2022年行業(yè)分析哈薩克斯坦乳品行業(yè)現狀及發(fā)展前景

哈薩克斯坦乳品行業(yè)現狀及發(fā)展前景

奶制品是哈薩克民族的主要食品之一，在哈薩克民眾飲食結構中占有很大比重，乳品德業(yè)也始終是哈食品工業(yè)的重要組成部分。

哈有著寬闊的牧場，生態(tài)狀況優(yōu)良，具有乳品德業(yè)進展的自然和地理基礎。

哈奶制品產量連續(xù)幾年保持增長，但目前存在著深加工產品依靠進口、基礎設施落后、優(yōu)質奶少、奶價偏高等問題。

哈在奶農飼養(yǎng)技術、畜病防治、奶品運輸、生產經營活動融資等方面需要加以改進。

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哈政府已經出臺并開頭實施諸如引進良種、集團化經營、提高深加工力量、加強食品平安法規(guī)建設等政策措施，為哈將來乳品德業(yè)進展奠定了基礎。

一、哈乳品德業(yè)總體狀況

奶制品是哈薩克民族的主要食品之一，在哈薩克民眾飲食結構中占有很大比重，乳品德業(yè)也始終是哈食品工業(yè)的重要組成部分。近幾年來，哈年均牛奶產量500萬噸左右，今年1-9月哈全國牛奶產量達427.13萬噸，比去年同期增長了3%。隨著哈國內奶制品需求的不斷增長，其奶制品產量也保持了較快的增長勢頭，液態(tài)奶和凝乳的年均增長率為19%左右(歷年奶制品產量見下表)。分地區(qū)看，阿拉木圖州是哈國內奶制品產量最大的地區(qū)，約占全國產量的32%。

哈薩克2022-2022年前8個月奶制品產量表

2022年2022年2022年2022年2022年2022年1-8月

液態(tài)奶和凝乳(噸)148019154412179673225816258733173913

固態(tài)奶和奶皮(噸)213826044277444438472806

黃油(噸)105661304019736185961970711232

奶酪和酸凝乳(噸)111891303314952170421715410914

資料來源：哈薩克斯坦農業(yè)部網站

同時，哈乳品德業(yè)還面臨著很多問題。

在乳品德業(yè)生產模式方面，農戶分散經營是哈當前乳品德業(yè)生產模式的主要特征。前蘇聯解體后，集體農莊解散，哈國內漸漸形成了以不同地域的中小農戶為主的生產經營模式。目前，哈農戶比較分散，小型飼養(yǎng)加工企業(yè)較多，大型乳品集團數量還比較少。據統計，哈國內私人農戶飼養(yǎng)的奶牛頭數占全國奶?？傤^數的80%。這種生產模式不利于優(yōu)良品種培育和現代化飼養(yǎng)技術的推廣。

在產品結構上，哈國內市場主要以液態(tài)奶和凝乳為主，約占奶制品總量的78%(其液態(tài)奶和凝乳部分出口烏茲別克、塔吉克、吉爾吉斯)，其次是黃油，約占6%，酸凝乳和奶酪約占1-5%。

從產地上看，國外進口產品尤其是深加工產品(如乳酸奶、奶酪等)占據了哈乳品市場的絕大部分份額。這是由于哈國內奶制品消費量大，而本國企業(yè)深加工力量不足，奶制品品種也不夠豐富，無法滿意日益增長的多樣化消費，大部分深加工產品需要從國外進口，其中主要是俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯。目前，哈每年從國外進口約68萬噸奶制品。2022年，哈從國外進口加糖煉乳和煉凝乳的總量比2022年增加了37%。

在奶源方面，哈本國原奶品質不是很高。主要是良種奶牛數量少，僅占奶牛總頭數的3.6%。與其相比，俄羅斯占7%，很多發(fā)達國家通常都在25-30%。另外，飼養(yǎng)方法粗放、基礎設施落后等因素也降低了奶質。目前，哈原奶中只有20%適合深加工，其余的不符合深加工的奶質標準。優(yōu)質原奶產量少限制了加工企業(yè)的生產規(guī)模，也是導致哈本國深加工產品少的一個緣由。哈除每年需從國外進口原奶和奶制品外，在許多終端產品中已不再使用鮮奶，而采納奶粉替代，目前這一比例已達60%。

今年頭幾個月，哈奶制品產量結束連續(xù)多年的增長勢頭，消失下滑的趨勢，奶制品價格高的問題也開頭引發(fā)很多一般民眾不滿。依據哈農業(yè)部統計數據，1-6月份哈乳品加工企業(yè)的液態(tài)奶和凝乳產量較去年同期削減了7.6%，黃油削減了16.6%，乳酸奶、奶酪、酸凝乳等都有不同程度削減，只有固態(tài)奶和奶皮產量有所增加。今年，哈國內高溫消毒液態(tài)奶每升的平均價格為150堅戈(約合1.25美元)，比2022年增長了30-50%，這樣的價格已經超出了一般居民的心理承受力量。專家分析，這是幾年來奶價連續(xù)上漲的結果，主要緣由是農戶生產成本增加，飼料價格、電費、水費、燃油費的上漲拉動了奶價走高。

