2021年全球及中國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝（運(yùn)動(dòng)服飾）行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝（運(yùn)動(dòng)服飾）行業(yè)現(xiàn)狀分析一、運(yùn)動(dòng)服裝綜述運(yùn)動(dòng)服裝即運(yùn)動(dòng)服飾，根據(jù)各項(xiàng)運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)、比賽規(guī)定、運(yùn)動(dòng)員體型等因素以及有利于競(jìng)技的要求而制作的服裝以及相關(guān)裝飾物品。包括服裝、鞋、帽子、襪子、手套、圍巾、提包、發(fā)飾、手環(huán)、遮陽(yáng)傘等。運(yùn)動(dòng)服飾分類方式較多，主要有兩種分類方式，按用途分及按性質(zhì)分。國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)服飾企業(yè)大體可以分為兩類，“晉江系”和“非晉江系”，前者包括安踏、特步、361度、喬丹、鴻星爾克、匹克等品牌，后者單指李寧。相比海外市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)起步較晚，發(fā)展過(guò)程曲折，大致經(jīng)歷了四個(gè)階段，初始崛起階段（1983-2000），高速發(fā)展階段（2001-2011），危機(jī)調(diào)整階段（2012-2014）和優(yōu)化升級(jí)階段（2015-2018）。平面形態(tài)的運(yùn)動(dòng)服飾生產(chǎn)工藝較為簡(jiǎn)單，主要包括棉花、紡紗、染整、織布、成衣五個(gè)環(huán)節(jié)。二、運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)發(fā)展政策支持近年來(lái)中國(guó)政府密集出臺(tái)運(yùn)動(dòng)相關(guān)政策，鼓勵(lì)居民積極參與戶外運(yùn)動(dòng)。2022年冬奧會(huì)已激發(fā)起民眾參加戶外運(yùn)動(dòng)（特別是冰雪運(yùn)動(dòng)）的熱潮，安踏品牌作為奧運(yùn)會(huì)贊助伙伴，在冬奧期間零售表現(xiàn)優(yōu)異。從中長(zhǎng)期來(lái)看，在政策引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)居民的運(yùn)動(dòng)參與率有望得到持續(xù)提升。三、運(yùn)動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)鏈沿產(chǎn)業(yè)縱向流通的順序，運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)可拆解為上游原料供應(yīng)、生產(chǎn)制造，中游品牌建設(shè)，下游零售渠道三個(gè)部分。上游包括原材料供應(yīng)商和制造商，其中具有集成生產(chǎn)體系和強(qiáng)大面料研發(fā)體系的領(lǐng)先制造商擁有較強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)。中游品牌商議價(jià)能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)。由于身處產(chǎn)業(yè)鏈的中游，頭部品牌效應(yīng)明顯，話語(yǔ)權(quán)較大，因此品牌商縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈的空間也較大。眾多大體量國(guó)際與國(guó)產(chǎn)品牌運(yùn)用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)向制造端與零售端延伸，通過(guò)縱向一體化進(jìn)一步攫取利潤(rùn)。下游渠道端分為經(jīng)銷模式與自銷模式，運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)傳統(tǒng)經(jīng)銷模式主要以省代模式為主，隨著電商發(fā)展與線上供應(yīng)鏈完善，強(qiáng)調(diào)去中間環(huán)節(jié)的分銷零售等自銷模式逐漸被品牌商采納，但經(jīng)銷模式仍占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。四、運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)現(xiàn)狀1、全球市場(chǎng)從全球范圍來(lái)看，近年來(lái)全球運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)收入穩(wěn)中有升，2020年全球運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)收入達(dá)到1882億美元，同比增長(zhǎng)3.98%，預(yù)計(jì)到2021年市場(chǎng)收入達(dá)到1920億美元。2、中國(guó)市場(chǎng)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展以及城市化水平提高，民眾對(duì)于物質(zhì)需求的數(shù)量和質(zhì)量同時(shí)提升，我國(guó)服裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)服裝行業(yè)總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2.77萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)20.43%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝銷售總額達(dá)到3718億人民幣,相比2019年，兩年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.8%。