2021年中國玻璃纖維（玻纖）行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國玻璃纖維（玻纖）行業(yè)現(xiàn)狀分析一、玻璃纖維綜述玻璃纖維是將高溫熔融狀玻璃加工拉扯形成的極細(xì)纖維狀或絲狀玻璃材料，是以葉臘石、高嶺土、石灰石、石英砂等礦物原料按一定配比混合后經(jīng)高溫熔制等工藝制造而成，具有質(zhì)輕高強(qiáng)等諸多優(yōu)點(diǎn)。玻璃纖維品類繁多，按照成分、形態(tài)等可對其進(jìn)行分類。從品類來看，玻璃纖維已發(fā)展到3000多個玻纖品種，50000多個規(guī)格，每種規(guī)格都對應(yīng)一種用途，并且品種和規(guī)格仍以每年平均1000-1500種（個）的速度在增長。從成分情況來看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在無堿、中堿和髙堿玻纖產(chǎn)量結(jié)構(gòu)中，無堿玻璃纖維占據(jù)行業(yè)全行業(yè)95%以上產(chǎn)量規(guī)模。玻璃纖維按照不同分類標(biāo)準(zhǔn)分類情況玻璃纖維主要生產(chǎn)方法有坩堝拉絲和池窯拉絲，目前紺蝸拉絲法由于效率低、工藝不穩(wěn)定等原因基本上已被淘汰。池窯拉絲方法工藝穩(wěn)定、節(jié)能降耗，是當(dāng)前最先進(jìn)的生產(chǎn)方式，但仍然存在玻璃析晶、原絲線密度大、成本高等問題。玻纖具體生產(chǎn)流程主要包括六部分，分別是原料添加、池窯熔化、拉絲成型、浸潤劑涂覆、烘干退解及制品生產(chǎn)（如絡(luò)紗、短切、制氈）。其中，前三個生產(chǎn)環(huán)節(jié)為前道工藝，效率高低主要影響產(chǎn)品的成本。后三個環(huán)節(jié)為后道工藝，主要影響產(chǎn)品質(zhì)量和性能。玻璃纖維生產(chǎn)工藝從生產(chǎn)成本情況來看，玻纖及其制品的原材料成本和制造成本占比較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年玻纖及其制品原材料占比約為34。19%，制造成本為32。48%（主要為折舊費(fèi)用）。2020年玻璃纖維及其制品生產(chǎn)成本（單位：%）二、玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈目前，全球玻纖產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成從玻纖、玻纖制品到玻纖復(fù)合材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈，其上游產(chǎn)業(yè)涉及采掘（葉臘石、石灰石等非金屬礦物）、化工（純堿等）和能源（天然氣、電力等），下游產(chǎn)業(yè)涉及建筑建材、電子電器、軌道交通、石油化工、汽車制造等多個領(lǐng)域。玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈玻璃纖維誕生于1938年，由美國公司發(fā)明；在20世紀(jì)40年代第二次世界大戰(zhàn)期間，玻纖增強(qiáng)復(fù)合材料最先在軍工上得以運(yùn)用（坦克部件、飛機(jī)機(jī)艙、武器外殼、防彈衣等）；后來玻璃纖維隨著材料性能持續(xù)提升、生產(chǎn)成本下降、下游復(fù)合材料工藝發(fā)展，玻纖的應(yīng)用被拓展到民用領(lǐng)域，其下游應(yīng)用覆蓋建筑、軌道交通、石油化工、汽車制造、航空航天、風(fēng)力發(fā)電、電子電器、環(huán)境工程、海洋工程等領(lǐng)域，成為替代鋼材、木材、石材等傳統(tǒng)材料的新一代復(fù)合材料，是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級有著重要意義。玻璃纖維的應(yīng)用簡介三、玻璃纖維行業(yè)現(xiàn)狀分析1、市場現(xiàn)狀2021年中國玻纖行業(yè)，受“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略影響，國內(nèi)新能源汽車、建筑節(jié)能、電子電器及風(fēng)電新能源等領(lǐng)域需求開始持續(xù)發(fā)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國玻璃纖維產(chǎn)量達(dá)到624萬噸，同比增長15。2%。其中池窯紗2021年總產(chǎn)量達(dá)到580萬噸，同比增長15。5%，截止2021年底，國內(nèi)池窯紗在產(chǎn)產(chǎn)能超過610萬噸，2021年全年新增產(chǎn)能90。2萬噸。值得注意的是，2021年國內(nèi)坩堝紗總產(chǎn)量約為43。9萬噸，同比增長11。8%。受到玻纖紗價格整體走高影響，國內(nèi)坩堝紗產(chǎn)量顯著增長。近年來紺竭拉絲生產(chǎn)企業(yè)面臨的能源原料與人工成本持續(xù)上漲、生產(chǎn)頻受環(huán)保及能源管控政策干擾、產(chǎn)品難以適應(yīng)后道制品高效率加工要求等問題日益突出，加之相應(yīng)細(xì)分市場產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，因此未來發(fā)展仍困難重重，僅適宜作為補(bǔ)充性產(chǎn)能供給，重點(diǎn)滿足下游小批量、多品種、區(qū)別化的應(yīng)用市場需求。