XX產(chǎn)業(yè)整合暨收購XX集團(tuán)項(xiàng)目建議書二

2004.0X，上海機(jī)密XXXX產(chǎn)業(yè)整合暨收購xxxx集團(tuán)項(xiàng)目建議書非常榮幸為ＸＸＸＸ股份有限公司提交本項(xiàng)目建議書，在閱讀本建議書前，請(qǐng)確認(rèn)已理解并認(rèn)可此知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款本項(xiàng)目建議書宜嚴(yán)格保密。中國ＸＸＸＸ股份有限公司(下簡稱“ＸＸＸＸ”）同意不向非ＸＸＸＸ及相關(guān)公司責(zé)任職員之外的任何人展示、閱讀或傳遞由ＸＸＸＸ投資咨詢公司（以下簡稱“ＸＸＸＸ”）提供的與此項(xiàng)目相關(guān)的資料。在ＸＸＸＸ和ＸＸＸＸ簽署正式協(xié)議以前，本項(xiàng)目建議書的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸ＸＸＸＸ所有，項(xiàng)目建議書中的內(nèi)容不能由ＸＸＸＸ向任何第三方透露。如果決定不進(jìn)行本項(xiàng)目或者選擇另外的專業(yè)服務(wù)公司，ＸＸＸＸ應(yīng)將本項(xiàng)目建議書歸還ＸＸＸＸ，并保證沒有留存本項(xiàng)目建議書的復(fù)印件。知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款1本項(xiàng)目建議書的前提假設(shè)由于整體收購大廠礦區(qū)的時(shí)間難以預(yù)估，因此在本項(xiàng)目的撰寫中我們貫穿一個(gè)假設(shè)，本項(xiàng)目的結(jié)束時(shí)間界定為完成對(duì)XXX的收購，因此本項(xiàng)目的主要任務(wù)界定為：ＸＸＸＸ錫產(chǎn)業(yè)整合方案協(xié)助XXX收購XXX當(dāng)然在設(shè)計(jì)ＸＸＸＸ錫產(chǎn)業(yè)整合方案中，我們會(huì)考察大廠礦區(qū)整體資源的價(jià)值在ＸＸＸＸ整合錫產(chǎn)業(yè)中的地位，以及可能的整合思路，但考慮到具體收購行為可能實(shí)施的時(shí)間，我們建議在ＸＸＸＸ與廣西省政府達(dá)成意向后，另行項(xiàng)目委托ＸＸＸＸ工作。如果收購XXX和整個(gè)大廠礦區(qū)的時(shí)間銜接緊密，ＸＸＸＸ也非常愿意為ＸＸＸＸ提供一攬子服務(wù)，只是在項(xiàng)目的人員安排、時(shí)間安排和報(bào)價(jià)上需要重新調(diào)整。2綜述項(xiàng)目背景XXX對(duì)委托意愿的理解和項(xiàng)目解決思路項(xiàng)目工作展開項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃、組織與報(bào)價(jià)可能參與項(xiàng)目的核心人員介紹390年代以來，世界錫產(chǎn)量和消費(fèi)量一直保持增長趨勢，總體上保持供需平衡的態(tài)勢資料來源：中國XXX網(wǎng)復(fù)合增長率：生產(chǎn)：2.41％消費(fèi)：2.84％4隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，全世界對(duì)錫的消費(fèi)需求在未來3～5年內(nèi)將逐漸增長，并形成供不應(yīng)求的局面資料來源：中國XXX網(wǎng)由于錫所具有的優(yōu)越性能，錫在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持一定的需求態(tài)勢。此外，新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，加之環(huán)保對(duì)使用鉛、鎘等有毒金屬嚴(yán)格限制，又給錫創(chuàng)造了一個(gè)擴(kuò)展市場占有率的良機(jī)。從長期而言，隨著錫礦資源的持續(xù)開采，錫產(chǎn)品應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，對(duì)錫的需求會(huì)增加。從以上分析來看，預(yù)計(jì)未來3～5年內(nèi)，世界對(duì)錫消費(fèi)的總體需求將超過供給，走勢總體而言是一個(gè)緩慢攀升的過程5從各國對(duì)錫的消費(fèi)情況來看，當(dāng)前錫的消費(fèi)國以工業(yè)發(fā)到國家為主，但中國已經(jīng)跨入錫消費(fèi)大國的行列當(dāng)前錫的消費(fèi)國仍以工業(yè)發(fā)達(dá)國家美國、日本、德國、英國、法國、俄羅斯等為主，占世界錫消費(fèi)量的70%左右，其中消耗量最多的國家是美國。其他工業(yè)發(fā)展國家的錫消費(fèi)量基本保持在一定的水平(穩(wěn)中有降)。重要的變化是：中國及亞洲、拉丁美洲的發(fā)展中國家錫消費(fèi)量有不同程度的增長，特別是中國跨入錫消費(fèi)大國的行列。資料來源：中國XXX網(wǎng)690年代以來，世界精錫消費(fèi)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化，焊錫和化學(xué)制品的消費(fèi)呈增長趨勢，并且焊錫成為錫最主要的消費(fèi)90年代以來錫的消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了一些變化：鍍錫薄板(也稱馬口鐵)由于受其他包裝材料（如鋁罐、塑料罐等）的競爭，以及鍍錫工藝的改進(jìn)，使鍍錫層變薄，其耗錫比例略有下降，錫消費(fèi)總量從第一位降到了第二位。隨著電子工業(yè)，特別是亞洲等發(fā)展中國家電子工業(yè)的發(fā)展，以及錫新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，加之電子、電氣工業(yè)上使用高錫焊料的增多，使焊錫在世界精錫消費(fèi)比例中呈穩(wěn)步增長，并超過鍍錫板用量比例，成為第一耗錫產(chǎn)品。在傳統(tǒng)的錫合金應(yīng)用方面，各國錫合金耗錫量在錫總消費(fèi)量的比例與該國技術(shù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展密不可分。由于錫價(jià)較昂貴，國外發(fā)達(dá)國家由于大量降低合金中含錫量或采用代錫合金，錫合金需求量已大大減少，從世界范圍來看，其比例基本穩(wěn)定在25%左右。資料來源：中國XXX網(wǎng)7錫的應(yīng)用領(lǐng)域主要是食品包裝、玩具、電子和汽車等行業(yè)，年增長速度都保持在3％～5％資料來源：《錫業(yè)股份投資價(jià)值分析報(bào)告》，中國XXX網(wǎng)

錫的具有應(yīng)用前景的兩個(gè)領(lǐng)域：錫基阻燃劑行業(yè) 國際錫研究所認(rèn)為，錫基阻燃劑——錫酸鋅(ZS)羥基錫酸鋅(ZHS)自1990年開始取代三氧化二銻用于阻燃劑以來，在歐洲正以11%的速度增長，每年的耗錫量已有700噸，如果其市場份額能達(dá)到15%，則錫在這方面的用量每年將增至5400噸；汽車和無鉛焊料產(chǎn)品 錫在電子焊料、熱交換焊料和電池方面的消費(fèi)量每年也有7000噸。隨著汽車工業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，錫在這一領(lǐng)域的保持一定的增長；無鉛焊料的全面推廣應(yīng)用，會(huì)使錫的消耗每年增長約15000噸。8隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國對(duì)錫的消費(fèi)需求不斷增長80年代中期以來，隨著國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展，機(jī)械、電子、輕工、食品等消費(fèi)錫的部門和行業(yè)對(duì)錫的消費(fèi)量增加。進(jìn)入90年代以來，錫的消費(fèi)也進(jìn)入了快速增長，在1996達(dá)到了4.3萬噸，此后，隨著出口量的增長，消費(fèi)降至4.0萬噸以下，但由于產(chǎn)量的迅速猛增，2001年消費(fèi)達(dá)到了5.2萬噸的歷史最高，并一躍成為世界第二大錫消費(fèi)國。資料來源：中國XXX網(wǎng)9隨著我我國工工業(yè)水水平的的不斷斷發(fā)展展，錫錫的消消費(fèi)結(jié)結(jié)構(gòu)逐逐漸趨趨于合合理，，逐步步接近近發(fā)達(dá)達(dá)國家家的錫錫消費(fèi)費(fèi)模式式和結(jié)結(jié)構(gòu)我國工工業(yè)發(fā)發(fā)展水水平與與國外外工業(yè)業(yè)發(fā)達(dá)達(dá)國家家相比比有一一定的的差距距，因因此錫錫的消消費(fèi)比比例與與國外外有顯顯著差差別。。