動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)鏈概述動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)，是指以“創(chuàng)意”為基本核心，采用動(dòng)畫、漫畫等作為主要表現(xiàn)形式，包含動(dòng)畫片、漫畫書、報(bào)刊、電影、電視、音像制品、舞臺劇和基于現(xiàn)代信息傳播技術(shù)手段的動(dòng)漫新品種等動(dòng)漫直接產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、出版、播出、演出和銷售，以及與動(dòng)漫形象有關(guān)的服裝、玩具、電子游戲等衍生產(chǎn)品的生產(chǎn)和經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)，因?yàn)橛兄鴱V泛的發(fā)展前景，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)也被稱為“新興的朝陽產(chǎn)業(yè)”。中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)鏈基本情況第一階段(1926年-1978年)，1926年“萬氏兄弟”創(chuàng)作了中國第一部動(dòng)畫片-大鬧畫室，開啟了中國動(dòng)畫的序幕。其后“萬氏兄弟”在1935年創(chuàng)作了中國第一部有聲動(dòng)畫片-駱駝獻(xiàn)舞，1941年創(chuàng)作了中國第一部動(dòng)畫長片-鐵扇公主，1961年及1964年創(chuàng)作的大鬧天宮(上下集)成為當(dāng)時(shí)國內(nèi)動(dòng)畫的巔峰之作，在世界范圍也達(dá)到了較高水平?？偟膩碚f這一時(shí)期的動(dòng)畫主要由“萬氏兄弟”為代表創(chuàng)作的以水墨畫工筆畫等具有中國特色畫風(fēng)的動(dòng)畫片構(gòu)成。第二階段(1979年-2005年)這一時(shí)期誕生了中國第一部彩色動(dòng)畫長片-哪吒鬧海，八九十年代深受廣大觀眾喜愛的黑貓警長、葫蘆兄弟、海爾兄弟等動(dòng)畫作品以及1999年首播共3000集的藍(lán)貓?zhí)詺馊枴Ｍ瑫r(shí)大量的外國動(dòng)畫片開始進(jìn)入了中國市場，國產(chǎn)動(dòng)畫片受到了較大的沖擊。第三階段(2006年-至今)隨著多個(gè)部門相繼出臺了多項(xiàng)政策鼓勵(lì)支持發(fā)展動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)，中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，原創(chuàng)能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品數(shù)量大幅增長，質(zhì)量不斷提高，產(chǎn)生了喜羊羊與灰太狼、熊出沒等一批具有影響力的動(dòng)畫片;國產(chǎn)動(dòng)畫電影票房紀(jì)錄連續(xù)破億，創(chuàng)下國內(nèi)電影票房最高紀(jì)錄;各地建成了一批動(dòng)漫基地、主題樂園，動(dòng)漫節(jié)、動(dòng)漫展如火如荼，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)鏈日益完善;一批動(dòng)漫企業(yè)和動(dòng)漫品牌嶄露頭角，動(dòng)漫“走出去”步伐加快，動(dòng)漫在社會生活各領(lǐng)域的應(yīng)用更加廣泛，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨著極為有利的條件和形勢。動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程基本情況二、總體動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀整體來看，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了工業(yè)化后期，人們文化消費(fèi)能力和消費(fèi)需求日益增強(qiáng)，具備了支撐動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)和市場基礎(chǔ)，近年來隨著中國市場經(jīng)濟(jì)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，動(dòng)漫市場“頭部效應(yīng)”持續(xù)強(qiáng)化，伴隨著哪吒之魔童降世、大圣歸來等叫好又叫座的優(yōu)秀電影的出現(xiàn)，一方面帶動(dòng)了動(dòng)漫電影此類型題材的發(fā)展，也為中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)注入全新的活力。