全球及中國(guó)甲基丙烯酸甲酯行業(yè)供需現(xiàn)狀分析

全球及中國(guó)甲基丙烯酸甲酯行業(yè)供需現(xiàn)狀分析一、MMA的基本性質(zhì)甲基丙烯酸甲酯是一種有機(jī)化合物，又稱MMA，簡(jiǎn)稱甲甲酯，是典型的不飽和羧酸酯。具有低溫固化，快速固化，超強(qiáng)抗紫外線及耐磨性、耐候性、耐高低溫差（-20-+70℃）等優(yōu)點(diǎn)。其主要物理性質(zhì)為：MMA的物理性質(zhì)公開資料整理MMA的化學(xué)性質(zhì)主要有：（1）易揮發(fā)，易燃，與空氣形成爆炸性混合物；（2）受光、熱和催化作用易聚合；（3）易進(jìn)行加成、鹵化、親核取代和酯交換反應(yīng)；（4）毒性較小。二、全球MMA行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析世界MMA生產(chǎn)能力地區(qū)分布如下：亞洲為313。4萬(wàn)t/a，占世界總生產(chǎn)能力的59。9%；北美為97。8萬(wàn)t/a，占世界總生產(chǎn)能力的18。7%；西歐為66。1萬(wàn)t/a，占世界總生產(chǎn)能力的12。6%；中東為34萬(wàn)t/a，占世界總生產(chǎn)能力的6。5%；其他地區(qū)占世界總生產(chǎn)能力的2。3%。2019年全球MMA產(chǎn)能地區(qū)分布（單位：%）公開資料整理中國(guó)大陸是世界上最大的MMA生產(chǎn)國(guó)，生產(chǎn)能力為128。5萬(wàn)t/a，占世界總生產(chǎn)能力的24。6%；其次為美國(guó)，生產(chǎn)能力為95。3萬(wàn)t/a，占世界總生產(chǎn)能力的18。2%；第三位是日本，生產(chǎn)能力為54。7萬(wàn)t/a，占世界總生產(chǎn)能力的10。5%。2019年全球MMA生產(chǎn)國(guó)分布（單位：%）三、中國(guó)MMA行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析MMA作為一種重要的基礎(chǔ)有機(jī)化工原料，近年來(lái)中國(guó)MMA生產(chǎn)能力逐年增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年中國(guó)MMA產(chǎn)能達(dá)到128。5萬(wàn)t/年，同比2018年增長(zhǎng)至38。5萬(wàn)t/年。2013-2019年中國(guó)MMA產(chǎn)能情況公開資料整理產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年中國(guó)MMA產(chǎn)量為80。1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)44%，平均開工負(fù)荷率約在77%，較2018年大幅提高約15%。2013-2019年中國(guó)MMA產(chǎn)量及增速公開資料整理2019年國(guó)內(nèi)MMA市場(chǎng)行情整體處于低位，國(guó)內(nèi)化工產(chǎn)品現(xiàn)貨市場(chǎng)年內(nèi)最高價(jià)為1月初的16000元/t，最低價(jià)至7月上旬10200元/t。第1季度，MMA市場(chǎng)在需求低迷下重心持續(xù)下滑，3月小幅反彈；第2季度，MMA國(guó)內(nèi)市場(chǎng)再次因終端需求持續(xù)疲軟，一路下跌創(chuàng)近年來(lái)新低；第3季度由于工廠檢修，加之上半年跌幅較大，現(xiàn)階段現(xiàn)貨趨緊形勢(shì)下，觸底反彈，市場(chǎng)重心回暖；第4季度是傳統(tǒng)需求淡季，需求平平，市場(chǎng)顯弱勢(shì)。2019年國(guó)內(nèi)MMA市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)示意圖公開資料整理2019年國(guó)內(nèi)MMA進(jìn)口量繼續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)口MMA類產(chǎn)品21。6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31。4%。出口MMA類產(chǎn)品5萬(wàn)噸，同比下降13。8%。2013-2019年中國(guó)MMA進(jìn)出口情況，主要的進(jìn)口來(lái)源地為沙特阿拉伯（38。