據(jù)2001年統(tǒng)計(jì)計(jì)，我我國耗耗錫最最多的的是焊焊料，，約占占全國國總耗耗錫量量的50.0%，其次次是馬馬口鐵鐵生產(chǎn)產(chǎn)占25.0%、化工工制品品占4.0%、其它它用途途占21.0%。目前前我國國所需需的絕絕大部部份錫錫深加加工產(chǎn)產(chǎn)品，，如有有機(jī)錫錫、錫錫材等等，大大部份份需要要進(jìn)口口?？偟膩韥砜矗?，近10年來我我國精精錫產(chǎn)產(chǎn)量有有較大大幅度度的提提高，，而錫錫的消消費(fèi)也也在逐逐年穩(wěn)穩(wěn)步增增長，，與此此同時(shí)時(shí)，隨隨著我我國工工業(yè)水水平的的不斷斷發(fā)展展，錫錫的消消費(fèi)結(jié)結(jié)構(gòu)也也漸漸漸趨于于合理理，并并逐步步接近近發(fā)達(dá)達(dá)國家家的錫錫消費(fèi)費(fèi)模式式和結(jié)結(jié)構(gòu)。。資料來來源：：中國國XXX網(wǎng)10我國是是世界界錫生生產(chǎn)第第一大大國，，生產(chǎn)產(chǎn)的錫錫主要要用于于出口口80年代以以來，，由于于地方方小型型錫礦礦采礦礦單位位的大大量出出現(xiàn)，，使我我國錫錫精礦礦的產(chǎn)產(chǎn)量呈呈現(xiàn)逐逐年增增長的的勢頭頭，年年均增增長率率在10%以上上。。精精礦礦錫錫的的增增長長進(jìn)進(jìn)一一步步刺刺激激了了國國內(nèi)內(nèi)精精錫錫的的生生產(chǎn)產(chǎn)，，精精錫錫產(chǎn)產(chǎn)量量一一直直保保持持著著高高產(chǎn)產(chǎn)量量、、高高增增長長率率(年增增長長率率高高達(dá)達(dá)13.7%)的態(tài)態(tài)勢勢。。從國國內(nèi)內(nèi)市市場場平平衡衡來來看看，，供供大大于于求求的的矛矛盾盾依依然然存存在在。。為為緩緩解解國國內(nèi)內(nèi)供供需需矛矛盾盾，，中中國國每每年年大大量量出出口口精精錫錫產(chǎn)產(chǎn)品品，，出出口口量量占占精精錫錫總總產(chǎn)產(chǎn)量量的的50%以上上。。資料料來來源源：：中中國國XXX網(wǎng)11世界界錫錫資資源源的的分分布布比比較較集集中中,主主要要分分布布在在太太平平洋洋地地區(qū)區(qū),亞亞洲洲國國家家錫錫資資源源最最為為豐豐富富,占占世世界界錫錫總總儲(chǔ)儲(chǔ)量量的的60％％以以上上資料料來來源源：：《國際際戰(zhàn)戰(zhàn)略略礦礦物物資資源源》我國國是是世世界界錫錫儲(chǔ)儲(chǔ)量量最最豐豐富富的的國國家家12我國國錫錫礦礦的的保保有有儲(chǔ)儲(chǔ)量量呈呈逐逐年年增增長長的的趨趨勢勢資料料來來源源：：中中國國礦礦業(yè)業(yè)網(wǎng)網(wǎng)13我國國的的錫錫礦礦主主要要分分布布在在云云南南和和廣廣西西，，兩兩省省占占全全國國保保有有儲(chǔ)儲(chǔ)量量的的60％％以以上上資料料來來源源：：中中國國礦礦業(yè)業(yè)網(wǎng)網(wǎng)14掌控控具具有有戰(zhàn)戰(zhàn)略略意意義義的的資資源源是是XXX實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)從從傳傳統(tǒng)統(tǒng)貿(mào)貿(mào)易易商商向向資資源源型型貿(mào)貿(mào)易易商商轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型型的的重重要要步步驟驟和和手手段段XXX傳統(tǒng)統(tǒng)貿(mào)貿(mào)易易業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)所所依依托托的的核核心心資資源源———政策策優(yōu)優(yōu)勢勢———正迅迅速速消消失失，，核核心心業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的競競爭爭力力不不足足增值值貿(mào)貿(mào)易易業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)還還在在探探索索與與培培育育中中，，尚尚未未能能夠夠?qū)崒?shí)現(xiàn)現(xiàn)貿(mào)貿(mào)易易業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的升升級(jí)級(jí)和和競競爭爭能能力力的的提提高高單純純貿(mào)貿(mào)易易業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的創(chuàng)創(chuàng)新新空空間間很很少少，，而而且且未未能能形形成成合合適適的的培培育育機(jī)機(jī)制制充分分挖挖掘掘XXX的在在金金屬屬領(lǐng)領(lǐng)域域的的專專業(yè)業(yè)資資源源，，將將政政策策優(yōu)優(yōu)勢勢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化化為為經(jīng)經(jīng)營營優(yōu)優(yōu)勢勢和和技技能能優(yōu)優(yōu)勢勢尋求求貿(mào)貿(mào)易易環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)以以外外的的利利潤潤增增長長點(diǎn)點(diǎn)，，以以貿(mào)貿(mào)易易優(yōu)優(yōu)勢勢培培育育產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)能能力力；；傳統(tǒng)統(tǒng)貿(mào)貿(mào)易易優(yōu)優(yōu)勢勢動(dòng)動(dòng)搖搖依托托資資源源的的貿(mào)貿(mào)易易商商15在XXX集集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的指指引引下下，，有有色色選選擇擇資資源源控控制制項(xiàng)項(xiàng)目目遵遵循循以以下下四四項(xiàng)項(xiàng)基基本本原原則則資料料來來源源：：XXX三年年規(guī)規(guī)劃劃處于于產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈鏈中中的的關(guān)關(guān)鍵鍵增增值值環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)，，控控制制了了這這一一環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)有有利利于于在在長長期期內(nèi)內(nèi)保保持持優(yōu)優(yōu)勢勢地地位位在未未來來10年年內(nèi)內(nèi)，，預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)該該商商品品總總體體上上供供不不應(yīng)應(yīng)求求XXX在投投資資項(xiàng)項(xiàng)目目中中所所占占股股份份具具有有重重大大事事項(xiàng)項(xiàng)否否決決權(quán)權(quán)或XXX與被被投投資資企企業(yè)業(yè)達(dá)達(dá)成成有有約約束束力力的的長長期期協(xié)協(xié)議議項(xiàng)目目自自身身回回報(bào)報(bào)率率不不應(yīng)應(yīng)低低于于集集團(tuán)團(tuán)要要求求的的多多元元化化投投資資回回報(bào)報(bào)要要求求綜合合回回報(bào)報(bào)率率超超出出多多元元化化投投資資回回報(bào)報(bào)要要求求2個(gè)個(gè)百百分分點(diǎn)點(diǎn)以以上上每1元元投投資資能能夠夠帶帶來來每每年年至至少少5元元的的有有保保證證貨貨源源積極利用用國有資資產(chǎn)的重重組與兼兼并機(jī)遇遇關(guān)鍵環(huán)節(jié)節(jié)/長期期稀缺有效控制制低資本性性投入合理回報(bào)報(bào)選擇資源源項(xiàng)目原原則16ＸＸＸＸＸ已經(jīng)投投資進(jìn)入入與有色色金屬開開采、加加工和銷銷售相關(guān)關(guān)的企業(yè)業(yè)ＸＸＸＸＸ股份有有限公司司ＸＸＸＸＸ金屬連連云港有有限公司司中國礦業(yè)業(yè)國際有有限公司司廣西華晟晟XXX