2022年中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)分析

2022年中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)分析一、新能源汽車簡(jiǎn)介1、定義：新能源汽車是指采用非常規(guī)的作為動(dòng)力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動(dòng)力裝置），綜合車輛的動(dòng)力控制和方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的。2、發(fā)展歷程：從1834年第一輛電動(dòng)汽車誕生，到2011年新能源汽車在國(guó)際各大車展中唱起主角，新能源汽車已經(jīng)走過了將近180年的歷程。經(jīng)過近兩個(gè)世紀(jì)的曲折發(fā)展，新能源汽車在種類、技術(shù)、市場(chǎng)占有率上都得到了空前的突破，作為電動(dòng)汽車的細(xì)分，混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車、燃料電池汽車主導(dǎo)著新能源汽車的發(fā)展進(jìn)程，比其他類型汽車受到更多的重視。3、分類：新能源汽車包括純電動(dòng)汽車、增程式電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車、燃料電池電動(dòng)汽車、氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車等，不同種類的汽車在能源和動(dòng)力提供上各有其特點(diǎn)。4、成本結(jié)構(gòu)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)在新能源汽車成本中占比僅次于電池，約占比15%。電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)（電機(jī)、電控、減速器）是新能源汽車動(dòng)力總成的關(guān)鍵部件，相當(dāng)于傳統(tǒng)燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)的作用，直接決定了整車的動(dòng)力性能。電池及整車控制器成本占比最高，為38%。新能源汽車發(fā)展的關(guān)鍵在于掌握電池及電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的核心技術(shù)，提高自主研發(fā)能力，減少科技購(gòu)買成本。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈概述新能源汽車的核心系統(tǒng)是三電系統(tǒng)，三電系統(tǒng)指的的是電動(dòng)車的電池、電機(jī)、電控，它直接影響產(chǎn)品的最終性能表現(xiàn)，也是用戶購(gòu)車考慮的關(guān)鍵因素。三電系統(tǒng)作為中游產(chǎn)業(yè)，其中游原材料是稀土、鋰、鈷等各類礦產(chǎn)資源，并為下游汽車生產(chǎn)商提供動(dòng)力電池、電機(jī)等汽車配件，新能源汽車還需完善后期充電樁、動(dòng)力電池回收等售后服務(wù)。2、上游產(chǎn)業(yè)新能源汽車的動(dòng)力系統(tǒng)包括電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)與電源系統(tǒng)兩大類。電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)包含電機(jī)、電控制器、減速箱，是驅(qū)動(dòng)電動(dòng)汽車行駛的核心部件；電源系統(tǒng)包含車載充電機(jī)（OBC）、DC-DC轉(zhuǎn)換器和高壓配電盒，是動(dòng)力電池組進(jìn)行充電、電能轉(zhuǎn)換及分配的核心部分。資料來來源：公開資料整理2021年我國(guó)精煉鈷（包括電解鈷、鈷粉、鈷鹽等，折金屬量）產(chǎn)量12.8萬噸，同比增長(zhǎng)26.7%；碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別為24萬噸、17.5萬噸，同比增長(zhǎng)40.4%、88.6%；原生鎳（原生物料生產(chǎn)的鎳產(chǎn)品，包括電解鎳、含鎳生鐵、鎳鹽等，折金屬量）產(chǎn)量66.9萬噸，同比下降10.1%。由于當(dāng)前的動(dòng)力電池基本上全部都是碳酸鋰來做成的電池，無論是三元鋰電池還是其他的技術(shù)，對(duì)鋰的需求量都在不斷增加，本身較少的儲(chǔ)備和較大的需求量，導(dǎo)致鋰資源嚴(yán)重短缺，所以當(dāng)前鋰資源價(jià)格的瘋狂上漲，實(shí)際上就是整個(gè)市場(chǎng)供給和需求矛盾的體現(xiàn)。2022年6月碳酸鋰價(jià)格上漲至47萬元/噸，同比增長(zhǎng)率為67.8%。注：2022年6月數(shù)據(jù)為6月11日數(shù)據(jù)3、中游產(chǎn)業(yè)2021年，我國(guó)企業(yè)寧德時(shí)代裝機(jī)量為93.68GWh，占全球市場(chǎng)份額的32.1%，處于全球行業(yè)領(lǐng)先的地位，我國(guó)另一品牌比亞迪2021年動(dòng)力電池裝機(jī)量為23.95%，市場(chǎng)份額為8.2%，位居全球第四位。4、后期服務(wù)據(jù)中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)充電樁保有量由2012年的1.8萬臺(tái)快速增長(zhǎng)到2021年的114.7萬臺(tái)，2021年同比增長(zhǎng)率為72%，我國(guó)新能源汽車的動(dòng)力和能源基礎(chǔ)設(shè)施迅速擴(kuò)張普及，以保證新能源汽車后續(xù)使用的方便快捷充能。