塔機(jī)行業(yè)市場需求量及呈現(xiàn)趨勢分析

塔機(jī)行業(yè)市場需求量及呈現(xiàn)趨勢分析

塔式起重機(jī)主要用于移動建筑工地上的設(shè)備、材料和預(yù)制件,一般在地面建筑開工后即進(jìn)場,建筑封頂后逐步拆除,一般工期最短五六個月,平均工期兩年左右.從應(yīng)用領(lǐng)域看,塔機(jī)適用于工期較長、需要大量瑣碎搬運工作的場景.

一、塔機(jī)行業(yè)市場需求量分析

塔吊下游需求主要分布在地產(chǎn)和基建,2017-2019年塔機(jī)進(jìn)入復(fù)蘇階段,絕對量相對歷史高點仍較低.2005年塔機(jī)銷量突破1萬臺,2013年達(dá)到頂點6.37萬臺,2014-2016年連續(xù)大幅下滑,2016年銷量僅7000臺,甚至低于2004年水平,2017年以來塔機(jī)行業(yè)逐年復(fù)蘇,低基數(shù)下銷量連續(xù)高增長,2018年回升至2.3萬臺,增長109%左右,2019年行業(yè)銷量將超4萬臺,同比增長仍有70%以上.2017-2019年塔機(jī)銷量持續(xù)高增長工程機(jī)械協(xié)會、

塔機(jī)國內(nèi)實際需求量連續(xù)翻番增長,絕對量達(dá)歷史平均水平.扣除塔機(jī)出口并加上塔機(jī)進(jìn)口（進(jìn)口量較少,每年幾十臺）,從國內(nèi)塔機(jī)實際需求量看,大致分為五個階段.第一階段（2004-2006）：國內(nèi)需求1萬臺左右徘徊；第二階段（2007-2009）：國內(nèi)需求達(dá)到2.5-3萬臺規(guī)模；第三階段（2010-2013）：“四萬億”刺激下,國內(nèi)需求迅速增長,2013年達(dá)到頂點6.08萬臺；第四階段（2014-2016）：“后四萬億”時期,國內(nèi)需求量銳減,2016年降至4500臺左右,相對2013年高點降幅超90%；第四階段（2017-至今）：國內(nèi)需求逐年回暖,呈現(xiàn)低基數(shù)下的高增長,2018年國內(nèi)需求在1.8萬臺左右,增長超109%；預(yù)計2019年2.8萬臺左右,增速超50%,與2004-2018年國內(nèi)需求均值（2.65萬臺）相當(dāng).2017-2019年國內(nèi)塔機(jī)實際需求量連續(xù)翻番工程機(jī)械協(xié)會、

塔機(jī)使用壽命較長,截至2017年底,國內(nèi)塔機(jī)保有量為39.4-42.7萬臺,中值41.1萬臺,考慮到2018、19年塔機(jī)國內(nèi)銷售量分別為1.5萬臺、2.8萬臺左右,2019年底,國內(nèi)塔機(jī)保有量將在44萬臺左右.截至2019年底,預(yù)計國內(nèi)塔機(jī)保有量44萬臺左右工程機(jī)械協(xié)會、

裝配式建筑帶動中大型塔機(jī)需求.裝配式建筑施工,塔機(jī)承擔(dān)建筑材料、施工機(jī)具運輸同時,還要負(fù)責(zé)PC構(gòu)件（包括承重墻、窗洞、樓梯甚至梁）吊裝,因此在塔機(jī)選型、使用上有更高要求：（1）與傳統(tǒng)建筑施工方式相比,起重能力要求更高；（2）吊裝PC構(gòu)件占用時間長,塔機(jī)利用率更緊張.

2016年全國新建裝配式建筑面積為1.14億平,同比增長56.2%,占城鎮(zhèn)新建建筑面積的比例為4.9%；2018年全國新建裝配式建筑面積1.9億平,同比增長24.7%,占城鎮(zhèn)新建建筑面積比例達(dá)到9%.2016年-2018年新建裝配式建筑面積住建部、

2008-2012年塔機(jī)銷量增速和房地產(chǎn)施工面積增速保持高度的相關(guān)性,反映出國內(nèi)塔機(jī)市場處于供需相對平衡狀態(tài).2013年房屋施工面積增速16.1%,同比增加2.9pct,塔機(jī)銷量增速27.87%,同比增加33.9pct.