貿(mào)易有限限公司廣西華銻銻化工有有限公司司XXX贛州錫業(yè)業(yè)有限公公司廣西高峰峰礦業(yè)有有限公司司中銅聯(lián)合合銅業(yè)有有限公司司廣西桂西西華銀鋁鋁業(yè)有限限公司江西省修修水香爐爐山鎢業(yè)業(yè)有限公公司南昌硬質(zhì)質(zhì)合金有有限公司司廈門鎢業(yè)業(yè)股份有有限公司司廈門三虹虹鎢鉬股股份有限限公司廈門金鷺鷺特種合合金有限限公司控股子公公司參股子公公司以貿(mào)易、、服務(wù)業(yè)業(yè)為主以有色金金屬的開開采、加加工、銷銷售為主主江西鎢業(yè)業(yè)集團(tuán)希望能進(jìn)進(jìn)一步控控制資源源17鉛鋅錫銻銻屬于ＸＸＸＸＸＸ重點(diǎn)發(fā)發(fā)展的有有色金屬屬銷售（內(nèi)內(nèi)貿(mào)和外外貿(mào)）冶煉中間產(chǎn)品品應(yīng)用領(lǐng)域域礦石資源源錫：針對(duì)國國內(nèi)錫精精礦日益益短缺的的現(xiàn)狀，，積極與與生產(chǎn)廠廠家和國國外公司司合作開開發(fā)有潛潛力的國國內(nèi)礦山山；通過過設(shè)立采采購點(diǎn)、、與國內(nèi)內(nèi)工廠合合作；繼繼續(xù)利用用好進(jìn)口口錫精礦礦的渠道道錫：抓住錫錫在高技技術(shù)行業(yè)業(yè)的廣泛泛應(yīng)用和和錫產(chǎn)業(yè)業(yè)向高純純度、高高附加值值發(fā)展的的機(jī)會(huì)，，選擇有有實(shí)力，，講信譽(yù)譽(yù)，渠道道廣的國國外公司司進(jìn)行技技術(shù)引進(jìn)進(jìn)，領(lǐng)先先進(jìn)入錫錫精加工工行業(yè)鉛鋅：建立穩(wěn)穩(wěn)定的貨貨源基地地和銷售售網(wǎng)絡(luò)錫：充分利利用期貨貨、實(shí)物物兩個(gè)市市場，提提高代理理出口和和套期保保值水平平，不斷斷提高利利潤率，，使錫成成為有色色的創(chuàng)利利支柱產(chǎn)產(chǎn)品之一一，建立立起高效效、優(yōu)質(zhì)質(zhì)通暢的的外銷網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。鉛鋅：以倉儲(chǔ)儲(chǔ)分銷為為手段、、東亞、、東南亞亞地區(qū)和和大型跨跨國公司司為工作作重點(diǎn)，，建立鋅鋅系列商商品的銷銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)；利用用有色可可以進(jìn)行行LME期貨保值值的優(yōu)勢勢，以期期貨保值值帶動(dòng)實(shí)實(shí)物貿(mào)易易，代理理出口和和套期保保值同步步進(jìn)行，，通過保保值得到到貨源已經(jīng)控股股贛州錫錫業(yè)有限限公司、、廣西華華銻化工工有限公公司，參參股廣西西高峰礦礦業(yè)有限限公司資料來源源：ＸＸＸＸＸ三三年滾動(dòng)動(dòng)發(fā)展回回顧銻：從銻精精礦入手手，通過過投資、、經(jīng)營權(quán)權(quán)換股權(quán)權(quán)，控制制自銻精精礦到銻銻錠、氧氧化銻的的資源，，建立完完整的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈條條，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)原料、、產(chǎn)品、、銷售的的一體化化，成為為公司的的主要利利潤來源源18這些金屬屬的出口口貿(mào)易為為ＸＸＸＸＸ帶來來可觀的的盈利，，而南丹丹是重要要的貨源源基地萬美元610071008000資料來源源：ＸＸＸＸＸ提提供南丹是ＸＸＸＸＸＸ出口錫錫、銻、、鋅的重重要貨源源基地，，占ＸＸＸＸＸ錫錫出口的的50％、銻出出口的60－70%、鋅出口口的10％，而且且還有進(jìn)進(jìn)一步擴(kuò)擴(kuò)大的趨趨勢；南丹還是是鉛、銀銀、銦等等出口產(chǎn)產(chǎn)品的潛潛在貨源源19作為南丹丹有色金金屬礦產(chǎn)產(chǎn)資源的的主要擁擁有者的的XXX是我國國主要的的錫生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)之之一20XXX是是一家特特大型有有色金屬屬企業(yè)，，具有豐豐富的礦礦產(chǎn)資源源集團(tuán)公司司下屬有有25個(gè)廠礦單單位,分布在柳柳州、河河池、南南丹、來來賓四個(gè)個(gè)縣市；；截至2003年10月止,資產(chǎn)總額額31.4億元,凈資產(chǎn)為為2.16億XXX的主要產(chǎn)產(chǎn)品有錫錫、銦、、鉛、錫錫、鋅、、銀、化化工、礦礦山機(jī)械械八個(gè)系系列30多種主要產(chǎn)品品錫錠、、鉛綻、、銻綻、、鋅綻、、錫鉛焊焊料、高高鉛銻、、鑄造軸軸承合金金等均采采用具有有國際先先進(jìn)水平平的國家家標(biāo)準(zhǔn)組組織生產(chǎn)產(chǎn)，有7個(gè)產(chǎn)品榮榮獲省部部級(jí)優(yōu)質(zhì)質(zhì)產(chǎn)品獎(jiǎng)獎(jiǎng)，其中中《金海牌》錫錠榮獲獲國家質(zhì)質(zhì)量金質(zhì)質(zhì)獎(jiǎng),1992年在倫敦敦金屬交交易所注注冊，在在國內(nèi)外外享有很很高商譽(yù)譽(yù)。企業(yè)規(guī)模模生產(chǎn)能力力主要產(chǎn)品品年采選250萬噸礦,年冶煉2.5萬噸錫、、3萬噸鉛銻銻、6萬噸鋅、、40噸銦和40噸銀的生生產(chǎn)能力力。形成成全國最最大的，，技術(shù)、、設(shè)備、、工藝最最先進(jìn)的的錫礦采采選生產(chǎn)產(chǎn)基地；；1996年12月在全國國錫冶煉煉廠中第第一家通通過國家家ISO9002質(zhì)量體系系認(rèn)證；；計(jì)劃通過過“十五”期的技術(shù)術(shù)改造和和技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新,形成年采采選200萬噸原礦礦的南丹丹大廠礦礦區(qū)采掘掘選礦基基地,年產(chǎn)鉛銻銻35000噸、銻白白5000噸,銀40噸的河池池市鉛銻銻冶煉基基地,年產(chǎn)錫25000噸、鋅70000噸、銦100噸、硫酸酸10萬噸的來來賓錫鋅鋅銦冶煉煉基地和和年產(chǎn)銦銦靶材50噸、金紅紅石鈦白白粉3000噸、抗氧氧化焊料料3000噸的柳州州市高新新產(chǎn)業(yè)開開發(fā)基地地等四大大生產(chǎn)基基地。擁有錫、、鉛、銻銻、鋅、、銦、銀銀、鎘、、鉍、砷砷等多種種金屬礦礦產(chǎn)資源源儲(chǔ)備；；截止2001年，保有有礦石儲(chǔ)儲(chǔ)量(A+B+C+D)4200多萬噸,錫金屬61萬噸,銻金屬46萬噸，銦銦金屬4600噸，鋅金金屬243萬噸、鉛鉛金屬57萬噸，其其中錫、、銻保有有儲(chǔ)量均均居全國國之首，，銦保有有儲(chǔ)量居居世界第第一，比比世界其其他國家家已經(jīng)探探明儲(chǔ)量量的總和和還要多多。資源情況況21XXX下下屬控股股和參股股子公司司共計(jì)25個(gè)，，涉及采采礦、冶冶煉和加加工等多多個(gè)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈環(huán)節(jié)節(jié)冶煉XXX銅坑礦高峰礦有有限公司司車河選礦礦廠金城江江冶煉廠廠河池冶金金化工廠廠來賓冶煉煉廠柳州冶煉煉廠柳州XXX銦材料有有限公司司選礦礦山…包括2個(gè)礦山、、3個(gè)選廠、、4個(gè)冶煉廠廠、2個(gè)新材料料公司、、3個(gè)輔助性性生產(chǎn)單單位、1個(gè)研究院院、1個(gè)地質(zhì)隊(duì)隊(duì)、4個(gè)流通單單位、2個(gè)三產(chǎn)單單位、3個(gè)后勤單單位22XXX的的主要資資源位于于南丹縣縣的大廠廠礦區(qū)大廠礦區(qū)區(qū)位于廣廣西壯族族自治區(qū)區(qū)南丹縣縣大廠鎮(zhèn)鎮(zhèn)境內(nèi)，，是以錫錫為主，，銻、銦銦、鉛、、鋅共生生的特大大型礦床床，儲(chǔ)量量大、品品位高，，經(jīng)濟(jì)價(jià)價(jià)值巨大大，屬國國家重點(diǎn)點(diǎn)規(guī)劃礦礦區(qū)。到到2000年已累計(jì)計(jì)探明有有色礦產(chǎn)產(chǎn)資源總總計(jì)748.81萬t，礦石9012萬t，礦產(chǎn)資資源的潛潛在價(jià)值值約700億元。錫礦的保保有儲(chǔ)量量達(dá)137萬噸，約約占全國國總量的的25％、居全全國首位位，年產(chǎn)產(chǎn)量占全全國總產(chǎn)產(chǎn)量的60％、世界界總產(chǎn)量量的20％，是世世界重要要錫礦產(chǎn)產(chǎn)地。