三、中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模近年來，我國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，其中，2018年和2021年增速高達(dá)75%、76.5%。截至2021年我國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6千億元，行業(yè)正處于快速發(fā)展期。汽車電動(dòng)化是汽車市場(chǎng)的大勢(shì)所趨，也是我國(guó)自主品牌實(shí)現(xiàn)彎道超車的重要機(jī)遇。新能源作為汽車市場(chǎng)的必爭(zhēng)之地，各大主流企業(yè)不斷增加產(chǎn)能，市場(chǎng)成熟度隨之將會(huì)大幅提升。汽油價(jià)格上漲、充電基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善、供給端廠商的投入、自動(dòng)駕駛趨勢(shì)的帶動(dòng)、綠色城市的政策等因素將驅(qū)動(dòng)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。2、投融資情況2021年我國(guó)新能源汽車投融資事件239起，披露投融資金額為3639億元，同比增長(zhǎng)181.6%，其中，寧德時(shí)代吸金能力最強(qiáng)，2021年披露融資總額超582億元，完成一輪定向增發(fā)。比亞迪位居其后，披露融資總額超266億元。我國(guó)新能源汽車投融資金額于2020年突破億元大關(guān)，2021年突破3億元。3、產(chǎn)銷量2014年以來，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019年受補(bǔ)貼政策、市場(chǎng)需求等因素的影響稍有下降，整體保持上升趨勢(shì)，2021年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬輛，銷量為352.1萬輛，產(chǎn)銷量為99.3%，市場(chǎng)新能源汽車保有量為784萬輛。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)以純電動(dòng)汽車為主，2021年，中國(guó)純電動(dòng)汽車銷量為290.9萬輛，同比增長(zhǎng)1.62%，市場(chǎng)份額為82.6%。插電式混合汽車2021年銷量為61.1萬輛，較2020年增長(zhǎng)了137.8%，市場(chǎng)份額為17.1%，雖然銷量增加，但市場(chǎng)份額有所下降。我國(guó)燃料汽車市場(chǎng)發(fā)展較慢，近幾年銷量較低，增長(zhǎng)較慢，2020年銷量嚴(yán)重下滑，2021年稍有回升為0.16萬輛。4、滲透率根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)披露數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2021年新能源乘用車滲透率整體上市，2021年1月相較2021年12月整體乘用車銷量和新能源汽車滲透率都稍有下降，2022年第一季度整體新能源汽車滲透率較2020年同期有大幅增長(zhǎng)。5、消費(fèi)者調(diào)查根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車不滿意的因素有41.7%是因?yàn)槔m(xù)航能力差，這是新能源汽車行業(yè)急需解決的最大問題，其次，由于新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施不完善，有將近40%的人消費(fèi)者不滿意其高額的維修保養(yǎng)費(fèi)。新能源汽車企業(yè)在增強(qiáng)電池續(xù)航能力、普及充電樁等基礎(chǔ)設(shè)備、降低生產(chǎn)成本等方面還需要做出更多的努力，才能打開消費(fèi)市場(chǎng)，保持新能源汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。四、競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)占有率2021年，我國(guó)汽車品牌比亞迪新能源汽車銷量第一，市場(chǎng)占有率達(dá)17.99%，上汽通用五菱和美國(guó)特斯拉位居第二和第三，占有率分別為13.49%、11.03%。2021年，比亞迪新能源汽車銷量打破中國(guó)紀(jì)錄，據(jù)比亞迪公布的2021年年度銷量數(shù)據(jù)顯示，比亞迪新能源汽車全年銷量562871輛，超過特斯拉，成為中國(guó)新能源汽車廠商銷量的第一，也是國(guó)內(nèi)唯一一家新能源車型銷量突破50萬輛的車企。2、傳統(tǒng)汽車品牌企業(yè)對(duì)比我國(guó)新能源汽車目前最先進(jìn)的生產(chǎn)銷售品牌為比亞迪和上汽，比亞迪股份有限公司創(chuàng)立于1995年，2002年7月31日在主板發(fā)行上市，公司總部位于中國(guó)廣東，是一家擁有，及三大產(chǎn)業(yè)群的新技術(shù)民營(yíng)企業(yè)。上汽集團(tuán)是中國(guó)汽車龍頭上汽集團(tuán)，擁有全球最完整的新能源產(chǎn)品型譜,包括插電混動(dòng)車、純電動(dòng)車和氫燃料車型，上汽集團(tuán)自研的燃料電池系統(tǒng)技術(shù)性能已可比肩全球領(lǐng)先水平相關(guān)技術(shù)均已率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化落地。根據(jù)企業(yè)年報(bào)顯示，2021年比亞迪新能源汽車銷售收入達(dá)860億元，上汽集團(tuán)為165億元，比亞迪新能源汽車產(chǎn)品系列種類較多，整體產(chǎn)銷量高于上汽集團(tuán)。五、行業(yè)趨勢(shì)相較傳統(tǒng)燃油汽車行業(yè)，新能源汽車仍處于快速發(fā)展階段，還存在生產(chǎn)技術(shù)和續(xù)航能力等方面的問題，整