中國(guó)塑料包裝行業(yè)為我國(guó)主要貿(mào)易產(chǎn)品預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將逼近700億美元市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊

中國(guó)塑料包裝行業(yè)為我國(guó)主要貿(mào)易產(chǎn)品，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將逼近700億美元，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊

一、塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

塑料包裝憑借重量輕、耐用性好、可塑性強(qiáng)、價(jià)格較低等優(yōu)勢(shì)已成為包裝產(chǎn)業(yè)中的生力軍。目前，塑料包裝現(xiàn)已被廣泛應(yīng)用于電子、食品、飲料、酒類、茶品、卷煙、醫(yī)藥、保健品、化妝品、小家電、服裝、玩具、體育用品等行業(yè)和產(chǎn)品包裝配套等行業(yè)。

我國(guó)塑料包裝經(jīng)過30多年的發(fā)展，已經(jīng)初步形成種類齊全，具有相當(dāng)技術(shù)規(guī)模和一定水平的行業(yè)，在包裝市場(chǎng)中占有及其重要的地位，是中國(guó)塑料工業(yè)和包裝工業(yè)中規(guī)模最大的領(lǐng)域之一。

塑料包裝在我國(guó)已經(jīng)有較長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展歷史，已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。塑料包裝的上游行業(yè)主要為合成樹脂和塑料助劑的提供商，無論是塑料包裝還是上游原材料合成樹脂，總體上都是石油提取物，因此塑料包裝及塑料制品行業(yè)受石油行業(yè)波動(dòng)情況較大。2018年塑料包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量約為1569家，較上年增長(zhǎng)約1.36%。我國(guó)塑料包裝種類繁多，品種復(fù)雜，可以按照原材料的不同、包裝物的不同、外形的不同、用途的不同等進(jìn)行分類。中國(guó)是世界包裝制造和消費(fèi)大國(guó)，塑料包裝在包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值中的比例已超過40%，成為包裝產(chǎn)業(yè)中的生力軍，在食品、飲料、日用品及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。

料包裝在我國(guó)已經(jīng)有較長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展歷史，已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。塑料包裝的產(chǎn)業(yè)鏈主要可以分為三大部分，上游是塑料包裝的原材料提供商，主要負(fù)責(zé)塑料包裝原材料合成樹脂和塑料助劑的提供，企業(yè)多為塑料制品企業(yè)，行業(yè)主要為價(jià)格決定型；中游為塑料包裝制造環(huán)節(jié)，塑料包裝產(chǎn)品主要可以分為硬包裝和軟包裝，硬包裝主要是指塑料桶、塑料瓶、塑料蓋等塑性產(chǎn)品，軟包裝主要是指塑料軟管、塑料袋等無定型產(chǎn)品；塑料包裝下游為塑料包裝的應(yīng)用行業(yè)，塑料包裝在我國(guó)應(yīng)用范圍較廣，主要應(yīng)用行業(yè)包括飲料制造、食品制造、醫(yī)藥制造、日化產(chǎn)品制造和食用油制造等。

塑料包裝的上游行業(yè)主要為合成樹脂和塑料助劑的提供商。塑料制品行業(yè)在我國(guó)發(fā)展歷史長(zhǎng)久，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)程度激勵(lì)，既存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)也存在低端產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，除特殊需求外，塑料包裝所使用塑料原材料處于塑料制品的中低端位置，提供材料的企業(yè)眾多，為我國(guó)塑料包裝行業(yè)打下了良好的基礎(chǔ)。

不論是塑料包裝還是上游原材料合成樹脂，總體上都是石油提取物，因此塑料包裝及塑料制品行業(yè)受石油行業(yè)波動(dòng)情況較大，如石油價(jià)格上漲，塑料制品行業(yè)成本上升，從而導(dǎo)致塑料包裝行業(yè)成本上升，進(jìn)而利潤(rùn)空間狹小，導(dǎo)致行業(yè)退出企業(yè)數(shù)量增多，反之亦然。我國(guó)是典型的石油進(jìn)口依賴國(guó)家，2018年，我國(guó)石油產(chǎn)量為18910.6萬噸，消費(fèi)量為65000萬噸，進(jìn)口依存度約為69.8%。

