云服務(wù)行業(yè)：超融合云市場發(fā)展研究報告

GCIDGCID賽迪顧問 股票代碼:HK02176 超融合云市場發(fā)展

研究報告

削目2022年以來，面對百年變局和世紀(jì)疫情相互疊加的復(fù)雜局面，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長離不開數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展則需要各行各業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型升級需求的驅(qū)動。行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，"云化"程度穩(wěn)步提升?！ㄊ奈濉ㄆ陂g，一方面在數(shù)字中國建設(shè)大力推進(jìn)下，行業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型腳步正逐步加快；另一方面，疫情防控常態(tài)化背景下，越來越多的政府部門、企業(yè)用戶意識到數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為提升治理能力、降本增效的強(qiáng)有力手段。傳統(tǒng)IT基礎(chǔ)架構(gòu)已無法滿足用戶業(yè)務(wù)敏捷變化的數(shù)字化需求，正逐步被云架構(gòu)模式取代。云計算作為行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的〃底座"，日益受到行業(yè)用戶的青睞。賽迪顧問硏究顯示，2021年中國云計算市場規(guī)模達(dá)2662.7模達(dá)2662.7億元，同比增長38.5%。DO超融合云已成為政企上云的最重要路徑之一。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代,用戶業(yè)務(wù)復(fù)雜多變，IT基礎(chǔ)架構(gòu)需要能應(yīng)對不斷變化的業(yè)務(wù)需求。用戶上云希望能夠更好地推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展、釋放數(shù)據(jù)價值，而超融合架構(gòu)的云憑借快速交付和管理運(yùn)維的優(yōu)勢，在眾多行業(yè)的應(yīng)用場景中，能夠快速搭建起小而美的云計算環(huán)境，有效避免重復(fù)建設(shè)、資源浪費，比私有云建設(shè)更有效率，能更好地增強(qiáng)私有云的彈性和擴(kuò)展能力。隨著混合云、多云模式的盛行，超融合架構(gòu)的云憑借隨用隨取、極易擴(kuò)展等優(yōu)勢，能夠更簡便地將私有云、基于超融合的云、標(biāo)準(zhǔn)的用戶IT基礎(chǔ)架構(gòu)與公有云進(jìn)行集成,助力政企更好構(gòu)建混合云環(huán)境。越來越多的用戶意識到超融合云的未來潛力，超融合云已成為眾多行業(yè)場景上云的重要路徑之一。本報告從超融合的應(yīng)用價值出發(fā)，全面梳理了從"融合”到〃超融合系統(tǒng)〃再到〃超融合云〃的演進(jìn)歷程，深入研究了超融合云內(nèi)涵；并從驅(qū)動因素、市場規(guī)模、市場競爭態(tài)勢三個維度分LB析了超融合云市場發(fā)展現(xiàn)狀;同時從產(chǎn)品和服務(wù)的角度預(yù)測了超融合云未來的四大發(fā)展趨勢，并詳細(xì)分析描述了超融合云在政府、金融、教育、交通四大行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用；此外還分別針對超融合LBTOC\o"1-5"\h\z第一章超融合云價值正逐步顯現(xiàn) 1（-）超融合架構(gòu)突破傳統(tǒng)IT系統(tǒng)多環(huán)節(jié)瓶頸 1（二） 超融合云有效降低企業(yè)IT成本 1（三） 超融合云更加適用于分布式云場景 2\o"CurrentDocument"）超融合云能有效實現(xiàn)面向云的統(tǒng)一管理 3第二章超融合云概念 3\o"CurrentDocument"（-）超融合云演進(jìn)歷程 31、 從“融合”到“超融合” 42、 “超融合”演進(jìn)的三階段 53、 從“超融合系統(tǒng)”到“超融合云” 6（二）超融合云內(nèi)涵第三章超融合云市場發(fā)展現(xiàn)狀（-）驅(qū)動因素分析 81、 數(shù)據(jù)中心更加現(xiàn)代化，帶動超融合云市場發(fā)展 8\o"CurrentDocument"2、 邊緣云場景日益盛行，推動超融合云市場發(fā)展 9\o"CurrentDocument"3、 ISV交付模式升級，促進(jìn)超融合云市場發(fā)展 9（二）市場規(guī)模分析 101、超融合云市場規(guī)模高速增長 10\o"CurrentDocument"2、硬件市場占比高 11（三）市場競爭態(tài)勢 12第四章超融合云發(fā)展趨勢分析U! 