2022年行業(yè)分析各國角逐3G策略及對我國的啟示

各國角逐3G策略及對我國的啟示目前，在3G設(shè)備方面，主要有歐盟、美國、韓國、日本、中國等參加角逐，3G標(biāo)準(zhǔn)競爭也主要在這幾股力氣間。知己知彼，百戰(zhàn)不殆，在全球3G競爭日益白熱化的狀況下，有必要分析一下其他幾個國家角逐3G的策略，從而為我國參加3G角逐供應(yīng)一些有益參考。

一、美國：技術(shù)中立和運(yùn)營商自行選擇開展3G

在電信領(lǐng)域，美國政府一般不擔(dān)當(dāng)產(chǎn)業(yè)政策職能，而是奉行獨立管制體制下的技術(shù)中立政策，不干涉運(yùn)營商的技術(shù)選擇，主要通過市場選擇和自由競爭來確保其在全球的技術(shù)開發(fā)優(yōu)勢，其大部分信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)往往并非由國家來制定，而是由企業(yè)先在市場推行，成為事實上的市場標(biāo)準(zhǔn)后，再由ANSI、IEEE、IETF、ISO等標(biāo)準(zhǔn)組織接受。技術(shù)中立使得美國在2G時代多種技術(shù)(如CDMA、GSM、IDEN、DAMPS等)爭奇斗艷，不過隨著由2G時代的賣方市場走向3G時代的買方市場，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在市場中漸漸融合統(tǒng)一。與我國不同的是，美國人一般說的三大3G標(biāo)準(zhǔn)是指CDMA2000、WCDMA和UWC136標(biāo)準(zhǔn)。

3G主流技術(shù)的基礎(chǔ)CDMA技術(shù)主要由美國高通使其商用化，高通掌握相當(dāng)數(shù)量的CDMA專利，尤其是鏈路底層專利，奠定了高通在三大標(biāo)準(zhǔn)中超級競爭者的地位。高通主導(dǎo)的CDMA技術(shù)基礎(chǔ)上的CDMA2000標(biāo)準(zhǔn)市場化走在前列，不過由于技術(shù)中立政策，高通在美國國內(nèi)并未得到政府偏袒，CDMA首先由韓國采納，在韓國商用勝利后，再回到美國市場。高通原先的業(yè)務(wù)包括CDMA標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)、芯片開發(fā)、系統(tǒng)設(shè)備和終端設(shè)備制造，由于其在產(chǎn)業(yè)鏈上壟斷影響過強(qiáng)，遭到其他廠商聯(lián)合抵制，高通將系統(tǒng)設(shè)備和終端設(shè)備制造部門分別賣給了歐洲的愛立信和日本的京瓷公司，主要專注于標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、芯片開發(fā)和業(yè)務(wù)開發(fā)平臺設(shè)計三個領(lǐng)域。雖然高通對三大標(biāo)準(zhǔn)都有相當(dāng)影響，但其主要向全球推銷其主導(dǎo)CDMA2000標(biāo)準(zhǔn)，由于CDMA2000的芯片市場的90%掌握在高通手中，其次高通為CDMA2000設(shè)計的BREW業(yè)務(wù)開發(fā)平臺也可為其謀取不少利益，而WCDMA的芯片和業(yè)務(wù)開發(fā)平臺都有多家競爭。

CDMA2000目前可以用在三個無線頻段上，即800M，2000M和450M。不同頻段的技術(shù)基本相像，但不能相互漫游，3G規(guī)定的核心頻段是2000M，目前只有3～4個運(yùn)營商開通此頻段網(wǎng)絡(luò)，在此頻段上全球也只發(fā)了3張牌照。美國運(yùn)營商如VERIZON、SPRINTPCS原先就在800M的頻段上運(yùn)營CDMA網(wǎng)絡(luò)，可以直接在原來網(wǎng)絡(luò)上升級就可實現(xiàn)3G。由于美國沒有3G運(yùn)營牌照制度而只有頻率許可，運(yùn)營商只要有頻率許可就可開展業(yè)務(wù)，無需獲得3G運(yùn)營牌照。

美國制造廠商主要有摩托羅拉、朗訊、北電等，都同時開發(fā)CDMA2000和WCDMA標(biāo)準(zhǔn)，但由于在CDMA2000技術(shù)上開發(fā)時間較長，優(yōu)勢也更為明顯。美國其次大運(yùn)營商CINGULAR、第三大運(yùn)營商AT&T(現(xiàn)已合并)、T-MOBILE等采納GSM技術(shù)，目前正在進(jìn)行WCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