銻的保有有儲(chǔ)量為為25萬噸，居居全國第第二；銦的儲(chǔ)量量為世界界第一，，占全國保保有儲(chǔ)量量的40%以上；其其含銦品品位是全全球最高高的，，是世界界著名的的高銦礦礦田，鋅鋅精礦中中含銦高高達(dá)0.13%。鋅、鉛等等有色金金屬的保保有儲(chǔ)量量也極為為豐富。。大廠礦田田西礦帶帶已探明明的金屬屬錫、鉛鉛、鋅、、銻等儲(chǔ)儲(chǔ)量占整整個(gè)大廠廠礦田儲(chǔ)儲(chǔ)量的90%，主要礦礦床為100號(hào)和105號(hào)礦體。。其中100號(hào)特富礦礦體原屬屬世界罕罕見的錫錫石多金金屬硫化化礦大型型特富礦礦體。礦礦石中錫錫、鉛、、銻和鋅鋅品位高高，且含含硫、砷砷、鎘、、銦、銀銀和金可可綜合回回收的伴伴生元素素及稀貴貴金屬元元素，但但目前資資源枯竭竭現(xiàn)象嚴(yán)嚴(yán)重?，F(xiàn)現(xiàn)正在勘勘探的105號(hào)礦體，，是世界界罕見的的含錫富富礦體，，錫的品品位高達(dá)達(dá)5％、鋅為為15％、鉛＋＋銻為25％。銀100～200克/噸大廠礦區(qū)區(qū)的概況況大廠礦區(qū)區(qū)的資源源情況高峰礦的的資源情情況23XXX的的錫及其其他礦產(chǎn)產(chǎn)資源十十分豐富富，尤其其是高峰峰礦的105號(hào)號(hào)礦體XXX銅坑礦高峰礦礦體細(xì)脈帶、、90號(hào)和92號(hào)年產(chǎn)1萬噸錫；；品位為0.7%~1%；還能持續(xù)續(xù)開采10年左右100號(hào)和105號(hào)100號(hào)礦體綜綜合品位位23％，其中中錫1.6%左右，鉛鉛銻鋅21％105號(hào)礦體錫錫的品位位高達(dá)5％、鋅為為15％、鉛＋＋銻為25％。銀100～200克/噸截止2001年，保有有礦石儲(chǔ)儲(chǔ)量(A+B+C+D)4200多萬噸,錫金屬61萬噸,銻金屬46萬噸，銦銦金屬4600噸，鋅金金屬243萬噸、鉛鉛金屬57萬噸，其其中錫、、銻保有有儲(chǔ)量均均居全國國之首，，銦保有有儲(chǔ)量居居世界第第一。。資源情況況24綜述項(xiàng)目背景景XXX對(duì)委托意意愿的理理解和項(xiàng)項(xiàng)目解決決思路項(xiàng)目工作作展開項(xiàng)目時(shí)間間計(jì)劃、、組織與與報(bào)價(jià)可能參與與項(xiàng)目的的核心人人員介紹紹25采用劃撥撥方式XXX需需要特別別關(guān)注的的問題采用劃撥撥方式最最需要關(guān)關(guān)注的問問題就是是XXX所有原有有的法律律風(fēng)險(xiǎn)、、財(cái)務(wù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和管管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)全部整整體轉(zhuǎn)移移給XXX的問題采用劃撥撥方式并并由一個(gè)個(gè)地方企企業(yè)改變變?yōu)橹醒胙肫髽I(yè)所所可能給給XXX未來的經(jīng)經(jīng)營環(huán)境境和經(jīng)營營費(fèi)用所所帶來的的影響無償劃撥撥的企業(yè)業(yè)權(quán)益是是否與企企業(yè)的價(jià)價(jià)值能夠夠?qū)r(jià)26關(guān)注XXX所有原有有的法律律風(fēng)險(xiǎn)、、財(cái)務(wù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和管管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)全部整整體轉(zhuǎn)移移給XXX的問題題法律風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)屬的的不確定性性（在作為為地方企業(yè)業(yè)時(shí)可以通通過地方政政府協(xié)調(diào)得得到解決或或部分解決決，但一旦旦轉(zhuǎn)為中央央企業(yè)，可可能就需要要通過支付付成本才能能解決）風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。原來為地方方其他企業(yè)業(yè)的提供擔(dān)擔(dān)?；虻盅貉?，由于企企業(yè)歸屬的的改變而產(chǎn)產(chǎn)生必須立立即實(shí)際承承擔(dān)法律責(zé)責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長期歷史形形成的潛虧虧和歷史包包袱都必須須由接手方方承擔(dān)潛虧的消化化非經(jīng)營資產(chǎn)產(chǎn)不良經(jīng)營性性資產(chǎn)的重重組成本減員增效人員身份置置換的成本本…管理風(fēng)險(xiǎn)由于全盤接接手，原有有企業(yè)的管管理弊病所所產(chǎn)生的矛矛盾全部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移到新股股東手中并并難以改變變的風(fēng)險(xiǎn)27采用劃撥方方式并由一一個(gè)地方企企業(yè)改變?yōu)闉橹醒肫髽I(yè)業(yè)所可能給給XXX未未來的經(jīng)營營環(huán)境和經(jīng)經(jīng)營費(fèi)用所所帶來的影影響原來各利益益主體的要要求和條件件：一是各各級(jí)地方政政府的要求求和條件；；二是現(xiàn)有有債權(quán)人（（包括或有有債務(wù)的債債權(quán)人）的的要求和條條件；三是是現(xiàn)企業(yè)管管理層的要要求和條件件；四是現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)職工工的要求和和條件；五五是原來有有利益關(guān)聯(lián)聯(lián)的其他企企業(yè)的要求求和條件等等。XXX必須清楚要要為這些要要求和條件件所額外要要支付的成成本及可能能采取的對(duì)對(duì)策原來企業(yè)所所享有的各各種優(yōu)惠政政策是否會(huì)會(huì)因?yàn)槠髽I(yè)業(yè)歸屬的變變化而喪失失，或是否否會(huì)由于企企業(yè)歸屬的的變化而增增加企業(yè)的的經(jīng)營費(fèi)用用；雖然現(xiàn)在以以劃撥方式式無償將企企業(yè)給了XXX，但地方政政府是否會(huì)會(huì)通過其他他方式要求求XXX給予補(bǔ)償，，比如在土土地使用權(quán)權(quán)或采礦權(quán)權(quán)方面。28在合作方式式確定條件件下的財(cái)務(wù)務(wù)顧問工作作內(nèi)容在XXX被劃撥給XXX的條件下，，XXX仍然需要在在具體的合合作方式上上進(jìn)行研究究在XXX被確定劃撥撥給XXX的條件下，，仍然需要要對(duì)XXX進(jìn)行合作前前的盡職調(diào)調(diào)查在XXX被確定劃撥撥給XXX的條件下，，仍然有投投資評(píng)價(jià)問問題29在XXX被被劃撥給XXX的條條件下，XXX和XXX具體體的合作方方式究竟是采用用總分公司司結(jié)構(gòu)還是是母子公司司結(jié)構(gòu)；總分公司結(jié)結(jié)構(gòu)或母子子公司結(jié)構(gòu)構(gòu)對(duì)XXX的影響，以以及對(duì)今后后轉(zhuǎn)讓給ＸＸＸＸＸ可可能造成的的影響；XXX由XXX轉(zhuǎn)讓給ＸＸＸＸＸ的可可能方式；；在合作方式式確定的條條件下，如如何對(duì)XXX內(nèi)部進(jìn)行整整合，以符符合XXX的戰(zhàn)略需要要和布局等等；確定債轉(zhuǎn)股股對(duì)劃撥方方式的影響響和對(duì)XXX在未來合作作企業(yè)中權(quán)權(quán)益及控制制權(quán)的影響響；30在XXX被被劃撥給XXX的條條件下，XXX仍然然需要在具具體的合作作方式上進(jìn)進(jìn)行研究需要通過調(diào)調(diào)查明確XXX及下屬企業(yè)業(yè)的資產(chǎn)狀狀況、財(cái)務(wù)務(wù)狀況和法法律狀況，，以評(píng)估未未來投入風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和需要要解決的問問題；為未來的整整合計(jì)劃確確立資料基基礎(chǔ)；根據(jù)所調(diào)查查的實(shí)際情情況對(duì)政府府或現(xiàn)企業(yè)業(yè)管理層提提出的合作作條件進(jìn)行行評(píng)估；明確XXX劃撥給中央央企業(yè)后可可能產(chǎn)生的的各種變化化（特別是是負(fù)面的））所帶來的的影響。