上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展十年回顧與展望

上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展十年回顧與展望摘要：本文系統(tǒng)總結(jié)了國務(wù)院18號文件發(fā)布以來上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各項成就，并敘述了“十二五”期間上海集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標及主要發(fā)展思路。進入21世紀以來，上海集成電路產(chǎn)業(yè)在國務(wù)院頒布的《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》（簡稱18號文件）的激勵和上海市委、市政府的推動下，進入了前所未有的快速發(fā)展時期。從2001年到2010年的十年是上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年。在這十年中上海集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模由小變大，其中銷售規(guī)模擴大了10.3倍，產(chǎn)量增加了8.2倍，出口率增長了3.2倍，集成電路產(chǎn)業(yè)累計總投資額增加了3.3倍，集成電路企業(yè)數(shù)量增加了4倍，集成電路行業(yè)就業(yè)人數(shù)也增加了4倍。技術(shù)水平快速提升了3個技術(shù)代，與國際先進技術(shù)水平差距進一步縮小。同時，上海已形成了“一帶兩區(qū)”（浦東微電子產(chǎn)業(yè)帶、張江和松江產(chǎn)業(yè)園區(qū)）的產(chǎn)業(yè)布局，形成了有利于集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境和投資環(huán)境，建立了多個功能齊全的公共服務(wù)平臺，造就和培養(yǎng)了數(shù)以萬計的新穎人才，開創(chuàng)了集成電路設(shè)計業(yè)、制造業(yè)、封裝測試業(yè)和設(shè)備材料業(yè)互相促進、協(xié)調(diào)發(fā)展的新局面。通過不斷實踐，不斷總結(jié)，上海對集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的認識不斷深化、不斷更新。這些都為上海集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)做大做強奠定了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)和精神基礎(chǔ)。一、十年輝煌成果（一）2001-2010年上海集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大2001-2010年的十年間上海集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模和增長率如圖1。在這十年間上海集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額從52億元提升到537.2億元，年平均復(fù)合增長率為31.3%。成為上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史最好時期。

囹1如012010年上海集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模及增長率-（二）2001-2010年上海集成電路產(chǎn)量規(guī)模持續(xù)提升2001年上海集成電路的產(chǎn)量僅為22.8億塊，而2010年上海集成電路產(chǎn)量超過188億塊，在這10年中上海集成電路產(chǎn)量擴大了8.2倍。圖2 2001-2011年上海集成電路產(chǎn)量持續(xù)提升刀（三）上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展由出口拉動增長轉(zhuǎn)為由內(nèi)需拉動增長由圖3可見，從2001年到2008年上海集成電路產(chǎn)業(yè)的出口額不斷增長。2009年受世界金融危機和全球半導(dǎo)體市場衰退的影響，上海集成電路產(chǎn)業(yè)出口額開始下降。從此以后，上海集成電路產(chǎn)業(yè)主動轉(zhuǎn)變增長方式，從“出口增長為主”的發(fā)展模式向“國內(nèi)需求增長為主”的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，從而實現(xiàn)了經(jīng)濟增長方式的根本性轉(zhuǎn)變。圖3 2001-2010年上海集成電路產(chǎn)業(yè)出口額的變化4（四）2001-2010年上海集成電路產(chǎn)業(yè)的累積投資額不斷上漲至2001年上海集成電路產(chǎn)業(yè)的累積總投資僅為66.4億美元，到2010年累積總投資增至218億美元，是2001年的3.3倍。其中2010年上海集成電路產(chǎn)業(yè)的注冊金額達到98.8億美元，也是2001年的3.3倍。這主要歸因于上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境的逐步改善和優(yōu)化。