2011-2021年中國玻璃纖維產(chǎn)量及池窯紗產(chǎn)量情況中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會，從下游需求結(jié)構(gòu)來看，中國玻璃纖維主要是以建筑材料、電子電器材料和交通運(yùn)輸領(lǐng)域?yàn)橹鳎?020年三者下游需求分別占比34%、21%、16%。2020年中國玻璃纖維下游需求結(jié)構(gòu)（單位：%）根據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中國玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品總產(chǎn)量規(guī)模約為584萬噸，同比增長14。5%。其中熱固性材料制品產(chǎn)量約為310萬噸，同比增長3。0%；熱塑性材料制品產(chǎn)量約為274萬噸，同比增長31。1%。2021年大型家電、汽車及風(fēng)電市場穩(wěn)步增長，帶動行業(yè)產(chǎn)量快速提升。2011-2021年中國玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品產(chǎn)量中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會，2、企業(yè)經(jīng)營情況據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，玻璃纖維及制品全行業(yè)（不含玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品）主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到1244億元，同比增長21。4%；利潤總額同比增長95。5%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的231。4億元。且2021年，規(guī)模以上玻纖及制品企業(yè)整體工業(yè)銷售利潤率為18。6%，創(chuàng)歷史之最。2015-2021年中國玻璃纖維及制品企業(yè)經(jīng)營情況中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會，3、進(jìn)出口現(xiàn)狀從進(jìn)口情況來看，2021年中國玻璃纖維及制品進(jìn)口總量達(dá)到18。2萬噸，同比下降3。3%;進(jìn)口金額10。53億美元，同比增長12。5%。隨著國內(nèi)疫情形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)和行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充，近年來各類玻璃纖維及制品進(jìn)口規(guī)模整體呈逐步收縮態(tài)勢。從出口情況來看，2021年中國玻璃纖維及制品出口總量達(dá)到168。3萬噸，同比增長高達(dá)26。6%；出口金額30。58億美元，同比增長49。3%。因疫情影響，海外玻璃纖維及制品消費(fèi)市場需求強(qiáng)勁，下游用戶紛紛轉(zhuǎn)向中國玻璃纖維及制品企業(yè)尋求產(chǎn)能供應(yīng)。2015-2021年中國玻璃纖維及制品進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會，從進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比情況（按數(shù)量）來看，進(jìn)口占比最高為短切玻璃纖維，2021年進(jìn)口量達(dá)到7。2萬噸，同比增長3%，進(jìn)口占比達(dá)到40%；出口占比最高為玻璃纖維紗，2021年出口總量達(dá)到74。3萬噸，同比增長32。9%，出口占比達(dá)到44%。2021年中國玻璃纖維進(jìn)出口產(chǎn)量結(jié)構(gòu)占比情況注：圖中數(shù)據(jù)按進(jìn)出口數(shù)量來分，內(nèi)圈為進(jìn)口數(shù)據(jù)，外圈為出口數(shù)據(jù)。中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會，四、玻璃纖維行業(yè)競爭格局從全球市場競爭格局來看，中國巨石、泰山玻璃纖維、重慶國際復(fù)合材料、美國歐文斯科寧（OC）、日本電器硝子公司(NEG)、美國佳斯邁威（JM）這六大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計(jì)占到全球玻纖總產(chǎn)能的75%以上，中國三大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計(jì)占到國內(nèi)玻纖產(chǎn)能的70%以上。