13（-）市場規(guī)模預(yù)測 131、 2024年超融合云市場規(guī)模將超170億元 13\o"CurrentDocument"2、 軟件占比逐步提升 14（二）產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)展趨勢 151、 “云”與“超融合”共同演進(jìn)將是超融合云的核心優(yōu)勢15\o"CurrentDocument"2、 “多元”架構(gòu)將逐步成為超融合云發(fā)展主流 15\o"CurrentDocument"3、 超融合云的“融合”能力將更強(qiáng) 16\o"CurrentDocument"4、 “模塊化”產(chǎn)品和服務(wù)助力超融合云生態(tài)構(gòu)建 16第五章超融合云重點應(yīng)用場景案例 17（―）政府——某區(qū)政府 171、 用戶場景 17\o"CurrentDocument"2、 解決方案 17\o"CurrentDocument"3、 上云效果 18（二） 金融一一某證券公司 181、 用戶場景 18\o"CurrentDocument"2、 解決方案 18\o"CurrentDocument"3、 上云效果 19（三） 教育 某高校 19\o"CurrentDocument"1、用戶場景 19\o"CurrentDocument"2、 解決方案 20\o"CurrentDocument"3、 上云效果 20（四）交通一一某市繞城高速U!（四）交通一一某市繞城高速U!21II1、 用戶場景 21\o"CurrentDocument"2、 解決方案 21\o"CurrentDocument"3、 上云效果 22第六章賽迪建議 22(―)對超融合云廠商 221、 發(fā)力貼合具體業(yè)務(wù)場景的超融合云 22\o"CurrentDocument"2、 挖掘更多超融合云應(yīng)用場景 23(-)對超融合云用戶 231、 選擇貼合業(yè)務(wù)發(fā)展階段的超融合云 23\o"CurrentDocument"2、 選擇可及時平滑無感升級的超融合云 23???

III第一章超融合云價值正逐步顯現(xiàn)（-）超融合架構(gòu)突破傳統(tǒng)IT系統(tǒng)多環(huán)節(jié)瓶頸在傳統(tǒng)IT架構(gòu)（三層架構(gòu)）中，服務(wù)器、存儲和網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備采購于不同的供應(yīng)商，導(dǎo)致用戶采購、部署的周期長，后期運(yùn)維也要面對多家供應(yīng)商，并且該架構(gòu)是由服務(wù)器、存儲獨立地形成煙囪式的架構(gòu)，每個服務(wù)器或者服務(wù)集群對應(yīng)獨立的存儲或網(wǎng)絡(luò)，用戶也面臨著計算、存儲資源浪費嚴(yán)重。超融合架構(gòu)的核心原理是以軟件定義存儲替代了傳統(tǒng)架構(gòu)中的存儲區(qū)域網(wǎng)絡(luò)，以虛擬化為核心，將計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等虛擬資源融合到一臺標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器中形成基本架構(gòu)單元。在超融合架構(gòu)下，用戶向單一供應(yīng)商采購就能實現(xiàn)計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)的快速部署和應(yīng)用，并且避免了多供應(yīng)商模式下各個系統(tǒng)、各層級（計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)）單獨管理，資!1!源調(diào)配需要多個界面之間切換的運(yùn)維復(fù)雜的問題，大大降低了運(yùn)維復(fù)雜度和難度，同時解決了集中式存儲擴(kuò)展性差，無法滿足上層業(yè)務(wù)對敏捷性的需求的困境。!1!（二）超融合云有效降低企業(yè)IT成本超融合云作為基于超融合架構(gòu)構(gòu)建的云服務(wù)模式，其應(yīng)用能夠有效降低企業(yè)IT成本，主要體現(xiàn)在三個方面。一是降低前期硬件采購成本。傳統(tǒng)IT架構(gòu)中，由于存儲擴(kuò)展性差，需要用戶預(yù)先購買大量的存儲硬件，但存儲的使用率不高，形成了資源限4422制和硬件成本浪費。超融合云憑借其擴(kuò)展性強(qiáng)，用戶能夠根據(jù)自己的實際需求隨時擴(kuò)展，按需付費的方式能更好地節(jié)約硬件采購成本。二是降低運(yùn)維成本。在傳統(tǒng)IT架構(gòu)(三層架構(gòu))中，要分層進(jìn)行運(yùn)維管理，運(yùn)維復(fù)雜，不利于自動化運(yùn)維工具的使用。