□泰□泰計投資也寂［憶美元」□宗計注冊資甕（土美元｝圖4上海集成電路產(chǎn)業(yè)累積投資金額“（五）2001-2010年上海集成電路產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量及從業(yè)人數(shù)也大幅度增加由表1可見，2010年上海集成電路企業(yè)總數(shù)已達407家，是2001年的4倍，從業(yè)人員總數(shù)為10.64萬人，也是2001年的4倍，其中技術(shù)人員總數(shù)達到4.80萬人，同樣是2001年的4倍多。眾多的企業(yè)和雄厚的人才資源為上海集成電路產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展提供了雄厚基礎(chǔ)。表1 2D01-201D年上海集成電路產(chǎn)業(yè)的企業(yè)教量及從業(yè)人數(shù)卜年份『2001^2005P勿1驢2。加企業(yè)數(shù)量（家E皿口4?從業(yè)人員總數(shù)（萬人）戶25點4.82P-1H釧111.0843其中技術(shù)人員總數(shù)（萬人）/1.13^1.91^4一購40霽（六）2001-2010年上海集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平提升三個技術(shù)代在2001-2010年的十年中上海集成電路產(chǎn)業(yè)無論主流生產(chǎn)技術(shù)，還是先進生產(chǎn)技術(shù)都提升了三個技術(shù)代，與國際先進技術(shù)水平的差距大大縮小。表2 2001-2G10年上海集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平對比己■ 年g2001年q201C年q2011年q主流生產(chǎn)技術(shù)Q0.5-035微米尸0.18-113微米時0.13-0.11微米時先進生產(chǎn)技術(shù)『0.25微米*,90納米『必納米正在研農(nóng)技術(shù)口依賴引進中45納米^32-28紹米戶（七）近十年來上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標志性成就由于近十年來上海集成電路產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，因而不斷涌現(xiàn)出許多標志性成就，主要有：1997年7月，“909工程”主體項目上海華虹NEC電子有限公司成立，建立了我國大陸第一條8英寸生產(chǎn)線。1998年9月，上海貝嶺股份有限公司在國內(nèi)A股上市，成為國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域第一家上市公司。2000年4月，中芯國際集成電路制造（上海）有限公司成立。繼后上海宏力半導(dǎo)體制造有限公司、上海新進半導(dǎo)體制造有限公司等紛紛成立，在上海掀起了集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮，并影響全國。2000年8月，上海復(fù)旦微電子股份有限公司在香港創(chuàng)業(yè)板上市，成為國內(nèi)第一家上市的集成電路設(shè)計公司。2002年12月，上海集成電路研發(fā)中心成立，2007年6月國家發(fā)改委核準為國家級集成電路研發(fā)中心。2007年12月，中芯國際集成電路制造（上海）有限公司在上海的12英寸生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，從此上海進入12英寸生產(chǎn)線的建設(shè)時代。2008年12月，中芯國際（上海）的90納米CMOS工藝研發(fā)成功，為上海開創(chuàng)了納米級工藝技術(shù)時代。2009年、2010年和2012年分別開發(fā)成功65納米、55納米和45納米CMOS制程。2010年1月19日，“909工程”升級項目上海華力微電子有限公司成立，并開工建設(shè)12英寸生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線成為我國第一條完全由國資控股的12英寸生產(chǎn)線。2011年1月19日展訊通信發(fā)布了全球首款40納米低功耗商用TD-HSPA/TD-SCDMA多模通信芯片SC8800G。2011年9月13日上海華虹半導(dǎo)體電子有限公司和上海宏力半導(dǎo)體制造有限公司簽署合并協(xié)議，2011年12月29日兩家聯(lián)合宣布完成合并交易，實現(xiàn)強強聯(lián)合。二、上海集成電路產(chǎn)業(yè)在全球、全國的地位顯著上升經(jīng)過近十年的發(fā)展，上海集成電路產(chǎn)業(yè)占全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的比重由2001年不足1%，上升到2010年占2.7%，成為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“熱點”地區(qū)。同時上海集成電路產(chǎn)業(yè)占我國大陸的比重由2001年的27.6%到2010年上升到34.5%，上海已成為我國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)相對最為集中、規(guī)模相對最大、產(chǎn)業(yè)鏈相對最完整和綜合技術(shù)水平最高的產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)。