二、歐盟：政府樂觀推動3G運(yùn)營，帶動產(chǎn)業(yè)升級，保持市場優(yōu)勢

歐盟廠商主要有諾基亞、愛立信、西門子、阿爾卡特等，都以開發(fā)WCDMA為主，其中愛立信和阿爾卡特也同時開發(fā)CDMA2000，西門子還開發(fā)TD-SCDMA。而諾基亞更具有代表性。諾基亞商業(yè)模式比較獨特，憑借精彩的市場策略成為3G最強(qiáng)力的競爭者。諾基亞從芯片開發(fā)、系統(tǒng)設(shè)備、終端設(shè)備、手機(jī)操作系統(tǒng)到業(yè)務(wù)平臺都具有相當(dāng)競爭力，其中在終端上最具實力，占據(jù)全球約35%市場。雖然目前電信系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)不景氣，但由于終端市場比較穩(wěn)定且容量不斷快速擴(kuò)大，因此其在研發(fā)上有穩(wěn)定充分的市場資金作為后盾，使其在WCDMA中擁有幾乎最多數(shù)量的專利。雖然諾基亞并未推出TD-SCDMA和CDMA2000的商用系統(tǒng)，但其已經(jīng)成為CDMA2000的演進(jìn)技術(shù)CDMA20001XEV-DV的主導(dǎo)者，也在TD-SCDMA擁有最多的基本專利份額。

歐盟電信管制框架也確立了技術(shù)中立政策，但歐盟政府同時也要求每個政府至少發(fā)放一張WCDMA牌照，以便用戶漫游。歐洲運(yùn)營商出于網(wǎng)絡(luò)升級考慮，基本都有WCDMA制式。與美國不同的是，歐盟政府樂觀推動3G進(jìn)展，2000年先行高價拍賣牌照，在發(fā)放的牌照中，對運(yùn)營商部署3G時間予以強(qiáng)制規(guī)定，在多個運(yùn)營商因財務(wù)危機(jī)無力按時部署3G時，又適時出臺一些有利政策推動3G進(jìn)展，如允許網(wǎng)絡(luò)設(shè)施共享、強(qiáng)制2G運(yùn)營商供應(yīng)新3G運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)漫游服務(wù)、適當(dāng)延遲3G服務(wù)供應(yīng)時間等。

可以說，歐盟在進(jìn)展3G上比較著眼于宏觀經(jīng)濟(jì)層面。在發(fā)放3G牌照上實行高價拍賣方式，意以提高社會福利和經(jīng)濟(jì)資源配置，但對電信運(yùn)營業(yè)本身卻帶來了很大負(fù)面影響。歐盟樂觀推動3G的一個重要目的是盼望發(fā)揮3G給經(jīng)濟(jì)和就業(yè)帶來的良性外部效應(yīng)，帶動信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和經(jīng)濟(jì)調(diào)整，搶占信息科技陣地，富強(qiáng)服務(wù)業(yè)。歐盟在整體信息科技實力遜于美國，移動數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)開展得也不如韓國、日本，但歐盟在2G的GSM進(jìn)展上卻比美國、日本、韓國等享有較大市場優(yōu)勢，因此歐盟政府意圖通過3G進(jìn)展，保持GSM市場領(lǐng)先優(yōu)勢，并帶動移動數(shù)據(jù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)展。

三、韓國：政府強(qiáng)力推動“3G運(yùn)營帶動設(shè)備制造出口”戰(zhàn)略

韓國的2G采納CDMA技術(shù)，高通CDMA技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化中韓國人也作出了重要貢獻(xiàn)，因此在CDMA2000技術(shù)研發(fā)上韓國有很強(qiáng)的實力，電信設(shè)備制造商主要有三星、LG、現(xiàn)代等公司，全球大部分CDMA和CDMA2000終端由韓國制造，目前每年僅CDMA終端出口達(dá)150億美元，已占據(jù)美國CDMA手機(jī)市場大部分份額，與汽車、半導(dǎo)體并列為三大出口產(chǎn)品。韓國由于國內(nèi)運(yùn)營市場相對較小，熟悉到電信設(shè)備制造是個自然?國際性競爭市場，較運(yùn)營業(yè)簡單對外拓展，其移動網(wǎng)絡(luò)和3G進(jìn)展策略主要是以運(yùn)營先行帶動設(shè)備制造，因此很早就發(fā)放了3G牌照，其中2張WCDMA分別由SKT和KTF獲得，1張CDMA2000由LGT獲得。

