中國智能機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈及趨勢分析

中國智能機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈及趨勢分析一、機床定義及分類機床指按所需形狀及大小，透過切割、銑削、鏜削、磨削、鉆孔、剪切或其他定型方法，按可接受的精確度切割多余物料并進行拋光處理以制成工件的機器。由于智能化機床正處于起步階段，目前業(yè)內對智能機床還沒有統(tǒng)一定義。日本馬扎克公司對智能機床的定義是：能自行監(jiān)控，可自行分析眾多與機床、加工狀態(tài)、環(huán)境有關的信息及其他因素，然后自行采取應對措施來保證最優(yōu)化加工的機床。按材料成型方式，可將機床分為金屬切削機床、金屬成形機床和其他機床。按選擇/移動控制方法，可將機床分為傳統(tǒng)機床和數(shù)控高精密機床。二、智能機床產(chǎn)業(yè)鏈分析中國智能機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為零部件供應商；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與者為機床制造商；產(chǎn)業(yè)鏈下游應用領域為汽車、消費電子、航天工業(yè)、工程機械、電力、冶金等。1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析在機床生產(chǎn)成本中，原材料占比最高，為73.9%，其次是人工、折舊與其他制造費用，分別占比11.9%、7.9%和6.4%。其中原材料為智能機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的零部件供應商，機床主要的零部件包括：結構件、控制系統(tǒng)、驅動系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、刀庫、刀塔及組件、光柵尺等。在智能機床原材料中，結構件成本占比最高，達到40%；控制系統(tǒng)次之，達到21%；傳動系統(tǒng)成本占比第三，達到18%；驅動系統(tǒng)成本占比為13%；刀庫、刀塔及組件成本占比為4%；光柵尺和其他材料成本占比均為2%。2、產(chǎn)業(yè)鏈中游分析機床主機廠家主要把握前端的產(chǎn)品和模塊設計以及核心技術的研發(fā)，后端的核心部件生產(chǎn)和整機組裝，其他的功能部件通過專業(yè)配套和整合設備資源采取外購的方式完成。功能部件的專業(yè)化使得主機廠家可節(jié)省固定資產(chǎn)投資，實現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模的快速提高，同時大幅度降低了機床主機的生產(chǎn)成本，形成主機、配套、系統(tǒng)相互依存的產(chǎn)業(yè)格局。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年機床工具行業(yè)運行總體上呈下行趨勢，收入、利潤、產(chǎn)量、產(chǎn)值等主要經(jīng)濟指標普遍同比下降。固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回落是行業(yè)下行的主要原因之一。汽車、3C等主要用戶領域持續(xù)下行，也是造成機床工具行業(yè)2019年深度下行的直接影響因素。3、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析機床作為高端裝備制造業(yè)的工作母機，下游應用廣泛，包括汽車、3C類電子、國防及航天、能源設備、船舶、機械、石油化工等行業(yè)。汽車行業(yè)是機床最重要的下游應用領域，其次是3C類電子行業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，約80%的機床應用于汽車與3C類電子行業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。近年來，汽車行業(yè)與3C類電子行業(yè)景氣度有所下滑，疊加新冠疫情影響，汽車與3C類電子市場新增投資減少，未能充分釋放對機床的消費需求。以手機為例，根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2020年中國手機出貨量為3.08億部，同比下降20.8%，手機出貨量自2016年到達頂峰，從2017年起已連續(xù)下滑四年，2019年下滑幅度擴大，一方面是因為新冠疫情的影響，另一方面也顯示出消費類電子產(chǎn)品市場增長動力不足，出現(xiàn)疲態(tài)。三、中國智能機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀在國家大力支持智能制造背景下，智能制造基礎共性和關鍵技術得到重點發(fā)展。中國數(shù)控機床市場規(guī)模由2015年的1148.0億元上升至2019年的1313.6億元，年復合增速達到3.4%。其中，2019年由于下游汽車與消費電子行業(yè)市場景氣度不高，機床產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑。2020年初，在新冠肺炎疫情的影響下，國民經(jīng)濟遭遇嚴重沖擊，工廠訂單減少，機床消費需求受到抑制，預計在疫情被控制后，下游工廠生產(chǎn)恢復正常，對機床消費需求將逐漸釋放?？傮w來看，在強大的政策推動下，中國機床的數(shù)控化率將得到進一步提高。到2024年，預計中國數(shù)控機床市場規(guī)模將達到1483.8億元。中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2019年12月，中國機床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)共5710家，涉及八個細分行業(yè)。金屬切削機床816家、金屬成形機床550家、工量具及量儀715家、磨料磨具1,947家、機床功能部件及附件382家、鑄造機械521家、木竹材加工機械148家和其它金屬加工機械631家。四、中國智能機床行業(yè)相關政策中國是世界最大的機床消費國和進口國，國產(chǎn)中高端機床長期自我供給不足，仍然需要依靠進口，為改變中高端機床核心技術對外依存度高的局面，中國多個管理部門出臺了一系列促進中國高端制造、智能制造發(fā)展的利好政策，為機床關鍵技術突破營造良好的政策環(huán)境。五、中國智能車床行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、發(fā)展高端數(shù)控機床未來中國智能機床行業(yè)的發(fā)展將實行“三步走”策略，第一步：突破核心零部件技術，實現(xiàn)數(shù)控機床高端化；第二步：在高端數(shù)控機床的發(fā)展基礎上，提高機床智能化水平；第三步：實現(xiàn)智能機床的大批量生產(chǎn)。當前中國數(shù)控機床的單機技術仍未成熟，核心零部件外購比例高，多數(shù)需從海外進口，高端數(shù)控機床主要依賴進口。為扭轉這一落后局面，《中國制造2025》將數(shù)控機床列為“加快突破的戰(zhàn)略必爭領域”，制定這一戰(zhàn)略目標主要基于數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略特征以及發(fā)展階段特征，國產(chǎn)機床產(chǎn)品在加工精度、可靠性、效率、自動化、智能化和環(huán)保等方面與發(fā)達國家的機床產(chǎn)品相比還存在一定差距，產(chǎn)業(yè)整體競爭力不強。因此，發(fā)展高端數(shù)控機床是中國機床生產(chǎn)制造商當前的首要目標。2、優(yōu)先支持國產(chǎn)系統(tǒng)和產(chǎn)品中國數(shù)控系統(tǒng)成熟度不足的重要原因之一在于難以進入市場，缺少應用機會意味著難以取