中國牙種植體行業(yè)市場需求及市場供應(yīng)情況分析

中國牙種植體行業(yè)市場需求及市場供應(yīng)情況分析牙種植體，又稱為人工牙根，是通過外科手術(shù)的方式將其植入人體缺牙部位的上下頜骨內(nèi)，待其手術(shù)傷口愈合后，在其上部安裝修復(fù)假牙的裝置。目前牙種植體常用的材料主要是純鈦及鈦合金、生物活性陶瓷以及一些復(fù)合材料。1、牙種植體市場需求分析種植牙是治療牙齒缺失的最佳方案，兼具醫(yī)療與消費(fèi)屬性。目前，種植修復(fù)技術(shù)在我國一線大城市已經(jīng)非常普及，在長三角和珠三角的輻射地區(qū)，口腔種植治療水平也已經(jīng)非常成熟，大部分綜合醫(yī)院口腔科和一些二級(jí)醫(yī)院完全可以開展相關(guān)治療，并且種植技術(shù)正朝著縣級(jí)醫(yī)院滲透，甚至近郊區(qū)的醫(yī)院也能進(jìn)行牙齒修復(fù)的種植手術(shù)。有大概一半的民營口腔診所已經(jīng)具備相關(guān)資質(zhì)，也可以開展牙齒種植治療手術(shù)?？谇环N植治療的絕對(duì)優(yōu)勢讓大眾對(duì)種植治療的接受和認(rèn)可程度提高，經(jīng)濟(jì)水平的提高讓種植治療有了發(fā)展的土壤。口腔科利潤率極高，且風(fēng)險(xiǎn)低?，F(xiàn)在患者對(duì)口腔健康問題越來越重視，老齡化導(dǎo)致口腔健康需求迅速增長。鑒于人們對(duì)口腔健康意識(shí)的提升，人均收入的提升以及口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的壯大，近年來我國口腔醫(yī)療市場快速增長。2020年我國種植牙服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到了302.5億元，同比2019年的246億元增長了22.97%，近幾年我國種植牙服務(wù)市場規(guī)模情況如下圖所示：種植牙服務(wù)分為牙種植體、修復(fù)材料、牙冠規(guī)模、基臺(tái)、服務(wù)及其他。其中，牙種植體這類原材料市場規(guī)模占比在10%左右。在我國牙種植服務(wù)市場規(guī)模擴(kuò)張的過程中，我國牙種植體需求規(guī)模也在持續(xù)增長，2020年中國牙種植體市場規(guī)模為31.5億元。2、牙種植體市場供應(yīng)情況我國牙種植體研制水平與發(fā)達(dá)國家還存在階段性的差距。國內(nèi)牙種植體企業(yè)起步較晚，臨床數(shù)據(jù)不足；在技術(shù)上國產(chǎn)牙種植體和進(jìn)口表面處理工藝和加工精密程度上一定差別，產(chǎn)品性能穩(wěn)定性和使用壽命有待觀察；種植治療需要與種植系統(tǒng)相配套的種植工具等，國內(nèi)種植體系統(tǒng)企業(yè)目前在配套工具設(shè)計(jì)上也存在欠缺，推廣上難以有差異化優(yōu)勢；這些因素使得臨床醫(yī)生使用積極性不高。目前國內(nèi)多數(shù)植牙患者的收入水平較高，價(jià)格不敏感，這類消費(fèi)者主要使用的是歐美的種植體，價(jià)格較低的韓國種植牙系統(tǒng)占據(jù)了部分價(jià)格敏感患者市場，國產(chǎn)優(yōu)勢不足。在國內(nèi)種植體市場，國內(nèi)進(jìn)口品牌90%左右市場規(guī)模，國產(chǎn)品牌為10%左右。中國種植體市場上，歐美品牌Nobel、Straumannn、DentsplySirona等占據(jù)中高端，韓國品牌奧齒泰、登騰等占據(jù)低端市場。高端歐美品牌口腔醫(yī)院進(jìn)貨價(jià)在1600-3000元左右，低端品牌如韓系走高性價(jià)比路線，口腔醫(yī)院韓系種植牙批量購買時(shí)進(jìn)貨價(jià)可低至500-800元。國內(nèi)牙種植體企業(yè)設(shè)計(jì)上借鑒歐美系、韓系，價(jià)格上力求做到更低，可達(dá)400-500元以求打開市場。