超融合架構(gòu)可以計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)三層一體化管理，便于使用自動化運(yùn)維模式，大大降低了運(yùn)維管理成本。三是降低遷移成本。在用戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移和上云更為普遍，傳統(tǒng)IT基礎(chǔ)架構(gòu)下業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移難度大且需要支付大量的許可費用。超融合云模式可以為企業(yè)提供云原生的能力，對業(yè)務(wù)需求調(diào)整響應(yīng)敏捷，隨需靈活拓展，可有效降低業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移產(chǎn)生的費用和成本。(=)超融合云更加適用于分布式云場景超融合云不僅能在服務(wù)器虛擬化場景下提供穩(wěn)定的虛擬化平臺,幫助客戶輕松承載核心應(yīng)用、辦公業(yè)務(wù)、開發(fā)測試等場景，還能在私有云、混合云、邊緣云的分布式云架構(gòu)場景中提供有力支持。在私有云場景中，超融合云提供虛擬化整體解決方案，多OBMB租戶、計量計費、多區(qū)域管理等功能，并構(gòu)建精細(xì)化自服務(wù)IT運(yùn)營新架構(gòu)；在混合云場景中，超融合云提供靈活完善的API來管理包括計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的數(shù)據(jù)中心資源，快速與公共云形OBMB成混合云架構(gòu)，將公共云和私有云在管理和數(shù)據(jù)面都打通形成混合云方案；在邊緣云場景中，軟件定義的靈活特性提供分支與中

心協(xié)同的統(tǒng)一管理，更好地支持邊緣與中心業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)的協(xié)同。!1!(四)超融合云能有效實現(xiàn)面向云的統(tǒng)一管理!1!(四)超融合云能有效實現(xiàn)面向云的統(tǒng)一管理超融合云能有效解決用戶〃多云"戰(zhàn)略下面臨的信息孤島、信息碎片化等問題。超融合云通過納入多云管理平臺能力，可以實現(xiàn)通過一套系統(tǒng)，納管所有云平臺，完成資源統(tǒng)一維護(hù)管理,—站式運(yùn)營運(yùn)維：借助于標(biāo)準(zhǔn)化的API接口，超融合云可以實現(xiàn)資源打通、數(shù)據(jù)打通、功能打通，將云計算基礎(chǔ)能力提煉出工具化通用組件，構(gòu)建一體化運(yùn)維管理能力；通過統(tǒng)一訪問入口，統(tǒng)—權(quán)限控制，統(tǒng)一管理工具，統(tǒng)一編排能力，簡化了用戶在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)間反復(fù)登錄的繁瑣操作。超融合云依托標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品服務(wù)能力，納管不同的云平臺，結(jié)合業(yè)務(wù)場景隨需拓展，有效實現(xiàn)面向云的統(tǒng)一管理。第二章超融合云概念(-)超融合云演進(jìn)歷程面對傳統(tǒng)IT架構(gòu)資源分散、部署周期長、運(yùn)維困難等問題，Nutanix提岀分布式存儲，這是最早的超融合概念。經(jīng)過多年發(fā)展,超融合已從最早的〃X86服務(wù)器+分布式存儲+虛擬化軟件〃的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品形態(tài)演變?yōu)椤嫒荻喾N架構(gòu)+云能力〃的超融合云的的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品形態(tài)演變?yōu)椤嫒荻喾N架構(gòu)+云能力〃的超融合云的產(chǎn)品形態(tài)。?I1超融合概念演進(jìn)歷程?I超融合系統(tǒng)分布式存儲N5T岀分布式存H?三附股(1)虞M計引入分布式存H系焼；?v(HM2 分布式存儲N5T岀分布式存H?三附股(1)虞M計引入分布式存H系焼；?v(HM2 (2)ttftS義胃結(jié)?虛擬化￥fivBtock?t (3)■向■務(wù)捷供多救化賣H?VMware.蔵爾.IBM 沖方式發(fā)布相關(guān)化戶品 「匚]]融合系統(tǒng)?新華三，超■合■■云?牛為，舫一代云網(wǎng)架構(gòu)HU合云?