我國石膏板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來發(fā)展前景分析

我國石膏板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來發(fā)展前景分析一、我國石膏板產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況石膏板是一種以天然石膏或者工業(yè)副產(chǎn)石膏為主要原料生產(chǎn)出來的輕質(zhì)材料，具有質(zhì)輕、強度相對較高、厚度較薄的特點，在住宅、辦公樓、工業(yè)廠房等建筑領域得到廣泛應用。目前石膏板產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品的功能以及用途可分為：裝飾石膏板、石膏吸音板、定位點石膏板、絕熱石膏板等；根據(jù)產(chǎn)品的組成及結構可劃分為：紙面石膏板、無紙面石膏板、石膏空心條板、纖維石膏板。而石膏板在我國發(fā)展時間較長，目前已經(jīng)基本完成高速增長階段向行業(yè)成熟期的過渡，2000年我國石膏板產(chǎn)量僅為1.09億平米，至2019年國內(nèi)石膏板產(chǎn)量達到31.2億平方米，2014年以后我國石膏板行業(yè)逐漸告別增量時代，市場產(chǎn)銷量接近天花板，存量屬性已開始顯現(xiàn)。雖然我國已經(jīng)是全球最大的紙面石膏板生產(chǎn)和消費國，但是石膏板的產(chǎn)量還不是很高。由于具體的國情不同，石膏板原料的供應方面與歐洲相反，更多的是采用工業(yè)副產(chǎn)石膏，目前國內(nèi)石膏板生產(chǎn)主要采用脫硫石膏，由于其是火電廠脫硫工藝的副產(chǎn)品，價格要比天然石膏便宜，并且純度更高。而脫硫生產(chǎn)工藝的石膏板企業(yè)依托的火電廠距離終端消費市場比較近，因此能夠有效節(jié)省原材料和產(chǎn)品的運輸費用。另外財政部2015年發(fā)布的《享受增值稅即征即退政策的新型墻體材料目錄》當中將工業(yè)副產(chǎn)石膏實行增值稅即征即退50%的政策，這進一步推動了脫硫石膏在石膏板當中的應用。2019年，我國重點發(fā)表調(diào)查工業(yè)企業(yè)的脫硫石膏產(chǎn)生量為1.3億噸，綜合利用量為9617.4萬噸，綜合利用率為71.3%，其中電力行業(yè)脫硫石膏綜合生產(chǎn)率達到83.3%。二、市場競爭格局石膏板的市場門檻不高，市場參與者眾多，由于生產(chǎn)技術水平和裝備規(guī)模的提高，紙面石膏板的生產(chǎn)成本已經(jīng)大大降低，龍骨等配套材料的使用成本也在降低，這為紙面石膏板大規(guī)模進入市場創(chuàng)造了條件。其中國內(nèi)紙面石膏板的使用量正在逐步提升，特別是在公共區(qū)域的房間和酒店的吊頂和裝修方面。石膏板的成本結構較為單一，原材料一般占到總成本的60%以上，以紙面石膏板為例，其原料成本包括護面紙、工業(yè)副產(chǎn)石膏、煤炭等其他原料，，占到整個生產(chǎn)成本的65%。而石膏護面紙是紙面石膏板的專用紙板，是用于制造建筑紙面石膏板的主要材料，通過將其與石膏芯牢固地粘合在一起，對石膏芯起保護和增強作用，護面紙的性能直接關系到石膏板材的強度和外觀。由于我國開始逐步停止外來廢紙進口，因此國內(nèi)的護面紙成本有所提高，在此背景下，石膏板企業(yè)開始不同程度的漲價，結合經(jīng)銷商囤貨，石膏板行業(yè)出現(xiàn)階段性供不應求，在多因素共振下漲價增利。而作為一個競爭較為完全的額行業(yè)，石膏板市場的參與者眾多，基本上北新建材一家獨大，其產(chǎn)能占有率達到國內(nèi)的50%以上，而可耐福、圣戈班和博羅三家國際知名企業(yè)在生產(chǎn)裝備、技術研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量均為國際水平，這些都是石膏板品牌的第一梯隊。而在山東臨沂、河北晉州及湖南常德等區(qū)域，還有數(shù)十家中等規(guī)模的石膏板企業(yè)，這些企業(yè)在當?shù)厥袌鼍哂幸欢ǖ氖袌鲇绊懥?。隨著脫硫石膏資源存量逐漸減少，大型石膏板企業(yè)開始迅速搶占具備區(qū)位優(yōu)勢和市場優(yōu)勢的燃煤電廠資源，并圍繞脫硫石膏資源開始快速擴張產(chǎn)能。憑借優(yōu)先與占據(jù)原料供應、物流條件、市場潛力優(yōu)勢的主流電力集團建立穩(wěn)固的合作關系三、石膏板進出口情況由于目前國內(nèi)市場石膏板的銷售規(guī)模增長未見明顯提升，一些品牌也開始瞄準出口市場。國內(nèi)市場與海外市場在石膏板產(chǎn)品方面存在較大差距，國內(nèi)紙面石膏板市場上以中低檔產(chǎn)品為主。9.5mm厚的薄石膏板的產(chǎn)量占市場份額的85%，超過12.5mm的厚石膏板只占3%~4%；而在發(fā)達國家，紙面石膏板市場以厚板為主，美國和日本12.5mm及以上的厚石膏板的使用量超過70%。近年來由于中美貿(mào)易摩擦的影響導致我國建材出口受到較大沖擊，石膏板出口量呈現(xiàn)逐年下降趨勢，2020年疊加疫情效應導致海外石膏板需求不振，2020我國紙面石膏板出口量為16.37萬噸，出口額為5400余萬美元。四、房屋竣工面積回暖帶動市場需求復蘇目前我國70%的石膏板需求集中在商業(yè)和公共建筑裝飾裝修領域，如寫字樓、商場等，用于吊頂和隔墻；而住宅裝飾裝修僅占30%，且主要用于吊頂。由此可見，石膏板需求與房地產(chǎn)竣工密切相關。從新開工數(shù)據(jù)看，2015年后非住宅新開工面積增速持續(xù)下滑，住宅新開工數(shù)據(jù)保持高位。地產(chǎn)商為了緩解資金壓力，以及在房地產(chǎn)下行周期加緊推盤，住宅新開工面積保持高增速，但是受到資金約束影響，有意放緩施工節(jié)奏，導致2017-2019年竣工