中國撓性覆銅板用低介損薄膜行業(yè)潛在需求蓄勢待發(fā)國產(chǎn)化需求較迫切

中國撓性覆銅板用低介損薄膜行業(yè)潛在需求蓄勢待發(fā)國產(chǎn)化需求較迫切撓性覆銅板用的絕緣基膜材料有聚酯(PET）薄膜、聚酰亞胺(PI)薄膜、聚酯酰亞胺薄膜、氟碳乙烯薄膜、亞酰胺纖維紙、聚丁烯對酞酸鹽薄膜等。其中，目前使用得最廣泛的是聚酯薄膜(PET薄膜)和聚酰亞胺薄膜(PI薄膜)。一、行業(yè)市場規(guī)模\t"/market/202208/_blank"顯示，近年隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展及消費電子、通信設(shè)備等行業(yè)建設(shè)推進，中國撓性覆銅板用低介損薄膜行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，2021年市場規(guī)模達到10。96億元，約占全球撓性覆銅板用低介損薄膜行業(yè)市場總規(guī)模的近四成，已經(jīng)成為世界最大的撓性覆銅板用低介損薄膜區(qū)域市場；同時受益于2021年下游撓性覆銅板行業(yè)的需求爆發(fā)，中國撓性覆銅板用低介損薄膜行業(yè)的市場規(guī)模實現(xiàn)了127。66%的同比增長。中國撓性覆銅板用低介損薄膜行業(yè)市場規(guī)模增長的源動力來自于下游行業(yè)的快速發(fā)展。目前，中國撓性覆銅板用低介損薄膜主要用于通信設(shè)備與消費電子行業(yè)的撓性覆銅板生產(chǎn)。近年來中國消費電子行業(yè)的發(fā)展以及通信設(shè)備項目建設(shè)的不斷推進為中國撓性覆銅板用低介損薄膜行業(yè)提供了廣闊的市場空間。2021年，中國撓性覆銅板產(chǎn)量快速增長，達到14300。27萬平米，較2020年的6689。02萬平米增長113。79%，直接拉動中國撓性覆銅板用低介損薄膜行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L。未來預計隨著汽車電子、數(shù)據(jù)中心等行業(yè)內(nèi)撓性覆銅板用量的增長，該部分新興電子行業(yè)將成為中國撓性覆銅板用低介損薄膜市場規(guī)模新的增長點。綜上所述，中國撓性覆銅板用低介損薄膜行業(yè)市場規(guī)模的增長主要受益于產(chǎn)品銷量推動，而未來隨著中國疫情之后通信設(shè)備項目建設(shè)以及消費電子等行業(yè)的進一步復蘇，中國撓性覆銅板用低介損薄膜行業(yè)的市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。但目前由于中國高端撓性覆銅板用低介損薄膜領(lǐng)域起步較晚，在大量市場需求推動下，近年來生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量有所增加，但與國際先進水平還有一定差距，存在新產(chǎn)品種類不足、產(chǎn)品性能不穩(wěn)定等情形，自主掌握高性能撓性覆銅板用低介損薄膜完整制備技術(shù)的企業(yè)很少。因此隨著FCCL等電子制造業(yè)由韓國、中國臺灣向中國大陸轉(zhuǎn)移，大陸地區(qū)在撓性覆銅板用低介損薄膜下游市場中所占的比重不斷增加，5G通信、柔性顯示、高速軌道交通等領(lǐng)域快速發(fā)展。高性能撓性覆銅板用低介損薄膜作為影響中國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的——“卡脖子”材料，市場需求不斷增加，且國產(chǎn)化需求較迫切。二、行業(yè)需求情況隨著新冠疫情后中國經(jīng)濟的復蘇，2021年中國撓性覆銅板用低介損薄膜銷量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，由2020年的6689。02萬平米增長至2021年的14300。27萬平米，具體情況如下：目前中國撓性覆銅板用低介損薄膜行業(yè)需求特點如下：1、行業(yè)的定制化需求愈發(fā)明顯隨著經(jīng)濟的發(fā)展，中國居民消費水平逐漸提高，為了滿足日益增長的消費升級需求，各大消費電子品牌商持續(xù)創(chuàng)新，推出了一系列新產(chǎn)品，以滿足消費者個性化、區(qū)別化的需求。消費電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快，產(chǎn)品品類眾多，不同功能定位的產(chǎn)品由于其個性化的設(shè)計對撓性覆銅板用低介損薄膜有著不同的性能和需求。