2021年中國硅鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國硅鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述硅鐵是以焦炭、鋼屑、石英(或硅石)為原料，用電爐冶煉制成的鐵硅合金。由于硅和氧很容易化合成二氧化硅，所以硅鐵常用于煉鋼時作脫氧劑，同時由于SiO2生成時放出大量的熱，在脫氧的同時，對提高鋼水溫度也是有利的。硅鐵應(yīng)用廣泛，可作為合金元素加入劑，廣泛應(yīng)用于低合金結(jié)構(gòu)鋼、彈簧鋼、軸承鋼、耐熱鋼及電工硅鋼之中，同時硅鐵在鐵合金生產(chǎn)及化學(xué)工業(yè)中，也常用作還原劑。硅鐵生產(chǎn)工藝流程圖二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈硅鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為蘭炭、焦炭、鋼屑、硅石、石英、電力等原材料及能源；中游為硅鐵行業(yè)，主要為硅鐵的冶煉、銷售等環(huán)節(jié)；下游主要用作鋼材、金屬鎂的原材料。硅鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、上游端分析從上游成本結(jié)構(gòu)占比情況來看，電力是硅鐵生產(chǎn)成本占比最大的部分，占比達(dá)62。3%。隨著技術(shù)進(jìn)步，目前生產(chǎn)一噸硅鐵耗電量大約在7800-8200度（各企業(yè)電耗及電價區(qū)別，成本占比各不相同），其次為蘭炭、硅石、氧化鐵皮以及一些輔料。硅鐵生產(chǎn)成本占比分布情況近年來，中國電力運(yùn)營情況良好，各項指標(biāo)呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，電力供應(yīng)基本滿足了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活需求。據(jù)資料顯示，2021年中國發(fā)電量81121。8億千瓦時，同比增長9。4%。2016-2021年中國發(fā)電量及增速情況國家能源局，3、下游端分析硅鐵冶煉行業(yè)重要的合金品種，常用于煉鋼時作脫氧劑以及合金元素加入劑。因此，在硅鐵的下游需求中，鋼鐵冶煉是其最大的需求領(lǐng)域，占比達(dá)70%左右。隨著近年來中國鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量的穩(wěn)定增長，硅鐵的需求量也逐漸增加，促進(jìn)了行業(yè)的向好發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年中國鋼材產(chǎn)量達(dá)133666。8萬噸，同比增長0。9%。2016-2021年中國鋼材產(chǎn)量及增速情況國家統(tǒng)計局，三、行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量情況隨著中國近年來基建規(guī)模擴(kuò)張帶動的下游需求增長，中國硅鐵的產(chǎn)能及產(chǎn)量增長明顯，目前，中國已然成為全球最大的硅鐵生產(chǎn)國。2020年受疫情影響，中國硅鐵產(chǎn)量略有下降，但隨著疫情被有效控制，中國硅鐵產(chǎn)量回升。據(jù)資料顯示，2021年中國硅鐵產(chǎn)量達(dá)583萬噸，同比增長8。4%，約占全球硅鐵產(chǎn)量的74%左右。2016-2021年中國硅鐵產(chǎn)量及增速情況2、產(chǎn)量分布從中國硅鐵產(chǎn)量區(qū)域分布情況來看，由于電力、原料等成本因素影響，中國硅鐵的主要產(chǎn)區(qū)集中在西北等地區(qū)。目前中國硅鐵的五大產(chǎn)區(qū)分別為內(nèi)蒙古、寧夏、青海、陜西及甘肅。其中內(nèi)蒙古是中國硅鐵產(chǎn)量最大的地區(qū)，產(chǎn)量占比約為33。1%，其次為青海和陜西，產(chǎn)量占比分別為22%和19%。2021年中國硅鐵產(chǎn)量地區(qū)分布情況3、需求結(jié)構(gòu)從中國硅鐵需求結(jié)構(gòu)情況來看，2020年中國硅鐵需求中，鋼廠占比最高，達(dá)到70%，其次為金屬鎂冶煉，需求量占比為20%;鑄造和出口與分別占比5%。2020年中國硅鐵需求結(jié)構(gòu)情況4、表觀消費(fèi)量從硅鐵消費(fèi)情況來看，鋼鐵冶煉為硅鐵最大的需求領(lǐng)域之一，隨著近年來中國鋼鐵行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，中國硅鐵的需求也隨之不斷增長。2021年中國硅鐵表觀需求量達(dá)532。65萬噸，同比增長3。9%。2016-2021年中國硅鐵表觀消費(fèi)量情況5、開工率情況從硅鐵行業(yè)開工情況來看，2021年6月中國硅鐵主產(chǎn)區(qū)中，甘肅開工率為72。69%，寧夏地區(qū)開工率為47。47%，青海地區(qū)開工率為64。