中國土壤修復(fù)市場現(xiàn)狀分析

中國土壤修復(fù)市場現(xiàn)狀分析一、土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)概述土壤污染是指人類活動產(chǎn)生的污染物進入土壤并積累到一定程度，引起土壤質(zhì)量惡化的現(xiàn)象；污染的程度主要決定于進入土壤的污染物數(shù)量、強度和土壤自身凈化能力大小，當(dāng)進入量超過凈化力，會導(dǎo)致土壤污染。污染物類型可以分為無機物和有機物，其中無機物包括汞、鉻、鉛、銅、鋅等重金屬和砷、硒等非金屬；有機物包括酚、有機農(nóng)藥、油類、苯并芘類和洗滌劑類等。政策不斷完善政策體系，大力支持科技投入。2018年8月，十三屆全國人大常委會第五次會議全票通過了《土壤污染防治法》，首次制定專門的法律來規(guī)范防治土壤污染。同時出臺了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法等，我國土壤修復(fù)政策體系逐步完善。土壤修復(fù)流程包括了土壤污染調(diào)研、修復(fù)技術(shù)設(shè)計、修復(fù)工程實施、驗收監(jiān)理等，其中涉及土壤檢測的環(huán)節(jié)主要是前端的污染調(diào)查和后端的驗收，例如場地環(huán)評、復(fù)后評估等。為提升土壤監(jiān)測能力、鼓勵土壤監(jiān)測機構(gòu)的發(fā)展，我國政府將監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)寫入“十三五”規(guī)劃，并指出2020年底前掌握重點行業(yè)企業(yè)用地中的污染地塊分布及其環(huán)境風(fēng)險情況。二、土壤修復(fù)行業(yè)現(xiàn)狀1、項目現(xiàn)狀就我國土壤修復(fù)項目企而言，數(shù)據(jù)顯示2020年我國正式啟動土壤修復(fù)工程項目668個，總項目金額約為102.97億元，覆蓋全國除西藏、港澳臺以外的30個省(市、區(qū))。與2019年相比，項目金額增長8.31%，項目數(shù)量從354個項目增加到668個項目，數(shù)量增加超八成?？傮w來看，近年來土壤修復(fù)工程市場總金額總體較為穩(wěn)定，近兩年基本維持在一百億元左右。2、項目結(jié)構(gòu)2020年，工業(yè)場地修復(fù)項目依然是主流，共計59.3億元，在總數(shù)中占比57.6%；農(nóng)用地修復(fù)項目金額10.1億左右，排名第二；水用地修復(fù)項目金額9.1，排名第三；礦山廢渣金額約為8.1億元，排名第四。在項目數(shù)量方面，工業(yè)場地也遙遙領(lǐng)先，占比76.7%。3、商業(yè)模式從商業(yè)模式看，土壤污染修復(fù)涉及政府、居民、污染企業(yè)、開發(fā)商、修復(fù)公司等五方，商業(yè)模式、付費方可能涉及各參與者。其中場地修復(fù)受益較高，且商業(yè)模式種類更多。礦山修復(fù)受益中等，耕地修復(fù)受益最低。4、地區(qū)結(jié)構(gòu)就地區(qū)省市結(jié)構(gòu)而言，2020年中國湖南省啟動的工程項目金額最高，為11.27億元。第二和第三分別是河北和江蘇，分別為10.89億元和10.66億元。整體來看，各個省份之間差異較大，湖南省受地區(qū)因素影響，項目金額最高。三、土壤修復(fù)企業(yè)格局就我國土壤修復(fù)企業(yè)格局而言，整體市場格局未明，競爭較為激烈。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國Q1土壤修復(fù)市場集中度總體較低，CR3占比30.26%，CR5占比35.51%，CR10占比51.49%。未來隨著市場格局逐步成熟，可能會逐步出現(xiàn)行業(yè)龍頭。目前行業(yè)的主要參與者包括（1）與環(huán)保相關(guān)的科研院所及高校，其在科研能力的支持下技術(shù)能力領(lǐng)先，并主要參與污染場地調(diào)查評估、設(shè)備研發(fā)和部分治理修復(fù)工程的承包，但整體工程承包能力相對不強。（2）國內(nèi)專業(yè)環(huán)境修復(fù)工程公司，大多由成熟的環(huán)保工程公司為開拓土壤修復(fù)市場而專門設(shè)立，也有一部分是由地方環(huán)保部門、投資公司等轉(zhuǎn)型而來，在訂單獲取、項目管理、項目運作方面經(jīng)驗豐富。（3）國際知名的修復(fù)企業(yè)及合資公司，例如日本同和集團、美國TRS、MC2、ERM集團、荷蘭FUGRO集團等。各類企業(yè)以咨詢管理、分析檢測等為主，并與國內(nèi)的工程公司合作，成立合資公司直接接入土壤修復(fù)過程。就2021年中國土壤修復(fù)項目中標(biāo)單位而言，主要包括成都萬江港利、浙江卓錦環(huán)保、上田環(huán)境修復(fù)、河鋼工業(yè)等。四、土壤修復(fù)發(fā)展趨勢1、市場拓展能力至關(guān)重要目前土壤修復(fù)市場仍處于發(fā)展初期，經(jīng)濟發(fā)達和污染嚴(yán)重的兩類地區(qū)需求率先釋放，加之技術(shù)約束相對較少，因此現(xiàn)階段市場拓展能力至關(guān)重要。首先對于經(jīng)濟發(fā)達的一二線城市，早期項目的試點、示范效應(yīng)要求較高，因此在招標(biāo)時企業(yè)的規(guī)模、運營經(jīng)驗及資質(zhì)是市場拓展能力的重要支撐。同時土壤修復(fù)行業(yè)有一定技術(shù)壁壘，同時市場的需求的集中釋放處于注重環(huán)保質(zhì)量的十三五末期，行業(yè)發(fā)展的起點不會太低。因此短期來看，市場規(guī)模擴張能力至關(guān)重要，而企業(yè)的規(guī)模、項目經(jīng)驗與管理能力是市場推廣能力的核心支撐；長期來看，行業(yè)政策有望不斷細化，相應(yīng)的運營成本提升后，技術(shù)和精細化運營能力將成為龍頭企業(yè)提升份額的綜合壁壘。2、競爭趨勢短期來看，市場仍將呈現(xiàn)龍頭企業(yè)全國布局拿大單，地方企業(yè)拿小單的局面，需求的全面爆發(fā)使