中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢吉林省科技廳國際合作處吉林大學(xué)汽車工程學(xué)院2012年3月2日232中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀中國新能源汽車發(fā)展趨勢1中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境第一部分能源需求3國際原油價格（美元/桶）數(shù)據(jù)來源：NYEMX石油儲藏發(fā)現(xiàn)和產(chǎn)量的差距中國汽車市場增長情況交通運輸和郵政業(yè)石油消費量不斷增加數(shù)據(jù)來源：EIA世界主要國家CO2排放比例能源大量消耗帶來溫室氣體排放問題，是造成氣候變化主要原因。各國汽車減排目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：招商證券各國紛紛制訂標(biāo)準(zhǔn)，降低汽車排放中二氧化碳對環(huán)境的影響。環(huán)保呼聲4新能源汽車行業(yè)發(fā)展政策驅(qū)動模式5國家政策推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)化的快速良性發(fā)展。鼓勵節(jié)能汽車消費《關(guān)于鼓勵發(fā)展節(jié)能環(huán)保型小排量汽車的意見》（國務(wù)院，2005）《關(guān)于實施成品油價格和稅費改革的通知》（國務(wù)院，2008）調(diào)整乘用車消費稅政策的通知（財政部，2009）技術(shù)和排放標(biāo)準(zhǔn)電動汽車整車安全、試驗方法、零部件技術(shù)要求的一系列標(biāo)準(zhǔn)《乘用車、輕型商用車燃料消耗量限值標(biāo)準(zhǔn)》（發(fā)改委，2004,2007）《國家機(jī)動車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)第三階段限值》（環(huán)保部，2007）企業(yè)和產(chǎn)品準(zhǔn)入《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》（工信部，2009）《節(jié)能與新能源汽車示范推廣工程推薦車型目錄》（工信部，2009~2010）示范和補(bǔ)貼《關(guān)于開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知》（科技部和財政部，2009）《節(jié)能與新能源汽車示范推廣財補(bǔ)助資金管理暫行辦法》（科技部和財政部，2009）《關(guān)于開展私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點的通知》（財政部和科技部，2010）《關(guān)于進(jìn)一步做好節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知》（財政部和科技部，2011）科研政策國家重大科技產(chǎn)業(yè)工程電動汽車項目（科技部，1994）國家“863”電動汽車重大專項（科技部，2001起）國家“863”計劃節(jié)能與新能源汽車重大項目（科技部，2006）新能源汽車國家政策《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（發(fā)改委牽頭，國務(wù)院批準(zhǔn)）中國新能源汽車政策導(dǎo)向6三縱三橫，整車牽頭，動力平臺為核心，動力模塊為重點新能源汽車科研政策7公共服務(wù)用乘用車和輕型商用車示范推廣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)十米以上城市公交客車示范推廣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)注：最大電功率比30%以上混合動力汽車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)均含plug-in節(jié)能與新能源汽車類型節(jié)油率最大電功率比BSG車型10%-20%20%-30%30%-100%混合動力汽車5%-10%0.4――――――10%-20%2.83.2――20%-30%――3.23.64.230%-40%――――4.24.540%以上――――――5.0純電動汽車100%――――――6.0燃料電池汽車100%――――――25.0節(jié)能與新能源汽車類型節(jié)油率使用鉛酸電池的混合動力系統(tǒng)使用鎳氫電池、鋰離子電池/超級電容器的混合動力系統(tǒng)最大電功率比20%-50%最大電功率比50%以上混合動力汽車10%-20%520――20%-30%7253030%-40%8303640%以上――3542純電動汽車100%――――50燃料電池汽車100%――――60注：最大電功率比50%以上混合動力汽車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)均含plug-in中央政府補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)8城市購買補(bǔ)貼運營補(bǔ)貼上海擴(kuò)大財政資金對新能源汽車的采購比例對示范運行的新能源汽車的維護(hù)保養(yǎng)及配套設(shè)施建設(shè)給予一定的補(bǔ)助深圳對新能源出租車每輛補(bǔ)貼3萬元在使用、檢測、年審等方面發(fā)生的相關(guān)費用擬減半征收長春除去中央補(bǔ)貼部分，由省市兩級政府承擔(dān)全部的示范車型購置費用在運營維護(hù)和技術(shù)支持方面的費用，按實際發(fā)生費用報銷重慶對購買新能源公務(wù)車的單位給予稅費補(bǔ)貼采用報銷方式補(bǔ)貼3年路橋費共6900元杭州BEV給與一次性2%的維護(hù)保養(yǎng)補(bǔ)貼；HEV給與一次性1%的維護(hù)保養(yǎng)補(bǔ)貼購買并在本市內(nèi)使用的用戶免征城市通行年費，對示范運營電動汽車電價執(zhí)行優(yōu)惠用電價格，設(shè)立電動汽車專用停車位并享受免費的優(yōu)惠………………地方政府補(bǔ)貼政策91032中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀中國新能源汽車發(fā)展趨勢1中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境第二部分整車及電驅(qū)動領(lǐng)域電池領(lǐng)域充電與服務(wù)領(lǐng)域一汽集團(tuán)東風(fēng)汽車長安汽車中國南車東方電氣有色院中航工業(yè)中航科技中航科工中海油(力神電池控股公司)國家電網(wǎng)南方電網(wǎng)中國石化中國石油中國普天保利集團(tuán)中國央企電動汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟11資料來源：工信部中國新能源汽車產(chǎn)量現(xiàn)狀12200920102011A0級及以下A級B級及以上SUV/MPV尚未公布眾泰2008EV奇瑞S18吉利熊貓長城歐拉Ⅱ