為了適應市場發(fā)展需要，撓性覆銅板用低介損薄膜生產(chǎn)企業(yè)需要能夠根據(jù)下游客戶的需求，快速及時地提供撓性覆銅板用低介損薄膜的材料選型、工藝改良的整體解決方案，同時生產(chǎn)企業(yè)自身也需要能夠相應改進工藝設(shè)備，提高產(chǎn)能，降低材料損耗，為客戶提供全方位、高質(zhì)量、高性價比、定制化的服務(wù)。2、潛在需求蓄勢待發(fā)，待釋放市場需求較大撓性覆銅板用低介損薄膜目前主要應用于通信設(shè)備、消費電子等領(lǐng)域的撓性覆銅板制造。近年來通信設(shè)備、消費電子產(chǎn)品正在由4G向5G的過渡，新一代通信技術(shù)的使用將促進電子信息領(lǐng)域技術(shù)革新及產(chǎn)業(yè)升級，帶來旺盛的產(chǎn)品更換周期。因此對于通信設(shè)備與消費電子領(lǐng)域的撓性覆銅板用低介損薄膜而言，產(chǎn)品的升級換代將帶來巨大的潛在市場需求量。同時，中國汽車產(chǎn)業(yè)處于由燃油車向電動汽車轉(zhuǎn)型階段，電動汽車的核心零部件為三電（電池、電控和電機），目前電動車成本中汽車電子占比達20%，未來將持續(xù)快速提升至約50%以上。而汽車電子的增多對于汽車用撓性覆銅板的要求進一步提升，進而會催生出大量的撓性覆銅板用低介損薄膜需求。因此汽車的電動化進程將成為撓性覆銅板用低介損薄膜行業(yè)新的需求增長點。另外，中國醫(yī)療、軍工等行業(yè)的發(fā)展同樣也將為撓性覆銅板用低介損薄膜提供新的需求來源。綜上所述，未來隨著中國通信設(shè)備、消費電子、汽車電子以及醫(yī)療、軍工等行業(yè)的不斷發(fā)展，中國撓性覆銅板用低介損薄膜的大規(guī)模潛在需求正蓄勢待發(fā)。三、行業(yè)細分市場分析1、PET薄膜市場隨著中國聚酯薄膜行業(yè)的高速發(fā)展，目前中國聚酯薄膜產(chǎn)能已高居世界首位，中國也成為全球聚脂薄膜產(chǎn)品最重要的生產(chǎn)基地及消費市場。近年來，行業(yè)企業(yè)加大技術(shù)改造和技術(shù)攻關(guān)的力度，提高自主創(chuàng)新能力，從以普通包裝膜為主發(fā)展到目前的電子、電工、光電、光伏、建筑等多領(lǐng)域、多功能化布局。目前中國聚酯薄膜行業(yè)呈現(xiàn)低端過剩、高端短缺的局面，高端、特種聚酯薄膜主要以進口為主，甚至部分產(chǎn)品完全依賴進口，行業(yè)集中度偏低，行業(yè)CR5僅為37%。其中雙星彩塑以13%的市場份額占比位居第一，其次為三房巷和康輝石化，市場份額占比分別為7%和6%。2、PI薄膜PI薄膜產(chǎn)品未來主要向高性能化的方向發(fā)展，作為功能材料需要實現(xiàn)的功能特性越來越多，并衍生出結(jié)構(gòu)材料等新的功能形式，下游應用領(lǐng)域相應拓展，其市場規(guī)模不斷擴大，2021年中國PI薄膜行業(yè)市場規(guī)模達到了72。4億元。隨著應用領(lǐng)域的拓展，產(chǎn)品種類少的PI薄膜廠商難以擴大市場份額。擁有多條生產(chǎn)線、掌握多種工藝路線的企業(yè)具備更強的產(chǎn)業(yè)化能力，可更加快速高效地將新產(chǎn)品配方投入量產(chǎn)，從而不斷豐富產(chǎn)品種類，拓展下游應用領(lǐng)域，有利于提升市場占有率、增強綜合實力。國內(nèi)PI薄膜行業(yè)的整體技術(shù)水平與杜邦、鐘淵化學等國外先進企業(yè)存在差距，但隨著中國PI薄膜產(chǎn)業(yè)化進程的發(fā)展，以瑞華泰為代表的國內(nèi)企業(yè)建立起較完善的核心技術(shù)體系，掌握了完整的PI薄膜制備技術(shù)，推動PI薄膜的國產(chǎn)化進程。越來越多國內(nèi)上市公司進入PI薄膜行業(yè)，也促進國內(nèi)高性能PI薄膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國產(chǎn)化趨勢增強。四、行業(yè)平均價格走勢隨著新冠疫情和俄烏等國際沖突的進一步緩解，受原材料價格影響，撓性覆銅板用PI薄膜價格將出現(xiàn)回落。高性能PI薄膜作為中國高新技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵材料，撓性覆銅板用PI薄膜市場需求持續(xù)擴大，高附加值PI薄膜新品開發(fā)將進一步抬升產(chǎn)品價格。