環(huán)保領(lǐng)域：2018年水污染處理行業(yè)分析報告

水污染處理行業(yè)分析報告目錄一、產(chǎn)業(yè)鏈分析 2二、行業(yè)概況和市場規(guī)模 21、我國污水處理行業(yè)發(fā)展歷程 32、我國污水處理行業(yè)現(xiàn)狀 53、污水處理行業(yè)需求分析 6（1）可用水需求的增長 7（2）國家政策帶動行業(yè)需求增加 7三、進(jìn)入行業(yè)的主要障礙 81、技術(shù)壁壘 82、資金壁壘 8四、行業(yè)經(jīng)營特點(diǎn) 91、周期性 92、季節(jié)性 93、區(qū)域性 9五、行業(yè)基本風(fēng)險 101、政策變動風(fēng)險 102、宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險 103、市場競爭風(fēng)險 10六、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 111、有利因素 11（1）政策導(dǎo)向利好行業(yè) 11（2）社會環(huán)保意識逐步提高 11（3）行業(yè)技術(shù)水平穩(wěn)步提升 112、不利因素 11

水污染處理行業(yè)分析報告一、產(chǎn)業(yè)鏈分析水污染處理行業(yè)的上游主要是生產(chǎn)污水處理設(shè)備所需要的原材料供應(yīng)商、污水處理所需化工和生物原料供應(yīng)商、污水處理工程施工材料的供應(yīng)商，這些原材料決定了污水處理企業(yè)的成本，能夠?qū)ξ鬯幚砥髽I(yè)的利潤產(chǎn)生直接的影響。污水處理行業(yè)對原材料的需求，以及原材料供應(yīng)商行業(yè)的競爭程度是污水處理企業(yè)運(yùn)營成本的決定因素，能夠?qū)π袠I(yè)產(chǎn)生較大影響。本行業(yè)的業(yè)務(wù)主要包括污水處理設(shè)備、污水處理工程以及污水處理運(yùn)營。污水處理設(shè)備的制造較為普遍，廠家大多為民營企業(yè)，規(guī)模較小，主要差異在于各企業(yè)設(shè)備的材質(zhì)和工藝的不同，而且個性化定制占有不少的比例，以達(dá)到客戶多樣化的要求。污水處理工程中土建成本的占比較高，一般可達(dá)到50%以上，大多會按照客戶個性化的要求建造。污水處理的運(yùn)營一般為配套服務(wù)，旨在為了保障污水處理設(shè)備和工程的穩(wěn)定運(yùn)營。污水處理行業(yè)的下游主要包括市政、工廠和農(nóng)村。國家政策是行業(yè)下游對水污染處理投資的主要動力，隨著污水排放和污染處理要求的逐步提高，城市和農(nóng)村政府以及工廠不得不提高對污水處理的投資。該行業(yè)區(qū)域性差異較為明顯，主要源自各地政府對環(huán)保的重視力度的不同。二、行業(yè)概況和市場規(guī)模污水處理是指為了使受到污染的水達(dá)到某一水質(zhì)的要求而將其經(jīng)過凈化的過程，目前被廣泛應(yīng)用在生產(chǎn)和生活的多個方面，是保護(hù)環(huán)境的重要環(huán)節(jié)。我國污水處理起步于20世紀(jì)20年代，至今幾乎有一百年的歷史，但是真正得到發(fā)展卻是在近十多年間。雖然發(fā)展時間較晚，然而發(fā)展速度卻有目共睹，從國家的政策支持到人們的環(huán)保意識的增加都對污水處理行業(yè)的進(jìn)步提供了支持，使我國迅速躋身為污水處理大國。1、我國污水處理行業(yè)發(fā)展歷程中國的污水處理最早始于1923年成立在上海的上海北區(qū)污水處理廠，它是中國第一座城市污水處理廠，位于歐陽路681號，占地0.84公頃。該污水處理廠采用當(dāng)時先進(jìn)的活性污泥工藝，日處理能力為3500立方米，尾水排入沙涇港。此時中國才剛開始出現(xiàn)污水處理廠，且?guī)资陜?nèi)并無明顯發(fā)展，處于萌芽階段，直至新中國成立，全國排水管道總長度僅為6000千米左右。新中國成立之后的二十世紀(jì)五、六十年代，我國工業(yè)雖然發(fā)展迅速，但仍處于起步階段，產(chǎn)量水平較低，因此工業(yè)中產(chǎn)生的污水量小、污染程度低。