音樂(lè)版權(quán)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

音樂(lè)版權(quán)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

一、中國(guó)音樂(lè)版權(quán)發(fā)展歷程

隨著全球音樂(lè)市場(chǎng)回暖的同時(shí),中國(guó)音樂(lè)市場(chǎng)2018年攀升到了第七名的位置,實(shí)現(xiàn)了短時(shí)間內(nèi)的飛速增長(zhǎng).這一方面得益于政策對(duì)于音樂(lè)正版化的大力推進(jìn),另一方面得益于自騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán)上市后資本市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)音樂(lè)行業(yè)的關(guān)注與支持.

中國(guó)音樂(lè)商用版權(quán)概念的源起可追溯至上個(gè)世紀(jì)末,自1992年中國(guó)音樂(lè)著作權(quán)協(xié)會(huì)正式成立以來(lái),從海外引入了著作權(quán)集體管理制度,社會(huì)開(kāi)始對(duì)于音樂(lè)版權(quán)有了初步的概念.1994年,隸屬于BMG的松巴音樂(lè)進(jìn)入中國(guó),成為中國(guó)第一家版權(quán)背景制作音樂(lè)授權(quán)機(jī)構(gòu),主要應(yīng)用于廣播電視領(lǐng)域.自2000年數(shù)字音樂(lè)在中國(guó)開(kāi)始發(fā)展以來(lái),直至2008-2009年,陸續(xù)有百度音樂(lè)侵權(quán)案、美廉美超市侵權(quán)案等先例,社會(huì)初步形成了打擊盜版、維護(hù)正版的意識(shí).經(jīng)過(guò)數(shù)年的社會(huì)音樂(lè)版權(quán)整頓和教育過(guò)程,2017年之后,首批數(shù)字音樂(lè)商用版權(quán)交易平臺(tái)誕生,標(biāo)志著此行業(yè)正式進(jìn)入商業(yè)化發(fā)展時(shí)期.中國(guó)數(shù)字音樂(lè)商用版權(quán)行業(yè)發(fā)展歷程

二、中國(guó)音樂(lè)版權(quán)相關(guān)政策

中國(guó)自2010年起開(kāi)展“劍網(wǎng)行動(dòng)”,詣在打擊網(wǎng)絡(luò)盜版,實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),特別是在音樂(lè)、視頻、文學(xué)、網(wǎng)游、動(dòng)漫等方面做下重要正版化布局.2015年,政府展開(kāi)了針對(duì)網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)傳播的最嚴(yán)厲的一次打擊盜版和侵權(quán)行動(dòng),接連出臺(tái)多項(xiàng)政策,以期保護(hù)正版音樂(lè)所享有的合法權(quán)益.在政策的嚴(yán)控下,數(shù)字音樂(lè)過(guò)去盜版泛濫的現(xiàn)象得到了有效改善,為此后健康、規(guī)?；纳虡I(yè)發(fā)展打下了夯實(shí)基礎(chǔ).中國(guó)音樂(lè)版權(quán)相關(guān)政策年份政策名稱(chēng)相關(guān)內(nèi)容2015《關(guān)于責(zé)令網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)服務(wù)商停止未經(jīng)授權(quán)傳播音樂(lè)的通知》開(kāi)展“劍網(wǎng)2015”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，責(zé)令未經(jīng)授權(quán)網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)提供商停止服務(wù)。2015《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)內(nèi)容管理工作的通知》要求要建立網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)自審工作流程和責(zé)任制度，并嚴(yán)格按照文化行政部門(mén)統(tǒng)一制定的內(nèi)容審核標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2015《關(guān)于大力推進(jìn)我國(guó)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》加強(qiáng)版權(quán)保護(hù)和市場(chǎng)監(jiān)管。推動(dòng)《著作權(quán)法》的第三次修訂，加強(qiáng)對(duì)音樂(lè)作品特別是數(shù)字音樂(lè)作品的版權(quán)保護(hù)。2017《關(guān)于推動(dòng)數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》成為首個(gè)明確提出“數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)”概念的政策文件，涵蓋動(dòng)漫游戲、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)、網(wǎng)絡(luò)視頻等數(shù)字文化產(chǎn)品。2017《國(guó)家“十三五”時(shí)期文化發(fā)展改革規(guī)劃綱要》首次將“音樂(lè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”列入到“重大文化產(chǎn)業(yè)工程”。

