2021年中國教育信息化行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2021年中國教育信息化行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、中國教育信息化行業(yè)發(fā)展歷程教育信息化是指運用現(xiàn)代化信息技術(shù)手段革新教育領(lǐng)域包括教育管理、教育教學(xué)和教育科研領(lǐng)域的過程，使教育手段科技化、教育傳播信息化、教學(xué)方式現(xiàn)代化。教育信息化的基本特征是開放、共享、交互與協(xié)作；技術(shù)特點是數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化和多媒體化。我國教育信息化行業(yè)共經(jīng)歷以下三個階段：二、中國教育信息化行業(yè)相關(guān)政策發(fā)揮“教育+科技”優(yōu)勢，教育信息化從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向教學(xué)質(zhì)量提升演進。教育信息化1.0時代以教學(xué)環(huán)境變革為主，側(cè)重于教學(xué)硬件的普及和計算機網(wǎng)絡(luò)的搭建和連通，2002年《教育管理信息化標(biāo)準(zhǔn)》的發(fā)布拉開了教育行業(yè)信息建設(shè)的序幕。2012年，《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》提出“應(yīng)用驅(qū)動”的工作方針，打造“三通兩平臺”，普及多媒體教室、網(wǎng)絡(luò)教室，建立教育資源中心，標(biāo)志著教育信息化的要求演進。教育信息化2.0旨在推動信息技術(shù)與教學(xué)深度融合，自2018年《教育信息化2.0行動計劃》出臺后正式開啟。2.0時代不再是白板與教室、智能終端及支持網(wǎng)絡(luò)、錄播教室等硬件設(shè)施的建設(shè)，更重要是要將信息化元素融入教學(xué)活動中。利用科技和數(shù)據(jù)驅(qū)動，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源開放共享，全國教育基礎(chǔ)數(shù)據(jù)互通，建成國家教育資源公共服務(wù)體系。三、教育信息化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈教育信息化產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商，中游的系統(tǒng)集成商、產(chǎn)品供應(yīng)商、內(nèi)容服務(wù)商以及下游的產(chǎn)品受眾。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商主要負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及提供互聯(lián)網(wǎng)覆蓋和寬帶接入服務(wù)。系統(tǒng)集成商主要負(fù)責(zé)軟硬件產(chǎn)品的整合，為用戶提供匹配產(chǎn)品的系統(tǒng)運行環(huán)境；產(chǎn)品供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)研發(fā)、生產(chǎn)、提供配套終端硬件、軟件產(chǎn)品或內(nèi)容；內(nèi)容服務(wù)商為教育、培訓(xùn)市場企業(yè)，為平臺提供教育內(nèi)容等。下游的產(chǎn)品受眾主要為產(chǎn)品的最終使用者，包括學(xué)校、教師、學(xué)生和家長。四、中國教育信息化行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、國家財政性教育經(jīng)費支出據(jù)統(tǒng)計，2020年全國教育經(jīng)費總投入為53033.87億元，比上年增長5.69%。其中，國家財政性教育經(jīng)費為42908.15億元，比上年增長7.15%，占GDP比例為4.22%。這是自2012年以來連續(xù)第九年做到“不低于4%”。2、教育信息化經(jīng)費投入在2012年教育部發(fā)布的《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃（2011－2020年）》中，首次明確提出各級政府在教育經(jīng)費中按不低于8%的比例列支教育信息化經(jīng)費，保障教育信息化擁有持續(xù)、穩(wěn)定的政府財政投入。根據(jù)教育部統(tǒng)計，近十年我國教育信息化行業(yè)經(jīng)費投入持續(xù)擴張，2020年達到3863億元，預(yù)計2021年我國教育信息化行業(yè)經(jīng)費投入超過4000億元。3、中小學(xué)教育信息化經(jīng)費投入從我國中小學(xué)教育信息化經(jīng)費投入來看，2021年，我國中小學(xué)教育信息化經(jīng)費投入達1634億，同比增長9.1%，2020年，新冠疫情給我國財政帶來了較大沖擊，中小學(xué)教育經(jīng)費增速放緩，教育信息化的經(jīng)費撥付也受到了不小的負(fù)面影響。預(yù)計未來經(jīng)費規(guī)模與財政經(jīng)費增速將保持相同步調(diào)，實現(xiàn)穩(wěn)定增長。