哈飛賽豹已上市尚未公布福田Midi瑞虎3EVBYDF3e奔奔EV上海牌EVBYDE6東風(fēng)EJ022012北汽Q60FB長安E30混合動力/純電動客車

奔騰B50

中通LCK6121

一汽客車CA6102URH

宇通ZK6126EGA9

金龍XMQ6126YE

吉林高新CCQ6750EV1長安SC7001EVB

揚(yáng)州亞星JS6116GHEV截止到2011年底，共有75家企業(yè)361個整車產(chǎn)品（包括客車底盤）列入《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄》。主要新能源汽車車型13驅(qū)動電機(jī)供應(yīng)商分布企業(yè)名稱同交流步交流異步開關(guān)磁阻1北京中紡銳力機(jī)電有限公司●2北京中科易能新技術(shù)有限公司●●3北京精進(jìn)電動科技有限公司●4上海安乃達(dá)驅(qū)動技術(shù)有限公司●5上海電氣先鋒電機(jī)股份有限公司●6余姚市遠(yuǎn)洲汽車電器有限公司●7臺州本菱發(fā)動機(jī)制造工業(yè)有限公司●8四川東風(fēng)電機(jī)有限公司●9湖南南車時代電動汽車股份有限公司●10湘潭電機(jī)股份有限公司●●11廣東江門電機(jī)股份有限公司●電機(jī)生產(chǎn)技術(shù)與量產(chǎn)經(jīng)驗與國外差距不大，電機(jī)材料可國內(nèi)自給，供應(yīng)鏈成熟交流同步交流異步開關(guān)磁阻電機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)品現(xiàn)狀14鋰電池燃料電池BMS企業(yè)名稱鋰電池燃料電池BMS1比亞迪●2中炬森萊●3湖南神舟●4蘇州星恒●5天津力神●6江蘇春蘭●●7中科院化物所新源動力●8哈爾濱冠拓●9安徽力高●10惠州億能●11萬向電動車●動力電池相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商分布利用國內(nèi)資源優(yōu)勢與廣闊市場，初步實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)品性能與成本逐步改善電池及BMS產(chǎn)品現(xiàn)狀15城市充電站城市充電站上海6長春1北京5杭州1天津5蘇州1濟(jì)南5無錫1南京5廈門1大連4長沙1合肥4鄭州1西安4廣州1成都3重慶1哈爾濱3昆明1南昌2蘭州1武漢2太原1深圳2銀川1資料來源：水木清華研究中心截止2010年底長春高新電動汽車充電站社區(qū)充電樁基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)現(xiàn)狀16標(biāo)準(zhǔn)號標(biāo)準(zhǔn)名純電動汽車GB/T18384.1-2001電動汽車安全要求第1部分：車載儲能裝置GB/T18384.2-2001電動汽車安全要求第2部分：功能安全和故障防護(hù)GB/T18384.3-2001電動汽車安全要求第3部分：人員觸電防護(hù)GB/T18385-2005電動汽車動力性能試驗方法GB/T18386-2005電動汽車能量消耗率和續(xù)駛里程試驗方法GB/T18388-2005

電動汽車定型試驗規(guī)程GB/T18488.1-2006

電動汽車用電機(jī)及其控制器技術(shù)條件GB/T18488.2-2006

電動汽車用電機(jī)及其控制器試驗方GB/T19596-2004電動汽車術(shù)語GB/T19836-2005電動汽車用儀表GB/T20234-2006電動汽車傳導(dǎo)充電用插頭、插座、車輛耦合器和車輛插孔通用要求GB/T4094.2-2005電動汽車操縱件、指示器及信號裝置的標(biāo)志QC/T741-2006