浪潮：nii合原生云?zsuck：可XlKli含云2000年左右2012-202042000-20114數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問整理，2022.10OO1,從"融合”到"超融合〃由于傳統(tǒng)IT三層架構(gòu)中服務(wù)器、存儲和網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備存在采購、部署周期長，后期運(yùn)維面對多家供應(yīng)商等問題。由單一供應(yīng)商提供包括服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等在內(nèi)預(yù)先集成、預(yù)先驗證的融合系統(tǒng)順勢而生。2009年11月VMware、Cisco.EMC聯(lián)合成立了VCE聯(lián)盟，旨在幫助用戶打造集成服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)的IT系統(tǒng)。2010年10月聯(lián)盟推出業(yè)界第一款集成的虛擬化平臺vBlock,采用CiscoUCS服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，VMware虛擬化套件，EMC的存儲設(shè)備。隨后，IT大廠紛紛發(fā)力融合系統(tǒng)：2011年4月戴爾推出vstar虛擬化方案、10月惠普推出virtualsystem虛擬化系統(tǒng)，2012年4月IBM發(fā)布了PureSystemso雖然融合系統(tǒng)提供了集成的整體解決方案，但是計算和存儲間依然是相互獨立，沒有形成真正的融合，相當(dāng)于是在一個機(jī)柜里的物理設(shè)備上簡單拼裝。2012年8月,VCECTOSteveChambers在其博客上首次提出超融合(HyperConvered)的概念，在超融合的發(fā)展過程中，計算和存儲才開始”融合”為一體,逐漸演變?yōu)樵跇?biāo)準(zhǔn)服務(wù)器硬件資源上實現(xiàn)計算和存儲功能，封裝成單一的虛擬機(jī)計算解決方案。2■"超融合"演進(jìn)的三階段從2012年VMware首次提出了〃軟件定義數(shù)據(jù)中心〃概念至今，"超融合”演進(jìn)可劃分為三個階段：第一階段，在虛擬計算平臺引入分布式存儲系統(tǒng)，用分布式存儲系統(tǒng)替換集中式存儲設(shè)備和FC-SAN設(shè)備，在這個階段中分布式存儲系統(tǒng)性能與數(shù)據(jù)服務(wù)是重點解決的問題；第二階段，用軟件定義網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)網(wǎng)經(jīng)功能虛擬化和替換專用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，如VPC服務(wù)DHCP服務(wù)，在這一階段如何實現(xiàn)軟件定義網(wǎng)絡(luò)是重點解決的問題；第三階段,將多個管理控制臺整合為一，統(tǒng)一管理服務(wù)器硬件、計算虛擬化、分布式存儲、網(wǎng)絡(luò)等資源，在這一階段中面向服務(wù)提供多樣化資源訪問方式、自服務(wù)、多租戶的隔離等和面向管理員提供可視化運(yùn)維工具、資源池擴(kuò)/縮容、計量計費功等功能能成為重點解決的問題?！ǔ诤稀ㄑ葸M(jìn)到第三階段，已初步顯現(xiàn)出超融合云的產(chǎn)品和服務(wù)形態(tài)。3、從"超融合系統(tǒng)"到"超融合云"超融合系統(tǒng)已從最初解決IT架構(gòu)中存儲問題逐步轉(zhuǎn)向解決數(shù)據(jù)中心建設(shè)與管理問題，它是以軟件定義為核心思想，將計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、虛擬化、管控平臺等集成在一個統(tǒng)一系統(tǒng)中。隨著云計算技術(shù)的不斷成熟、產(chǎn)品的日益豐富，"超融合”與"云”的深度結(jié)合是市場的必然趨勢，超融合能簡化IT并加快虛擬工作負(fù)載部署，云助力改變應(yīng)用程序、存儲數(shù)據(jù)和提供服務(wù)的方式?！背诤稀迸c"云”相輔相成，一方面，依托超融合，私有云便具備了快速擴(kuò)展、更好的彈性等云的特質(zhì)，同時云服務(wù)商能按需擴(kuò)展云平臺；另一方面，用戶的多云趨勢驅(qū)動超融合服務(wù)商不斷拓展和豐富其產(chǎn)品特性，能與云服務(wù)更好得融合發(fā)展。在此背景下，"超融合云”的概念和服務(wù)模式受到業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。（二）超融合云內(nèi)涵眾多業(yè)內(nèi)廠商均已認(rèn)可超融合云產(chǎn)品和市場的未來潛力，紛紛提出自己對超融合云的理解。新華三:超融合云能夠為用戶提供多云平臺"一鍵式"管理、優(yōu)化運(yùn)營效率，讓用戶既可以獲得開箱即用、開箱即云的高效部署優(yōu)