實際上，韓國3個移動運(yùn)營商都在經(jīng)營800M的CDMA20001XEV-DO，這在其他國家都被當(dāng)作3G，但由于無需申請新的3G頻段，直接在原有網(wǎng)絡(luò)上升級即可供應(yīng)服務(wù)，因而在韓國稱作2.75G。韓國的WCDMA商用網(wǎng)絡(luò)雖已進(jìn)入運(yùn)營，但由于CDMA20001XEV-DO網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)傳送速率、商業(yè)模式、技術(shù)成熟度目前還優(yōu)于WCDMA，因此WCDMA運(yùn)營并不抱負(fù)。韓國發(fā)放WCDMA牌照的意圖主要是拉動相關(guān)設(shè)備制造的出口，這種策略實施目前很勝利，三星、LG在終端銷售量猛升，超越很多對手，正靠近全球前2位的諾基亞和摩托羅拉，終端銷售利潤也給其系統(tǒng)設(shè)備研發(fā)帶來了充分資金。韓國的WCDMA終端成熟性比較好，被國際3G運(yùn)營商大量選購，如和黃今年從LG選購一批WCDMA終端超過10億美元。由于3G運(yùn)營較早，韓國與日本的移動數(shù)據(jù)增值服務(wù)目前走在世界前列，韓國和日本的運(yùn)營商也利用其開發(fā)的增值服務(wù)平臺和工具，對外開展合作服務(wù)，如SKT與中國聯(lián)通合作。

四、日本：運(yùn)營商主導(dǎo)3G產(chǎn)業(yè)鏈，與制造商聯(lián)手拓展

日本2G主要采納自己研發(fā)的PDC標(biāo)準(zhǔn)。由于當(dāng)時電信市場比較封閉，日本采納自身標(biāo)準(zhǔn)對其國內(nèi)設(shè)備廠商與國外廠商都制造了明顯的“門檻”。一方面國內(nèi)設(shè)備市場國外廠商難以打進(jìn)，另一方面國內(nèi)廠商也未能走出國門。雖然日本的國內(nèi)電信設(shè)備市場由國內(nèi)廠商占據(jù)，但與摩托羅拉、愛立信、諾基亞、朗訊等歐美電信巨頭相比，電子電器業(yè)領(lǐng)先的日本卻未在電信設(shè)備領(lǐng)域產(chǎn)生歐洲諾基亞、美國摩托羅拉一樣的世界級電信設(shè)備巨頭。日本在20世紀(jì)80年月最早對中國出口富士通程控交換機(jī)，但在后來中國大規(guī)模進(jìn)展的移動設(shè)備市場幾乎無所收獲。日本曾經(jīng)大力向國外拓展其PDC標(biāo)準(zhǔn)，但最終無功而返，因而包括日本人在內(nèi)的多數(shù)人認(rèn)為，日本2G采納自己的標(biāo)準(zhǔn)的弊端大于利處。不過也有人將I-MODE的勝利稱作PDC勝利，但實際上I-MODE并非移動技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，而只是數(shù)據(jù)服務(wù)平臺和服務(wù)模式，也可設(shè)法移植到其他技術(shù)平臺上。

日本2G電信設(shè)備市場能夠利用自主的PDC標(biāo)準(zhǔn)對國外廠商產(chǎn)生明顯“門檻”，實際上也與當(dāng)時日本電信市場封閉和壟斷的格局有直接關(guān)系。由于日本最大的運(yùn)營商N(yùn)TT同時是最大的固話運(yùn)營商和移動運(yùn)營商(相當(dāng)于目前我國電信市場中國電信、中國網(wǎng)通、中國移動三家合并的實力)，是一家獨大，屬日本政府直接控股，NTT的研發(fā)力氣在全球運(yùn)營商中屈指可數(shù)，直接參加PDC標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)，因此只要NTT打算采納PDC標(biāo)準(zhǔn)，其他運(yùn)營商和制造商不得不跟進(jìn)。

