng)用的產(chǎn)品已經(jīng)基本淘汰完畢，80%現(xiàn)有市場存量規(guī)模（億元占5數(shù)據(jù)來源5數(shù)據(jù)來源低壓變頻器存量市場貢2013年低壓變頻器存量市場衍生的產(chǎn)品市場71.72億元，存量市場貢獻(xiàn)率38.6%市場規(guī)模（億元20132013數(shù)據(jù)來源存量衍生GMC產(chǎn)品市場分GMC存量產(chǎn)品使用年在現(xiàn)有存量市場中，伺服基本為10年內(nèi)的產(chǎn)品，尤其是20082013GMC577.7%現(xiàn)有市場存量規(guī)模（億元占5數(shù)據(jù)來源55數(shù)據(jù)來源GMC存量市場貢獻(xiàn)2013年由存量市場衍生的伺服產(chǎn)品市場為15.33億元，基本為備品備件業(yè)務(wù)，存量市場貢獻(xiàn)率22.9%。市場規(guī)模（億元2013數(shù)據(jù)來源存量衍生CNC產(chǎn)品市場分CNC存量產(chǎn)品使用年GMC10現(xiàn)有市場存量規(guī)模（億元占5數(shù)據(jù)來源55數(shù)據(jù)來源CNC存量市場貢獻(xiàn)201318.4630.7%:市場規(guī)模（億元2013數(shù)據(jù)來源存量衍生過程儀表產(chǎn)品市場過程儀表存量產(chǎn)品使用過程儀表在國內(nèi)市場應(yīng)用歷史早于DCS，其平均大約也在10年左右，現(xiàn)存量市場中使用在10年以上的占5%，占比較高，服務(wù)市場潛力可觀現(xiàn)有市場存量規(guī)模（億元占5數(shù)據(jù)來源55數(shù)據(jù)來源過程儀表存量市場貢獻(xiàn)作為產(chǎn)品淘汰率已經(jīng)進(jìn)入較高水平的細(xì)分市場，2013年過程儀表存量市場衍生的產(chǎn)品市場規(guī)模55.16億元，存量市場貢獻(xiàn)率30%。市場規(guī)模（億元20132013數(shù)據(jù)來源存量市場衍生之服務(wù)市場分及培訓(xùn)等服務(wù)。備品備件以及維修的硬件需求屬于存量市場衍生的產(chǎn)品需求，在（EU（OEM（PB（SI（strutr商（r和專服公。2013年中國自動化存量衍生的服務(wù)需求市場規(guī)模達(dá)153億元，從參與者分析，目前最終用戶是主力，占59%；其次是自動化供應(yīng)商，占21%；商、專業(yè)服務(wù)公司、設(shè)備制造商和系統(tǒng)集成商也占20%。除去由最終用戶主導(dǎo)的市場份額，自動化存量服務(wù)市場中超60億元服務(wù)需求潛存量服務(wù)市場規(guī)2013年自動化存量市場衍生的服務(wù)市場規(guī)模153億元，包含、維修、培訓(xùn)、技術(shù)支持、升級咨詢等服務(wù)。2009年以來，自動化存量衍生的服務(wù)市場規(guī)模同比保在該市場中，由最終用戶自行提供滿足的服務(wù)規(guī)模占59%，即90億元。除去該部分規(guī)模，2013在自動化存量服務(wù)市場中可角逐的市場規(guī)模63億元，未來這一規(guī)模存量衍生的服務(wù)市場規(guī)模（存量衍生的服務(wù)市場規(guī)模（億元 數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明：各年規(guī)模取當(dāng)年數(shù)值，未進(jìn)行價(jià)格折算數(shù)據(jù)來源存量服務(wù)市場（EU（OEM（PB（SI（strutr商（r和專服公。其中，服務(wù)公司是指第專業(yè)服務(wù)公司，其來源于有——自動化生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)服務(wù)部門、大型企業(yè)用戶的技術(shù)部門、大型EPC&設(shè)計(jì)院下屬的服務(wù)公司和不依托2013153億元，其中可角逐的市場空間為63億元。單單位數(shù)據(jù)來源2013年在可角逐的市場規(guī)模中，供應(yīng)商仍是主導(dǎo)。值得一提的是，雖然目前活躍的專業(yè)服務(wù)公司市場份額僅占13%，并呈現(xiàn)出企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量眾多等特點(diǎn)，但r數(shù)據(jù)來源專業(yè)服務(wù)公司是存量服務(wù)市場的新興參與者。因?yàn)殡S著企業(yè)分工不斷深化，人才結(jié)構(gòu)演化，大型/特大型企業(yè)和小型企業(yè)更加傾向于將服務(wù)外包，因?yàn)檫@有利于大型/特大型企業(yè)管理便利、分工精細(xì)化，也為小企業(yè)實(shí)現(xiàn)良好的成本控制。從行業(yè)上，目前，冶金、、電力等流程行業(yè)的企業(yè)外包需求更加明顯。這些服務(wù)外包需求將成此外，設(shè)備制造商和系統(tǒng)集成商在存量服務(wù)市場的參與源于它們分為為OEM存量服務(wù)市場需根據(jù)gongkong?研究，目前最終用戶的保養(yǎng)和部分維修類服務(wù)以內(nèi)部消化 遷，有些企業(yè)將分散于的技術(shù)人員整合起來統(tǒng)一管理，專門成立或企業(yè)下服務(wù)在最近幾年也有升溫的趨勢。吳忠儀表設(shè)置專門服務(wù)團(tuán)隊(duì)提供該業(yè)務(wù)，很保保維升培數(shù)據(jù)來源注明：由升級和維修產(chǎn)品的硬件需求不包含在服務(wù)市場規(guī)模中，被納入由存量衍生的產(chǎn)品市維培升數(shù)據(jù)來源:保維升 技術(shù)支培√√√√√√√產(chǎn)品分銷√√√√√√設(shè)備制造√√√√系統(tǒng)集成√√√√數(shù)據(jù)來源：gongkong專業(yè)保 維 升 技術(shù)支 培數(shù)據(jù)來源存量服務(wù)市場專業(yè)服務(wù)公司迅速成2010年至今，其增長率遠(yuǎn)高（億元（億元57457