全球麥草畏行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及下游應(yīng)用分析

全球麥草畏行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及下游應(yīng)用分析

麥草畏需求增量主要來自耐麥草畏轉(zhuǎn)基因作物推廣。麥草畏作為一種除草劑，自上市以來，銷售額增長(zhǎng)較為緩慢，其全球銷售額從2003年的1.6億美元緩慢增長(zhǎng)至2011年的2.1億美元，增量?jī)H為0.5億美元。這主要是由于傳統(tǒng)領(lǐng)域需求平穩(wěn)。2012年以后，孟山都耐麥草畏草甘膦雙抗大豆RoundupReady2Xtend問世，麥草畏的推廣力度不斷加大，抗麥草畏大豆轉(zhuǎn)基因種植面積不斷突破，麥草畏進(jìn)入發(fā)展新階段。

麥草畏在轉(zhuǎn)基因領(lǐng)域的主要應(yīng)用作物大豆、棉花、玉米和油菜。2018年全球共種植1.917億公頃轉(zhuǎn)基因作物，比2017年的1.898億公頃增加了190萬公頃，增幅比例為1%。種植轉(zhuǎn)基因作物面積最大的前5個(gè)國(guó)家是美國(guó)、巴西、阿根廷、加拿大和印度，占全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積的91%。按照作物來分，轉(zhuǎn)基因大豆種植面積占全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積在50%左右，是應(yīng)用率最高的領(lǐng)域。

孟山都分別于2012年和2013年先后推出抗麥草畏轉(zhuǎn)基因大豆（RoundupReady2Xtend）和棉花（BollgardIIXtendFlex）；美國(guó)、巴西、加拿大等國(guó)家也已經(jīng)批準(zhǔn)抗轉(zhuǎn)基因作物在當(dāng)?shù)氐姆N植和銷售。

從2018年5月至2019年4月，美國(guó)本土48個(gè)州平均降水達(dá)到36.2英寸，20世紀(jì)平均降水僅為6.25英寸，這是美國(guó)有史以來降雨量最多的12個(gè)月。中西部各州的大部分降雨都是因?yàn)槟鞲绾成戏降拇髿庾兣?，?dāng)大氣變暖時(shí)，大氣中可以容納更多的水分。2019年3月中旬，密蘇里河谷愛荷華州，內(nèi)布拉斯加州和南達(dá)科他州的部分地區(qū)出現(xiàn)了洪災(zāi)，異常降雨和洪水導(dǎo)致2019年春季土壤條件特別不利于播種作業(yè)。

2019年5月19日，美國(guó)的大豆播種面積增加了5％，比2018年低19個(gè)百分點(diǎn)，比5年平均水平低12個(gè)百分點(diǎn)。到5月26日，大豆播種面積增加了11％，比2018年落后了33個(gè)百分點(diǎn)，比5年平均值減少了24個(gè)百分點(diǎn)。截止2019年5月26日，受極端天氣影響較大的幾個(gè)州的大豆種植下滑量占美國(guó)總的大豆種植面積下滑量67%。

麥草畏的漂移問題是制約麥草畏推廣的重要因素。麥草畏在實(shí)際使用過程中有時(shí)會(huì)出現(xiàn)揮發(fā)性過高的問題，尤其在溫暖天氣下，可能會(huì)發(fā)生意外漂移，即噴灑后麥草畏由液態(tài)或固態(tài)揮發(fā)成氣態(tài)，往其他地方漂移，再在植物或其他物體表面凝固，對(duì)非麥草畏抗性作物造成損害。實(shí)際噴灑麥草畏的面積并不等于雙抗大豆種子的種植面積，雙抗大豆種子的種植面積多于實(shí)際噴灑麥草畏的面積。導(dǎo)致噴灑量小于種植量的原因主要在于美國(guó)農(nóng)民擔(dān)心麥草畏的漂移問題導(dǎo)致除草的效果不理想，從而引起大豆產(chǎn)量的減少。因此，只有在出現(xiàn)草甘膦耐受性雜草的情況下，農(nóng)民才會(huì)去使用麥草畏。

麥草畏在巴西有巨大的推廣空間。2018年，巴西大豆種植面積8836萬英畝，其中轉(zhuǎn)基因大豆的種植面積占比到93%，非轉(zhuǎn)基因大豆的種植面積占比7%，巴西目前轉(zhuǎn)基因大豆種子主要使用的是RoundupReady（抗草甘膦）IntactaRR2Pro（抗草甘膦），其中RoundupReady種子在大豆種植面積中占比40%，IntactaRR2Pro種子在大豆種植面積中占比53%，孟山都推出第三代耐麥草畏轉(zhuǎn)基因大豆Intacta2Xtend于2018年3月獲巴西監(jiān)管部門批準(zhǔn)，計(jì)劃于2021年開始出售，Intacta2Xtend產(chǎn)品具有耐受麥草畏和草甘膦的特性，并與老版本IntactaRR2Pro同樣具有抵抗某些寄生性毛蟲的作用。預(yù)計(jì)未來，隨著新一代Intacta2Xtend在巴西的推廣，麥草畏的需求有望迎來爆發(fā)。此外，巴斯夫在2019年種植季推出五種新的FiberMax和Stoneville棉花種子，其中兩款種子首次具備麥草畏抗性性狀，種植者可通過Engenia除草劑以控制抗性長(zhǎng)芒莧。預(yù)計(jì)未來，伴隨著轉(zhuǎn)基因棉花種子的推廣，麥草畏的需求有望持續(xù)增長(zhǎng)。

從供給端來看，全球麥草畏名義產(chǎn)能53500噸，實(shí)際產(chǎn)能47000噸，未來新增產(chǎn)能方面，孟山都此前宣布投資9.75億美元生產(chǎn)麥草畏，此項(xiàng)目仍然在建設(shè)當(dāng)中；長(zhǎng)青股份計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)6000噸，目前作為儲(chǔ)備產(chǎn)能未開工。長(zhǎng)期來看，若抗麥草畏種子得以順利推廣，麥草畏的供需格局仍然處于偏緊狀態(tài)。

2018年全球麥草畏的需求量比2017年增加10266噸，但美國(guó)麥草畏2018年的進(jìn)口量比2017年有所下滑，主要有兩方面原因：1.2017年下半年對(duì)麥草畏推廣預(yù)期樂觀，因此進(jìn)口量大幅增加，社會(huì)庫(kù)存有一定的累計(jì)；2.從巴斯夫在美國(guó)的麥草畏裝置于2017年-2018年