塑料包裝種類繁多，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

《2020-2026年中國(guó)塑料軟包裝行業(yè)發(fā)展模式分析投資機(jī)遇分析報(bào)告》顯示：我國(guó)塑料包裝行業(yè)屬于低技術(shù)壁壘行業(yè)，而且應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，下游需求量較大，從而使得企業(yè)不斷進(jìn)入塑料包裝行業(yè)，2018年塑料包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量約為1569家，較上年增長(zhǎng)約1.36%。我國(guó)塑料包裝種類繁多，品種復(fù)雜，可以按照原材料的不同、包裝物的不同、外形的不同、用途的不同等進(jìn)行分類。

中國(guó)是世界包裝制造和消費(fèi)大國(guó)，塑料包裝在包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值中的比例已超過40%，成為包裝產(chǎn)業(yè)中的生力軍，在食品、飲料、日用品及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。塑料包裝行業(yè)的包裝產(chǎn)品、包裝材料平穩(wěn)增長(zhǎng)，包裝新材料、新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民生活水平提高和人口老齡化引起的醫(yī)療費(fèi)用增加，新藥品開發(fā)力度加大，醫(yī)療保障體系改革的步伐加快和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的擴(kuò)大，塑料工業(yè)將會(huì)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。另外中國(guó)塑料包材質(zhì)量及包裝品種都明顯低于國(guó)際水平。在發(fā)達(dá)國(guó)家，塑料包裝占塑料產(chǎn)品價(jià)值的30%，而中國(guó)不到10%。今后幾年將是中國(guó)塑料包裝產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展時(shí)期。

二、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因、進(jìn)入行業(yè)的主要障礙及影響行業(yè)發(fā)展的因素分析

塑料包裝行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)需求旺盛，行業(yè)的整體利潤(rùn)水平相對(duì)穩(wěn)定。

塑料包裝行業(yè)的利潤(rùn)水平也隨市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不同而異。在低端市場(chǎng)，小規(guī)模企業(yè)眾多，生產(chǎn)設(shè)備普遍較為落后、產(chǎn)品質(zhì)量檔次較低，以價(jià)格為主要競(jìng)爭(zhēng)手段，利潤(rùn)空間非常有限。在高端市場(chǎng)，企業(yè)的規(guī)模較大、實(shí)力雄厚，能夠?yàn)榇笮涂蛻籼峁┤轿环?wù)和功能性產(chǎn)品，往往擁有更高和穩(wěn)定的盈利水平。

鑒于塑料包裝行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，其受上下游行業(yè)的影響程度較高。近年來，由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和上下游產(chǎn)業(yè)的變化，行業(yè)的平均利潤(rùn)率也出現(xiàn)一定幅度的波動(dòng)。隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐漸向好，若上下游行業(yè)未發(fā)生重大不利變化，我國(guó)塑料包裝行業(yè)未來的整體毛利率水平有望保持相對(duì)穩(wěn)定。

國(guó)內(nèi)外這些政策的實(shí)施，增加了塑料包裝企業(yè)的生產(chǎn)成本，對(duì)企業(yè)的技術(shù)水平提高了要求，抬高了塑料包裝產(chǎn)品的出口門檻，進(jìn)而加大了行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有塑料包裝企業(yè)的生存壓力，對(duì)于潛在進(jìn)入者來說，面臨的壓力和挑戰(zhàn)將會(huì)更大。

三、塑料包裝為我國(guó)主要貿(mào)易產(chǎn)品

2019年，我國(guó)包裝行業(yè)與"一帶一路"國(guó)家完成貿(mào)易總額達(dá)143.73億美元，同比增長(zhǎng)23.53%，占整個(gè)包裝行業(yè)貿(mào)易額的比重為29.29%。其中出口金額為134.58億美元，占包裝出口總額的比重達(dá)38.43%，進(jìn)口金額為9.15億美元，占包裝進(jìn)口總額的比重為6.52%。"一帶一路"國(guó)家已經(jīng)成為我國(guó)包裝行業(yè)的主要出口地區(qū)。