三、中國(guó)音樂(lè)版權(quán)發(fā)展現(xiàn)狀

2018年國(guó)內(nèi)音樂(lè)版權(quán)環(huán)境的持續(xù)改善、各平臺(tái)對(duì)短視頻類(lèi)音樂(lè)形式的進(jìn)一步扶持和大型音樂(lè)集團(tuán)的持續(xù)融資共同推動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展.

在版權(quán)合作方面,國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)企業(yè)版權(quán)合作不斷加深,音樂(lè)版權(quán)的正版化進(jìn)程顯著加快.自國(guó)家版權(quán)局于2月推動(dòng)騰訊音樂(lè)與網(wǎng)易云音樂(lè)達(dá)成版權(quán)合作以來(lái),各網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)平臺(tái)不斷加深版權(quán)合作,版權(quán)共享的行業(yè)氛圍已經(jīng)初步形成,推動(dòng)了正版音樂(lè)的快速普及.國(guó)際唱片業(yè)協(xié)會(huì)在10月發(fā)布的音樂(lè)消費(fèi)者洞察報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,已有96%的中國(guó)消費(fèi)者使用了正版音樂(lè),遠(yuǎn)高于全球平均水平62%.

截至2018年12月,網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)用戶規(guī)模達(dá)5.76億,較2017年底增加2751萬(wàn),占網(wǎng)民總體的69.5%.手機(jī)網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)用戶規(guī)模達(dá)5.53億,較2017年底增加4123萬(wàn),占手機(jī)網(wǎng)民的67.7%.

目前中國(guó)面向用戶的數(shù)字音樂(lè)平臺(tái),如QQ音樂(lè)、網(wǎng)易云音樂(lè)等,已經(jīng)形成以用戶付費(fèi)為主,廣告及轉(zhuǎn)授權(quán)收入為輔的成熟商業(yè)模式.2013-2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)用戶人數(shù)走勢(shì)圖

CNNIC2018年中國(guó)ToC的數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)總收入達(dá)到76.3億元,其中來(lái)自于用戶付費(fèi)的收入為45.2億元,占比達(dá)到接近60%.目前在政策監(jiān)管和平臺(tái)自控下,C端數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)正版率已達(dá)到90%以上,用戶音樂(lè)內(nèi)容付費(fèi)意識(shí)有了顯著提升,令平臺(tái)的商業(yè)化發(fā)展走上正軌.2013-2018年中國(guó)音樂(lè)平臺(tái)用戶付費(fèi)收入規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)

在展現(xiàn)形式方面,短視頻作為網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)的新型展現(xiàn)形式受到各大音樂(lè)平臺(tái)重視.2018年短視頻類(lèi)應(yīng)用在國(guó)內(nèi)快速滲透,用戶規(guī)模顯著增長(zhǎng).由于其與音樂(lè)類(lèi)內(nèi)容較為契合,使得網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)企業(yè)與短視頻企業(yè)的跨界融合進(jìn)一步加深,各大平臺(tái)均陸續(xù)推出了挖掘和扶持原創(chuàng)短視頻音樂(lè)作者的激勵(lì)計(jì)劃.網(wǎng)易云音樂(lè)、抖音等平臺(tái)分別利用自身優(yōu)勢(shì),對(duì)原創(chuàng)音樂(lè)短視頻給予流量、版權(quán)、資金等支持.

