網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

二十一世紀(jì)以來(lái),信息技術(shù)在政治、經(jīng)濟(jì)、文化等各個(gè)領(lǐng)域不斷滲透和推陳出新,正深刻改變著人類(lèi)社會(huì)的運(yùn)作方式和創(chuàng)新模式,驅(qū)動(dòng)信息社會(huì)快速實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí).隨著通信、計(jì)算、應(yīng)用、存儲(chǔ)、監(jiān)控等各類(lèi)信息技術(shù)應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)的融合,網(wǎng)絡(luò)日益成為承載企業(yè)組織核心業(yè)務(wù)的平臺(tái),而網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行的安全、穩(wěn)定、高效直接關(guān)系到企業(yè)核心業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展.在此背景下,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)在全球巨大的需求下獲得了持續(xù)增長(zhǎng).

隨著全球網(wǎng)民數(shù)量的增長(zhǎng)、連接到互聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備數(shù)量激增、移動(dòng)端及互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)、全新和高清視頻激增等,促使全球每年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng).全球產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量未來(lái)10年將至少增加10倍,從2016年的16ZB增至2025年的163ZB.全球數(shù)據(jù)規(guī)模爆發(fā)對(duì)數(shù)據(jù)的傳輸、交換、處理、存儲(chǔ)等提出了更高要求,其中在傳輸和交換方面帶動(dòng)了交換機(jī)、路由器和無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的市場(chǎng)需求.全球每年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)規(guī)模

未來(lái)幾年,全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模整體上呈增長(zhǎng)趨勢(shì),其中交換機(jī)和無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品將成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素.到2020年,以太網(wǎng)交換機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到278.3億美元,較2016年增長(zhǎng)13.9%；無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到113.4億美元,較2016年增長(zhǎng)18.1%.

從區(qū)域來(lái)看,亞太地區(qū)將是企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)主要的增長(zhǎng)點(diǎn),其中中國(guó)、印度和日本市場(chǎng)將是最重要的推動(dòng)力.一方面,數(shù)量龐大的中小企業(yè)所開(kāi)展的業(yè)務(wù)均基于網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)；另一方面,政府大力推動(dòng)智慧城市建設(shè)以及金融、教育、醫(yī)療等行業(yè)數(shù)字化變革等因素,都將帶動(dòng)企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的發(fā)展.

產(chǎn)品線(xiàn)方面,40G/100G的以太網(wǎng)交換機(jī)將成為交換機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要力量；而無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品在新標(biāo)準(zhǔn)802.11ac/ad/ax以及新技術(shù)MU-MIMO推動(dòng)下,將實(shí)現(xiàn)快速的增長(zhǎng).

2、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

近年來(lái),云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、社交網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的應(yīng)用給中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇.尤其是2015年,國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策層面鼓勵(lì)與支持“互聯(lián)網(wǎng)+”、寬帶中國(guó)2015、中國(guó)制造2025和工業(yè)4.0等,使得各產(chǎn)業(yè)將會(huì)出現(xiàn)新一輪信息化建設(shè)浪潮.

在上述背景下,未來(lái)幾年,中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模整體上呈增長(zhǎng)趨勢(shì),增速高于全球市場(chǎng),其中交換機(jī)和無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品是市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素.到2020年,中國(guó)企業(yè)級(jí)交換機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到31.5億美元,較2016年增長(zhǎng)24.5%；無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8.8億美元,較2016年增長(zhǎng)44.3%.

隨著手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量與在線(xiàn)時(shí)長(zhǎng)的不斷增長(zhǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的快速發(fā)展及信息承載形式的不斷升級(jí),2011-2016年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)飛速增長(zhǎng),年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到76.87%,2011-2016年月戶(hù)均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到60.36%.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)最大的流量接入及傳輸工具,與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量增長(zhǎng)保持同步市場(chǎng)需求.2011-2016年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量

隨著未來(lái)的社會(huì)信息化進(jìn)程持續(xù)加快,承載信息的載體呈現(xiàn)出“文字-圖片-音頻-視頻”的發(fā)展路徑.其中視頻作為信息承載的一種形式正變得越來(lái)越普遍,且隨著視頻分辨率的不斷提高,單個(gè)視頻所占用的數(shù)據(jù)流量也越來(lái)越大.2014年,全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量合計(jì)2,523,938TB/月,其中視頻數(shù)據(jù)流量占比為54.58%；2016年,全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)至7,240,550TB/月,其中視頻數(shù)據(jù)流量占比增長(zhǎng)至60.42%.移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量及手機(jī)網(wǎng)民的快速增長(zhǎng)及普及,帶動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量逐年飛速增長(zhǎng),促進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的市場(chǎng)需求和持續(xù)投資.

近年來(lái),寬帶基礎(chǔ)設(shè)施日益完善,為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境.2011-2016年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng),年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到24.33%,截至2016年末,三家基礎(chǔ)電信企業(yè)固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)達(dá)2.97億戶(hù).同時(shí),光纖用戶(hù)占比不斷上升,截至2016年末光纖接入用戶(hù)總數(shù)達(dá)2.28億戶(hù),占寬帶用戶(hù)總數(shù)的76.6%,其中8M以上、20M以上寬帶用戶(hù)總數(shù)占寬帶用戶(hù)總數(shù)的比重分別達(dá)91.0%、77.8%,較上年分別提高21.3、46.6個(gè)百分點(diǎn).隨著互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量和光纖接入端口占比的持續(xù)增加,以及帶寬的不斷提高,數(shù)據(jù)傳輸量和傳輸速度也大幅增加,帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)需求的不斷增加.

3、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

（1）市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局

在企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng),網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商的行業(yè)集中度較高,華為、新華三、思科等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場(chǎng)份額,呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局.

①交換機(jī)市場(chǎng)

全球交換機(jī)市場(chǎng)的主要參與企業(yè)為思科、華為、HP、Arista、Juniper和新華三,上述6家企業(yè)在全球交換機(jī)市場(chǎng)的合計(jì)市場(chǎng)份額為80.90%.

國(guó)內(nèi)企業(yè)級(jí)交換機(jī)市場(chǎng)的主要參與企業(yè)為華為、新華三、思科、星網(wǎng)銳捷和邁普技術(shù),上述5家企業(yè)在國(guó)內(nèi)企業(yè)級(jí)交換機(jī)的合計(jì)市場(chǎng)份額為91.70%.

②企業(yè)級(jí)路由器

全球企業(yè)級(jí)路由器市場(chǎng)的主要參與企業(yè)為思科、華為、新華三、Juniper和Yamaha,上述5家企業(yè)在全球企業(yè)級(jí)路由器市場(chǎng)的合計(jì)市場(chǎng)份額為87.00%.

國(guó)內(nèi)企業(yè)級(jí)路由器市場(chǎng)的主要參與企業(yè)為華為、新華三、思科、邁普技術(shù)和星網(wǎng)銳捷