全球攝像頭行業(yè)發(fā)展分析

全球攝像頭行業(yè)發(fā)展分析

一、手機(jī)攝像頭模組行業(yè)發(fā)展分析

2019年CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)155億美元，同比增長(zhǎng)9%。智能手機(jī)多攝趨勢(shì)下，用于主攝之外的副攝常以較低像素搭配，直接帶動(dòng)TSV行業(yè)需求。同時(shí)，車載、安防等行業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)，促進(jìn)TSV封裝持續(xù)增長(zhǎng)。

伴隨汽車ADAS的普及和迭代，5G背景下安防監(jiān)控智能化，以及手機(jī)5G換機(jī)潮及多攝升級(jí)的大趨勢(shì)下，對(duì)CMOS圖像傳感器需求將有增不減，對(duì)應(yīng)終端領(lǐng)域?qū)⒍帱c(diǎn)開(kāi)花帶動(dòng)CMOS圖像傳感器快速增長(zhǎng)，傳感器封裝龍頭企業(yè)有望從中充分受益。

在CMOS圖像傳感器領(lǐng)域，索尼長(zhǎng)期保持著領(lǐng)先地位。索尼以49.2%的市占率居于榜首，三星與豪威市占率分別為19.8%與11.2%，前六大廠商占據(jù)90.8%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)高度集中。全球CMOS芯片前六大廠商中，僅豪威為fabless模式，晶圓制造與封測(cè)部分外包給代工廠。此外，索尼雖擁有自用代工廠，但封裝工藝仍部分外包。

2018年索尼、三星與豪威CMOS芯片供應(yīng)能力分別為10.0、5.0、與3.9萬(wàn)片/月。預(yù)計(jì)至2020年，全球前三家CMOS芯片廠商索尼、三星與豪威的供應(yīng)能力單年擴(kuò)張速度為1萬(wàn)片/月，整體年產(chǎn)能擴(kuò)張速度約16%。其中，2020年三星供應(yīng)能力增長(zhǎng)1.5萬(wàn)片/月，增幅略高于行業(yè)水平，主要受益于自身DRAM產(chǎn)品線轉(zhuǎn)產(chǎn)CIS產(chǎn)品。

手機(jī)廠商不斷對(duì)鏡頭進(jìn)行創(chuàng)新升級(jí)，由雙攝逐漸向三攝和多攝轉(zhuǎn)變。隨著消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量拍照、錄像的需求日益增加，攝像頭模組的進(jìn)化是智能手機(jī)發(fā)展的必經(jīng)之路。攝像頭三攝甚至多攝的普及也是未來(lái)兩年手機(jī)創(chuàng)新的重要領(lǐng)域之一。為什么要用三攝鏡頭？三攝最大的優(yōu)勢(shì)在于暗光下拍攝效果佳，并且可以突破3倍以上的光學(xué)變焦，可以支持4D預(yù)測(cè)追焦、四合一混合對(duì)焦、5倍混合變焦、10倍數(shù)碼變焦等功能，背后閃光燈也有多重色溫可選，感光器面積增大，可以讓噪點(diǎn)控制更優(yōu)異。

后置多攝滲透率先提速，前置多攝潛力待釋放。。對(duì)比2018與2019年國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)攝像頭形態(tài)可以發(fā)現(xiàn)，相比2018年，2019年后置三攝的滲透率從7%左右極速擴(kuò)張至超過(guò)50%，而配置后置四攝手機(jī)的市場(chǎng)份額也實(shí)現(xiàn)了從0到15%左右的增長(zhǎng)。尤其進(jìn)入2019H2后，雙攝及以上數(shù)量的后置攝像頭配置幾乎成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定義。前置雙攝市占率雖變動(dòng)不大，但隨著三星S10+的發(fā)布，智能手機(jī)前置雙攝設(shè)置正式登上舞臺(tái)，隨后國(guó)內(nèi)主流品牌陸續(xù)跟進(jìn)，2020年前置多攝潛力也將釋放

國(guó)產(chǎn)主流品牌多攝滲透加速。從三攝手機(jī)總出貨量情況看，三攝主要集中在三星、華為、OPPO、vivo、小米、蘋果、等品牌身上，目前三星三攝及以上手機(jī)滲透率最高，達(dá)到27%；華為則以23%位居第二。而從整體數(shù)據(jù)來(lái)看，市場(chǎng)中三攝手機(jī)目前滲透率為15%，在2020年末將達(dá)到35%、2021年突破50%。