而在滲透率上，2021年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝銷售總額占整體服飾行業(yè)的13.4%（vs2016年：8.8%），滲透率提升達(dá)到52%。長(zhǎng)期來(lái)看，相比美國(guó)同期的運(yùn)動(dòng)服裝滲透率37.7%，中國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝銷售占比有望進(jìn)一步提升，同時(shí)隨著中國(guó)人均GDP的逐年發(fā)展，預(yù)計(jì)中國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)將得到進(jìn)一步的發(fā)展。3、用戶需求分析從我國(guó)人均運(yùn)動(dòng)情況來(lái)看，女性運(yùn)動(dòng)意愿增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，國(guó)民運(yùn)動(dòng)時(shí)間已初具規(guī)模。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，從運(yùn)動(dòng)比例來(lái)看，男性、女性中每周運(yùn)動(dòng)時(shí)間超過(guò)五個(gè)小時(shí)者分別達(dá)到43%、35%，而在經(jīng)常運(yùn)動(dòng)者中，女性計(jì)劃花費(fèi)更多時(shí)間的意愿明顯高于男性。2020年國(guó)內(nèi)跑步、徒步等常規(guī)運(yùn)動(dòng)滲透率較高已經(jīng)達(dá)到72%、51%，顯著高于其他運(yùn)動(dòng)種類，同時(shí)我們注意到瑜伽、健身、舞蹈等新興運(yùn)動(dòng)已經(jīng)具備一定的滲透率，高于16%。而根據(jù)各個(gè)代際人群的偏好運(yùn)動(dòng)運(yùn)動(dòng)類型，預(yù)計(jì)瑜伽等新興運(yùn)動(dòng)將在90后等Z世代的推動(dòng)下，得到進(jìn)一步的發(fā)展。五、運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，我國(guó)服裝行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈CR3僅為3.26%，CR10僅為5.6%。其中，市場(chǎng)份額前三的為海瀾之家、森馬服飾和雅戈?duì)?，占比分別為1.31%、1.11%和0.84%。從我國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝主要生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，安踏在運(yùn)動(dòng)服裝類別為行業(yè)翹楚。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年安踏體育市場(chǎng)銷售收入達(dá)到355億元，銷售點(diǎn)數(shù)量為9800個(gè)。我國(guó)運(yùn)動(dòng)服飾產(chǎn)業(yè)鏈主要代表公司梳理情況如下：六、運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、從我國(guó)運(yùn)動(dòng)服人均支出來(lái)看，據(jù)歐睿統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017-2020年，中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服人均花費(fèi)呈波動(dòng)上升的趨勢(shì)，中國(guó)2020年人均消費(fèi)超過(guò)30美元/年，但對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)天花板尚遠(yuǎn)，市場(chǎng)潛力巨大。我國(guó)運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)目前處于本土品牌崛起及品牌出海的好時(shí)機(jī)，安踏、李寧等企業(yè)布局較廣，銷售業(yè)績(jī)也處于上升階段。從市場(chǎng)規(guī)模及人均支出來(lái)看，均有較大的發(fā)展空間。2、目前，中國(guó)運(yùn)動(dòng)服飾產(chǎn)業(yè)在“高效、節(jié)能、減排、可循環(huán)”綠色經(jīng)濟(jì)的時(shí)尚表達(dá)中開(kāi)拓創(chuàng)新發(fā)展道路。運(yùn)動(dòng)服飾原材料科技發(fā)展迅猛，保健功能纖維、智能纖維、防護(hù)和易護(hù)理功能纖維在新型面料中應(yīng)用，及仙護(hù)盾?技術(shù)、中藥提取染色等技術(shù)革新增加了運(yùn)動(dòng)服飾的基礎(chǔ)功能和附加功能，并且植物印花針織面料、植物染色技術(shù)已突破技術(shù)瓶頸并大規(guī)模生產(chǎn)，以環(huán)保為理念的植物印花、植物染色工藝在運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)的發(fā)展前景廣闊。3、支持運(yùn)動(dòng)服飾面料及產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和示范應(yīng)用，