根據(jù)藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)，目前我國已有18家企業(yè)、19款國產(chǎn)牙種植體產(chǎn)品注冊。主要包括華西口腔醫(yī)院、北京萊頓、威高潔麗康、大博百齒泰、江蘇創(chuàng)英（由正海生物代理）、康拓醫(yī)療、寧波美格真、常州百康特、深圳安特、柯潤璽等，其中營收體量大的預(yù)計(jì)營收在5000萬左右。目前國產(chǎn)產(chǎn)品市場占有率不高。與其他行業(yè)國產(chǎn)替代的不同在于，國產(chǎn)醫(yī)療器械多以性價(jià)比取勝，但是國外種植體的存在造成了較強(qiáng)價(jià)格競爭，國產(chǎn)替代需要時(shí)間、技術(shù)的沉淀，疊加政策的扶持。隨著國產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步，醫(yī)生教育加強(qiáng)以及向三四線城市的滲透，國產(chǎn)種植體進(jìn)口替代可期。根據(jù)《2022-2028年中國牙種植體行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》顯示：近年來，我國牙種植體產(chǎn)量快速增長，從2014年的0.8萬顆增長到了2020年的29.2萬顆。如下圖所示：3、牙種植體行業(yè)前景分析國家衛(wèi)健委發(fā)布《健康口腔行動(dòng)方案（2019—2025年）》鼓勵(lì)、引導(dǎo)、支持社會(huì)辦口腔醫(yī)療、健康服務(wù)機(jī)構(gòu)參與口腔疾病防治和健康管理服務(wù)。政策的頒布實(shí)施為民營口腔醫(yī)院的發(fā)展提供了政策基礎(chǔ)，為口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇。人均收入增長明顯會(huì)促進(jìn)口腔消費(fèi)。參照臺(tái)灣口腔的發(fā)展，每十萬人牙醫(yī)數(shù)和人均收入有明顯的正相關(guān)，隨著我國人均收入的增長，口腔消費(fèi)也勢必快速增加。從種植牙市場來看，與發(fā)達(dá)國家種植牙50-100顆/萬人的滲透率相比，國內(nèi)種植市場尚處于起步階段，行業(yè)潛力遠(yuǎn)遠(yuǎn)未實(shí)現(xiàn)。因早期牙科診所分布在一二線城市，就診人群需要有消費(fèi)能力和消費(fèi)意識(shí)，現(xiàn)在牙科診所開始大面積下沉，需求擴(kuò)張將進(jìn)一步體現(xiàn)。根據(jù)全國老齡工作委員會(huì)辦公室發(fā)布的《中國人口老齡化發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》，21世紀(jì)的中國將進(jìn)入老齡社會(huì)。到2050年，老年人口總量將超過4億，老齡化水平推進(jìn)到30%以上。老年人的患齲率和失齒率較高，人口老齡化的加劇，將繼續(xù)拉動(dòng)對(duì)種植牙的需求，增加市場規(guī)模，使得行業(yè)保持高速穩(wěn)定增長。另一方面，部分消費(fèi)者出于美學(xué)需求種植牙齒的意愿增強(qiáng)，也將帶動(dòng)牙種植體行業(yè)的發(fā)展。目前牙科用材暫未列入國家醫(yī)保局帶量采購名單中，主要原因在于，雖然我國口腔行業(yè)有著較大的潛在市場，但需求量仍需挖掘。此外，牙科高值耗材有較強(qiáng)的個(gè)性化定制屬性。長期來看，隨著生活水平的提高，人們對(duì)口腔健康的關(guān)注增加，使得牙科高值耗材需求量隨之升高，因此種植牙未來有望納入帶量采購的行列。2021年“兩會(huì)”期間，有代表建議將種植牙納入醫(yī)保。例如韓國將種植牙納入醫(yī)保使得其在韓國市場的滲透率迅速上升，達(dá)到每萬人63