2018年紅木家具行業(yè)分析報(bào)告

2018年紅木家具行業(yè)分析報(bào)告目錄一、行業(yè)基本情況 21、發(fā)展概況 2（1）紅木進(jìn)口情況 2（2）紅木交易市場(chǎng) 3（3）紅木制品市場(chǎng) 42、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 5（1）行業(yè)分工更加明確，市場(chǎng)爭(zhēng)奪更加激烈 5（2）產(chǎn)品、服務(wù)尋求多樣化發(fā)展 5（3）品牌宣傳、產(chǎn)品銷售方式多樣化 6（4）消費(fèi)人群壯大，市場(chǎng)前景樂觀 6二、影響行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 61、行業(yè)發(fā)展機(jī)遇 6（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持 6（2）紅木家具需求日益增長 7（3）消費(fèi)者群體日趨壯大 7（4）國際認(rèn)可空前 72、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 7（1）原材料價(jià)格不穩(wěn)定 7（2）紅木家具產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新力 8（3）紅木家具的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)人才匱乏 8三、行業(yè)主要壁壘 81、資金壁壘 82、原材料采購壁壘 83、人才壁壘 94、技術(shù)和設(shè)計(jì)研發(fā)能力壁壘 95、品牌壁壘 9四、行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn) 91、成本上升的風(fēng)險(xiǎn) 102、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn) 103、房地產(chǎn)市場(chǎng)政策調(diào)控風(fēng)險(xiǎn) 10五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 101、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 10（1）現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)程度較高 11（2）新加入企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)威脅較低 11（3）替代產(chǎn)品或服務(wù)威脅較低 112、行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè) 12（1）寧波鳳凰杰侖木業(yè)股份有限公司 12（2）上海鼎尚中式家具股份有限公司 12（3）福建華名華居家居股份有限公司 12

2018年紅木家具行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)基本情況1、發(fā)展概況中式古典家是中國文化的重要組成部分，歷史悠久，是中華民族的文化遺產(chǎn)，也是全世界的共同文明財(cái)富。紅木家具作為中式古典家具中的一員，采用名貴的紅木木材制作，其外觀形體簡(jiǎn)樸對(duì)稱，天然材色和紋理宜人，綜合了歷史上自明清至今硬木家具的榫卯接合工藝、木雕工藝、線腳工藝、鑲嵌工藝等，集中展現(xiàn)了我國優(yōu)秀的傳統(tǒng)技藝和裝飾藝術(shù)的精華，是當(dāng)今世界家具產(chǎn)品中具有鮮明中國民族特色的傳統(tǒng)工藝家具中的一類產(chǎn)品，被譽(yù)為人文家具、藝術(shù)家具。人們的日常中，從物質(zhì)需求的滿足漸漸上升到精神需求的滿足，對(duì)家庭裝修和生活質(zhì)量的需求不斷提高，家具更是在家庭裝修中成為重要的點(diǎn)綴。進(jìn)入21世紀(jì)以來，紅木家具行業(yè)進(jìn)入發(fā)展巔峰時(shí)期。雖然近兩年受國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控以及原木出口國的限制政策，與房地產(chǎn)行業(yè)聯(lián)系緊密的紅木家具市場(chǎng)回歸理性，但隨著人們收入水平的提高，藝術(shù)品位的提升，傳統(tǒng)文化的回歸，紅木家具市場(chǎng)仍將處于一個(gè)整體向上的走勢(shì)。（1）紅木進(jìn)口情況據(jù)中國紅木委發(fā)布的《2016-2017年中國紅木行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2016全年累計(jì)進(jìn)口紅木原木79.52萬立方米，同比增長7.10%；進(jìn)口總額達(dá)8.12億美元，約合人民幣55.63億元，同比下滑6.49%。進(jìn)口均價(jià)為1021.33美元/立方米，同比下降12.68%。見圖1。