對于農(nóng)村水污染，主要依靠農(nóng)業(yè)灌溉進(jìn)行污水處理；而對于城市水污染，老城區(qū)的管道水污染是治理重點(diǎn)。這個階段的污水處理基本為一級處理，規(guī)模較小。七十年代中國的污水量已經(jīng)有所增加，與此同時工業(yè)用水增加導(dǎo)致農(nóng)業(yè)用水緊張，因此污水灌溉成為污水處理的主要方式，截至1976年，全國污水灌溉面積已達(dá)18萬hm2。但污水灌溉的隱患也引起人們的重視，到1980年全國污水灌溉面積達(dá)133.3萬hm2，嚴(yán)重污染了農(nóng)田，并對水環(huán)境造成了威脅。改革開放后，經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的同時環(huán)境也遭受了嚴(yán)重的侵害，環(huán)保問題得到國家的高度重視。為了應(yīng)對環(huán)境危機(jī)，國家也相繼出臺了一系列政策，在1983年，李鵬總理在全國環(huán)境保護(hù)大會上宣布：“環(huán)境保護(hù)是中國現(xiàn)代化建設(shè)中的一項戰(zhàn)略任務(wù)，是一項基本國策”；1990年出臺的《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作的決定》中明確表明：“保護(hù)和改善生產(chǎn)環(huán)境與生態(tài)環(huán)境、防治污染和其他公害，是中國的一項基本國策”。環(huán)境保護(hù)被列為基本國策，污水處理也成為國家重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)，伴隨著對外開放程度的不斷加深，國家放開在城市政府擔(dān)保還貸時使用國際金融組織、外國政府和設(shè)備供應(yīng)商的優(yōu)惠貸款，此外還采取了國債資金支持、開征并不斷提高污水處理費(fèi)、以BOT方式進(jìn)行市場化融資等方式助力污水處理行業(yè)的發(fā)展，保障了污水處理產(chǎn)業(yè)的資金來源。在政策的驅(qū)動下，中國第一座大型城市污水處理廠——天津市紀(jì)莊子污水處理廠于1984年竣工并投產(chǎn)運(yùn)行，隨后多個省份根據(jù)該廠的經(jīng)驗(yàn)結(jié)合自身的情況建設(shè)了數(shù)十座污水處理廠。到2000年底，全國已建設(shè)城市污水處理廠427座，其中二級處理廠282座，二級處理率約為15％，但當(dāng)時絕大多數(shù)小城鎮(zhèn)尚未建污水處理設(shè)施。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，我國的環(huán)保行業(yè)走上了發(fā)展的快車道，以流域?yàn)閱挝坏闹卫沓蔀槲鬯幚淼男路较?，重點(diǎn)流域防治規(guī)劃總面積大約占全國國土面積的40%左右?！笆晃濉睍r期的“節(jié)能減排”戰(zhàn)略也為污水處理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了契機(jī)，為完成中央以及各級政府規(guī)定的減排指標(biāo)，全國各地大興建造污水處理廠，至2010年，全國共建成2842座城鎮(zhèn)污水處理廠，全國污水實(shí)際總處理量343．7億立方米，在“十一五”期間，中國污水處理能力平均以20％以上的速度高速增加，創(chuàng)造了污水處理的世界最快建設(shè)速度。目前我國的污水處理行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展期，在“綠水青山就是金山銀山”的號召下，行業(yè)將會不斷提升科技含量，引進(jìn)高端技術(shù)，吸納更多投資，需求會呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長，有技術(shù)、有實(shí)力的中小企業(yè)也會逐漸嶄露頭角，加入到污水處理行業(yè)前行的行列中。