2019年塑料包裝累計(jì)完成出口額90.23億美元，占比達(dá)67.05%，同比增長(zhǎng)23.3%;紙包裝累計(jì)完成出口額17.8億美元，占比13.22%，同比增長(zhǎng)41.95%;包裝機(jī)械及其他累計(jì)完成出口額9.79億美元，占比7.27%，同比增長(zhǎng)7.76%;玻璃包裝累計(jì)完成出口額8.94億美元，占比6.65%，同比增長(zhǎng)22.27%;金屬包裝累計(jì)完成出口額7.43億美元，占比5.52%，同比增長(zhǎng)27.63%，竹木包裝累計(jì)完成出口額0.39億美元，占比0.29%，同比下降6.62%。

2019年，塑料包裝累計(jì)完成進(jìn)口額8.52億美元，占比達(dá)93.08%，同比增長(zhǎng)16.38%;紙包裝累計(jì)完成進(jìn)口額0.24億美元，占比2.64%，同比增長(zhǎng)27.47%;包裝機(jī)械及其他累計(jì)完成進(jìn)口額0.12億美元，占比1.35%，同比下降26.41%;玻璃包裝累計(jì)完成進(jìn)口額0.07億美元，占比0.8%，同比下降12.7%;金屬包裝累計(jì)完成進(jìn)口額0.18億美元，占比2%，同比下降15.23%，竹木包裝累計(jì)完成進(jìn)口額0.01億美元，占比0.13%，同比下降42.84%。

四、塑料包裝行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析預(yù)測(cè)

目前我國(guó)塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈。塑料包裝行業(yè)大體可以分為四個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為龍頭型企業(yè)，主要有永新股份、安姆科、紫江企業(yè)等。第二梯隊(duì)為行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)者，主要有通產(chǎn)麗星、王子新材、珠海中富等。第三梯隊(duì)為行業(yè)中堅(jiān)力量，主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業(yè)，此梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量最多，也更有可能出現(xiàn)新的龍頭企業(yè)。第四梯隊(duì)為廣大中小企業(yè)，產(chǎn)品偏向中低端，企業(yè)規(guī)模較小，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

從我國(guó)現(xiàn)在包裝發(fā)展的情況預(yù)測(cè)，2020年中國(guó)包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破1900億美元，約占亞太市場(chǎng)55%的份額，并將以約5%的速度持續(xù)增長(zhǎng)，高于全球市場(chǎng)約4%的整體增長(zhǎng)預(yù)期。其中，紙質(zhì)和塑料包裝分別占比約37%，金屬占比約13%。

2015-2019年，我國(guó)塑料薄膜制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(年?duì)I業(yè)收入2000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不斷增加，但近年來增速有所放緩。2019年我國(guó)塑料薄膜制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成累計(jì)營(yíng)業(yè)收入2704.93億元，同比增長(zhǎng)4.26%。

從產(chǎn)量方面來看，2015-2019年，我國(guó)塑料薄膜產(chǎn)量整體呈波動(dòng)趨勢(shì)。2018年，我國(guó)塑料薄膜產(chǎn)量為1180.36萬噸，為近年來最低值。2019年全國(guó)塑料薄膜產(chǎn)量為1594.62萬噸、

塑料薄膜行業(yè)屬于技術(shù)和資金密集型行業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和環(huán)保政策的升級(jí)，行業(yè)需通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新向高性能、綠色化方向發(fā)展。

塑料包裝箱類產(chǎn)品主要有果蔬箱、塑料周轉(zhuǎn)箱、托盤等。近年來，塑料箱類產(chǎn)品發(fā)展迅速，在一定程度上替代了木質(zhì)包裝，在多個(gè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。特別是物流行業(yè)的快速發(fā)展，推動(dòng)了塑料箱產(chǎn)品的升級(jí)。

2015-2019年，我國(guó)塑料包裝箱及容器制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(年?duì)I業(yè)收入2000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不斷增加，但2019年增速有所放緩。2019年我國(guó)塑料包裝箱及容器制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成累計(jì)營(yíng)業(yè)收入1592.39億元，同比增長(zhǎng)1.29%。

2015-2019年，我國(guó)泡沫塑料制品產(chǎn)量波動(dòng)較大。2019年，我國(guó)泡沫塑料制品產(chǎn)量為258.19萬噸，同比下降16.16%。