五、行業(yè)競爭格局分析目前，全球電子級馬來酰亞胺樹脂、低介電活性酯固化劑樹脂、低介電熱固性聚苯醚樹脂市場主要被日本DIC、沙特SABIC等國外企業(yè)壟斷。中國僅有少數(shù)企業(yè)的特種樹脂產(chǎn)品能實現(xiàn)量產(chǎn)，進口替代空間廣闊。天啟新材掌握了高純度高收縮率的氰酸酯生產(chǎn)技術(shù)，是國內(nèi)規(guī)模最大、質(zhì)量穩(wěn)定的氰酸酯樹脂生產(chǎn)企業(yè)。東材科技自主研發(fā)了碳氫樹脂、馬來酰亞胺樹脂、活性酯等電子級樹脂材料，并已通過客戶認證，進入大陸和臺灣高頻高速印制電路板供應鏈體系，2021年底，公司總投資6。25億元投資建設(shè)的“年產(chǎn)5200噸高頻高速印制電路板用特種樹脂材料產(chǎn)業(yè)化項目”建成高頻高速印制電路板用特種樹脂生產(chǎn)線7條，功能膜材料生產(chǎn)線10條和實驗線2條，形成年產(chǎn)5200噸高頻高速印制電路板用特種樹脂材料和年產(chǎn)1億平方米功能膜材料的規(guī)模。目前，項目生產(chǎn)線已進入設(shè)備安裝調(diào)試階段，產(chǎn)品可為光電顯示產(chǎn)業(yè)京東方、惠科等配套；生產(chǎn)的活性酯樹脂、聚苯醚樹脂和雙馬來酰亞胺樹脂產(chǎn)品，屬于替代進口產(chǎn)品，對解決關(guān)鍵材料“卡脖子”難題具有重要意義。總體來看，中國撓性覆銅板用低介損薄膜行業(yè)的市場集中度較低。2021年，撓性覆銅板用低介損薄膜市場CR4僅為6。55%，中國的撓性覆銅板用低介損薄膜行業(yè)屬于完全競爭型市場。2021年中國撓性覆銅板用低介損薄膜行業(yè)市場集中度情況集中度類型市場集中度指標值（%）CR46.55CR88.01六、發(fā)展趨勢1、新應用領(lǐng)域催生新的高性能特點撓性覆銅板用低介損薄膜產(chǎn)品未來主要向高性能化的方向發(fā)展，作為功能材料需要實現(xiàn)的功能特性越來越多，并衍生出結(jié)構(gòu)材料等新的功能形式，下游應用領(lǐng)域相應拓展。撓性覆銅板用低介損薄膜的高性能化體現(xiàn)于多個方面，包括高尺寸穩(wěn)定性、高模量、低介電常數(shù)、TPI-PI多層復合、低吸濕性等，不同方面的特性適合不同應用領(lǐng)域的需求，如低介電常數(shù)滿足5G通信領(lǐng)域的應用需求。2、產(chǎn)品種類豐富的企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢隨著應用領(lǐng)域的拓展，產(chǎn)品種類少的撓性覆銅板用低介損薄膜廠商難以擴大市場份額。擁有多條生產(chǎn)線、掌握多種工藝路線的企業(yè)具備更強的產(chǎn)業(yè)化能力，可更加快速高效地將新產(chǎn)品配方投入量產(chǎn)，從而不斷豐富產(chǎn)品種類，拓展下游應用領(lǐng)域，有利于提升市場占有率、增強綜合實力。3、國產(chǎn)化趨勢增強國內(nèi)撓性覆銅板用低介損薄膜行業(yè)的整體技術(shù)水平與杜邦、鐘淵化學等國外先進企業(yè)存在差距，但隨著中國撓性覆銅板用低介損薄膜產(chǎn)業(yè)化進程的發(fā)展，以瑞華泰為代表的國內(nèi)企業(yè)建立起較完善的核心技術(shù)體系，掌握了完整的撓性覆銅板用低介損薄膜制備技術(shù)，推動撓性覆銅板用低介損薄膜的國產(chǎn)化進程。越來越多國內(nèi)上市企業(yè)進入撓性覆銅板用低介損薄膜行業(yè)，也促進國內(nèi)高性能撓性覆銅板用低介損薄膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國產(chǎn)化趨勢增強。七、膜行業(yè)規(guī)模發(fā)展預測1、市場規(guī)模預測隨著終端應用不斷擴展，撓性覆銅板用低介損薄膜行業(yè)的市場規(guī)模也隨之增加，預計隨著電子制造業(yè)由國外向中國大陸轉(zhuǎn)移，中國撓性覆銅板用低介損薄膜將持續(xù)維持增長態(tài)勢，預計到2029年市場規(guī)模將達到22。72億元。2、供需情況預測近年來，伴隨著通信、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展驅(qū)動消費電子產(chǎn)品升級，撓性覆銅板的下游需求不斷擴張，進而也帶動了撓性覆銅板用低介損薄膜需求增長，2021年，中國性覆銅板用低介損薄膜需求量為14，300。27萬平米，同比增長113。79%