具體從國內(nèi)產(chǎn)量來看，玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量集中度較高，2020年中國玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量CR3占比達(dá)到72%，CR5占比達(dá)到83%。2020年中國玻璃纖維行業(yè)競爭格局（按產(chǎn)量）中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會，中國除了中國巨石、泰山玻纖和國際復(fù)材三大玻纖巨頭之外，行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀玻纖生產(chǎn)企業(yè)還有山東玻纖、四川威波、正威新材、河南光遠(yuǎn)、長海股份等。中國玻璃纖維行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)介紹公司公開公告，五、玻璃纖維行業(yè)趨勢及建議1、持續(xù)做好節(jié)能減排，轉(zhuǎn)型綠色低碳發(fā)展如何更好地實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和低碳發(fā)展，已經(jīng)成為各行業(yè)發(fā)展所要面臨的首要任務(wù)。玻璃纖維工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃中提出，到“十四五”末，各主要生產(chǎn)線產(chǎn)品綜合能耗要比“十三五”末降低20%及以上，玻璃纖維紗碳排放平均水平要降至0。4噸二氧化碳/噸紗以內(nèi)（不含電力及熱力消耗)。當(dāng)前，大型智能化池窯生產(chǎn)線粗紗產(chǎn)品綜合能耗已降低至0。25噸標(biāo)煤/噸紗﹐細(xì)紗產(chǎn)品綜合能耗已降低至0。35噸標(biāo)煤/噸紗。全行業(yè)要加快各類生產(chǎn)線的智能化改造進(jìn)程，積極開展能效管理對標(biāo)工作，緊緊圍繞節(jié)能減排和低碳發(fā)展開展技術(shù)裝備改造、工藝技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)營管理提升，并以此推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和規(guī)范管理，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2、加強(qiáng)行業(yè)自律管理，規(guī)范市場公平競爭2021年，在能耗政策趨嚴(yán)、下游市場向好的形勢下，行業(yè)產(chǎn)能供給不足，玻纖產(chǎn)品價格持續(xù)走高，陶土玻纖產(chǎn)能趁此機(jī)會迅猛發(fā)展，嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序，為行業(yè)造成不良影響。為此，協(xié)會積極組織政府、企業(yè)及社會等各方力量，開展查處淘汰落后產(chǎn)能專項(xiàng)活動，加大宣傳力量，并發(fā)起簽訂拒絕生產(chǎn)和銷售陶土玻璃纖維及制品行業(yè)自律公約行動，有效打擊落后產(chǎn)能的聯(lián)動工作機(jī)制已初步形成。2022年，全行業(yè)應(yīng)繼續(xù)保持對查處落后產(chǎn)能的高度關(guān)注，團(tuán)結(jié)起來共同為玻纖行業(yè)轉(zhuǎn)型高質(zhì)量創(chuàng)造健康公平有序的市場競爭環(huán)境。與此同時，針對行業(yè)爭議較大、深受低端落后產(chǎn)能同質(zhì)化惡性競爭困擾的建筑用玻纖制品市場，行業(yè)要緊緊抓住建筑業(yè)轉(zhuǎn)型綠色低碳發(fā)展的機(jī)會，共同做好基礎(chǔ)性研究工作，探索建立更加科學(xué)的建筑用玻璃纖維制品性能指標(biāo)評價體系，并以此指導(dǎo)各品種玻璃纖維制品性能數(shù)據(jù)對標(biāo)和分等分級，在此基礎(chǔ)上做好產(chǎn)業(yè)政策協(xié)調(diào)和產(chǎn)業(yè)鏈供需對接，規(guī)范市場公平競爭。同時，積極做好生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)提升產(chǎn)品性能和檔次，開拓市場應(yīng)用領(lǐng)域，不斷擴(kuò)大市場應(yīng)用規(guī)模。3、做好應(yīng)用研究與產(chǎn)品開發(fā)，服務(wù)“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施作為一種無機(jī)非金屬纖維材料，玻璃纖維具有優(yōu)異的機(jī)械力學(xué)性能、物理化學(xué)穩(wěn)定性和耐高溫性能，是生產(chǎn)風(fēng)電葉片、高溫?zé)煔鉃V料、建筑保溫材料體系增強(qiáng)骨架、輕量化汽車及軌道交通部件等產(chǎn)品的關(guān)鍵材料。國務(wù)院2030年前碳達(dá)峰行動方案明確提出要重點(diǎn)實(shí)施“能源綠色低碳轉(zhuǎn)型行動”、“城鄉(xiāng)建設(shè)碳達(dá)峰行動”、“交通運(yùn)輸綠色低碳行動”等十大行動，而玻璃纖維是