2、我國污水處理行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2016年水污染防治行業(yè)計入統(tǒng)計的2514個企業(yè)營業(yè)收入為4916.3億元，其中環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入為1943.5億元；營業(yè)利潤為550.2億元，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)利潤為319.7億元。水污染治理企業(yè)凈資產(chǎn)收益率為18.1%，主營業(yè)務(wù)利潤為15%。近年來，隨著工業(yè)化的發(fā)展和人民生活水平的提高，我國用水量總體呈現(xiàn)上升趨勢，而廢水排放量也不斷增長，我國的水資源面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。國家首先從政策上入手，陸續(xù)出臺多項水污染治理政策保護(hù)水資源，并且大力推動在水污染處理行業(yè)的建設(shè)和投資，我國污水處理能力不斷增強(qiáng)，2010年至2016年，我國水污染防治領(lǐng)域的財政支出金額由364.87億元迅速增至647.82億元，復(fù)合增長率達(dá)10.04%。2016年全年，我國城鎮(zhèn)污水年處理量接近達(dá)到450億立方米，成為全球污水處理能力最大的國家之一。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局污水處理行業(yè)在政策的推動下不僅得到了國家財政的支持，中央和地方政府均在污水處理領(lǐng)域投入大量資金用以保護(hù)生態(tài)環(huán)境，社會資本也在政策紅利和高利潤的刺激下投入到污水處理行業(yè)。在固定資產(chǎn)方面，我國對于污水處理行業(yè)的投資從2003年至2016年翻了近四翻，并且有持續(xù)上升的趨勢，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，污水處理企業(yè)發(fā)展十分迅速。數(shù)據(jù)來源：WIND從2000年開始，城市污水處理率從39.97%增長到93.44%，而縣城污水處理率也從11.02%增長到87.38%，距離2020年底目標(biāo)95%、90%僅僅一步之遙。與城市和縣城污水處理市場不同，我國農(nóng)村污水處理設(shè)施不完善、污水處理率嚴(yán)重不足，2016年農(nóng)村污水處理率僅為20%，遠(yuǎn)低于城市和縣城。因此相對于趨于飽和的城市和縣城市場，農(nóng)村的污水處理市場潛力巨大，而且作為“十三五”規(guī)劃的重點(diǎn)，農(nóng)村污水處理將會迎來井噴式的發(fā)展。在技術(shù)方面，城鎮(zhèn)水污染處理技術(shù)和設(shè)備已經(jīng)較為成熟，而農(nóng)村污水處理技術(shù)發(fā)展速度較為明顯，例如高級氧化、活性炭吸附和膜工藝等處理技術(shù)得到了長足有效的發(fā)展，為農(nóng)村水污染處理提供了技術(shù)保障。3、污水處理行業(yè)需求分析隨著社會的發(fā)展，人們工作和生活對于舒適環(huán)境的要求逐步提高，因此對于環(huán)保的訴求也不斷提高。水污染處理行業(yè)作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)中重要的一環(huán)也迎來了發(fā)展的契機(jī)，需求主要來源于人們用水需求的增加和可用水減少之間的不協(xié)調(diào)發(fā)展，以及國家政策的支持。（1）可用水需求的增長2016年，中國水資源總量為32466.4億立方米，僅次于巴西、俄羅斯、加拿大居世界第四位。但是，中國人均水資源量僅為2355立方米，大約是世界平均水平的25%，位居全球109位，是世界13個人均水資源最貧乏國家之一，屬于水資源嚴(yán)重匱乏國家。全國七大水系中不適合做飲用水水源的河段超過40%，工業(yè)較發(fā)達(dá)的城鎮(zhèn)河段污染較為嚴(yán)重，城市河段中不適合做飲用水源的河段達(dá)78%。