表3 20M-2G1&年上海集成電路產(chǎn)業(yè)占全球、全國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的比重卜年份湎n2005^WIN20Up上海IC產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）矛537.2^530.2^全球半導(dǎo)體市場規(guī)模（億美兀）尋1407^2317^3004^3C20P中國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）+188.3^702.1431440.2431572.2P上海占全球半導(dǎo)體市場比至q0.45%^1.盼2.7"3.盼上海占中國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)比重甲27.6%^34.5%^35.9%^數(shù)據(jù)未源：WSTS,CSIA,SICA,本課題酒里，如知S±=為同口經(jīng)薜去ESI■犢產(chǎn)業(yè)瞧額中不艮半導(dǎo)體諼備材料銷S額。*三、上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境日益優(yōu)越（一）政策環(huán)境日益完善政策是國家意志的具體體現(xiàn)。在2000年國務(wù)院發(fā)布18號文件之后，上海市政府也發(fā)布了（2000）第54號文件，即上海市政府關(guān)于《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》。在2011年國務(wù)院發(fā)布4號文件之后，2012年1月上海市人民政府印發(fā)了《關(guān)于本市進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》的通知（滬府發(fā)[2012]26號），繼后浦東新區(qū)人民政府也發(fā)布了《進一步鼓勵產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，進一步擴大產(chǎn)業(yè)政策的優(yōu)惠范圍和獎勵力度。自2008年實施國家科技重大專項以來，上海集成電路企事業(yè)單位積極爭取立項，僅以“極大規(guī)模集成電路制造設(shè)備和成套工藝”專項（02專項）而言，目前上海約有40家企事業(yè)單位33個項目獲得批準立項。這項項目有力推動上海集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。此外，上海市發(fā)改委、上海市經(jīng)信委及上海市科委等政府主管部門每年都實施“集成電路產(chǎn)業(yè)化計劃項目”、“軟件及集成電路專項資金項目”以及“集成電路技術(shù)創(chuàng)新項目”等政府資助項目，進一步鼓勵集成電路企事業(yè)單位的技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)升級，推動創(chuàng)新成果迅速轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，形成新的經(jīng)濟增長點。據(jù)不完全統(tǒng)計，這十年來上海市政府主管部門在上海集成電路產(chǎn)業(yè)中設(shè)立的各類資助項目800余項，政府直接資助金額在60億元以上。（二）營造良好的產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境18號文件的發(fā)布也為上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展營造了多元化投資的新局面，形成了國家投資，引進外資和社會集資（包括私人投資）共同發(fā)展產(chǎn)業(yè)的新高潮。正如前面所述，2001年上海集成電路產(chǎn)業(yè)的累積總投資額僅為66.4億美元，到2010年提升到223億美元，2011年更增至241.8億美元。與此同時，在上海市政府主管部門和產(chǎn)業(yè)園區(qū)的支持下，上海積極拓展融資渠道：一是政府大力支持集成電路重大工程項目建設(shè)，二是鼓勵支持集成電路企業(yè)資源整合；三是通過創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金引導(dǎo)社會資金設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金，支持中、小集成電路企業(yè)創(chuàng)業(yè)；四是支持和引導(dǎo)金融機構(gòu)建立貸款風險補償機制，健全知識產(chǎn)權(quán)和無形資產(chǎn)的質(zhì)押貸款制度；五是商業(yè)性金融機構(gòu)進一步改善金融服務(wù)，積極創(chuàng)新信貸品種，為集成電路企業(yè)提供多種融資支持。近十年來，上海集成電路行業(yè)上市企業(yè)已增至10家。繼1998年10月上海貝嶺在A股成功上市之后，2004年中芯國際在香港紐約兩地同時上市。2004年和2006年上海復(fù)旦微電子和上海先進半導(dǎo)體分別在香港上市。