車用超級電容器QC/T742-2006電動汽車用鉛酸蓄電池QC/T743-2006

電動汽車用鋰離子蓄電池QC/T744-2006

電動汽車用金屬氫化物鎳蓄電池標(biāo)準(zhǔn)號標(biāo)準(zhǔn)名混合動力汽車GB/T19750-2005

混合動力電動汽車定型試驗規(guī)程GB/T19751-2005

混合動力電動汽車安全要求GB/T19752-2005

混合動力電動汽車動力性能試驗方法GB/T19753-2005

輕型混合動力電動汽車能量消耗量試驗方法GB/T19754-2005

重型混合動力電動汽車能量消耗量試驗方法GB/T19755-2005

輕型混合動力電動汽車污染物排放測量方法CJ/T267-2007

混合動力電動城市客車燃料電池汽車GB/T24549-2009燃料電池電動汽車安全要求GB/T24548-2009燃料電池電動汽車術(shù)語GB/T24554-2009燃料電池電動汽車術(shù)語燃料電池電動汽車性能實驗方法GB/T23645-2009乘用車用燃料電池發(fā)電系統(tǒng)測試方法GB/T23646-2009電動自行車用燃料電池發(fā)電系統(tǒng)技術(shù)條件基礎(chǔ)設(shè)施QC/T816-2009加氫車技術(shù)條件QC/T841-2010電動汽車傳導(dǎo)式充電接口QC/T842-2010電動汽車電池管理系統(tǒng)與非車載充電機(jī)之間的通信協(xié)議自1999年起著手新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)研究及制定，目前相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)共計42項。新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)制定現(xiàn)狀172008北京奧運會2010上海世博會2010廣州亞運會2011深圳大運會EV37732126579HEV1005002741370FCEV231966062總量50010173602011大型活動示范運行18批次時間數(shù)量城市第一批2009年1月13上海、深圳、長春、大連、北京、重慶、武漢、合肥、杭州、長沙、濟(jì)南、昆明、南昌第二批2010年6月7廣州、海口、唐山、天津、廈門、蘇州、鄭州第三批2010年9月5成都、沈陽、襄樊、呼和浩特、南通北京上海重慶長春大連杭州濟(jì)南武漢合肥長沙深圳昆明南昌?？谔旖蜞嵵輳B門蘇州唐山廣州成都沈陽呼和浩特南通襄樊首批13個公共領(lǐng)域示范城市新增12個公共領(lǐng)域示范城市5個私人補(bǔ)貼試點城市地方城市示范運行截止到2011年7月，已累積示范運行33,000萬公里。192032中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀中國新能源汽車發(fā)展趨勢1中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境第三部分中國新能源汽車總體發(fā)展規(guī)劃2120102015202020252030高低純電動車插電式混合動力車全混微混(節(jié)能8%-10%)/輕混(節(jié)能15-20%)油電混合車柴油機(jī)氫內(nèi)燃機(jī)燃料電池車動力總成的電動化傳統(tǒng)燃油車新能源汽車發(fā)展趨勢第一步三步走戰(zhàn)略第二步第三步大城市公共服務(wù)領(lǐng)域微混輕混轎車；微型/小型電動車PHEV/FCV階段性產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)22201020152020新能源汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷5000,000輛，中國節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居世界前列。 2萬輛500,000輛5000,000輛初步產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)業(yè)化純電動汽車和插電式混合動力汽車市場保有量達(dá)到50萬輛以上。全面構(gòu)建節(jié)能與新能源汽車共性技術(shù)研發(fā)平臺重點突破動力電池技術(shù)瓶頸 建立節(jié)能與新能源汽車關(guān)鍵零部件自主發(fā)展體系 扎實推進(jìn)節(jié)能與新能源汽車試點示范 健全標(biāo)準(zhǔn)體系 開展充電設(shè)施建設(shè) 實施人才和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略 “十城千輛”推廣工程計劃在示范城市公共服務(wù)領(lǐng)域推廣2萬輛以上新能源汽車?；A(chǔ)設(shè)施初步形成動力電池系統(tǒng)能量密度120Wh/kg，成本2元/Wh，壽命2000次或10年上。電驅(qū)動系統(tǒng)功率密度2.5Kw/Kg，成本200元/Kw。充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)滿足純電動汽車城際間和區(qū)域化運行需要 動力電池系統(tǒng)能量密度達(dá)到200瓦時/公斤，成本降至1.5元/瓦時。驅(qū)動電機(jī)平臺技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。燃料電池汽車技術(shù)與國際同步發(fā)展。七大任務(wù)新能源汽車技術(shù)平臺體系23高校零部件廠主機(jī)廠技術(shù)研究平臺技術(shù)開發(fā)平臺產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)平臺建模仿真控制驗證發(fā)動機(jī)技術(shù)電機(jī)電池電子技術(shù)替代燃料技術(shù)燃料發(fā)動機(jī)Pe[Kw]Pm[Kw]5010020015050100150200H=5%H=25%H=50%電控汽車并聯(lián)式混合動力輕混合