31在XXX被被確定劃撥撥給XXX的條件下下，仍然有有投資評(píng)價(jià)價(jià)問題雖然采用劃劃撥方式并并不需要在在初始階段段進(jìn)行資本本投資，但但接手后肯肯定需要進(jìn)進(jìn)行必要的的投資（地地方政府能能夠同意劃劃撥方式進(jìn)進(jìn)行合作顯顯然有其現(xiàn)現(xiàn)實(shí)的考慮慮，這種考考慮就意味味著接手者者的成本，，這就需要要確定：一一是需要在在什么方面面進(jìn)行投資資；二是需需要投資多多少；三是是投資評(píng)價(jià)價(jià)如何；作為一個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目，作為為對(duì)劃撥進(jìn)進(jìn)來的國有有資產(chǎn)保值值增值要求求，XXX集團(tuán)仍然會(huì)會(huì)有對(duì)項(xiàng)目目整體進(jìn)行行投資評(píng)價(jià)價(jià)的問題，，這絕不會(huì)會(huì)因?yàn)槭莿潉潛芊绞胶虾献骶蜎]有有必要進(jìn)行行投資評(píng)價(jià)價(jià)的問題。。32綜述項(xiàng)目背景XXX對(duì)委托意愿愿的理解和和項(xiàng)目解決決思路項(xiàng)目工作展展開項(xiàng)目時(shí)間計(jì)計(jì)劃、組織織與報(bào)價(jià)可能參與項(xiàng)項(xiàng)目的核心心人員介紹紹33ＸＸＸＸ希希望成為XXX本次次XXX項(xiàng)項(xiàng)目中介機(jī)機(jī)構(gòu)的總協(xié)協(xié)調(diào)人ＸＸＸＸ內(nèi)內(nèi)部工作小小組財(cái)務(wù)顧問小小組管理顧問小小組其他中介機(jī)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所資產(chǎn)評(píng)估事事務(wù)所律師事務(wù)所所…由ＸＸＸＸＸ統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)分工所有有與本次收收購相關(guān)的的中介機(jī)構(gòu)構(gòu)的工作由ＸＸＸＸＸ主導(dǎo)，其其他各相關(guān)關(guān)小組參與與盡職調(diào)查查工作的安安排ＸＸＸＸ領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組ＸＸＸＸ領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組XXX總公司工作作小組財(cái)務(wù)小組法律小組其他小組ＸＸＸＸ工工作小組財(cái)務(wù)小組業(yè)務(wù)小組其他小組互相配合34ＸＸＸＸ內(nèi)內(nèi)部也將分分成兩個(gè)工工作小組分分頭工作預(yù)研究盡職調(diào)查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整合合方案，并并分析劃撥撥方式獲得得XXX的可行性準(zhǔn)備相關(guān)的的法律文本本財(cái)務(wù)顧問小小組管理顧問小小組實(shí)地廣泛調(diào)研（3人）實(shí)地深入調(diào)研（3人）劃撥方式獲得XXX的可行性研究（2人）準(zhǔn)備相關(guān)文本（1人）行業(yè)研究（2人）配合財(cái)務(wù)小組實(shí)地調(diào)研，特別關(guān)注XXX企業(yè)內(nèi)部情況（2人）XXX錫產(chǎn)業(yè)整合框架（2人）整合方案細(xì)化（2人）XXX及其主要下屬企業(yè)內(nèi)部診斷（2人）35項(xiàng)目總體工工作安排預(yù)研究準(zhǔn)備相關(guān)的的法律文本本12周項(xiàng)目總體時(shí)時(shí)間需要配配合XXX和廣西省政政府及其相相關(guān)方協(xié)調(diào)調(diào)的進(jìn)度，，ＸＸＸＸＸ撰寫文本本的時(shí)間將將集中在12周內(nèi)；項(xiàng)目將包括括四個(gè)部分分：對(duì)XXX擁有的主要要礦產(chǎn)資源源所在的行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)現(xiàn)狀和趨勢勢、獲得XXX對(duì)XXX的戰(zhàn)略意義義、XXX自身情況及及其可能的的風(fēng)險(xiǎn)等方方面進(jìn)行詳詳細(xì)的盡職職調(diào)查工作作；通過行業(yè)研研究以及對(duì)對(duì)XXX的實(shí)地調(diào)研研，提出XXX整合錫產(chǎn)業(yè)業(yè)的必要性性和可行性性，以及具具體的整合合思路；基于盡職調(diào)調(diào)查的結(jié)果果撰寫劃撥撥獲得XXX的可行性研研究報(bào)告；；準(zhǔn)備劃撥方方式可能涉涉及的法律律文本；盡職調(diào)查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整合合方案，并并分析劃撥撥方式獲得得XXX的可行性36預(yù)研究是XXX通過過劃撥獲得得XXX所所必須進(jìn)行行的項(xiàng)目前前期準(zhǔn)備工工作，對(duì)于于本次整合合行為成敗敗與否至關(guān)關(guān)重要預(yù)研究準(zhǔn)備相關(guān)的的法律文本本盡職調(diào)查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整合合方案，并并分析收購購XXX的可行性，，設(shè)計(jì)合理理的方案目的重點(diǎn)考察分析內(nèi)容工作方式通過對(duì)行業(yè)的初步研究，探討ＸＸＸＸ整合我國錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性通過調(diào)研明確收購XXX對(duì)于ＸＸＸＸ整合錫產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)意義；為后期進(jìn)行深入財(cái)務(wù)調(diào)查、法律調(diào)查、勞動(dòng)工資調(diào)查、資源調(diào)查等盡職調(diào)查的前期準(zhǔn)備建立投資評(píng)價(jià)模型和明確滿足這種模型所需要的資料準(zhǔn)備在對(duì)收購對(duì)象XXX進(jìn)行初步調(diào)查和對(duì)行業(yè)進(jìn)行初步研究的基礎(chǔ)上，澄清并明確ＸＸＸＸ的收購目的，并形成給廣西自治區(qū)政府提出合作項(xiàng)目的報(bào)批文件對(duì)錫銻銦行業(yè)進(jìn)行初步研究以判斷ＸＸＸＸ整合我國錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性，以及本次收購XXX的必要性ＸＸＸＸ訪談ＸＸＸＸ高層對(duì)本次收購的意愿；ＸＸＸＸ與上述行業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)開展情況；ＸＸＸＸ參股高峰礦的情況；給廣西省政府報(bào)告中提出的收購條件提供依據(jù)研究ＸＸＸＸ作為收購主體可能產(chǎn)生的問題和解決方法在初步調(diào)查的基礎(chǔ)上明確深入盡職調(diào)查的重點(diǎn)問題和困難，并提供解決的方法如果需要，提出與廣西省合作的框架性協(xié)議文本由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，XXX配合進(jìn)行XXX內(nèi)部訪談和資料調(diào)研由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，XXX派一人協(xié)助進(jìn)行南丹地區(qū)實(shí)地調(diào)研由ＸＸＸＸ獨(dú)立進(jìn)行行業(yè)研究,希望ＸＸＸＸ提供相關(guān)資料3-4周37對(duì)XXX及及其關(guān)聯(lián)方方進(jìn)行詳細(xì)細(xì)的盡職調(diào)調(diào)查目的重點(diǎn)考察分析內(nèi)容工作方式明確本次收購XXX的原則和具體條件；明確本次收購XXX可能的難點(diǎn)及解決對(duì)策；通過調(diào)研XXX內(nèi)部的經(jīng)營情況，以及XXX及其關(guān)聯(lián)方對(duì)本次收購的態(tài)度，為分析本次收購的可行性及具體的操作方案提供依據(jù)；為分析收購XXX的價(jià)