圖1：2014-2016年紅木原木進(jìn)口形勢(shì)從全年進(jìn)口形勢(shì)來看，紅木整體進(jìn)口較2015年進(jìn)口量穩(wěn)中有升，然而受國內(nèi)原材料市場(chǎng)需求不足的影響，進(jìn)口價(jià)格同比下調(diào)明顯，但降幅較2015年明顯收窄。從進(jìn)口價(jià)格來看，中國紅木進(jìn)口綜合價(jià)格指數(shù)（HIPI）顯示，2016年年均進(jìn)口價(jià)格指數(shù)為168.71，同比增長2.0%。（2）紅木交易市場(chǎng)根據(jù)中國紅木委提供的中國木材價(jià)格指數(shù)顯示，2016年國內(nèi)紅木原材料交易價(jià)格表現(xiàn)極度平穩(wěn)，這與本年度國內(nèi)市場(chǎng)需求下滑，交易放緩不無關(guān)系。見圖2。圖2:2014-2016年國內(nèi)紅木原材料交易價(jià)格走勢(shì)（3）紅木制品市場(chǎng)據(jù)中國紅木委發(fā)布的全國紅木制品市場(chǎng)景氣指數(shù)（HPMI）顯示，2016年年均市場(chǎng)景氣指數(shù)為91.91，同比下滑2.70%；盡管2016年全年紅木制品市場(chǎng)景氣指數(shù)均在景氣榮枯線以下，反映市場(chǎng)交易仍較低迷。但進(jìn)入下半年，在原材料市場(chǎng)價(jià)格回升的帶動(dòng)下，市場(chǎng)景氣回升明顯，并呈現(xiàn)持續(xù)走高的跡象。見圖3。圖3：2015-2016年全國紅木制品市場(chǎng)景氣指數(shù)（HPMI）走勢(shì)圖近年來，在原材料產(chǎn)地出口政策調(diào)整與生產(chǎn)勞動(dòng)成本增長等因素的推動(dòng)下，紅木產(chǎn)業(yè)加速向東南亞等原材料產(chǎn)地與勞動(dòng)成本較低的地區(qū)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)企業(yè)主要負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)口處級(jí)產(chǎn)品進(jìn)行深加工以滿足國內(nèi)市場(chǎng)的需求。2016年，我國出口各類紅木制品9091件，同比增長31.77%，出口額達(dá)618.94萬美元，約合人民幣0.42億元，同比增長68.15%。出口均價(jià)同比增長27.61%。見圖4。圖4：2015-2016年我國紅木制品出口情況圖從中國紅木委提供的數(shù)據(jù)可以看出，2016年我國紅木制品出口實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長，這與近年來紅木制品頻頻走上國際舞臺(tái)，成為中國傳統(tǒng)優(yōu)秀文化的名片不無關(guān)系。此外，高端收藏市場(chǎng)對(duì)紅木制品的青睞，也是紅木海外市場(chǎng)擴(kuò)大的原因。出口均價(jià)同比回升反映出口制品檔次的提升，優(yōu)質(zhì)紅木制品競(jìng)相成為收藏、交易對(duì)象。2、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（1）行業(yè)分工更加明確，市場(chǎng)爭(zhēng)奪更加激烈為了更加有效地占領(lǐng)市場(chǎng)，現(xiàn)有的紅木家具公司向兩極發(fā)展：一部分是專注于打造家具品牌；一部分是專注于紅木家具生產(chǎn)。品牌打造與生產(chǎn)經(jīng)營的分工合作使得企業(yè)便于增強(qiáng)和集中公司優(yōu)勢(shì)。（2）產(chǎn)品、服務(wù)尋求多樣化發(fā)展由于紅木家具行業(yè)原材料以及生產(chǎn)模式的局限性，存在紅木家具產(chǎn)品同質(zhì)化較高，家具售后服務(wù)的單一性的情況。隨著紅木文化逐漸受人關(guān)注，紅木家具消費(fèi)群體日趨壯大，消費(fèi)者對(duì)于紅木家具的要求開始不只局限于材質(zhì)的檔次，工藝、設(shè)計(jì)以及售后服務(wù)等方面也列人其考慮范圍之內(nèi)。銷售產(chǎn)品變成提供服務(wù)，并通過提供服務(wù)創(chuàng)造更高的利潤，家具行業(yè)正緩慢地從設(shè)計(jì)產(chǎn)品、設(shè)計(jì)賣場(chǎng)逐步走向設(shè)計(jì)生活的更高境界。（3）品牌宣傳、產(chǎn)品銷售方式多樣化隨著新型品牌宣傳、產(chǎn)品銷售方式如微信、微博、天貓的崛起，互聯(lián)網(wǎng)在紅木家具銷售中的地位越來越重要。通過與新型的宣傳模式的結(jié)合，給紅木家具行業(yè)注入了新的活力。（4）消費(fèi)人群壯大，市場(chǎng)前景樂觀紅木制品作為中高檔消費(fèi)品，其消費(fèi)人員與我國中等收入人群數(shù)量直接相關(guān)。2016年6月，習(xí)近平總書記在中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上就明確指出，要繼續(xù)擴(kuò)大我國中等收入人群的收入水平。