中國通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展回顧、上半年主設(shè)備商經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展短板分析及未來行業(yè)發(fā)展分析

中國通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展回顧、上半年主設(shè)備商經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展短板分析及未來行業(yè)發(fā)展分析

一、我國通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：華為中興市場份額有所下降

我國通信產(chǎn)業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈布局比較完整，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)品種類不斷擴大，競爭力持續(xù)提升，國內(nèi)通信設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)已充當(dāng)起全球通信產(chǎn)業(yè)的中堅力量。我國通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展和國家產(chǎn)業(yè)政策的推動下發(fā)展迅速，通信設(shè)備制造業(yè)通過技術(shù)引進(jìn)和自主研發(fā)，形成了完整的通信設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。目前通信產(chǎn)品趨于寬帶化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化，市場需求旺盛。

隨著“寬帶中國”戰(zhàn)略的加速推進(jìn)，移動通信和光纖寬帶建設(shè)將進(jìn)一步加快，通信設(shè)備制造業(yè)也將不斷持續(xù)增長。在移動終端和相關(guān)的應(yīng)用程序日趨豐富、各種新媒體以及通訊社交網(wǎng)絡(luò)迅猛發(fā)展的情況下，用戶對移動通信的需求越來越高，快速推動通信進(jìn)入4G時代。未來中國移動通信基站設(shè)備市場規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長，也將促進(jìn)通信設(shè)備制造業(yè)的加速增長。寬帶接入端口“光進(jìn)銅退”進(jìn)一步加快，預(yù)期會持續(xù)保持增長?！肮膺M(jìn)銅退”升級改造的提速，增加了通信設(shè)備的更新?lián)Q代，也為通信設(shè)備制造業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。

經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國通信設(shè)備制造業(yè)堅持技術(shù)引進(jìn)和自主研發(fā)相結(jié)合，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，創(chuàng)新能力明顯提升，形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，涌現(xiàn)出一批具有全球競爭力的通信設(shè)備制造企業(yè)。

但從產(chǎn)業(yè)整體來看，我國仍然存在著行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)能力缺失、國內(nèi)立法保障有待優(yōu)化、一些企業(yè)活力不足等問題，制約著企業(yè)保持競爭優(yōu)勢。同時，外部環(huán)境的深刻變化也給我國通信設(shè)備制造企業(yè)帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為此應(yīng)強化已有優(yōu)勢，盡快補足產(chǎn)業(yè)短板，積極應(yīng)對各種挑戰(zhàn)，助力我國通信設(shè)備制造企業(yè)進(jìn)一步做強做優(yōu)。

通信設(shè)備制造企業(yè)活力顯現(xiàn)

我國骨干通信設(shè)備制造企業(yè)之所以能夠在眾多行業(yè)中脫穎而出，國內(nèi)龐大的市場需求和持續(xù)增強的產(chǎn)業(yè)整體實力是堅實基礎(chǔ)，但最終得益于企業(yè)持續(xù)的創(chuàng)新投入、有活力的經(jīng)營機制和企業(yè)家精神的充分發(fā)揚。

1、龐大的國內(nèi)市場需求為企業(yè)創(chuàng)造了快速增長的外部環(huán)境。我國電信市場蓬勃發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)能力持續(xù)升級，帶動了通信設(shè)備制造企業(yè)從無到有、由弱變強。截至2018年底，我國移動電話用戶總數(shù)達(dá)到15.7億戶，移動電話用戶普及率達(dá)到112.2部/百人，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)4.07億戶，光纜線路長度4358萬公里，移動電話交換機容量25.9億戶，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口8.9億個。龐大的國內(nèi)市場需求，為我國通信設(shè)備制造企業(yè)發(fā)展奠定了扎實的現(xiàn)實基礎(chǔ)。

2、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)體系持續(xù)完善為企業(yè)壯大構(gòu)建了良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國通信設(shè)備制造業(yè)從少數(shù)企業(yè)崛起，到構(gòu)建橫跨底層技術(shù)、縱貫端管云的一體化產(chǎn)業(yè)布局，形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)體系。我國通信設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)把握產(chǎn)業(yè)貿(mào)易分工協(xié)作的機遇，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，憑借綜合制造優(yōu)勢，在通信設(shè)備、手機、個人電腦、可穿戴設(shè)備等整機領(lǐng)域，形成極強的制造能力和價格競爭優(yōu)勢，帶動了一批企業(yè)躋身全球前列。