二、哈奶農生產經營活動中的主要問題

哈乳品德業(yè)與農戶的生產經營活動親密相關，農戶生產經營過程中遇到的問題會最終反映到奶價、奶制品加工等后續(xù)環(huán)節(jié)。目前，農戶生產經營活動中的問題主要來自以下幾個方面：

1、生產技術問題。如缺少必要的生產工具及冷凍設備；落后的飼養(yǎng)方法、手工擠奶；缺少良種奶牛等。

2、鄉(xiāng)村地區(qū)基礎設施不發(fā)達。哈鄉(xiāng)村道路交通狀況不好，缺少穩(wěn)定的水、電供應。據哈農業(yè)部統計，全國72.5%的鄉(xiāng)村沒有公共供水設施，超過60%的鄉(xiāng)村依靠自家水井或野外取水，其他農戶則需要買水(每升15堅戈)。由于交通運輸困難，原奶收購無法到達偏遠鄉(xiāng)村。

3、疾病防治問題。目前，哈國內飼養(yǎng)奶牛頭數較多的牧場已經建立了疾病防治站，能夠實現疫苗注射和定期檢查，但分散農戶的奶牛疾病防治措施往往跟不上。

3、選購環(huán)節(jié)問題。哈很多農戶所在鄉(xiāng)村距離原奶選購點較遠，而且這些農戶缺少初級加工設備和運輸容器，奶量和奶質都受到影響。

4、生產活動資金缺乏。奶農通常沒有資金來源擴大經營活動。一是私人農戶原奶產量有限，通常不會積累更多資金用于再投資。二是從銀行貸款特別簡單，也很困難，農戶不僅要經過還款力量審查(乳品德業(yè)本身也被銀行認為是“還款力量較差”的行業(yè))，利息也很高。對銀行來說，乳品德業(yè)的還款期要比其他食品德業(yè)的長1-2倍，銀行不愿向這一行業(yè)投資。另外，哈在法律層面上不將私人農戶認為是經濟活動主體，農戶滿意自身生活需要的生產活動沒有國家扶持政策。目前，哈每年用于乳品德業(yè)的撥款僅占農業(yè)產值的1.6-2%(歐盟的這項指標為20%)，而且基本上流向大型生產企業(yè)，農戶沒有資金支持。

5、廣闊農戶缺少養(yǎng)殖學問和專業(yè)化指導。奶牛飼養(yǎng)與原奶生產專業(yè)性較強，需要具備肯定的專業(yè)學問，但哈國家行政部門和行業(yè)組織在詢問和專業(yè)指導方面的工作做得不夠。另外，哈許多地區(qū)的技師和獸醫(yī)等專業(yè)人員不足(從全國范圍看，哈乳品德業(yè)專業(yè)人員的需求量超過6000人)。還有些地區(qū)因工資收入微薄，根本找不到飼養(yǎng)員和擠奶員。目前，哈農業(yè)領域工作人員的收入在各行業(yè)中是最低的，平均約為每月2.38萬堅戈，而全國各行業(yè)平均工資為5.18萬堅戈。

三、哈乳制品進出口狀況

哈除液態(tài)奶基本上能夠滿意居民需求外，由于哈本國奶品深加工力量不高、優(yōu)質奶源少等緣由，哈每年都需要從國外進口奶粉、奶酪等乳制品以補充不足。從最兩年數據看，乳制品進口數量有所增加。據哈財政部海關監(jiān)督委員會統計，與2022年相比，2022年哈進口奶粉增加了11%，進口添加甜物質的煉乳增加了37%。奶粉進口來源國主要是白俄羅斯（占34%）、美國（占25%）、俄羅斯（占22%）、烏克蘭（占8.4%）、中國（占1.4%）等。與去年同期相比，2022年1－8月哈進口奶粉增加了14%，進口奶酪和酸凝乳增加了17%。在今年進口來源國中，

烏克蘭在進口奶粉和黃油的占比最大，其中奶粉占35%，黃油占62%。

值得一提的是，在今年9月份我國“三鹿毒奶粉”大事發(fā)生前，哈從我國進口少量的奶粉和使用乳制品作為原料的食品（奶粉數量占其奶粉進口總量比較小，僅為1.4%）。大事發(fā)生后不久，哈首席防疫醫(yī)師阿那托利·別拉諾克（АнатолийБелоног）表示，在哈注冊登記的中國產嬰幼兒配方奶粉共有四種。哈已頒布法令臨時禁止銷售和使用全部中國產乳制品以及含奶食品，不論是嬰幼兒使用，還是成人使用的乳制品和含奶食品。同時，哈在全國范圍內開展了食品衛(wèi)生防疫檢查。目前，還沒有有關哈方在我出口的奶粉或食品中檢測出三聚氰胺的報道，但哈方禁令也始終未解除?！叭苟灸谭邸贝笫聦ξ沂称返聵I(yè)在哈聲譽產生了較大負面影響，我乳制品及食品對哈出口將會受到極大限制。