這些都為紅木家具行業(yè)發(fā)展提供了有力的消費(fèi)人群基礎(chǔ)，近年來社會(huì)對(duì)傳統(tǒng)文化回歸與追求，給紅木產(chǎn)業(yè)的興起與發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的社會(huì)基礎(chǔ)。二、影響行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)發(fā)展機(jī)遇（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持紅木家具產(chǎn)業(yè)不僅僅是家居產(chǎn)業(yè)，包含的是具有中國人的生活、審美、文化、創(chuàng)造的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，從十八大“文化強(qiáng)國”到十九大“堅(jiān)定文化自信”，都體現(xiàn)了國家對(duì)于傳統(tǒng)文化的支持。自國家到省市紛紛出臺(tái)了相對(duì)應(yīng)的政策和資金扶持，如中國紅木委2016年12月出臺(tái)的《中國紅木產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2025）》將作為指導(dǎo)全國紅木產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，成為各地區(qū)開展紅木相關(guān)工作的重要依據(jù)；廣東深圳每年的“文博會(huì)”和“創(chuàng)意12”都設(shè)有紅木文化分會(huì)場(chǎng)，深圳龍華區(qū)在省市的政策基礎(chǔ)上還將區(qū)紅木文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入新區(qū)支柱產(chǎn)業(yè)，并出臺(tái)了一系列的激勵(lì)、扶持政策，如：《龍華區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理實(shí)施細(xì)則》、《龍華區(qū)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》等等，都將促進(jìn)紅木產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（2）紅木家具需求日益增長隨著人們生活水平的不斷增高和物質(zhì)的豐富，紅木家具無論是家居實(shí)用還是觀賞、收藏均為不錯(cuò)的選擇。另外，從實(shí)用性和從用料和做工來講，卯榫架構(gòu)的紅木家具理論上講可以世代傳承。紅木家具以其復(fù)雜的工藝和名貴木材，加上保值、增值的特性，適合當(dāng)代人審美的新中式紅木家具越來越受到廣大消費(fèi)者喜愛。（3）消費(fèi)者群體日趨壯大隨著紅木文化逐漸受人關(guān)注，紅木家具消費(fèi)群體日趨壯大。紅木制品作為中高檔消費(fèi)品，其消費(fèi)人群與我國中等收入人群數(shù)量直接相關(guān)。2016年6月，習(xí)近平總書記在中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上就明確指出，要繼續(xù)擴(kuò)大我國中等收入人群的收入水平。這些都為紅木家具行業(yè)發(fā)展提供了有力的消費(fèi)人群基礎(chǔ)。（4）國際認(rèn)可空前2016中國杭州G20峰會(huì)會(huì)場(chǎng)以及國家領(lǐng)導(dǎo)人接見、接待外國元首所用的家具均為具有中國獨(dú)特文化元素的紅木家具，一方面體現(xiàn)了國際環(huán)境對(duì)紅木家具的認(rèn)可，另一方面增強(qiáng)了我國的文化自信。同時(shí)傳統(tǒng)家具發(fā)展至今，已不僅僅是單純的生活家具,還是作為集投資、收藏、實(shí)用等多元價(jià)值于一身的高端消費(fèi)品，受到越來越多的人的關(guān)注和喜愛。代表紅木家具行業(yè)的發(fā)展前景還非常廣闊。2、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)（1）原材料價(jià)格不穩(wěn)定作為高端文化產(chǎn)品，紅木家具原材料主要依靠進(jìn)口，所以紅木家具行業(yè)是資源性行業(yè)。隨著國際紅木貿(mào)易的擴(kuò)展，近年來國際紅木貿(mào)易政策持續(xù)收緊，各紅木產(chǎn)地相繼出臺(tái)了各類限制紅木資源開發(fā)與貿(mào)易的政策，尤其東南亞與非洲地區(qū)國家表現(xiàn)突出。紅木管制樹種繼續(xù)增加導(dǎo)致紅木進(jìn)口成本陡增。原材料價(jià)格的不穩(wěn)定性是影響紅木家具企業(yè)發(fā)展壯大的首要因素，從而也制約了行業(yè)的整體發(fā)展。（2）紅木家具產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新力總體來說市場(chǎng)上產(chǎn)品設(shè)計(jì)比較單一，缺少創(chuàng)新，近95%以上的紅木制品屬于仿古類產(chǎn)品典傳統(tǒng)家具的仿造，未能有效繼承紅木文化所蘊(yùn)含的創(chuàng)新，同時(shí)也不能推動(dòng)紅木文化發(fā)展。