產(chǎn)量下降的同時(shí)，塑料泡沫制造業(yè)收入也隨之下降。2017-2019年，我國(guó)塑料泡沫制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速逐漸下降，2019年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

2019年塑料泡沫制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入729.38億元，同比下降2.61%。

整體來看，近三年，我國(guó)塑料包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)不斷增加，但由于國(guó)家環(huán)保政策日趨嚴(yán)禁，包裝行業(yè)也逐漸向綠色、可持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)轉(zhuǎn)變，所以行業(yè)收入增速一直呈下降趨勢(shì)。2017-2019年，我國(guó)塑料包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持著增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年塑料包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入666.78億元，同比增1.48%。

2017年全球塑料包裝市場(chǎng)規(guī)模為1979.8億美元，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2696.5億美元；2017年中國(guó)塑料包裝市場(chǎng)規(guī)模為496.4億美元，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將逼近700億美元。

五、塑料包裝行業(yè)發(fā)展前景分析

塑料包裝制品的消費(fèi)數(shù)量，必將推動(dòng)塑料包裝機(jī)械業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與迅速發(fā)展，我國(guó)經(jīng)濟(jì)宏觀面及微觀面形勢(shì)趨好，社會(huì)需求將會(huì)出現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)局面，可望刺激塑料制品消費(fèi)增長(zhǎng)。

1、節(jié)能環(huán)保、易回收利用

21世紀(jì)是環(huán)保世紀(jì)，塑料包裝材料將迎來新的機(jī)遇，也將經(jīng)受嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，為適應(yīng)新時(shí)代的要求，塑料包裝材料除要求能滿足市場(chǎng)包裝質(zhì)量和效益等日益提高的要求外，還需進(jìn)一步節(jié)省能源，和注意回收利用，遵循正確的使用原則，塑料包裝材料的安全性能是可以得到保證的，對(duì)人體健康不會(huì)造成危害。

2、復(fù)合基材雙向拉伸薄膜崛起

目前來看，應(yīng)引進(jìn)高新技術(shù)設(shè)備，開發(fā)特種聚脂薄膜，通過多層共擠工藝技術(shù)，生產(chǎn)熱封薄膜，占領(lǐng)保鮮食品、冷凍食品包裝市場(chǎng);同時(shí)引進(jìn)適應(yīng)生產(chǎn)熱收縮薄膜技術(shù)，開發(fā)聚酯瓶標(biāo)簽用膜等。

3、藥用塑料包裝材料或成新的熱點(diǎn)。

我國(guó)藥品包裝年產(chǎn)值在150億元左右，已成為我國(guó)包裝領(lǐng)域中的一個(gè)重要分支。藥品包裝形式正在發(fā)生變化，由原來的紙袋、塑料袋、玻璃瓶包裝轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的聚乙烯瓶、聚丙烯瓶、聚酯瓶、鋁塑復(fù)合包裝和條形包裝等。因此，國(guó)內(nèi)藥品汽罩包裝及條形復(fù)合膜包裝也將成為固體劑型藥品包裝的主流，并有著廣闊的發(fā)展前景。

4、飲水包裝瓶(桶)市場(chǎng)

全國(guó)瓶裝水產(chǎn)量為554萬噸，占飲料總量近1/4，已進(jìn)入千家萬戶。目前發(fā)展食品級(jí)PC原料十分緊迫。上海與拜耳已簽約建設(shè)10萬噸級(jí)PC樹脂，2003年頭一期投產(chǎn)，年產(chǎn)5萬噸，可以緩解PC長(zhǎng)期靠進(jìn)口的局面。

5、塑料飲料瓶市場(chǎng)潛伏商機(jī)

塑料包裝容器應(yīng)用市場(chǎng)廣闊，其中飲料行業(yè)有著誘人的商機(jī)，汽水、果汁、蔬菜、飲料所需的塑料容器需求量與日俱增。

碳酸飲料包裝中PET瓶的應(yīng)用比例占57.4%，市場(chǎng)前景看好。隨著國(guó)內(nèi)茶飲料市場(chǎng)異軍突起，熱灌裝PET瓶已成為聚酯