8%）、中國(guó)臺(tái)灣（17。2%）、韓國(guó)（13。5%）、德國(guó)（8。3%）和印度（4。8%）。排名前五的進(jìn)口國(guó)（地區(qū)），占進(jìn)口總量的82。6%。2019年中國(guó)大陸MMA主要進(jìn)口來(lái)源（單位：%），2013年中國(guó)MMA的表觀消費(fèi)量為60。1萬(wàn)噸，2019年增加到96。7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)46。1%，2013-2019年年均增長(zhǎng)率約為8。2%；2013-2019年中國(guó)MMA表觀消費(fèi)量及增速公開資料整理中國(guó)MMA消費(fèi)結(jié)構(gòu)中PMMA樹脂占65%，塑料加工助劑占16%，表面涂料占15%，其它占4%。PMMA在MMA的下游占比始終處于60%以上，是MMA最大的下游用戶，消費(fèi)主要集中在華東和華南地區(qū)。2019年國(guó)內(nèi)MMA消費(fèi)結(jié)構(gòu)分布（單位：%）公開資料整理四、MMA行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2019年，世界MMA的總生產(chǎn)能力為522。8萬(wàn)t/a，比2018年增加46。5萬(wàn)t/a。新增產(chǎn)能主要來(lái)自于中國(guó)和韓國(guó)，其中中國(guó)新增生產(chǎn)能力38。5萬(wàn)t/a，韓國(guó)LG-MMA公司投產(chǎn)了一套8萬(wàn)t/a的裝置。全球MMA生產(chǎn)能力集中度比較高，六大生產(chǎn)商生產(chǎn)能力占世界總生產(chǎn)能力的64。1%。生產(chǎn)能力排名第一位的是三菱化學(xué)，為150萬(wàn)t/a，占世界總生產(chǎn)能力的28。7%；2019年全球MMA生產(chǎn)能力（單位：萬(wàn)噸）公開資料整理國(guó)內(nèi)主要MMA生產(chǎn)企業(yè)有12家，主要集中在華東、山東、東北和華南地區(qū)。新投產(chǎn)的裝置為重慶奕翔化工有限公司的2套總產(chǎn)能為22。5萬(wàn)t/a的裝置、斯?fàn)柊疃?。5萬(wàn)t/a裝置和萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司5萬(wàn)t/a的裝置，前兩套裝置采用傳統(tǒng)ACH工藝技術(shù)，后一套裝置采用自主研發(fā)的C4法工藝技術(shù)。2019年國(guó)內(nèi)主要MMA生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能公開資料整理五、甲基丙烯酸甲酯（MMA）工藝趨勢(shì)MMA行業(yè)的主流工藝是傳統(tǒng)的丙酮氰醇法（ACH法），采用該工藝的裝置占總生產(chǎn)能力的60。6%，歐美和國(guó)內(nèi)企業(yè)主要采用此工藝；異丁烯法（C4法）是行業(yè)內(nèi)第二大的工藝路線，采用該工藝的裝置占總生產(chǎn)能力的31。7%，集中在日本和亞洲部分地區(qū)；乙烯法（C2法）占總生產(chǎn)能力的7。7%。2019年全球MMA工藝路線占比（單位：%）公開資料整理國(guó)內(nèi)MMA生產(chǎn)工藝主要有ACH法和C4法，產(chǎn)能占比分別為73。5%和26。5%。2019年中國(guó)MMA工藝路線占比（單位：%）公開資料整理若原料以2019年華東地區(qū)主流市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，公用工程參照華東地區(qū)主流園區(qū)，并以主流工藝的物料消耗和10萬(wàn)t/a裝置的投資為基準(zhǔn)，生產(chǎn)成本如下表，可以看出，異丁烯法生產(chǎn)成本比ACH法高出9%，Alpha法最具成本優(yōu)勢(shì)。MMA各工藝生產(chǎn)成本（單位：元/噸）公開資料整理從生產(chǎn)工藝來(lái)看，目前世界上主流的產(chǎn)業(yè)化工藝有Alpha法、ACH法以及異丁烯法。其中，Alpha工藝被三菱化學(xué)壟斷，國(guó)內(nèi)未有裝置，考慮到極強(qiáng)的成本競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)仍需加強(qiáng)開發(fā)。ACH法和異丁烯法兩種工藝MMA收率都較高，但均存在裝置投資高以及受原料制約的不足