在哈乳制品出口方面，因哈對深加工產品尚需大量進口，所以出口數量很少，目前只向烏茲別克、吉爾吉斯和塔吉克出口本國生產的液態(tài)奶和少量黃油、凝乳。2022年1－8月，哈乳制品向烏、吉、塔三國出口與去年同期相比，液態(tài)奶及凝乳增加了一倍，黃油增加了30%。盡管如此，哈農業(yè)部仍以超前的眼光制定了外向型的畜牧業(yè)進展規(guī)劃，盼望通過提高奶源質量和乳制品生產加工力量，增加深加工產品產量等措施，使哈乳制品也能夠打入國外市場。

四、哈乳品德業(yè)主要進展措施

自去年以來，哈政府間續(xù)出臺了一些調整乳品德業(yè)生產經營的政策措施，逐步解決現存的問題。哈有關討論部門也提出了一些對策建議，包括：為乳品市場進展制造有利條件；調控國外奶制品的進口規(guī)模；為乳品德業(yè)并主要是針對奶農，開放低息貸款；在稅收方面賜予傾斜，如取消乳品德業(yè)經營主體的增值稅，等等。哈政府方面的政策措施主要集中在以下幾方面：

1、通過科學飼養(yǎng)和引進良種，提高原奶質量和產量。依據哈農業(yè)部的乳品德業(yè)進展規(guī)劃，哈將實行措施提高原奶質量和產量，為深加工供應充分的優(yōu)質奶。一是加大規(guī)?；哪淘椿亟ㄔO。2022年哈已在阿克莫拉州和北哈州建立了幾個大型奶源基地，實現了每頭牛每日產乳量22公斤，每年產乳量可達6600公斤。2022年將建成6個奶源基地，并將逐年增加，爭取在2022-2022年四年間建成38個。二是從國外引進良種奶牛，并進行飼養(yǎng)繁殖，解決良種奶牛數量不足的問題。2022年，哈從加拿大引進了1500頭霍斯坦種奶牛，分別租賃給了阿克莫拉州和北哈州的兩家公司。但這還遠遠不夠。哈方案在三年內，即到2022年奶牛良種率達到10%，2022年前達到20%。據哈農業(yè)部畜牧進展與畜病防治局局長Р·托克賽依托娃表示，將來四年哈將分批引進共約3萬頭良種奶牛，使每年適于加工的優(yōu)質原奶總量達到約20萬噸。此外，通過遺傳育種提高產乳量，可多產奶約100萬噸。目前，哈全國各地已有近50家養(yǎng)殖場申請飼養(yǎng)國外引進的奶牛。

2、開展集團化經營，原奶集中收購。哈乳品德業(yè)分散經營占比很大，規(guī)模化經營不夠，大型專業(yè)化飼養(yǎng)及加工力量還比較有限。受飼養(yǎng)規(guī)模的限制，一般農戶很難大幅提高產奶量。而大農戶或集團則可通過投資，使用自動化生產設備，提高產奶量，增加利潤。今后，哈支持現有大型生產加工綜合企業(yè)將經營活動范圍向外輻射，盡量涵蓋偏遠地區(qū)，通過投資建立原奶收購站，將周邊地區(qū)農戶聯合起來，進行集中收購，形成規(guī)模效益。同時，通過投資擴大牧場面積，增加牲畜頭數，將肉、奶產品相結合，擴大經營規(guī)模。

3、提高本國乳制品深加工力量。哈農業(yè)部長А·古利什巴耶夫表示，目前哈乳制品深加工力量只有29%，在像奶酪、酸凝乳、煉乳、煉凝乳、奶粉等產品生產上，哈落后于他國，哈應不斷提高本國奶品加工份額。依據哈農業(yè)部乳品德業(yè)進展規(guī)劃，2022年哈乳制品加工力量應達到原奶總量的40%，2022年達到60%。隨著引進良種、遺傳育種和原奶品質的提高，哈國內乳制品深加工產量將有所增加，并逐步解決依靠進口的問題。

4、建立國家級奶粉儲備基地。為了在特別時期彌補乳制品不足和穩(wěn)定價格，哈將依據國家食品平安保障規(guī)劃建立一個國家級奶粉儲備基地，儲存奶粉2500噸。目前，哈政府已支付近8億堅戈從烏克蘭和白俄羅斯購買奶粉，另從本國企業(yè)收購奶粉約1000噸。

5、加強乳制品平安法規(guī)建設。為達到原奶及奶制品國際平安標準，今年3月，哈政府通過了《原奶及奶制品平安技術規(guī)定》，明確了生產、加工、流通和殘渣回收等環(huán)節(jié)的技術要求，規(guī)定了原奶及奶制品中毒素、霉菌、抗生素、防腐劑、殺蟲劑、放射