日本在3G上吸取了2G教訓(xùn)，主要采納了國際上普遍采納的WCDMA技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，但其WCDMA標(biāo)準(zhǔn)又與歐洲有些差異。同時日本KDDI的3G采納CDMA2000技術(shù)。日本也較早發(fā)放了3G牌照來刺激運(yùn)營和設(shè)備制造業(yè)進(jìn)展并走出國外。目前日本3G設(shè)備制造的國際競爭力比起2G時代快速提高，尤其日本的3G終端制造甚至已經(jīng)領(lǐng)先全球半年左右，商用終端種類幾乎占了全球一半，甚至走在歐、美前面，NEC、索尼等系統(tǒng)設(shè)備也已在歐洲的WCDMA商用網(wǎng)絡(luò)中較多使用。日本3G移動數(shù)據(jù)增值服務(wù)也走在前列，NTTDoCoMo在3G業(yè)務(wù)運(yùn)營后，增值數(shù)據(jù)服務(wù)也進(jìn)一步處于上升態(tài)勢。

從日本3G進(jìn)展看，由于運(yùn)營啟動較早，其設(shè)備制造商的國際競爭力超過2G時代，但NTT在產(chǎn)業(yè)鏈中的掌握地位并未轉(zhuǎn)變，而制造商在產(chǎn)業(yè)鏈中處于相對被動地位，在研發(fā)決策、利益安排、市場調(diào)研等方面過于依靠NTT，NTT的強(qiáng)勢力壟斷在肯定程度上減弱了制造商進(jìn)展空間，日本制造商也基本上未對另一家運(yùn)營商KDDI運(yùn)營的CDMA2000網(wǎng)絡(luò)設(shè)備花氣力開發(fā)，KDDI的CDMA2000設(shè)備主要依靠摩托羅拉等國外廠商。

另一方面，NTT壟斷力氣也造就了其超強(qiáng)的運(yùn)營服務(wù)和市場開發(fā)力量，使創(chuàng)建的I-MODE模式的低速移動數(shù)據(jù)服務(wù)大獲勝利。相比韓國以設(shè)備為重心的國際拓展，日本更樂觀向外拓展運(yùn)營服務(wù)。NTTDoCoMo利用其在國內(nèi)經(jīng)營所獲得的豐厚利潤，始終對外樂觀拓展運(yùn)營服務(wù)，如向東南亞、歐洲和美國等拓展運(yùn)營市場，但由于其I-MODE模式和FOMA可能過于特性化，加上社會環(huán)境差異，因而運(yùn)營拓展并不怎么勝利。

五、四國角逐3G策略對我國的啟示

首先，從以上4個國家角逐3G的策略看，美國和歐洲政府所確立的運(yùn)營技術(shù)中立政策漸漸被其他國家借鑒和認(rèn)同。由于從實踐看，政府和企業(yè)在確立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面往往存在明顯的信息不對稱，政府在制定產(chǎn)業(yè)政策上往往對技術(shù)專利爭議、技術(shù)進(jìn)展演進(jìn)、技術(shù)的市場性檢驗等方面存在信息判定偏差，從而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)整體進(jìn)展的偏差，尤其確立產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)往往需要組織浩大的基礎(chǔ)討論，這并非政府所擅長。從美國看，雖然由于2G中技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一導(dǎo)致付出肯定代價，但對技術(shù)中立政策的崇尚使其在全球保持強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新力，在如4G、WiFi、WiMAX等新的無線技術(shù)上都已走在世界前列。

其次可以看到，目前全球3G設(shè)備市場集中度特別高，都集中在以上各國的少數(shù)幾家壟斷廠商手中，標(biāo)準(zhǔn)競爭也嚴(yán)峻依靠這些具有超強(qiáng)市場競爭力的壟斷企業(yè)，韓國和日本還擁有NTT、LG這樣集運(yùn)營與制造一體化的壟斷企業(yè)。這些壟斷企業(yè)擁有強(qiáng)大的研發(fā)力氣和獵取市場信息的力量，且有源源不斷的市場資金支持，在技術(shù)市場化方面是政府無法取代的，也是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)競爭的真正主導(dǎo)者，這一點在我國參加技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)競爭中至關(guān)重要。

第三，韓國和日本的運(yùn)營帶動制造、制造與運(yùn)營聯(lián)合對外拓展的策略也特別值得我們借鑒。相比來說，由于運(yùn)營模式、消費習(xí)慣、文化等差異對電信運(yùn)營業(yè)影響更大，導(dǎo)致運(yùn)營市場的國際拓展風(fēng)險更大，運(yùn)營市場的國際化程度也遠(yuǎn)不如設(shè)