2021年全球及中國(guó)寵物用品行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

2021年全球及中國(guó)寵物用品行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、寵物用品概述寵物用品特指專(zhuān)門(mén)針對(duì)寵物群體所研發(fā)、生產(chǎn)和使用的用品，主要包括牽引器、清潔護(hù)理、寵物窩墊、食用器皿、寵物服飾、寵物玩具等，細(xì)分品類(lèi)較多。二、寵物用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈寵物用品制造商處于行業(yè)中游，行業(yè)上游主要是紡織品、板材、塑膠、橡膠和金屬等原材料的供應(yīng)廠商。上游原材料供應(yīng)商眾多，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，整體來(lái)看寵物用品制造企業(yè)在原材料采購(gòu)方面有一定的議價(jià)能力；行業(yè)下游是各種銷(xiāo)售渠道，包括電商平臺(tái)、綜合超市和寵物門(mén)店等。三、全球?qū)櫸镉闷肥袌?chǎng)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模全球?qū)櫸镉闷肥袌?chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球?qū)櫸镉闷肥袌?chǎng)規(guī)模為445.55億美元，同比增長(zhǎng)9%，2017-2021年間CAGR達(dá)7.6%。分地區(qū)來(lái)看，美國(guó)為第一大寵物用品市場(chǎng)，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)213.95億美元，占比48.02%；其次為中國(guó)，2021年寵物用品市場(chǎng)規(guī)模為47.43億美元，占比10.6%。2、寵物陪伴屬性凸顯疫情以來(lái)，美國(guó)領(lǐng)養(yǎng)寵物的比例明顯增加，美國(guó)人群領(lǐng)養(yǎng)寵物的意愿從2020年的6-7%提升至2022年的14%。新冠疫情下寵物陪伴屬性以及情緒價(jià)值更為凸顯，大多數(shù)寵物主將其視為家人或朋友，并通過(guò)給寵物購(gòu)買(mǎi)胸背帶、衣物等方式加強(qiáng)自身與寵物間的聯(lián)系，有望持續(xù)提升寵物用品需求度，長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間可觀。四、中國(guó)寵物用品市場(chǎng)現(xiàn)狀1、寵物數(shù)量寵物犬受各地養(yǎng)犬政策調(diào)整、需要較大活動(dòng)空間影響增速不及寵物貓，寵物貓數(shù)量2018-2021年CAGR達(dá)12.6%。目前中國(guó)家庭養(yǎng)寵比率為22.8%，較英美仍有較大成長(zhǎng)空間。2、寵物消費(fèi)情況寵物經(jīng)濟(jì)具備高粘性和消費(fèi)剛性。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年中國(guó)單只寵物年均消費(fèi)金額逐年上升，2021年為2216.3元，增幅為8.2%。根據(jù)2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)，犬用品中娛樂(lè)、洗護(hù)類(lèi)用品滲透率較高，其中寵物玩具滲透率排名第一，達(dá)76%，其次為寵物窩墊（73.3%），洗液香波/護(hù)貓素（73%），項(xiàng)圈牽引繩（66.5%）。貓用品中除貓砂為剛需（滲透率達(dá)87.8%），玩具、籠舍等滲透率亦位于前列，其中寵物玩具排名第二，滲透率為（84.8%）。犬貓用品種中，娛樂(lè)類(lèi)用品滲透率均位于前列，表明寵物與主人的關(guān)系更加緊密，寵物用品作為飼養(yǎng)者與寵物交流的重要道具，其市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)會(huì)不斷增加。3、寵物主需求寵物玩具方面，消費(fèi)決策因素穩(wěn)定，集中在安全性和功能性，其中產(chǎn)品材質(zhì)安全性和功能性關(guān)注度集中，2021年占比分別為68.8%以及67.6%，分消費(fèi)群體看，95后更關(guān)注功能性和耐用性。寵物牽引用具方面，功能性影響最大，占比63.5%，其次為牽引繩的材質(zhì)（占比54.1%），產(chǎn)品的規(guī)格（占比53.3%），分消費(fèi)群體看，年輕寵物主對(duì)功能性和耐用性的關(guān)注均高于平均水平和其他人群。政策支持寵物牽引用具成養(yǎng)寵剛需產(chǎn)品，于年輕犬主人中滲透率更高?！吨腥A人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》（2021年修訂）將攜帶犬只出戶佩戴犬牌并系犬繩列為強(qiáng)制事項(xiàng)。分消費(fèi)人群看，年輕群體中項(xiàng)圈牽引繩產(chǎn)品滲透率更高，根據(jù)2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)數(shù)據(jù)，95后犬主人中項(xiàng)圈牽引繩滲透率達(dá)74.2%，90后中滲透率達(dá)67.5%，均超過(guò)60后犬主人中滲透率，隨著寵物主群體年輕化、收入高端化，未來(lái)寵物牽引用具有望成為增速較快的寵物用品品類(lèi)。五、全球?qū)櫸镉闷肥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局全球?qū)櫸镉闷肥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，以國(guó)際品牌為主。由于寵物用品覆蓋面廣、細(xì)分品類(lèi)多，全球?qū)櫸镉闷肥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，寵物用品的領(lǐng)先企業(yè)仍以國(guó)際品牌為主，截至2020年中央花園和寵物公司憑借高質(zhì)量的寵物用品躋身市場(chǎng)前列，占據(jù)3.80%的市場(chǎng)份額；德國(guó)拜耳憑借寵物護(hù)理用品占據(jù)3.50%的市場(chǎng)份額。六、寵物用品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、寵物用品細(xì)分市場(chǎng)迅速發(fā)展中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于寵物用品的需求不斷增加，從而促進(jìn)了寵物消費(fèi)規(guī)模的增長(zhǎng)，推動(dòng)了行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的不斷增加。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)寵物用品的細(xì)分市場(chǎng)中，寵物日用品占38.8%、寵物清潔護(hù)理用品占38.2%，寵物服飾出行用品占16.9%?，F(xiàn)階段養(yǎng)寵人士除了在滿足寵物的基本生理需求之外，還特別注重寵物的清潔護(hù)理、娛樂(lè)打扮等，這些新品類(lèi)正在成為寵物用品的新增長(zhǎng)點(diǎn)。2、寵物用品智能化發(fā)展據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-5月京東智能寵物玩具購(gòu)買(mǎi)量同比增長(zhǎng)80%，智能飲水機(jī)購(gòu)買(mǎi)量同比增長(zhǎng)84%，智能喂食器購(gòu)買(mǎi)量同比增長(zhǎng)115%，智能貓砂盆搜索量同比增長(zhǎng)267%。數(shù)字化、智能化升級(jí)已成為中國(guó)寵物用品行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，小米、美的、海爾等科技領(lǐng)域巨頭跨界入局寵物用品行業(yè)，也給智能用品品類(lèi)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。3、積極布局全渠道運(yùn)營(yíng)根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，72.1%的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)寵物產(chǎn)品來(lái)自線下寵物店，64.4%來(lái)自電商渠道。寵物行業(yè)呈現(xiàn)明顯的低品牌集中度和高電商滲透率的特點(diǎn)，線上渠道成為寵物行業(yè)最為重要的銷(xiāo)售渠道。受疫情影響，寵物