值所在提供盈利預(yù)測的依據(jù)；初步把握ＸＸＸＸ收購XXX后管理改善的方向和可能的代價(jià)XXX實(shí)地調(diào)研對(duì)XXX的財(cái)務(wù)狀況和法律狀況進(jìn)行深入調(diào)研；對(duì)XXX主要的礦山采選、冶煉和加工企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，分析其資源、人員、運(yùn)營、盈利、內(nèi)部關(guān)聯(lián)生產(chǎn)等主要情況；了解經(jīng)理層對(duì)本次收購的意愿；訪談本次收購的其他關(guān)聯(lián)方主要了解涉及本次收購的關(guān)聯(lián)方對(duì)收購的意愿，分析這些意愿對(duì)本次收購的影響，及可能的解決方案提出收購方案可能有的選擇和對(duì)其進(jìn)行初步論證XXX和收購涉及關(guān)聯(lián)方的調(diào)研由ＸＸＸＸ作為總協(xié)調(diào)人，ＸＸＸＸ工作小組、其他中介機(jī)構(gòu)（包括會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、礦產(chǎn)資源評(píng)估機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)）等配合共同完成；4-5周談判支持預(yù)研究準(zhǔn)備相關(guān)的的法律文本本盡職調(diào)查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整合合方案，并并分析收購購XXX的可行性，，設(shè)計(jì)合理理的方案38分析ＸＸＸＸＸ整合我我國錫產(chǎn)業(yè)業(yè)的必要性性和可行性性，以及收收購XXX的可行性性，并設(shè)計(jì)計(jì)合理的收收購方案目的重點(diǎn)考察分析內(nèi)容工作方式提出ＸＸＸＸ整合我國錫產(chǎn)業(yè)的方案提出ＸＸＸＸ收購XXX后管理改善的框架性建議分析本次收購XXX的可行性設(shè)計(jì)具體收購方案ＸＸＸＸ整合中國錫產(chǎn)業(yè)的方案整合的必要性整合的可行性收購XXX后管理改善建議人力資源體系改善制度體系的完善撰寫收購XXX可行性研究報(bào)告雙方可能的合作方式錫銻銦的行業(yè)分析XXX資源狀況分析XXX收購XXX的意義XXX盈利預(yù)測及投資可行性分析風(fēng)險(xiǎn)提示和可能的規(guī)避方式設(shè)計(jì)收購方案收購主體和被收購主體選擇的建議收購方式的建議收購的組織構(gòu)架可能遇到的問題及解決建議實(shí)施建議由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，ＸＸＸＸ工作小組和其他中介機(jī)構(gòu)配合完成8-9周談判支持預(yù)研究準(zhǔn)備相關(guān)的的法律文本本盡職調(diào)查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整合合方案，并并分析收購購XXX的可行性，，設(shè)計(jì)合理理的方案39準(zhǔn)備收購所所需相關(guān)的的法律文本本目的重點(diǎn)考察分析內(nèi)容工作方式撰寫相關(guān)法律文本，為實(shí)施收購作準(zhǔn)備根據(jù)本次收購的具體安排準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本，包括股東協(xié)議公司章程…由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，ＸＸＸＸ工作小組和其他中介機(jī)構(gòu)配合完成談判支持預(yù)研究準(zhǔn)備相關(guān)的的法律文本本盡職調(diào)查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整合合方案，并并分析收購購XXX的可行性，，設(shè)計(jì)合理理的方案40ＸＸＸＸ將將積極配合合XXX和和XXX及及其關(guān)聯(lián)方方的談判，，并提供支支持談判支持盡職調(diào)查分析ＸＸＸＸＸ收購XXX的可行性，，設(shè)計(jì)合理理的方案準(zhǔn)備相關(guān)的的法律文本本目的重點(diǎn)考察分析內(nèi)容工作方式為ＸＸＸＸ與本次收購關(guān)聯(lián)方的談判提供適時(shí)支持參與和協(xié)助ＸＸＸＸ與本次收購關(guān)聯(lián)方的談判XXXXXX的股東方區(qū)地縣政府機(jī)關(guān)、工商機(jī)構(gòu)、稅務(wù)機(jī)構(gòu)等華融資產(chǎn)管理公司和可能涉及的國有商業(yè)銀行等…準(zhǔn)備談判支持文本談判原則談判內(nèi)容參與人員談判策略…由XXX領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組主導(dǎo)，ＸＸＸＸ配合41項(xiàng)目主要成成果列表主要成果（需要和ＸＸＸＸ協(xié)商后最終確定）與廣西省政府合作的框架性協(xié)議錫銻銦三個(gè)行業(yè)的研究報(bào)告收購XXX盡職調(diào)查報(bào)告ＸＸＸＸ整合錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性XXX內(nèi)部診斷報(bào)告整體狀況描述現(xiàn)有管理層能力的判斷人力資源體系改善建議制度體系完善的建議收購XXX方案收購主體與被收購主體的選擇收購方式收購的組織構(gòu)架可能遇到的問題及解決建議實(shí)施步驟收購XXX可行性研究報(bào)告雙方可能的合作方式錫銻銦的行業(yè)分析XXX資源狀況分析XXX收購XXX的意義XXX盈利預(yù)測及投資可行性分析風(fēng)險(xiǎn)提示和可能的規(guī)避方式相關(guān)法律文本出資協(xié)議公司章程其他需要的法律文本42項(xiàng)目工作計(jì)計(jì)劃周123456789101112…預(yù)研究XXX內(nèi)部訪談錫銻銦行業(yè)研究XXX初步實(shí)地調(diào)研起草與廣西省政府合作的框架性建議深入的盡職調(diào)查XXX所在地政府相關(guān)部門、其他關(guān)聯(lián)方、主要下屬企業(yè)的深入調(diào)研準(zhǔn)備盡職調(diào)查報(bào)告XXX整合中國錫產(chǎn)業(yè)方案整合的框架性建議方案細(xì)化XXX內(nèi)部診斷收集資料撰寫診斷報(bào)告收購方案收購XXX可行性研究報(bào)告談判支持和相關(guān)法律文本說明：上述時(shí)間主主要是基于于ＸＸＸＸＸ完成主要要的文本工工作進(jìn)行規(guī)規(guī)劃的；假設(shè)ＸＸＸＸＸ將主要要對(duì)XXX下屬礦山采采選企業(yè)、、冶煉企業(yè)業(yè)和加工企企業(yè)進(jìn)行實(shí)實(shí)地調(diào)研，，而其他企企業(yè)資料主主要由XXX提供；ＸＸＸＸ為為ＸＸＸＸＸ提供談判判支持的時(shí)時(shí)間將主要要配合談判判的進(jìn)度進(jìn)進(jìn)行，在此此不予規(guī)劃劃；注：表表示示ＸＸＸＸＸ建議和ＸＸＸＸＸ溝溝通的時(shí)間間節(jié)點(diǎn)43ＸＸＸＸ建建議由雙方方共同組成成聯(lián)合項(xiàng)目目小組聯(lián)合工作小組ＸＸＸＸＸＸＸＸ資深顧問2名顧問2名行業(yè)分析員3名項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)人1名工作人員(待定)確定項(xiàng)目方方法確保分分析和建議議的質(zhì)量參加重要會(huì)會(huì)議掌握項(xiàng)目方方向參加重要會(huì)會(huì)議執(zhí)行各項(xiàng)目目模塊的具具體工作負(fù)責(zé)與ＸＸＸＸＸ內(nèi)部部的日常協(xié)協(xié)調(diào)項(xiàng)目指導(dǎo)委委員會(huì)ＸＸＸＸ高高層ＸＸＸＸ投投資咨詢公公司總經(jīng)理理：李放、、梁新鵬項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小小組ＸＸＸＸ項(xiàng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小小組ＸＸＸＸ副副總經(jīng)理，，周弋、1名待定專家支持行業(yè)專家投資銀行業(yè)務(wù)專家44項(xiàng)目整體收收費(fèi)由專業(yè)業(yè)服務(wù)費(fèi)和和項(xiàng)目開支支兩部分構(gòu)構(gòu)成項(xiàng)目整體收收費(fèi)包括專專業(yè)服務(wù)費(fèi)費(fèi)和項(xiàng)目費(fèi)費(fèi)用兩部分分，其中專專業(yè)服務(wù)費(fèi)費(fèi)為ＸＸＸＸＸ因提供供專業(yè)投資資咨詢服務(wù)務(wù)而收取的的費(fèi)用，是是項(xiàng)目整體體收費(fèi)的主主要部分；；項(xiàng)目費(fèi)用用為項(xiàng)目執(zhí)執(zhí)行過程中中因項(xiàng)目工工作需要而而發(fā)生的費(fèi)費(fèi)用，項(xiàng)目目費(fèi)用由客客戶承擔(dān)，，一般為專專業(yè)服務(wù)費(fèi)費(fèi)的15－25%。