我國(guó)石膏板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)發(fā)展前景分析

我國(guó)石膏板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)發(fā)展前景分析一、我國(guó)石膏板產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況石膏板是一種以天然石膏或者工業(yè)副產(chǎn)石膏為主要原料生產(chǎn)出來(lái)的輕質(zhì)材料，具有質(zhì)輕、強(qiáng)度相對(duì)較高、厚度較薄的特點(diǎn)，在住宅、辦公樓、工業(yè)廠房等建筑領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。目前石膏板產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品的功能以及用途可分為：裝飾石膏板、石膏吸音板、定位點(diǎn)石膏板、絕熱石膏板等；根據(jù)產(chǎn)品的組成及結(jié)構(gòu)可劃分為：紙面石膏板、無(wú)紙面石膏板、石膏空心條板、纖維石膏板。而石膏板在我國(guó)發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，目前已經(jīng)基本完成高速增長(zhǎng)階段向行業(yè)成熟期的過(guò)渡，2000年我國(guó)石膏板產(chǎn)量?jī)H為1.09億平米，至2019年國(guó)內(nèi)石膏板產(chǎn)量達(dá)到31.2億平方米，2014年以后我國(guó)石膏板行業(yè)逐漸告別增量時(shí)代，市場(chǎng)產(chǎn)銷量接近天花板，存量屬性已開始顯現(xiàn)。雖然我國(guó)已經(jīng)是全球最大的紙面石膏板生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，但是石膏板的產(chǎn)量還不是很高。由于具體的國(guó)情不同，石膏板原料的供應(yīng)方面與歐洲相反，更多的是采用工業(yè)副產(chǎn)石膏，目前國(guó)內(nèi)石膏板生產(chǎn)主要采用脫硫石膏，由于其是火電廠脫硫工藝的副產(chǎn)品，價(jià)格要比天然石膏便宜，并且純度更高。而脫硫生產(chǎn)工藝的石膏板企業(yè)依托的火電廠距離終端消費(fèi)市場(chǎng)比較近，因此能夠有效節(jié)省原材料和產(chǎn)品的運(yùn)輸費(fèi)用。另外財(cái)政部2015年發(fā)布的《享受增值稅即征即退政策的新型墻體材料目錄》當(dāng)中將工業(yè)副產(chǎn)石膏實(shí)行增值稅即征即退50%的政策，這進(jìn)一步推動(dòng)了脫硫石膏在石膏板當(dāng)中的應(yīng)用。2019年，我國(guó)重點(diǎn)發(fā)表調(diào)查工業(yè)企業(yè)的脫硫石膏產(chǎn)生量為1.3億噸，綜合利用量為9617.4萬(wàn)噸，綜合利用率為71.3%，其中電力行業(yè)脫硫石膏綜合生產(chǎn)率達(dá)到83.3%。二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局石膏板的市場(chǎng)門檻不高，市場(chǎng)參與者眾多，由于生產(chǎn)技術(shù)水平和裝備規(guī)模的提高，紙面石膏板的生產(chǎn)成本已經(jīng)大大降低，龍骨等配套材料的使用成本也在降低，這為紙面石膏板大規(guī)模進(jìn)入市場(chǎng)創(chuàng)造了條件。其中國(guó)內(nèi)紙面石膏板的使用量正在逐步提升，特別是在公共區(qū)域的房間和酒店的吊頂和裝修方面。石膏板的成本結(jié)構(gòu)較為單一，原材料一般占到總成本的60%以上，以紙面石膏板為例，其原料成本包括護(hù)面紙、工業(yè)副產(chǎn)石膏、煤炭等其他原料，，占到整個(gè)生產(chǎn)成本的65%。而石膏護(hù)面紙是紙面石膏板的專用紙板，是用于制造建筑紙面石膏板的主要材料，通過(guò)將其與石膏芯牢固地粘合在一起，對(duì)石膏芯起保護(hù)和增強(qiáng)作用，護(hù)面紙的性能直接關(guān)系到石膏板材的強(qiáng)度和外觀。由于我國(guó)開始逐步停止外來(lái)廢紙進(jìn)口，因此國(guó)內(nèi)的護(hù)面紙成本有所提高，在此背景下，石膏板企業(yè)開始不同程度的漲價(jià)，結(jié)合經(jīng)銷商囤貨，石膏板行業(yè)出現(xiàn)階段性供不應(yīng)求，在多因素共振下漲價(jià)增利。而作為一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)較為完全的額行業(yè)，石膏板市場(chǎng)的參與者眾多，基本上北新建材一家獨(dú)大，其產(chǎn)能占有率達(dá)到國(guó)內(nèi)的50%以上，而可耐福、圣戈班和博羅三家國(guó)際知名企業(yè)在生產(chǎn)裝備、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量均為國(guó)際水平，這些都是石膏板品牌的第一梯隊(duì)。而在山東臨沂、河北晉州及湖南常德等區(qū)域，還有數(shù)十家中等規(guī)模的石膏板企業(yè)，這些企業(yè)在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)具有一定的市場(chǎng)影響力。隨著脫硫石膏資源存量逐漸減少，大型石膏板企業(yè)開始迅速搶占具備區(qū)位優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的燃煤電廠資源，并圍繞脫硫石膏資源開始快速擴(kuò)張產(chǎn)能。憑借優(yōu)先與占據(jù)原料供應(yīng)、物流條件、市場(chǎng)潛力優(yōu)勢(shì)的主流電力集團(tuán)建立穩(wěn)固的合作關(guān)系三、石膏板進(jìn)出口情況由于目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)石膏板的銷售規(guī)模增長(zhǎng)未見(jiàn)明顯提升，一些品牌也開始瞄準(zhǔn)出口市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與海外市場(chǎng)在石膏板產(chǎn)品方面存在較大差距，國(guó)內(nèi)紙面石膏板市場(chǎng)上以中低檔產(chǎn)品為主。9.5mm厚的薄石膏板的產(chǎn)量占市場(chǎng)份額的85%，超過(guò)12.5mm的厚石膏板只占3%~4%；而在發(fā)達(dá)國(guó)家，紙面石膏板市場(chǎng)以厚板為主，美國(guó)和日本12.5mm及以上的厚石膏板的使用量超過(guò)70%。近年來(lái)由于中美貿(mào)易摩擦的影響導(dǎo)致我國(guó)建材出口受到較大沖擊，石膏板出口量呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)，2020年疊加疫情效應(yīng)導(dǎo)致海外石膏板需求不振，2020我國(guó)紙面石膏板出口量為16.37萬(wàn)噸，出口額為5400余萬(wàn)美元。四、房屋竣工面積回暖帶動(dòng)市場(chǎng)需求復(fù)蘇目前我國(guó)70%的石膏板需求集中在商業(yè)和公共建筑裝飾裝修領(lǐng)域，如寫字樓、商場(chǎng)等，用于吊頂和隔墻；而住宅裝飾裝修僅占30%，且主要用于吊頂。由此可見(jiàn)，石膏板需求與房地產(chǎn)竣工密切相關(guān)。從新開工數(shù)據(jù)看，2015年后非住宅新開工面積增速持續(xù)下滑，住宅新開工數(shù)據(jù)保持高位。地產(chǎn)商為了緩解資金壓力，以及在房地產(chǎn)下行周期加緊推盤，住宅新開工面積保持高增速，但是受到資金約束影響，有意放緩施工節(jié)奏，導(dǎo)致2017-2019年竣工