雙攝、三攝滲透不斷加速，市場(chǎng)將會(huì)開(kāi)啟新的成像變革。2018年三攝滲透率僅為1.6%，但預(yù)測(cè)2020年三攝的滲透率將達(dá)到24.5%。預(yù)計(jì)全球搭載三攝智能手機(jī)出貨量將從2019年的2.3億部提升到2022年的7.5億部，滲透率從16%提升至51%。在采用三攝的機(jī)型上，安卓陣營(yíng)在今明兩年或比蘋果更加積極。

多攝爆發(fā)，全球手機(jī)攝像頭出貨量加速成長(zhǎng)。預(yù)測(cè)在多攝的推動(dòng)下，2019年全球手機(jī)攝像頭的出貨量約為44億顆左右，而預(yù)估2020年全球攝像頭的出貨量將達(dá)到60億顆，而2021年全球攝像頭的出貨量將能繼續(xù)增長(zhǎng)到75億顆之多如今智能手機(jī)進(jìn)入存量時(shí)代，各大手機(jī)廠商都在尋找新的手機(jī)性能以謀求差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和銷量突破。在智能手機(jī)進(jìn)化的過(guò)程中，攝像頭的升級(jí)是消費(fèi)者見(jiàn)證的的升級(jí)之一。

二、車載攝像頭行業(yè)發(fā)展分析

2015-2018年，全球車載攝像頭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增大。2018年全球車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模約為97億美元，初步測(cè)算2019年車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模為112億美元。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，當(dāng)前全球車載攝像頭行業(yè)市場(chǎng)份額前三為松下、法雷奧和富士通，其中松下所占市場(chǎng)份額最大，達(dá)到20%；法雷奧和富士通市占率分別為11%和10%。當(dāng)前全球車載攝像頭行業(yè)CR3為41%，全球前十企業(yè)則占據(jù)了96%的市場(chǎng)份額，全球車載攝像頭行業(yè)集中度處于較高水平。

從生物識(shí)別到人臉識(shí)別，從3D建模到虛擬現(xiàn)實(shí)，隨著5G時(shí)代的到來(lái)，光學(xué)的革命性創(chuàng)新將與新的AR\VR領(lǐng)域息息相關(guān)，也為供應(yīng)商帶來(lái)了更多的創(chuàng)新方向和更大的市場(chǎng)空間。

預(yù)計(jì)，2035年自動(dòng)駕駛汽車將成為新車銷售主流，自動(dòng)駕駛將對(duì)人類出行方式產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。當(dāng)前最先進(jìn)的智能汽車搭載17個(gè)自動(dòng)駕駛應(yīng)用的傳感器，到2030年將達(dá)到29個(gè)。智能汽車如果需要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)緊急剎車(AEB)、自適應(yīng)巡航(ACC)、疲勞監(jiān)測(cè)、車道偏離輔助、360度環(huán)視等功能，需要配備很多個(gè)攝像頭。

車載攝像頭是汽車之眼，擔(dān)任主動(dòng)控制功能的信號(hào)入口。車載攝像頭屬于汽車傳感系統(tǒng)中應(yīng)用最廣泛、成本最合理的智能化技術(shù)。一方面，ADAS乃至自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中車載攝像頭擔(dān)任不可替代的作用，在主動(dòng)安全、自動(dòng)緊急剎車、自適應(yīng)巡航、倒視等擔(dān)任重要的主動(dòng)控制功能信號(hào)入口；另一方面，車載攝像頭未來(lái)也會(huì)作為車輛網(wǎng)視覺(jué)信息采集的重要渠道。

三、視頻監(jiān)控?cái)z像頭行業(yè)發(fā)展分析

2016年全球汽車電子的市場(chǎng)規(guī)模為1,160億美元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到1,602億美元，年均復(fù)合增速為5.51%。其中，高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）增速最高，2016年市場(chǎng)規(guī)模為70.88億美元，2022年預(yù)計(jì)將達(dá)214.47億美元，復(fù)合增速達(dá)20.27%。

在過(guò)去10多年里，全球視頻監(jiān)控?cái)z像頭的數(shù)量經(jīng)歷了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。，2006年全球監(jiān)控?cái)z像頭出貨量不到1,000萬(wàn)部，到2013年已經(jīng)超過(guò)1億部，預(yù)計(jì)2019年可以達(dá)到