2021年中國(guó)刀具行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2021年中國(guó)刀具行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、刀具行業(yè)基本概況刀具是機(jī)械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。絕大多數(shù)的刀具是機(jī)用的，但也有手用的。由于機(jī)械制造中使用的刀具基本上都用于切削金屬材料，所以“刀具”一詞一般就理解為金屬切削刀具。刀具在進(jìn)行金屬切削工作時(shí)，需要承受很大壓力、沖擊力、熱載荷，因此刀具材料需要具備高硬度、高耐熱性、高強(qiáng)度和耐沖擊性的特點(diǎn)。一般來(lái)說(shuō)，硬度越高的材料切削速度越快。不同材料的刀具各有特點(diǎn)，適用于不同應(yīng)用場(chǎng)景。按照材料硬度從低到高來(lái)看，刀具主要分為高速鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷以及超硬材料（人造金剛石PCD、立方氮化硼CBN）。二、刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要可以分為上游基礎(chǔ)材料生產(chǎn)，中游刀具制造和下游終端應(yīng)用，其中中游是核心環(huán)節(jié)。上游基礎(chǔ)材料主要包括工具鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷、超硬材料（包括人造金剛石PCD和立方氮化硼CBN），中游刀具制造主要分為國(guó)際廠商和國(guó)內(nèi)廠商，下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，各制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域均有所涉及。刀具行業(yè)下游主要為制造業(yè)，根據(jù)我國(guó)切削刀具按制造業(yè)板塊的消費(fèi)規(guī)模，汽車、摩托車、機(jī)床工具、航空航天、通用機(jī)械、模具及工程機(jī)械等行業(yè)對(duì)刀具的需求尤為明顯。三、世界刀具行業(yè)現(xiàn)狀目前主要的刀具材料包括硬質(zhì)合金、工具鋼、陶瓷和超硬材料（PCD、CBN）。刀具的質(zhì)量直接決定了機(jī)械制造行業(yè)的生產(chǎn)水平，更是制造業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和提高生產(chǎn)效率最重要的因素。2020年，世界刀具產(chǎn)品材料以硬質(zhì)合金和高速鋼為主，占比分別為63%、26%，其他材料的占比較低，均不足5%。四、中國(guó)刀具行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)切削刀具市場(chǎng)消費(fèi)情況與我國(guó)制造業(yè)發(fā)展水平和結(jié)構(gòu)調(diào)整息息相關(guān)。受國(guó)內(nèi)投資增速放緩和需求結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，2011年至2016年刀具市場(chǎng)規(guī)模主要集中在312億元至345億元的區(qū)間。隨著“十三五”規(guī)劃的落地，國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深化，2018年切削刀具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到421億元。2019年受中美貿(mào)易摩擦以及汽車等下游行業(yè)下行的影響，我國(guó)切削刀具市場(chǎng)規(guī)模下降至393億元；2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到477億元，同比上升13.3%。隨著我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展和復(fù)蘇，我國(guó)刀具市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)刀具進(jìn)度依賴度不斷降低，2021年進(jìn)口刀具占比降至30%以下。2021年我國(guó)刀具進(jìn)口額（包含在中國(guó)生產(chǎn)并銷售的國(guó)外品牌）總規(guī)模達(dá)到138億元人民幣，同比增長(zhǎng)5.34%。2015年以來(lái)我國(guó)進(jìn)口刀具占比逐年降低，由2015年的37.2%下降至2021年28.9%。主要是由于2020年疫情影響下進(jìn)口品牌斷供，國(guó)產(chǎn)品牌下游接受度提高，刀具國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快。注：進(jìn)口數(shù)據(jù)與海關(guān)數(shù)據(jù)（包括同比增長(zhǎng)）存在一定差異，是因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑不完全一致，國(guó)外品牌在中國(guó)有生產(chǎn)并銷售。