在我國人均水資源較低的條件下，我國用水量卻始終維持在高位，除了人們平時的生活用水，工業(yè)的發(fā)展也離不開水資源的不斷供給，為了保證經(jīng)濟(jì)持續(xù)的增長，工業(yè)是保持強(qiáng)勁發(fā)展動力的源頭之一，工業(yè)用水的需求也較大。因此，經(jīng)過處理的再生水若是得以發(fā)掘，將會顯著提高水資源中可用水的比例，以達(dá)到生活用水和工業(yè)用水的正常需求。這就要求水污染處理行業(yè)的進(jìn)一步擴(kuò)展和發(fā)展，針對不同的污染源提供有效的處理，最大限度利用已經(jīng)被污染的水源，使其“變廢為寶”。（2）國家政策帶動行業(yè)需求增加環(huán)保之于民眾是生存大計，直接影響到人們生存的環(huán)境質(zhì)量，影響到人們生活的舒適程度，影響到人們身體的健康水平，所以國家政策務(wù)必重視環(huán)境保護(hù)。在環(huán)保呼聲日益增強(qiáng)以及國家發(fā)展戰(zhàn)略的要求下，污水處理行業(yè)獲得了諸多政策優(yōu)惠，無論是城鎮(zhèn)還是農(nóng)村的水污染處理產(chǎn)業(yè)都會得到更多的機(jī)會和發(fā)展空間。在城鎮(zhèn)污水處理的規(guī)劃中，根據(jù)“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃，到2020年底，將要實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施全覆蓋。城市污水處理率達(dá)到95%，其中地級及以上城市建成區(qū)基本實(shí)現(xiàn)全收集、全處理；縣城不低于85%，其中東部地區(qū)力爭達(dá)到90%；建制鎮(zhèn)達(dá)到70%，其中中西部地區(qū)力爭達(dá)到50%；京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域提前一年完成?！笆濉背擎?zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)共投資約5644億元。其中，各類設(shè)施建設(shè)投資5600億元，監(jiān)管能力建設(shè)投資44億元。對于農(nóng)村污水，《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案》要求，到2020年，東部地區(qū)、中西部城市近郊區(qū)等有基礎(chǔ)、有條件的地區(qū)，農(nóng)村生活污水治理率明顯提高；中西部有較好基礎(chǔ)、基本具備條件的地區(qū)，生活污水亂排亂放得到管控?！度珖r(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》的目標(biāo)是到2020年全國農(nóng)村飲用水水源地保護(hù)得到加強(qiáng)，農(nóng)村生活污水和垃圾處理顯著提高。三、進(jìn)入行業(yè)的主要障礙1、技術(shù)壁壘水污染處理對于技術(shù)有著較高的要求，污水的來源多種多樣，包括工業(yè)廢水、生活污水、農(nóng)田化肥和農(nóng)藥污水等，各種污染源的處理都需要經(jīng)過不同的處理方式和步驟以達(dá)到排放和再利用標(biāo)準(zhǔn)，為了達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，污水處理企業(yè)需要一定的技術(shù)來完成污水處理設(shè)備的制造，個別客戶對水質(zhì)的差異性要求以及國家對于可排放水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的提高將會進(jìn)一步提高提高行業(yè)的技術(shù)壁壘。2、資金壁壘水污染處理行業(yè)主要包括水污染處理設(shè)備和工程施工，包括原材料采購、設(shè)備組裝、管道鋪設(shè)和土方工程等，均需要可觀的資金的投入。此外，水污染處理企業(yè)一般都有自身的核心技術(shù)，企業(yè)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張也離不開新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用，研發(fā)的支出也會占用大量的資金。