2013-2018年中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值總體呈逐年增長態(tài)勢，2018年中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為1712億元，2019年中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)1941億元，同比2018年增長13。4%。2015-2019年中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值及增長率中國每年都會進(jìn)行全國動(dòng)漫企業(yè)的認(rèn)定工作。2015年中國已有730家動(dòng)漫企業(yè)，2016年中國未進(jìn)行動(dòng)漫企業(yè)的認(rèn)定工作，2017以后中國動(dòng)漫企業(yè)穩(wěn)定增加，2019全國共有924家國家認(rèn)定的動(dòng)漫企業(yè)，比2018年增加45家，其中國家重點(diǎn)認(rèn)定的動(dòng)漫企業(yè)有43家，分別來自2010-2012認(rèn)定。2015-2019年國家認(rèn)定的動(dòng)漫企業(yè)累積量統(tǒng)計(jì)圖國家認(rèn)定的重點(diǎn)動(dòng)漫企業(yè)分布情況中國廣電總局，三、細(xì)分產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1。電視動(dòng)畫2013年后，國家減少對企業(yè)的補(bǔ)貼，同時(shí)積極鼓勵(lì)動(dòng)畫原創(chuàng)企業(yè)重視產(chǎn)品質(zhì)量，中國電視動(dòng)畫制作行業(yè)開始探索新道路，從追求數(shù)量開始往追求質(zhì)量和效益轉(zhuǎn)變。2019年，中國電視動(dòng)畫發(fā)行數(shù)量觸底反彈，發(fā)行量高達(dá)305部，同比增長26。56%;制作時(shí)長為9。47萬分鐘，同比增長9。47%。2020年疫情的爆發(fā)并未影響中國電視動(dòng)畫的備案及發(fā)行熱情，2020年中國電視動(dòng)畫備案數(shù)量和發(fā)行數(shù)量均較2019年有所增長，分別達(dá)到了571部和374部。2015-2020年中國電視動(dòng)畫備案量與發(fā)行數(shù)量中國廣電總局，就中國電視動(dòng)畫制作時(shí)長而言，自2017年起，中國電視動(dòng)畫制造市場呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，增長率也越來越高，2020年中國電視動(dòng)畫制作時(shí)長為11。67萬分鐘，對比2019年增長23。2%。2015-2020年中國電視動(dòng)畫制作時(shí)長統(tǒng)計(jì)圖中國廣電總局，2。動(dòng)漫電影2020年的疫情影響國產(chǎn)動(dòng)畫電影創(chuàng)作數(shù)量，2019年的動(dòng)畫電影取得的優(yōu)秀成績進(jìn)一步點(diǎn)燃了中國動(dòng)畫電影自主創(chuàng)作的心。2015-2019年中國動(dòng)畫電影年備案數(shù)量在350部以上，20年甚至達(dá)到了200部。不過，2020年疫情的爆發(fā)使得上半年拍攝受到一定的影響，線下電影院全面關(guān)閉，國產(chǎn)動(dòng)畫電影受到一定的沖擊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年1-9月，全國僅有70部動(dòng)畫電影進(jìn)行備案。2015-2020年中國動(dòng)畫電影備案量和發(fā)行量中國廣電總局，2013-2019年中國動(dòng)漫電影票房和數(shù)量占總電影票房和數(shù)量比重呈波動(dòng)上漲態(tài)勢。2019年中國動(dòng)漫電影數(shù)量占總電影數(shù)量比重為14。46%，動(dòng)漫電影占總票房比重為11。48%，同比2018年有所上漲，漲幅分別為2。99%和4。99%2015-2019年中國電影中動(dòng)漫電影占比情況3。在線漫畫2015年后，新興在線動(dòng)漫平臺不斷發(fā)力，推動(dòng)用戶線上動(dòng)漫觀看行為的鞏固；2018年后，優(yōu)質(zhì)動(dòng)漫內(nèi)容進(jìn)一步涌現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫市場進(jìn)入穩(wěn)步增長期，其中用戶付費(fèi)增長強(qiáng)勢，成為垂直在線動(dòng)漫市場的增長引擎。進(jìn)入到2019年后，受到經(jīng)濟(jì)大環(huán)境以及新冠病毒肺炎疫情的影響，動(dòng)漫市場廣告收入受到一定沖擊，加上用戶增長放緩，市場面臨增長停滯的挑戰(zhàn)。但不斷有優(yōu)質(zhì)動(dòng)漫作品投入市場推動(dòng)用戶付費(fèi)行為的轉(zhuǎn)化，長遠(yuǎn)來看市場平穩(wěn)增長的大趨勢不會產(chǎn)生較大的變化。2019年在線動(dòng)漫市場規(guī)模26。8億元，同比增長96。3%。2015-2019年中國在線漫畫市場規(guī)模及增長率4。