3、保持企業(yè)活力是企業(yè)取得成功的關(guān)鍵。首先持續(xù)大規(guī)模的創(chuàng)新投入為企業(yè)增強競爭力提供了源動力。其次，有活力的經(jīng)營制度是企業(yè)發(fā)展的強大內(nèi)生動力。第三，充分發(fā)揮企業(yè)家作用，始終堅持戰(zhàn)略聚焦和戰(zhàn)略引領(lǐng)。

截止至2018年我國通信設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長13.8%，出口交貨值同比增長12.6%。主要產(chǎn)品中，手機產(chǎn)量同比下降4.1%，其中智能手機同比下降0.6%。

2018年我國通信設(shè)備制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長9.6%，受上年基數(shù)較高等因素影響利潤同比下降11.8%(2017年為增長38.0%)。

過去幾年，華為一直是全球最大的移動通信設(shè)備供應(yīng)商，但在2018年的移動通信基礎(chǔ)設(shè)施全球份額方面，中國最大通信設(shè)備制造商華為的排名已經(jīng)降至第2位，瑞典愛立信時隔2年奪回首位寶座。

2018年愛立信份額為29.0%，相比2017年提高了2.4個百分點；而華為下滑了1.9個百分點，份額降至了26.0%，被愛立信反超；另外諾基亞的市場份額也增長了0.1個百分點，達(dá)到了23.4%；韓國三星電子的市場份額也提升了1.8個百分點，達(dá)到了5%；此外，中興通訊的份額進(jìn)一步下滑到了11.7%，排名第四。

對華為的市場份額下降的原因，IHSMarkit分析認(rèn)為，一方面是由于中美貿(mào)易的影響，導(dǎo)致減少了一部分新增向華為采購的國家；另外一方面，則是由于4G向5G過渡，導(dǎo)致了4G市場的下滑；還有一個原因是，全球整體市場的下滑，2018年全球整體的市場規(guī)模(305億美元)比2017年縮小了18%。

此外，在5G通信設(shè)備市場份額方面，備受關(guān)注的華為2018年5G市場份額卻只有15%，排在第四。愛立信則以24%的市場份額排在第一，三星(21%)和諾基亞(20%)緊隨其后，華為5G份額占比較小主要原因在于美國及其盟國對于華為5G的圍追堵截。

盡管在美國及其盟國對華為的打壓下，使得華為失去了通信設(shè)備行業(yè)的第一把交椅，但從營收和凈利潤來看，華為則是遙遙領(lǐng)先與其他通信設(shè)備企業(yè)。

根據(jù)華為、中興、愛立信、諾基亞四家2018年年報顯示，2018年華為實現(xiàn)營收1072億美元，為同期中興僅為127億美元，愛立信227億美元，諾基亞254億美元；2018年華為實現(xiàn)凈利潤88.4億美元，而愛立信僅為6.78億美元，諾基亞則為14.29億美元，中興在美國制裁下，虧損10.4億美元。

二、主設(shè)備商板塊分析：營收凈利恢復(fù)增長，中興業(yè)務(wù)逐漸恢復(fù)

1、營收凈利恢復(fù)增長，中興業(yè)務(wù)逐漸恢復(fù)

2019上半年，從營收規(guī)模來看，主設(shè)備商板塊合計實現(xiàn)營收604.95億元，同比增長9.4%，從凈利潤規(guī)模來看，主設(shè)備商板塊合計實現(xiàn)凈利17.32億元，同比增長122.8%。

2、毛利率明顯提升，期間費用率略有提升

2019上半年，從銷售毛利率水平來看，主設(shè)備商板塊銷售毛利率為35.17%，同比提升6.65pct，板塊期間費用率為28.78%，同比提升1.35pct。

三、行業(yè)發(fā)展仍存短板

盡管我國部分骨干通信設(shè)備制造企業(yè)發(fā)展迅速，但從產(chǎn)業(yè)整體來看，我國仍然存在著行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)能力缺失、一些企業(yè)活力不足等問題，制約了企業(yè)進(jìn)一步做強做優(yōu)。

1、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)能力缺失

核心部件的國產(chǎn)化、自有化低，已成為制約我國通信設(shè)備制造企業(yè)進(jìn)一步做強做優(yōu)、甚至生存發(fā)展的關(guān)鍵問題。我國整機制造快速發(fā)展，帶動了上游技術(shù)不斷提升，但在芯片、功放、高速光器件、服務(wù)器CPU、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵領(lǐng)域仍與國外有較大差距。