抄襲的情況頻發(fā)導(dǎo)致大企業(yè)無意增加設(shè)計(jì)投入，小企業(yè)無法承擔(dān)設(shè)計(jì)成本，使得消費(fèi)者群體也只是簡(jiǎn)單追求材質(zhì)，而忽略其文化內(nèi)涵。這些均是不利于行業(yè)的健康持久發(fā)展。（3）紅木家具的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)人才匱乏紅木行業(yè)普遍存在生產(chǎn)、設(shè)計(jì)等人才缺少等問題。紅木家具的生產(chǎn)基本采用手工制作模式，生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，普通工匠技術(shù)水平會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量，但優(yōu)秀的工匠的培養(yǎng)時(shí)間較長。同時(shí)，缺乏優(yōu)秀的設(shè)計(jì)師將紅木家具產(chǎn)品的傳統(tǒng)工藝結(jié)構(gòu)和傳統(tǒng)文化融入現(xiàn)今市場(chǎng)潮流。為此，生產(chǎn)工人和設(shè)計(jì)人員的缺乏仍是制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。三、行業(yè)主要壁壘1、資金壁壘紅木屬于珍稀木材，單位價(jià)值大，紅木家具企業(yè)需要儲(chǔ)備一定量的原材料，需要占用大量的資金。企業(yè)的融資渠道少，融資金額有限，企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展需依靠企業(yè)自由資金。因此，資金壁壘也是行業(yè)壁壘之一。2、原材料采購壁壘紅木產(chǎn)地主要集中在東南亞、南美洲和非洲，原材料供應(yīng)主要依靠進(jìn)口。隨著國際紅木貿(mào)易的擴(kuò)展，近年來國際紅木貿(mào)易政策持續(xù)收緊，各紅木產(chǎn)地相繼出臺(tái)了各類限制紅木資源開發(fā)與貿(mào)易的政策，尤其東南亞與非洲地區(qū)國家表現(xiàn)突出，紅木管制樹種繼續(xù)增加導(dǎo)致紅木進(jìn)口成本陡增。3、人才壁壘紅木家具產(chǎn)品對(duì)從業(yè)人員的珍貴木材鑒定與識(shí)別能力、家具產(chǎn)品的制作工藝要求較高。紅木家具產(chǎn)品的自動(dòng)化程度較低，部分環(huán)節(jié)依賴手工打磨生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，如名貴木材的干燥處理困難，生產(chǎn)工藝、選料標(biāo)準(zhǔn)的制定要求嚴(yán)格，傳統(tǒng)榫卯加工工藝和工藝美術(shù)雕刻技術(shù)難度大，涂裝工藝環(huán)保要求高等等。4、技術(shù)和設(shè)計(jì)研發(fā)能力壁壘目前紅木家具產(chǎn)品款式比較單一，隨著生活品質(zhì)的提升和環(huán)保意識(shí)的普及，消費(fèi)者對(duì)家具也提出了更高的要求，不僅僅考慮功能、款式、價(jià)格等基本要求，而且也關(guān)注環(huán)保、設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)等方面。對(duì)紅木家具產(chǎn)品的生產(chǎn)提出更高的要求，力求產(chǎn)品多樣化跟上市場(chǎng)需求，以贏得較高的市場(chǎng)份額并適應(yīng)行業(yè)長期發(fā)展。5、品牌壁壘雖然我國從事紅木家具行業(yè)的企業(yè)眾多，但是紅木家具款式和材質(zhì)相似、同質(zhì)化較高。因此產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品多樣化和品牌口碑是企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵。消費(fèi)者對(duì)家具產(chǎn)品的質(zhì)量安全也有較高的要求，下游客戶一般傾向于選擇品牌認(rèn)知度高或長期合作的生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)通過在設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、服務(wù)等環(huán)節(jié)不斷完善及傾力投入從而構(gòu)筑強(qiáng)大的品牌壁壘。行業(yè)的新進(jìn)入者通常很難在較短的時(shí)間內(nèi)建立起品牌優(yōu)勢(shì)。四、行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)1、成本上升的風(fēng)險(xiǎn)紅木家具行業(yè)的原材料供應(yīng)主要依靠進(jìn)口。