2008年展訊通信在美國納斯達克上市，2010年銳迪科公司在美國納斯達克上市，2011年BCD公司也在美國納斯達克上市，2011--2012年上海新陽半導(dǎo)體材料股份有限公司、中穎電子股份有限公司和上海華虹計通智能卡系統(tǒng)股份有限公司，分別在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。（三） 集成電路產(chǎn)業(yè)園區(qū)和公共服務(wù)平臺不斷創(chuàng)新服務(wù)模式在上世紀八、九十年代，上海集成電路產(chǎn)業(yè)園區(qū)曾對產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了極大推動作用，這些園區(qū)是上海集成電路產(chǎn)業(yè)的搖籃。上海張江高科技園區(qū)是當前我國大陸規(guī)模最大的集成電路產(chǎn)業(yè)園區(qū)。近十年來，張江園區(qū)堅持實踐“產(chǎn)業(yè)鏈”發(fā)展思路，將園區(qū)建設(shè)成為目前我國集成電路產(chǎn)業(yè)最集中、產(chǎn)業(yè)鏈相對最完整、綜合技術(shù)水平相對最高的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。上海漕河涇新興技術(shù)開發(fā)區(qū)是我國大陸建立最早的集成電路產(chǎn)業(yè)園區(qū)，2010年張江園區(qū)和漕河涇園區(qū)的集成電路產(chǎn)值分別占全市的56%和18%。此外，近十年來上海逐步建立了上海集成電路設(shè)計研究中心（ICC）（后改為上海集成電路技術(shù)與生產(chǎn)促進中心）、上海硅知識產(chǎn)權(quán)交易中心（SSIPEX）、上海國家級集成電路研發(fā)中心（ICRD）和上海集成電路測試平臺等公共服務(wù)平臺。這些公共服務(wù)平臺，不斷擴大服務(wù)范圍，改進服務(wù)模式，有力支持上海集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（四） 知識產(chǎn)權(quán)建設(shè)和人才培養(yǎng)已成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要保障1.知識產(chǎn)權(quán)建設(shè)1985-2000年的16年間上海集成電路產(chǎn)業(yè)申請專利共176件。在國務(wù)院18號文件發(fā)布后的2001-2010年的十年中，上海集成電路產(chǎn)業(yè)新增申請（公開）專利共8071件，是以往16年的46倍，占全國同行業(yè)專利總數(shù)的13.9%，居全國第二位。2001-2010年上海登記的集成電路布圖設(shè)計共1058件，占全國同行布圖設(shè)計登記總數(shù)的29.7%，居全國第一位。2.人才培養(yǎng)截止2010年底上海已有復(fù)旦大學(xué)、交通大學(xué)、華東師范大學(xué)、上海大學(xué)和同濟大學(xué)等五所重點高校建立了微電子專業(yè)。上海微系統(tǒng)及信息技術(shù)研究所、上海技術(shù)物理研究所、上海光學(xué)機械研究所等8所重點研究機構(gòu)建立了與集成電路技術(shù)相關(guān)的博士生站和碩士生培養(yǎng)點。近年來，上海除了開展國家“個人計劃”和上海市“百人計劃”引進國內(nèi)外各類高端人才外，每年還就地培養(yǎng)博士生約40-60名，碩士生約150-200名，本科畢業(yè)生約500名，大專及高職畢業(yè)生約300名，成為支持集成電路產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的生力軍。五、上海集成電路產(chǎn)業(yè)的美好發(fā)展前景根據(jù)國家《集成電路產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《上海市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》和《上海市推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)（2012-2015）“大規(guī)模集成電路”專項實施方案》精神，上海集成電路產(chǎn)業(yè)堅持貫徹上海市委、市政府關(guān)于“創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型發(fā)展”的要求，圍繞把上海集成電路產(chǎn)業(yè)做大做強這根主線，堅持“三個導(dǎo)向（需求導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、項目導(dǎo)向）”突出“四個聚焦”（聚焦重大項目、龍頭企業(yè)、保障條件、突破政策），努力實施重點專項，切實把上海集成電路產(chǎn)業(yè)和集成電路技術(shù)提升到世界先進水平。在“十二五”期間上海集成電路產(chǎn)業(yè)的銷售規(guī)模及增長率如表4。到2015年上海集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到1200億元，這五年中的平均年增長率為17.5%。表4 '十二五間各年上海集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模反增長率中年價2011^2012^2013^2014^2015^.銷售收入〈億元〉q&30.