2014-2016年.塔機(jī)市場處于產(chǎn)能過剩時期,行業(yè)銷量始終保持兩位數(shù)的負(fù)增長.塔機(jī)市場的供需均衡應(yīng)當(dāng)保持在0.556臺/萬平方米.塔機(jī)市場供求關(guān)系（單位：臺/萬平方米）

裝配式建筑進(jìn)入快速發(fā)展期,中大型塔機(jī)稀缺.裝配式建筑發(fā)展呈現(xiàn)出由點帶面、由東部逐步向中西部推廣的趨勢.目前,上海、北京、江蘇、浙江一帶的裝配式建筑占比較高分別達(dá)到80%、15%、25%、18%,絕大部分省份的裝配式建筑占比只有個位數(shù),未來發(fā)達(dá)省份的成功經(jīng)驗有望向全國推廣和復(fù)制.然而,當(dāng)前塔機(jī)租賃市場存在中大型塔機(jī)供不應(yīng)求的格局.裝配式建筑對中大型塔機(jī)總需求

二、塔機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)趨勢分析

1.中型塔機(jī)平頭化

隨著裝配式建筑不斷發(fā)展,塔機(jī)吊裝任務(wù)量不斷加大,需要同時作業(yè)的塔機(jī)數(shù)量持續(xù)增加,帶動平頭塔機(jī)快速發(fā)展.從結(jié)構(gòu)上看,平頭塔機(jī)和尖頭塔機(jī)主要區(qū)別在于取消塔頭和拉桿結(jié)構(gòu),直接利用吊臂剛性結(jié)構(gòu)支撐.

平頭塔機(jī)因其結(jié)構(gòu)特征,往往不適用于大噸位吊裝.由于取消拉桿,吊臂剛性要求更高,因此吊臂重量往往比同級別尖頭塔機(jī)重5-15%,對于幅度較大的大型平頭塔機(jī)來說吊臂自重明顯增加,500噸米以上平頭塔機(jī)部件運輸和安裝難度大幅增加,因而平頭塔機(jī)更適用于中大型塔機(jī).

裝配式建筑還對吊裝精度要求高,制動靈敏并具有良好的慢就位功能可保證吊裝質(zhì)量、提高吊裝效率,裝配式建筑一般采用吊裝精度相對較高的平頭塔機(jī).

2.大型塔機(jī)動臂化

與平臂塔機(jī)相比,動臂塔機(jī)在作業(yè)時,特別在大型結(jié)構(gòu)件吊裝領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢.（1）動臂塔機(jī)抬升時吊臂傾角變大,因吊臂自重帶來的沖擊力矩較小,起重臂在理論上主要承受壓力,因此起重臂和塔身截面可以做到相對較??；（2）大型動臂塔機(jī)采用“桿”結(jié)構(gòu),相對于平臂塔機(jī)“梁”結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性更好,吊臂結(jié)構(gòu)占整機(jī)結(jié)構(gòu)重比例更低,最大起重量更大,常規(guī)大型動臂塔機(jī)起重能力可達(dá)到30-100噸,適用于超大結(jié)構(gòu)件吊裝場景；（3）此外,因吊臂自重帶來的附加力矩較小,因此平衡臂可做到相對較短,一般尾部回轉(zhuǎn)半徑在8到11米之間,對于超高建筑的群塔作業(yè),可以做到干擾最??；（4）并且,大型動臂塔機(jī)吊臂傾角在17到83度之間,由于動臂塔機(jī)變幅的舉高性,有效拓展的工作范圍相當(dāng)于以吊臂長度為半徑的半球體空間,使得塔機(jī)安裝高度相對較低,同時可最大限度減少對施工場地區(qū)域外空間的侵占.

3.三大結(jié)構(gòu)性能不斷強(qiáng)化

裝配式建筑發(fā)展帶來吊裝結(jié)構(gòu)件大型化趨勢,除起重能力要求大幅提高,對塔機(jī)三大結(jié)構(gòu)（起升、回轉(zhuǎn)、變幅）技術(shù)性能要求也不斷提高,特別是起升機(jī)構(gòu)性能,對整體性能至關(guān)重要.從技術(shù)和使用兩個方面看,中型和中大型（150-500噸米）塔機(jī)起升機(jī)構(gòu)都應(yīng)采用直交圓柱齒輪減速器、L型布局、變頻調(diào)速,將成為未來發(fā)展趨勢.

此外,吊裝與吊運一個較大的區(qū)別在于精度控制,推動數(shù)字技術(shù)運用于塔機(jī)控制系統(tǒng),主要是對力矩限位、起重量限位、起升限位、回轉(zhuǎn)限位、變幅限位等實現(xiàn)數(shù)字監(jiān)控,可以極大提高塔機(jī)各限位控制精度,