專業(yè)服務(wù)費(fèi)費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目過過程中需要要投入的專專業(yè)人員的的人天總和和乘以平均均單位人天天費(fèi)用計(jì)算算。當(dāng)項(xiàng)目目內(nèi)容發(fā)生生變化時(shí)，，經(jīng)雙方協(xié)協(xié)商可以給給予調(diào)整。。經(jīng)ＸＸＸＸＸ初步測測算，本項(xiàng)項(xiàng)目的專業(yè)業(yè)服務(wù)費(fèi)為為ＸＸ萬，考慮到到XXX長期合作的的關(guān)系，給給予20％的折扣，即即實(shí)際的專專業(yè)服務(wù)費(fèi)費(fèi)為ＸＸＸ萬；項(xiàng)目費(fèi)用根據(jù)專業(yè)服服務(wù)業(yè)慣例例，項(xiàng)目費(fèi)費(fèi)用包括項(xiàng)項(xiàng)目日常開開支和差旅旅費(fèi)兩部分分：考慮到本項(xiàng)項(xiàng)目出差次次數(shù)較多，，項(xiàng)目日常常開支和差差旅費(fèi)采用用不同的支支付方式：：項(xiàng)目目日日常常開開支支指指因因項(xiàng)項(xiàng)目目而而發(fā)發(fā)生生的的市市內(nèi)內(nèi)交交通通費(fèi)費(fèi)、、工工作作餐餐費(fèi)費(fèi)、、通通信信費(fèi)費(fèi)、、研研究究與與信信息息費(fèi)費(fèi)、、報(bào)報(bào)告告制制作作費(fèi)費(fèi)、、專專家家勞勞務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)、、辦辦公公用用品品費(fèi)費(fèi)、、會(huì)會(huì)議議費(fèi)費(fèi)等等。。在在本本項(xiàng)項(xiàng)目目中中設(shè)設(shè)定定為為項(xiàng)項(xiàng)目目專專業(yè)業(yè)服服務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)的的ＸＸＸＸ％％，，即即ＸＸＸＸＸＸ萬萬；；差旅旅費(fèi)費(fèi)指指因因項(xiàng)項(xiàng)目目而而發(fā)發(fā)生生的的異異地地間間交交通通費(fèi)費(fèi)和和住住宿宿費(fèi)費(fèi)等等。。由由于于本本項(xiàng)項(xiàng)目目出出差差較較多多，，差差旅旅費(fèi)費(fèi)難難以以預(yù)預(yù)估估，，建建議議雙雙方方設(shè)設(shè)定定費(fèi)費(fèi)用用執(zhí)執(zhí)行行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，，由由ＸＸＸＸＸＸＸＸ實(shí)實(shí)報(bào)報(bào)實(shí)實(shí)銷銷；；本報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)基基于于ＸＸＸＸＸＸＸＸ對(duì)對(duì)于于項(xiàng)項(xiàng)目目內(nèi)內(nèi)容容的的假假設(shè)設(shè)和和初初步步的的時(shí)時(shí)間間安安排排預(yù)預(yù)估估，，如如果果項(xiàng)項(xiàng)目目進(jìn)進(jìn)行行時(shí)時(shí)間間和和內(nèi)內(nèi)容容有有變變化化，，上上述述費(fèi)費(fèi)用用可可以以在在雙方方商商議議后后確確定定聘請(qǐng)請(qǐng)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)師師事事務(wù)務(wù)所所、、律律師師事事務(wù)務(wù)所所以以及及資資產(chǎn)產(chǎn)評(píng)評(píng)估估機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)等等中中介介機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)的的費(fèi)費(fèi)用用由由ＸＸＸＸＸＸＸＸ承承擔(dān)擔(dān)。。應(yīng)ＸＸＸＸＸＸＸＸ要要求求或或ＸＸＸＸＸＸＸＸ建建議議經(jīng)經(jīng)ＸＸＸＸＸＸＸＸ認(rèn)認(rèn)可可的的委委托托其其他他專專業(yè)業(yè)服服務(wù)務(wù)機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)或或人人員員承承擔(dān)擔(dān)任任務(wù)務(wù)的的各各項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用用，，由由ＸＸＸＸＸＸＸＸ承承擔(dān)擔(dān)。。45ＸＸＸＸＸＸＸ高高層層管管理理人人員員能能積積極極參參與與項(xiàng)項(xiàng)目目，，為為項(xiàng)項(xiàng)目目提提供供支支持持和和資資源源上上的的保保障障，，并并能能及及時(shí)時(shí)解解決決項(xiàng)項(xiàng)目目過過程程中中產(chǎn)產(chǎn)生生的的問問題題和和確確認(rèn)認(rèn)項(xiàng)項(xiàng)目目的的交交付付成成果果；；ＸＸＸＸＸＸＸ應(yīng)應(yīng)成成立立配配合合性性的的項(xiàng)項(xiàng)目目小小組組，，全全程程參參與與投投資資顧顧問問的的工工作作過過程程項(xiàng)目目執(zhí)執(zhí)行行期期間間，，ＸＸＸＸＸＸＸＸ將將根根據(jù)據(jù)不不同同時(shí)時(shí)期期的的特特點(diǎn)點(diǎn)提提交交工工作作計(jì)計(jì)劃劃書書，，工工作作計(jì)計(jì)劃劃書書一一經(jīng)經(jīng)ＸＸＸＸＸＸＸＸ認(rèn)認(rèn)可可后后，，希希望望能能在在時(shí)時(shí)間間上上予予以以配配合合項(xiàng)目目進(jìn)進(jìn)展展過過程程中中可可能能需需要要其其他他中中介介服服務(wù)務(wù)機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)參參與與，，希希望望由由項(xiàng)項(xiàng)目目聯(lián)聯(lián)合合工工作作組組監(jiān)監(jiān)控控項(xiàng)項(xiàng)目目進(jìn)進(jìn)度度及及質(zhì)質(zhì)量量ＸＸＸＸＸＸＸ在在ＸＸＸＸＸＸＸＸ所所在在地地工工作作期期間間，，希希望望能能提提供供辦辦公公條條件件，，如如辦辦公公室室、、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、、打打印印機(jī)機(jī)、、電電話話等等辦辦公公設(shè)設(shè)備備等等為了了ＸＸＸＸＸＸＸＸ受受托托方方之之間間的的緊緊密密合合作作，，ＸＸＸＸＸＸＸＸ提提供供以以下下配配合合建建議議46經(jīng)雙雙方方同同意意，，項(xiàng)項(xiàng)目目可可以以發(fā)發(fā)生生變變化化。。不不論論在在何何種種情情況況下下，，一一份份書書面面的的項(xiàng)項(xiàng)目目變變化化請(qǐng)請(qǐng)求求書書必必須須由由雙雙方方簽簽字字才才表表明明認(rèn)認(rèn)可可執(zhí)執(zhí)行行該該變變化化；；ＸＸＸＸ應(yīng)在在ＸＸＸＸ投投資顧問提出出需求的3日日內(nèi)提供所需需要的數(shù)據(jù)、、信息、決策策以及ＸＸＸＸＸ?zé)o需對(duì)ＸＸＸＸＸ提供供的企業(yè)信息息資料的真實(shí)實(shí)性進(jìn)行核實(shí)實(shí)；如果在項(xiàng)目實(shí)實(shí)施中發(fā)現(xiàn)某某些假設(shè)不正正確或需要更更多的工作時(shí)時(shí)間，我們將將盡可能快的的通知ＸＸＸＸＸ項(xiàng)目協(xié)調(diào)調(diào)人。