55%，內(nèi)蒙古地區(qū)開工率為65。5%，陜西地區(qū)開工率為64。58%。可以看出，中國硅鐵行業(yè)整體開工率較低，其中甘肅由于整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，所以開工率相對較高。2021年6月中國硅鐵主產(chǎn)區(qū)開工率情況6、價格情況從中國硅鐵價格走勢情況來看，近年來中國硅鐵價格整體處于上漲的趨勢中，2021年期間，受工業(yè)限電的影響，硅鐵產(chǎn)能受限，硅鐵供應(yīng)吃緊，中國硅鐵價格開始出現(xiàn)大幅上漲，特別是在2021年9月期間突破15000元/噸。隨著后續(xù)雙控政策的放松，硅鐵供應(yīng)增長，硅鐵價格也出現(xiàn)明顯回落。預(yù)計未來在無政策干預(yù)的情況下，硅鐵價格將回歸常態(tài)。2021-2022年5月中國硅鐵價格走勢情況7、進(jìn)出口情況從中國硅鐵進(jìn)出口方面來看，由于中國硅鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題較為明顯，因此中國硅鐵以出口為主。2020年受疫情影響，中國硅鐵進(jìn)出口受限，進(jìn)出口數(shù)量及金額出現(xiàn)明顯下滑，隨著疫情被控制，進(jìn)出口貿(mào)易的恢復(fù)，中國硅鐵進(jìn)出口量開始回升。據(jù)資料顯示，2021年中國硅鐵進(jìn)口量為4。32萬噸，進(jìn)口金額為0。43億美元；出口量為54。67萬噸，出口金額為8。53億美元。2016-2021年中國硅鐵進(jìn)出口貿(mào)易情況總署，8、進(jìn)口分布從進(jìn)口地區(qū)分布情況來看，2021年中國硅鐵進(jìn)口金額前三的地區(qū)為朝鮮、挪威和德國，進(jìn)口金額占比分別為62。5%、27。7%和2。4%。2021年中國硅鐵進(jìn)口金額地區(qū)分布情況總署，9、出口分布從出口地區(qū)分布情況來看，2021年中國硅鐵出口金額前三的地區(qū)為日本、韓國和印度尼西亞，出口金額占比分別為29%、20。3%和16。2%。2021年中國硅鐵出口金額地區(qū)分布情況總署，四、競爭格局1、市場份額目前，中國硅鐵行業(yè)市場集中度較高，政策使得高成本的小型企業(yè)淘汰，進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)集中度提升。具體來看，中國硅鐵行業(yè)市場份額CR3為33%左右，CR10為50%左右。其中鄂爾多斯以23%的市場份額牢牢占據(jù)第一的位置。中國硅鐵行業(yè)市場份額占比分布情況2、重點企業(yè)內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱鄂爾多斯）成立于1980年，是中國民營100強(qiáng)企業(yè)。經(jīng)過40多年的持續(xù)盈利和不斷發(fā)展，鄂爾多斯已經(jīng)從一家羊絨制品加工企業(yè)發(fā)展成為涵蓋羊絨服裝、資源礦產(chǎn)開發(fā)和能源綜合利用等多元化經(jīng)營的大型現(xiàn)代綜合產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，是中國硅鐵行業(yè)的龍頭企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年鄂爾多斯硅鐵產(chǎn)品營業(yè)收入為127。67億元，同比增長50。74%，毛利率達(dá)30。34%。2016-2021年鄂爾多斯硅鐵產(chǎn)品營業(yè)收入情況公司公報，五、行業(yè)發(fā)展趨勢1、政策利好優(yōu)勢企業(yè)隨著國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的落地、環(huán)保督察的展開，硅鐵行業(yè)中大量高成本、高能耗等小型企業(yè)紛紛被淘汰，行業(yè)布局逐漸從分布廣泛、企業(yè)規(guī)模較小、污染嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)，向分布集中、企業(yè)規(guī)模較大、環(huán)保投入高的優(yōu)質(zhì)新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展因此，目前行業(yè)內(nèi)正常運(yùn)營的企業(yè)均為運(yùn)作較規(guī)范、具備規(guī)模優(yōu)勢的頭部企業(yè)，正充分受益于目前良好的供需格局。2、行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升目前，硅鐵產(chǎn)能布局集中化趨勢明顯，新進(jìn)入硅鐵行業(yè)的資本正在將硅鐵產(chǎn)能向環(huán)境容量相對較大、人力資源成本相對較低、勞動力資源相對富余、電價相對較低、能源資源富裕、具有發(fā)展光伏和風(fēng)電等清潔能源潛力的國內(nèi)外地區(qū)布局和擴(kuò)大。大企業(yè)規(guī)模有進(jìn)一步擴(kuò)大趨勢，