實(shí)體動(dòng)漫書籍隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，手機(jī)的普及，新媒體的“足不出戶”優(yōu)勢迅速推進(jìn)新媒體動(dòng)漫的流行，更多的漫迷選擇更為方便的網(wǎng)絡(luò)平臺或者手機(jī)閱讀漫畫。此外，受到環(huán)保、進(jìn)口等多種因素的影響，中國動(dòng)漫出版銷售模式逐漸衰落，而過去非常受歡迎的漫畫會漫友知音漫客等漫畫期刊也已相繼停刊或大量減產(chǎn)。根據(jù)國家新聞出版署數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，全國動(dòng)漫期刊出版數(shù)整體呈下滑趨勢。2019年，全國共出版動(dòng)漫期刊32種，平均期印數(shù)73萬冊，與2018年相比，種數(shù)降低5。88%，平均期印數(shù)降低37。24%。2015-2019年中國動(dòng)漫期刊發(fā)行種類和平均期印數(shù)國家新聞出版社，四、競爭格局目前，中國整個(gè)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的市場參與者較多，競爭較分散，未出現(xiàn)像美國迪士尼、夢工廠、藍(lán)天工作室、華納兄弟等這樣的動(dòng)漫巨頭。不過近年來動(dòng)漫領(lǐng)先企業(yè)如奧飛娛樂、光線傳媒、騰訊動(dòng)漫、玄機(jī)科技和繪夢動(dòng)漫等積極探索多元角度發(fā)展，在電視動(dòng)畫、動(dòng)畫電影、在線漫畫、3D動(dòng)漫和周更番劇等多個(gè)領(lǐng)域布局，促進(jìn)中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展，也創(chuàng)造出了像喜羊羊與灰太狼和哪吒魔童降世等廣為人知的優(yōu)秀動(dòng)漫作品和ip。中國主要?jiǎng)勇髽I(yè)基本情況就利潤情況而言，中國動(dòng)漫主要企業(yè)的收入來源比較穩(wěn)定，總體毛利率較高，騰訊、光線傳媒和奧飛娛樂在2019-2020年的毛利率都在30%以上，其中騰訊的毛利率相對穩(wěn)定，在44-50%之間，受疫情影響，光線傳媒個(gè)奧飛娛樂在2020年第一季度毛利率大幅度下降。2020年第四季度騰訊、光線傳媒和奧飛娛樂的毛利率分別為45。95%、45。95%和31。34%。2019-2020年中國動(dòng)漫主要企業(yè)毛利率狀況五、前景分析1。缺乏優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)IP近年來，中國動(dòng)漫企業(yè)逐漸意識到IP的重要性，并對IP衍生市場進(jìn)行挖掘，如騰訊動(dòng)漫引進(jìn)多位漫畫“大師”并積極運(yùn)用IP授權(quán)金反哺優(yōu)秀作者;奧飛娛樂以IP為核心，打造玩具、游戲、電影、文學(xué)、主題樂園，授權(quán)衍生、教育、消費(fèi)品等在內(nèi)的泛娛樂生態(tài)，為IP運(yùn)營提供優(yōu)越的環(huán)境。目前中國也已經(jīng)誕生了像喜洋洋與灰太狼、熊出沒、超級飛俠等原創(chuàng)IP。但是，目前中國動(dòng)漫IP商業(yè)價(jià)值還未被充分挖掘，優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)動(dòng)漫IP較缺乏，并且大多數(shù)動(dòng)漫IP運(yùn)營停留在“低幼”階段，對原創(chuàng)優(yōu)質(zhì)IP的全方位運(yùn)作尚處在初級階段，中國動(dòng)漫IP衍生市場授權(quán)市場仍有待挖掘。2。衍生品的開發(fā)衍生產(chǎn)品開發(fā)是在動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)鏈上具有極其重要的地位，也是動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)回收投資，實(shí)現(xiàn)和擴(kuò)大盈利的不可或缺的環(huán)節(jié)。這一階段的投入和資金需求，應(yīng)主要依靠企業(yè)自身的投入，或通過金融市場獲得銀行貸款等商業(yè)性投資。目前中國在此方面的發(fā)展進(jìn)度基本處于探索階段，因缺乏原創(chuàng)ip的基礎(chǔ)支持，無論是在中國基本還未涉及的原創(chuàng)玩具手辦方向，還是有著淺層探索的COS和服裝方向，中國在動(dòng)漫衍生品的發(fā)展還遠(yuǎn)未達(dá)到成熟的地步。但是國依然有一部分企業(yè)積極探索衍生品發(fā)展，在電子游戲方面騰訊和奧飛娛樂均做出過有利探索。如：制作動(dòng)漫ip游戲，將尸兄等游戲化；制作喜羊羊ip系列玩具，成立奧飛游戲、創(chuàng)建奧飛主題公園等。3人才培養(yǎng)和產(chǎn)權(quán)保護(hù)一方面，國家要重視動(dòng)漫人才的培養(yǎng)，建立國家人才培養(yǎng)體系，通過高校與企業(yè)聯(lián)動(dòng)等方式加快人才培養(yǎng)，同時(shí)政府可適當(dāng)引導(dǎo)更多企業(yè)進(jìn)入原創(chuàng)動(dòng)漫創(chuàng)作領(lǐng)域。企業(yè)也應(yīng)當(dāng)