因此，較大的資金要求對行業(yè)潛在進(jìn)入者形成一定的進(jìn)入門檻。四、行業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)1、周期性污水處理行業(yè)的周期性并不顯著，因?yàn)樵诮?jīng)濟(jì)發(fā)展的中期和后期環(huán)保產(chǎn)業(yè)均會得到國家和社會的重視，一般會處于穩(wěn)定的態(tài)勢。現(xiàn)環(huán)境保護(hù)也成為我國的基本國策，近年來新《環(huán)保法》、“水十條”也從法律政策層面加大對環(huán)保的重視，“十三五”規(guī)劃更是將環(huán)保作為發(fā)展重點(diǎn)，因此污水處理行業(yè)基本會持續(xù)處于穩(wěn)定向上的趨勢。污水處理行業(yè)由于設(shè)備工程建設(shè)以及研發(fā)需要大量的資金，因此也會微弱地受到投資環(huán)境的影響。當(dāng)經(jīng)濟(jì)形勢處于下行階段的時候，投資環(huán)境將會惡化，資金的流動會趨于保守，所以經(jīng)濟(jì)周期會在一定程度上作用于水污染處理行業(yè)。2、季節(jié)性水污染處理企業(yè)大多數(shù)不會受到季節(jié)變化的影響，但是污水處理工程會受制于季節(jié)的變動。污水處理工程的施工一般會在氣候溫暖的季節(jié)進(jìn)行，因?yàn)楹涞奶鞖馐沟猛恋夭灰淄诰颍ㄔO(shè)工程受到嚴(yán)重干擾，這樣工程就會停工，直到氣溫轉(zhuǎn)暖再繼續(xù)施工。3、區(qū)域性污水處理行業(yè)的區(qū)域性特征較為明顯。各地區(qū)政府對環(huán)保的認(rèn)識和決心有一定的差異，導(dǎo)致對污水處理行業(yè)的投資有所不同，因而行業(yè)在各地區(qū)的發(fā)展就會呈現(xiàn)出分化的現(xiàn)象。此外，各地區(qū)財政方面在項目審批和資金處理速度上存在差異，也會造成行業(yè)發(fā)展的區(qū)域性差異?，F(xiàn)在城鎮(zhèn)污水處理率已經(jīng)超過93%并且仍在上升，農(nóng)村污水處理率卻僅為20%左右，行業(yè)的景氣程度在城市和農(nóng)村之間的差異十分顯著。但是，城鎮(zhèn)的污水處理業(yè)務(wù)幾近趨于飽和，而農(nóng)村的污水處理行業(yè)水平仍在較低水平，農(nóng)村市場有待進(jìn)一步拓展和開發(fā)，未來農(nóng)村將會是各污水處理企業(yè)競爭的目標(biāo)，這樣會縮減城村之間水污染處理水平的差距。五、行業(yè)基本風(fēng)險1、政策變動風(fēng)險國家政策是環(huán)保行業(yè)最大的助推動力，水污染處理企業(yè)作為環(huán)保行業(yè)重要的支柱同樣深受政策的影響。目前國內(nèi)大多污水處理企業(yè)仍然獲得國家補(bǔ)貼和稅收支持，這也是不少污水處理企業(yè)重要的收入來源，一旦產(chǎn)業(yè)政策向下調(diào)整或者轉(zhuǎn)變將會對行業(yè)產(chǎn)生較大的沖擊。2、宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的情況會影響市場資金的流動狀況，投資風(fēng)向也會隨經(jīng)濟(jì)景氣程度的變化而變化。當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于下行階段的時候，政府和民間投資將會趨于保守，以規(guī)避經(jīng)濟(jì)下行階段企業(yè)運(yùn)行困難的風(fēng)險。水污染處理企業(yè)在研發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)需要大量的資金投入，因而會受到投資環(huán)境變化的影響，經(jīng)濟(jì)的下行會對污水處理企業(yè)的運(yùn)營造成不利影響。3、市場競爭風(fēng)險在政策春風(fēng)的引導(dǎo)下，水污染處理企業(yè)得到了較大的發(fā)展，甚至在經(jīng)濟(jì)疲軟階