造成行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)能力缺失的原因有多個方面。一是我國自主創(chuàng)新起步較晚，相關(guān)領(lǐng)域的基礎(chǔ)研發(fā)水平較世界一流有明顯的代際差距，關(guān)鍵技術(shù)“從0到1”的突破需大量資金、資源和時間投入。二是相關(guān)配套企業(yè)過分追求短期效益，忽視長期的產(chǎn)業(yè)培育和過渡性技術(shù)的扶持，部分關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域“從1到10”的產(chǎn)業(yè)化程度不足，無法形成規(guī)模效應(yīng)。三是我國信息通信制造領(lǐng)域高端技術(shù)人才總量短缺，結(jié)構(gòu)不合理，領(lǐng)軍人才匱乏。

2、部分國企仍顯活力不足

我國部分通信設(shè)備制造企業(yè)在管控模式、創(chuàng)新機制、內(nèi)部激勵等方面仍有很大差距。一些企業(yè)管控上，多以集權(quán)式為主，前端市場部門有責(zé)無權(quán)，后方?jīng)Q策周期長、資源調(diào)配慢，無法快速響應(yīng)客戶的需求變化。創(chuàng)新上，部分企業(yè)經(jīng)營考核易于強化短期行為，對創(chuàng)新缺乏客觀的評價和引導(dǎo)，企業(yè)更多會選擇跟隨式的發(fā)展策略，無法實現(xiàn)重大、關(guān)鍵技術(shù)的突破。激勵上，部分企業(yè)收入分配制度相對傳統(tǒng)，激勵方式單一、激勵力度偏小，缺乏中長期激勵機制，無法有效激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性。

四、多措并舉重點補足短板做強做優(yōu)

未來，通信設(shè)備制造行業(yè)要在繼續(xù)發(fā)揮企業(yè)活力的基礎(chǔ)上，重點補足產(chǎn)業(yè)短板，不斷做強做優(yōu)。

1、整合產(chǎn)學(xué)研力量，實現(xiàn)核心技術(shù)的突破發(fā)展

關(guān)鍵核心技術(shù)的突破不能僅靠個別通信設(shè)備制造企業(yè)，需要全社會共同努力，尤其是要加強高端人才培養(yǎng)、加強基礎(chǔ)性研究，要整合產(chǎn)學(xué)研各方力量，通過繼承學(xué)習(xí)、開放合作、自主創(chuàng)新相結(jié)合，突出關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，加快5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)。為保障關(guān)鍵核心技術(shù)突破的順利開展，還需要進(jìn)一步創(chuàng)新科技項目實施機制，如創(chuàng)造公平競爭環(huán)境，鼓勵揭榜掛帥，變相馬機制為賽馬機制，鼓勵和引導(dǎo)按照國家戰(zhàn)略和市場需求先行投入開展研發(fā)，根據(jù)成果質(zhì)量給予相應(yīng)補助，變事前審核為事后獎勵等。

2、打造安全可控的產(chǎn)業(yè)生態(tài)

我國應(yīng)著眼通信設(shè)備制造業(yè)的元器件全視圖，構(gòu)建以可替代為目標(biāo)、以國產(chǎn)化為方向、安全可控的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。我國要在各個電子元器件上都有布局，做到卡不死、有替代，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)安全與發(fā)展同步推進(jìn)。同時，也要充分考慮信息通信產(chǎn)業(yè)已是全球化體系的事實，沒有哪一個國家能夠全部自主，加強國際合作可能，合縱連橫，更好地應(yīng)對外部環(huán)境的不確定性。

3、完善企業(yè)“走出去”的國內(nèi)法律保障

面對企業(yè)“走出去”的復(fù)雜環(huán)境，我國應(yīng)在法律法規(guī)建設(shè)方面加強科學(xué)立法，在安全、透明、合規(guī)上提高要求，為企業(yè)“走出去”提供國內(nèi)法律保障。

4、推動企業(yè)加強合規(guī)管理建設(shè)

借鑒國際先進(jìn)企業(yè)的經(jīng)驗做法，幫助企業(yè)推進(jìn)合規(guī)管理體系建設(shè)，加快企業(yè)內(nèi)部形成與經(jīng)營范圍、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)規(guī)模、行業(yè)特征相適應(yīng)的合規(guī)管理體系。充分發(fā)揮社團(tuán)組織作用，鼓勵中國企業(yè)聯(lián)合會、中國工業(yè)