由于木材的需求增加而供給有限、經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展對(duì)自然資源的使用過度、各國對(duì)環(huán)境保護(hù)的意識(shí)不斷增強(qiáng)等因素的影響，各國對(duì)木材采取提高關(guān)稅、限制出口額度或增加審批手續(xù)等政策和措施，以及受出口國的自然災(zāi)害、國際貿(mào)易政策、戰(zhàn)亂等因素影響，將直接影響到公司原材料采購以及原材料價(jià)格的波動(dòng)，加之市場(chǎng)上投機(jī)行為的存在，也會(huì)加劇原材料價(jià)格的上漲，從而提升家具成本，對(duì)我國紅木家具行業(yè)產(chǎn)生不利的影響。2、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)紅木家具市場(chǎng)受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)將影響消費(fèi)者實(shí)際可支配收入水平、消費(fèi)者信心指數(shù)以及消費(fèi)者支出結(jié)構(gòu)，從而影響紅木家具的市場(chǎng)需求。雖然當(dāng)前我國宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的大趨勢(shì)并未發(fā)生明顯變化，宏觀經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇勢(shì)頭仍在延續(xù)，但由于我國經(jīng)濟(jì)正處于周期性與結(jié)構(gòu)性調(diào)整的關(guān)鍵期間，其發(fā)展動(dòng)能有所減弱。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長速度下降、固定資產(chǎn)投資增速放緩，居民消費(fèi)需求降低，房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷等因素，對(duì)公司的外部發(fā)展環(huán)境造成不利影響。3、房地產(chǎn)市場(chǎng)政策調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)政府房地產(chǎn)頻繁調(diào)控將對(duì)民眾置業(yè)需求產(chǎn)生較大影響，而與房地產(chǎn)行業(yè)緊密聯(lián)系的家具行業(yè)的市場(chǎng)需求也將不可避免的受到影響，一旦國家加強(qiáng)宏觀調(diào)控，收緊房地產(chǎn)市場(chǎng)，家具企業(yè)訂單將會(huì)出現(xiàn)萎縮，對(duì)行業(yè)發(fā)展造成不利影響。五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（1）現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)程度較高過去十年內(nèi)行業(yè)增長速度較快，企業(yè)間不必為相互爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額而展開價(jià)格戰(zhàn)，但近年行業(yè)增長速度逐步放慢，行業(yè)集中度相對(duì)較低且大量以作坊式和家族式企業(yè)存在，產(chǎn)品差異化程度低，競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必加劇。紅木家具企業(yè)數(shù)量眾多，入門門檻低，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈。針對(duì)目前紅木家具產(chǎn)品差異化程度低，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重的情況，應(yīng)加大對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的投入，借助外部的設(shè)計(jì)專家資源進(jìn)行聯(lián)合設(shè)計(jì)與開發(fā)率先建立規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，提升品牌影響力來拉開企業(yè)間差距。同時(shí)，行業(yè)企業(yè)應(yīng)提高申報(bào)設(shè)計(jì)專利意識(shí)，利用法律手段保護(hù)自己的原創(chuàng)作品。（2）新加入企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)威脅較低行業(yè)先進(jìn)入優(yōu)勢(shì)因素明顯：過去十年由于名貴木材漲幅巨大，上規(guī)模的企業(yè)數(shù)量有限，企業(yè)需具備高儲(chǔ)備資金；現(xiàn)有企業(yè)的供應(yīng)體系和銷售網(wǎng)絡(luò)關(guān)系緊密，在行業(yè)內(nèi)具有一定的品牌影響力和市場(chǎng)占有率。未來隨著紅木行業(yè)的發(fā)展與成熟會(huì)建立起一個(gè)健全的標(biāo)準(zhǔn)體系，行業(yè)進(jìn)入門檻越來越高。過去十年由于名貴木材漲幅