從中小學(xué)教育信息化投入類型分布來看，作為基礎(chǔ)設(shè)施的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與設(shè)備購置費用占比超過40%，成為最大的信息化經(jīng)費支出項目，這一定程度上與硬件設(shè)備整體造價較高有關(guān)。從學(xué)段來看，不同學(xué)段的投入方向存在一定的差異，一方面，學(xué)段更高，在基礎(chǔ)設(shè)施與數(shù)字資源上的投入占比更高，另一方面，學(xué)段越低，在培訓(xùn)及運維服務(wù)上的投入占比越高。4、教育信息化總體規(guī)模國家政策的大力支持推進了我國教育信息化市場的發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計，2013-2018年我國教育信息化整體市場規(guī)模從2，692.8億元增長至4，072.4億元，年復(fù)合增長率約為8.62%。2021年我國教育信息化整體市場規(guī)模預(yù)計突破5000億元。隨著教育信息化2.0的建設(shè)推進，教育經(jīng)費投入還將持續(xù)增長。五、中國教育信息化行業(yè)競爭格局分析1、市場主要參與者分類盡管教育信息化行業(yè)成長性良好，但受地方壁壘、資源壟斷、教育標(biāo)準(zhǔn)差異的影響，教育信息化市場呈現(xiàn)區(qū)域性強、集中度較低等特點，并未形成具有絕對優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，我國教育信息化企業(yè)數(shù)量有數(shù)千家，大多數(shù)營業(yè)收入規(guī)模低于3000萬元，營業(yè)收入規(guī)模上億的公司寥寥無幾，其中上市或掛牌公司在教育信息化行業(yè)中的市場占有率也僅為5%左右。目前市場參與者可以分為三大類，第一類是整體解決方案提供商。第二類是應(yīng)用軟件企業(yè)或系統(tǒng)集成公司。此外，以“阿里、騰訊、華為”為代表的大型互聯(lián)網(wǎng)或軟件廠商近年來開始逐漸參與：2、頭部企業(yè)技術(shù)對比目前AI教育正處于發(fā)展初期，應(yīng)用天花板較高，人工智能教育發(fā)展初期已經(jīng)在教育場景中顯示出突破性的變革，例如依托科大訊飛的人工智能輔助網(wǎng)上評卷質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)，安徽高考閱卷2019年首次嚴(yán)格執(zhí)行人機“雙評”模式，約減少80%的批改工作量；經(jīng)松鼠Ai對照試驗，智適應(yīng)教學(xué)提分程度遠(yuǎn)高于輔助教學(xué)。但整體來看，目前人工智能在教育領(lǐng)域主要落地場景為“教”和“管”，在“考”和“練”場景的技術(shù)成熟度和使用率均有待提升。截至目前，主觀題評閱、AI智適應(yīng)教學(xué)僅為輔助手段，尚不能脫離人工?？紤]到教育領(lǐng)域細(xì)分需求較多且具備聯(lián)動性，預(yù)計未來AI+教育應(yīng)用將多點開花，天花板仍遠(yuǎn)高于現(xiàn)階段發(fā)展水平。3、頭部企業(yè)營收對比從教育信息化相關(guān)企業(yè)營收對比來看，全品類龍頭企業(yè)收入規(guī)模領(lǐng)先，2021年視源股份營業(yè)收入212.3億元，同比增長23.91%，2021年科大訊飛營業(yè)收入183.1億元，同比增長40.61%，即便是科大訊飛在教育信息化的市場占有率也是較低的，預(yù)計未來隨著教育信息化采買標(biāo)準(zhǔn)明晰、AI時代技術(shù)門檻提高，市場集中度有望進一步提高。4、教育信息化主要企業(yè)中標(biāo)情況目前我國教育信息化行業(yè)市場格局較為分散，從各公司產(chǎn)品系列布局和相關(guān)訂單中可以看出，校園基礎(chǔ)建設(shè)和教學(xué)環(huán)境建設(shè)方面，參與企業(yè)較多，包括通信IT行業(yè)的龍頭、互聯(lián)網(wǎng)平臺以及傳統(tǒng)教育信息化的公司；而教學(xué)核心場景中，由于人工智能以及智適應(yīng)學(xué)習(xí)具有一定的技術(shù)壁壘和教學(xué)產(chǎn)品壁壘，進入的企業(yè)相對集中，以科大訊飛、松鼠Ai和有道為主。5、教育信息化企業(yè)商業(yè)模式從商業(yè)模式來看，各類教育信息化企業(yè)商業(yè)模式主要采用了B2G/B2B模式。B2G/B2B模式：中小學(xué)信息化的采購權(quán)基本隸屬于區(qū)域教育局，大額集采由市級教育主管部門決策。廠商通過項目投標(biāo)獲得訂單，向區(qū)域范圍內(nèi)的學(xué)校提供硬件、軟件及服務(wù)一體化解決方案，并通過逐層KPI考核機制提升信息化產(chǎn)品的校內(nèi)使用率。B2B2C模式：一方面，廠商直接銷售學(xué)習(xí)機等終端或軟件進行合理的變現(xiàn)；另一方面，訂單中軟件服務(wù)年限以2-4年居多，區(qū)域訂單到期后，廠商以優(yōu)質(zhì)個性化內(nèi)容或增值服務(wù)復(fù)購來創(chuàng)收。六、中國教育信息化行業(yè)“2.0”基本目標(biāo)《教育信息化2.0行動計劃》主要提到三點任務(wù)：1）“三通”提效增質(zhì)、兩平臺融合