ＸＸＸＸＸ投資顧問問將按照項(xiàng)目目變化控制程程序來正式書書面變更合同同任務(wù)、時(shí)間間表及交付成成果；項(xiàng)目遞交成果果均為中文。。除已在項(xiàng)目活活動(dòng)中所列示示的內(nèi)容外，，我們的建議議書還基于如如下假設(shè)47李ＸＸＸXXX管理顧問公司合伙人，總裁咨詢能力公司重組及管理接收公司戰(zhàn)略與流程重組組織運(yùn)營控制系統(tǒng)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)超過90個(gè)戰(zhàn)略、運(yùn)營、重組項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（選摘）四家創(chuàng)業(yè)板上市公司上市前戰(zhàn)略和管理重整，均參與了與財(cái)務(wù)顧問的協(xié)調(diào)和溝通中國最大的國有航運(yùn)業(yè)企業(yè)集團(tuán)的總部總體戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)多元化戰(zhàn)略及組織設(shè)計(jì)某國有控股上市公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略以及營銷體系咨詢深圳某大型系統(tǒng)集成公司,戰(zhàn)略與全面管理改善國內(nèi)最大公路投資運(yùn)營上市公司戰(zhàn)略、運(yùn)營體系支持改善國內(nèi)最大液化石油氣貿(mào)易物流商戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)模式重新設(shè)計(jì)、運(yùn)營績效改善某省會(huì)城市媒體集團(tuán)跨媒體發(fā)展戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)組合模式、廣電網(wǎng)絡(luò)重組方案工作經(jīng)歷XXX管理顧問合伙人，總裁上海思源兼并與收購事務(wù)所合伙人正大集團(tuán)正大管理顧問公司高級(jí)顧問教育背景中國上海同濟(jì)大學(xué)建筑管理專業(yè)項(xiàng)目主要團(tuán)隊(duì)隊(duì)成員介紹48項(xiàng)目主要團(tuán)隊(duì)隊(duì)成員介紹梁ＸＸＸＸＸＸ投資顧問公司總經(jīng)理、XXX資深專業(yè)合伙人咨詢能力重組兼并收購?fù)度谫Y公司清算上市協(xié)調(diào)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（選摘）江西省中國景德鎮(zhèn)陶瓷廠項(xiàng)目融資中國華聞集團(tuán)投資代理和項(xiàng)目融資青島啤酒股份有限公司（上市公司）購并西安漢斯啤酒廠四川廣華股份有限公司（上市公司）國有股轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目江蘇三山實(shí)業(yè)股份有限公司（上市公司）國有法人股轉(zhuǎn)讓中國投資銀行重組織和轉(zhuǎn)讓華林輪胎控股權(quán)項(xiàng)目上海水仙電器股份有限公司（上市公司）國有股轉(zhuǎn)讓廣西黑五類食品集團(tuán)有限公司資產(chǎn)重組、股權(quán)重組和上市重組的財(cái)務(wù)顧問（香港聯(lián)交所上市）江西銅業(yè)公司部分資產(chǎn)重組（德興銅礦）廣東中潤集團(tuán)有限公司債務(wù)重組深圳雪櫻花實(shí)業(yè)有限公司債務(wù)和資產(chǎn)重組哈醫(yī)藥集團(tuán)有限公司資產(chǎn)重組香港兆豐股份有限公司（香港上市公司）清算業(yè)務(wù)重慶針織廠破產(chǎn)清算工作經(jīng)歷上海思源投資管理顧問公司合伙人ＸＸＸＸ投資顧問公司總經(jīng)理資深合伙人教育背景上海工業(yè)大學(xué)工學(xué)士、中國人民大學(xué)金融系研究生（在讀）49項(xiàng)目主要團(tuán)隊(duì)隊(duì)成員介紹周ＸＸＸＸＸＸ投資咨詢公司副總經(jīng)理，ＸＸＸＸ投資合伙人咨詢能力重組兼并收購?fù)度谫Y公司戰(zhàn)略和內(nèi)部管理改善相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（選摘）中國某大型進(jìn)出口公司行業(yè)整合及并購項(xiàng)目中國某大型電力集團(tuán)所投資企業(yè)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓深圳某高科技公司融資方案策劃及實(shí)施西安某高新技術(shù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及內(nèi)部管理改善中國某大型企業(yè)集團(tuán)金融板塊戰(zhàn)略規(guī)劃及組織運(yùn)營體系設(shè)計(jì)中國某大型互聯(lián)網(wǎng)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施中國某著名創(chuàng)業(yè)園企業(yè)評(píng)估及入園企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)策劃上海某大型物流公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓與德國最大的航空公司合資成立機(jī)務(wù)維修合資公司與世界最大的飛機(jī)制造商成立飛機(jī)改裝合資公司與中國國內(nèi)最大的飛機(jī)零部件維修公司合資成立公司上海三家大型貨運(yùn)代理公司吸收合并工作經(jīng)歷XXX管理顧問公司顧問上海航空股份有限公司投資管理部副經(jīng)理ＸＸＸＸ投資顧問公司項(xiàng)目經(jīng)理教育背景北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院管理學(xué)博士中南大學(xué)科研所概率與統(tǒng)計(jì)專業(yè)碩士50金ＸＸXXX管理顧問公司項(xiàng)目經(jīng)理咨詢能力公司戰(zhàn)略、集團(tuán)戰(zhàn)略運(yùn)營改善、業(yè)務(wù)流程重組、管控物流與電子商務(wù)，管理信息系統(tǒng)規(guī)劃相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（摘選）國內(nèi)大型貿(mào)易集團(tuán)管控模式設(shè)計(jì)浙江某汽車零部件公司連鎖分銷體系（戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)計(jì)劃書、運(yùn)營體系、組織構(gòu)架、人力資源、物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)）北京某大型生態(tài)公園戰(zhàn)略規(guī)劃、運(yùn)營系統(tǒng)改善深圳某電子集團(tuán)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、組織調(diào)整及運(yùn)營改善上海某著名食品公司的電子商務(wù)戰(zhàn)略的策劃（運(yùn)營模式、競爭策略）上海某臺(tái)資化妝品公司ERP信息系統(tǒng)規(guī)劃與實(shí)施江蘇某日資模具制造公司ERP系統(tǒng)規(guī)劃工作經(jīng)歷XXX管理顧問公司德隆投資公司羅信精密零件（上海）有限公司上海新平科工業(yè)技術(shù)有限公司上海伊維燃油噴射有限公司項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理工廠經(jīng)理營運(yùn)部經(jīng)理技術(shù)、車間、制造、IT等多個(gè)部門經(jīng)理經(jīng)歷教育背景復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院北京理工大學(xué)自動(dòng)控制專業(yè)工商管理碩士工學(xué)學(xué)士項(xiàng)目主要團(tuán)隊(duì)隊(duì)成員介紹51感謝您的信任任ＸＸＸＸ期待待與您的合作作謝謝!529、靜夜四四無鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。1