2018年,中國(guó)音樂(lè)版權(quán)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到188.3億元,相較過(guò)去幾年保持著較高的增長(zhǎng)速度,音樂(lè)版權(quán)價(jià)值由此得到體現(xiàn).2013-2018年中國(guó)音樂(lè)版權(quán)市場(chǎng)規(guī)模（版權(quán)方收入）

有別于用戶端數(shù)字音樂(lè)市場(chǎng)的飛速、成熟化發(fā)展,企業(yè)端的數(shù)字音樂(lè)市場(chǎng)在中國(guó)仍處于啟蒙階段.

在2018年以前,由于政策在B端商用版權(quán)方面的盜版打擊力度還未及C端全面,因此企業(yè)端數(shù)字音樂(lè)除了在影視綜、電視廣告等少部分領(lǐng)域有應(yīng)用之外,總體仍處于缺乏規(guī)整模式和專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)的階段.產(chǎn)業(yè)鏈上游的內(nèi)容創(chuàng)作者由于內(nèi)容輸出渠道有限,其音樂(lè)版權(quán)的價(jià)值也無(wú)法得到完整的體現(xiàn).而下游的企業(yè)用戶存在版權(quán)付費(fèi)意識(shí)較弱的現(xiàn)象,即使有意識(shí)要為版權(quán)付費(fèi),同樣也面臨著渠道對(duì)接的難題.在此情況下,中國(guó)出現(xiàn)了第一批專(zhuān)門(mén)面向B端企業(yè)客戶的數(shù)字音樂(lè)商用版權(quán)交易平臺(tái),本報(bào)告正是基于此類(lèi)平臺(tái)的出現(xiàn)與發(fā)展,意在探究其對(duì)于數(shù)字音樂(lè)產(chǎn)業(yè)的意義.

四、中國(guó)音樂(lè)版權(quán)市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)

從騰訊2019年二季度財(cái)報(bào)可以看到,雖然平臺(tái)目前擁有6.52億月活用戶,但用戶付費(fèi)的意愿并不強(qiáng)烈,付費(fèi)用戶僅占月活用戶的4.8%（為3100萬(wàn)人）.反觀另一家國(guó)際流媒體巨頭Spotify,其付費(fèi)用戶則高達(dá)8000萬(wàn),一度占比近38%.付費(fèi)用戶數(shù)量偏低,使得騰訊音樂(lè)二季度在線音樂(lè)業(yè)務(wù)（包含訂閱服務(wù)、廣告等）的營(yíng)收占比僅為26.44%,與其社交娛樂(lè)服務(wù)相比遜色不少.

得益于全民K歌和相關(guān)直播業(yè)務(wù)的收入劇增（同比增幅35.3%）,二季度社交娛樂(lè)服務(wù)貢獻(xiàn)了約73%的營(yíng)收,在此前的兩個(gè)季度中該業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比也高達(dá)72%.而且,社交娛樂(lè)服務(wù)的移動(dòng)MAU只有2.39億人次.由此可見(jiàn),至少?gòu)挠芰@一項(xiàng)來(lái)看,投入重金購(gòu)買(mǎi)的大量版權(quán)在直接資金回報(bào)方面并不明顯.

這個(gè)現(xiàn)象不是騰訊一家的問(wèn)題,目前國(guó)內(nèi)內(nèi)容付費(fèi)的趨勢(shì)剛剛興起,一些用戶并不愿意為內(nèi)容付費(fèi),整體版權(quán)意識(shí)仍有待提高.而直播的盈利能力顯然比在線音樂(lè)高上不止一個(gè)臺(tái)階,因此社交娛樂(lè)服務(wù)營(yíng)收占比高不是意外的事情.另外在線音樂(lè)市場(chǎng)對(duì)版權(quán)的強(qiáng)烈需求,必然會(huì)造成版權(quán)價(jià)格持續(xù)走高,這也導(dǎo)致了騰訊音樂(lè)營(yíng)收成本的增加.

從現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)在線音樂(lè)平臺(tái)的發(fā)展來(lái)看,未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間社交娛樂(lè)服務(wù)的營(yíng)收占比依然會(huì)很高.想要依靠音樂(lè)版權(quán)賺錢(qián),短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)