中國汽車保險(xiǎn)保單投保數(shù)量、車險(xiǎn)保費(fèi)收入及互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)發(fā)展趨勢分析

中國汽車保險(xiǎn)保單投保數(shù)量、車險(xiǎn)保費(fèi)收入及互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)發(fā)展趨勢分析

一、現(xiàn)狀

近年來，隨著我國保險(xiǎn)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)也得以快速發(fā)展，而在我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入中，車險(xiǎn)所占比重最大，且由于汽車消費(fèi)量的增加以及相關(guān)政策的出臺(tái)，投保率不斷提高，增長率較快。2019年1-10月，中國保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保單投保數(shù)量為3.98億件，風(fēng)險(xiǎn)保障金額(保額)達(dá)到199.82萬億元。

我國汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)著汽車保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展，迅猛擴(kuò)張的汽車消費(fèi)者群體，使得承保車輛數(shù)目激增。2018-2019年我國保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保單數(shù)量呈小幅上升趨勢。2019年保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保單數(shù)量累計(jì)達(dá)4.97億件，同比增加11.02%。2020年1月底，我國保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保單數(shù)量為0.55億件，同比增加7.23%。

全國車險(xiǎn)保費(fèi)收入方面，據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2011-2019年全國車險(xiǎn)保費(fèi)收入持續(xù)上漲，但是其增速自2014年開始整體維持下滑態(tài)勢;2019年全國車險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到8188億元，同比增長4.52%。

公車、私家車等是車險(xiǎn)保費(fèi)增長的主要驅(qū)動(dòng)。長期以來，車險(xiǎn)始終是我國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)第一大險(xiǎn)種，早期在政策和機(jī)動(dòng)車消費(fèi)紅利期的雙重驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展。后期我國車險(xiǎn)保費(fèi)收入增長放緩。2019年，我國車險(xiǎn)保費(fèi)收入增速仍不足5%。

我國機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)一直保持著較高的賠付率。導(dǎo)致機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)賠付率較高的主要原因是：眾多財(cái)險(xiǎn)公司為了搶占市場份額，承保條件寬松，造成承保質(zhì)量偏低，導(dǎo)致機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)出現(xiàn)“高返還、低費(fèi)率”的現(xiàn)象。但隨著商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改之后，車險(xiǎn)綜合賠付率明顯下降，2018年，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)賠付率下降到了56.2%，相比上年下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。長期來看，車險(xiǎn)賠付有出險(xiǎn)頻次下降、案均賠款上升的趨勢。

二、互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，車險(xiǎn)的互聯(lián)網(wǎng)化也開始發(fā)展，2015年我國互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入一度達(dá)到716.08億元，增速達(dá)到48.14%的高位。但是互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展同樣帶來新型保險(xiǎn)產(chǎn)品的挖掘，截至2019年，共計(jì)70余家保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，各保險(xiǎn)公司積極開發(fā)新型產(chǎn)品，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展趨緩并整體走低。2019年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為274.52億元，同比下降25.55%。

2015-2019年，我國互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)收入在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)總收入中的占比持續(xù)下滑。2015年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)迎來蓬勃發(fā)展之時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比曾高達(dá)93.20%。而2019年互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入在全國互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入中占比僅為32.74%，下降幅度較大。

導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入和占比整體下降的原因是多方面的，包括險(xiǎn)企加快非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展和創(chuàng)新;民眾保險(xiǎn)保障意識(shí)提升，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)場景化特征較弱等。除此之外較為重要的原因還包括政策對于車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)問題，車險(xiǎn)費(fèi)率，競爭等方面的監(jiān)管加強(qiáng)。2015-2019年，相關(guān)部門發(fā)布多項(xiàng)政策通知，旨在加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)行業(yè)健康發(fā)展。2019年1月，中國銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)車險(xiǎn)監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知》，主要針對車險(xiǎn)市場未按照規(guī)定使用車險(xiǎn)條款費(fèi)率和業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)兩個(gè)方面問題作出加強(qiáng)監(jiān)管的規(guī)定。政府加強(qiáng)對產(chǎn)險(xiǎn)公司費(fèi)用列支合規(guī)性的監(jiān)管力度，使得一些互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)減少。

2018年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比為53.03%，較同期下降9.22個(gè)百分點(diǎn)，而2019年上半年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比僅為38.70%，半年以內(nèi)下降近15個(gè)百分點(diǎn)。

《2020-2026年中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場運(yùn)營模式及競爭策略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：車險(xiǎn)占比下降有多方面原因，一是商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革推動(dòng)商業(yè)車險(xiǎn)單均保費(fèi)下降，保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入剛性減少;二是持續(xù)多年保持高速增長的中國車市到了轉(zhuǎn)型期，2018年全年汽車產(chǎn)、銷總量為2780.9萬輛和2808.1萬輛，同比分別下降4.2%和2.8%，進(jìn)而帶動(dòng)車險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)增速下降;三是市場競爭白熱化帶來車險(xiǎn)經(jīng)營效益惡化，部分保險(xiǎn)公司主動(dòng)開展業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化所致。

國內(nèi)汽車保險(xiǎn)三大企業(yè)中國人保、中國平安以及中國太保2019年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，這三家汽車保險(xiǎn)占比其財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)比均超過50%，其中太保產(chǎn)險(xiǎn)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入同比增長12.9%，達(dá)1346.50億元，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入達(dá)占比達(dá)到69.3%；中國人保作為財(cái)險(xiǎn)龍頭企業(yè)，2019年受新車銷量增速放緩及商車費(fèi)改影響，