國(guó)內(nèi)產(chǎn)品需升級(jí)，刀具國(guó)產(chǎn)化潛力大。2021年我國(guó)刀具進(jìn)口金額為106.32億元，分產(chǎn)品來(lái)看，進(jìn)口額最大的產(chǎn)品分別為“經(jīng)鍍或涂層的硬質(zhì)合金制的金工機(jī)械用刀及片”、“其他硬質(zhì)合金制的金工機(jī)械用刀及片”、“其他銑削工具”，分別占比25.52%、12.2%、12.02%。近年來(lái)我國(guó)刀具出口額不斷提升。我國(guó)刀具出口額從2020年的180億元增長(zhǎng)至2021年的225億元，同比增長(zhǎng)25%。2021年中國(guó)刀具出口額為225.16億人民幣，同比增長(zhǎng)25%。分產(chǎn)品看，出口額最大的產(chǎn)品分別是“其他材料制工作部件的鉆孔工具”、“未列明圓鋸片，包括部件”、“其他材料制工作部件的未列明可互換工具”，分別占比38.15%、15.78%、12.66%。五、刀具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、全球市場(chǎng)份額全球刀具市場(chǎng)格局分散，競(jìng)爭(zhēng)激烈。2020年，全球切削刀具市場(chǎng)銷量份額前五的公司分別為山特維克、IMC、三菱、肯納金屬和歐士機(jī)，其中僅山特維克的份額在10%以上，行業(yè)CR5為28.7%，市場(chǎng)格局分散。2、競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)歐美日韓中高端刀具實(shí)力雄厚，我國(guó)是全球最大刀具消費(fèi)市場(chǎng)。國(guó)際刀具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局大致分為三個(gè)陣營(yíng)：第一陣營(yíng)為以山特維克和伊斯卡等為代表的歐美刀具企業(yè)。歐美刀具企業(yè)定位于為客戶提供完整的刀具解決方案，在高端定制化刀具領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。第二陣營(yíng)是以三菱材料和克洛伊等為代表的日韓刀具企業(yè)。日韓刀具企業(yè)定位于為客戶提供通用性、穩(wěn)定性和性價(jià)比高的產(chǎn)品，在高端制造業(yè)的非定制化刀具領(lǐng)域贏得了眾多廠商的青睞。第三陣營(yíng)是以株洲鉆石和歐科億等為代表的中國(guó)刀具企業(yè)。中國(guó)刀具企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力差距較大，主要通過(guò)差異化的產(chǎn)品策略和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，贏得了較多的中低端市場(chǎng)份額。3、主要企業(yè)刀具業(yè)務(wù)毛利率對(duì)比從刀片及刀具業(yè)務(wù)毛利率來(lái)看：毛利率水平與產(chǎn)品種類密切相關(guān)。中鎢高新產(chǎn)品豐富，刀片及刀具業(yè)務(wù)包括數(shù)控刀片、整體刀具、微型鉆頭、刀體等，不同產(chǎn)品之間毛利率差異較大，刀體業(yè)務(wù)毛利率較低，拉低整體水平。歐科億與華銳精密目前主要產(chǎn)品為數(shù)控刀片，毛利率水平較高。歐科億優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品為車削刀片（車削刀片毛利率水平相對(duì)較低），隨著公司產(chǎn)品性能的提升與銑削和鉆削刀片業(yè)務(wù)發(fā)展，數(shù)控刀片毛利率提升。華銳精密優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品為銑削刀片（銑削刀片毛利率水平相對(duì)較高），隨著產(chǎn)品性能提升，保持較高的毛利率水平。4、重點(diǎn)企業(yè)—中鎢高新中鎢高新業(yè)務(wù)豐富，刀片及刀具業(yè)務(wù)是重要收入來(lái)源。2021年，公司刀片及刀具業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入33.09億元，占比27.36%，是公司第一大收入來(lái)源。2020年、2021年刀具需求旺盛，公司該業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。六、刀具行業(yè)發(fā)展前景1、硬質(zhì)合金刀具帶動(dòng)產(chǎn)能迅速擴(kuò)大隨著我國(guó)制造業(yè)進(jìn)步，對(duì)硬質(zhì)合金刀具的需求不斷增長(zhǎng)。近幾年我國(guó)硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)業(yè)在材料、涂層、工藝裝備等方面進(jìn)步明顯，帶動(dòng)產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，并吸引資本關(guān)注加速了擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程。2、高端絲錐有較大市場(chǎng)潛力高速鋼刀具中較有優(yōu)勢(shì)的品種，主要是絲錐、拉刀和中模數(shù)齒輪刀具，其中絲錐產(chǎn)銷量最大。2021年，我國(guó)絲錐進(jìn)口10.