2018年園林機(jī)械行業(yè)分析報(bào)告

2018年園林機(jī)械行業(yè)分析報(bào)告目錄一、產(chǎn)業(yè)鏈分析 3二、行業(yè)基本情況 41、行業(yè)概述 42、行業(yè)發(fā)展特征和趨勢 5（1）發(fā)達(dá)國家產(chǎn)能向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移 5（2）產(chǎn)品自動(dòng)化和多功能化程度將逐步提高 5（3）行業(yè)自動(dòng)化水平逐步提升 6（4）技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí) 63、市場供求狀況及變動(dòng)趨勢 7（1）國際市場 7（2）國內(nèi)市場 94、行業(yè)盈利情況 10（1）鋁、銅等大宗交易商品價(jià)格波動(dòng) 10（2）人力成本快速提升，勞動(dòng)力缺口加大 11（3）匯率變動(dòng) 115、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn) 116、行業(yè)經(jīng)營特征 12（1）周期性 12（2）區(qū)域性 12（3）季節(jié)性 12三、行業(yè)競爭分析 131、市場競爭格局 13（1）國際市場格局 13（2）國內(nèi)市場格局 142、各細(xì)分領(lǐng)域市場競爭格局 153、行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè) 16（1）華波羅發(fā)動(dòng)機(jī)管理公司 16（2）重慶瑜欣平瑞電子股份有限公司 16（3）余姚市奧鑫電器有限公司 17四、行業(yè)經(jīng)營模式及進(jìn)入壁壘 171、行業(yè)特有的經(jīng)營模式 172、進(jìn)入行業(yè)的主要障礙 17（1）性能認(rèn)證壁壘 17（2）客戶認(rèn)證壁壘 18（3）資金壁壘 18五、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 181、有利因素 18（1）世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，促使行業(yè)市場容量穩(wěn)步增長 19（2）國內(nèi)政策支持 19（3）我國城市的綠化建設(shè)增大園林機(jī)械市場的需求空間 20（4）居民收入提高、居住條件改善，推動(dòng)園林機(jī)械產(chǎn)品消費(fèi)上升 21（5）園林機(jī)械產(chǎn)業(yè)技術(shù)向中國轉(zhuǎn)移 222、不利因素 22（1）人力成本上升 22（2）綠色環(huán)保壁壘壓力增大 22

2018年園林機(jī)械行業(yè)分析報(bào)告一、產(chǎn)業(yè)鏈分析（1）本行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈（2）上游行業(yè)對(duì)發(fā)行人所處行業(yè)的影響公司的園林機(jī)械零部件產(chǎn)品主要包括點(diǎn)火器、飛輪和汽缸等，其主要原材料是鋁、銅等金屬材料、塑料材料以及電子元器件等，故金屬材料、塑料材料及電子元器件等行業(yè)為公司所處行業(yè)的上游行業(yè)。上游行業(yè)均屬于充分競爭行業(yè)，市場供給充足，原料及組件短缺風(fēng)險(xiǎn)較小，公司業(yè)務(wù)對(duì)上游行業(yè)的依賴程度不高，原材料供應(yīng)方面不存在瓶頸問題。同時(shí)供應(yīng)商數(shù)量眾多，公司可以通過多方的價(jià)格、質(zhì)量以及實(shí)力對(duì)比來確定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，降低采購成本。（3）下游行業(yè)對(duì)發(fā)行人所處行業(yè)的影響公司的直接下游行業(yè)為園林機(jī)械整機(jī)制造業(yè)；最終消費(fèi)市場主要來自于公共園林、家庭養(yǎng)護(hù)、伐木造材等領(lǐng)域。下游行業(yè)及最終消費(fèi)市場對(duì)本行業(yè)的主要影響體現(xiàn)在市場需求的推動(dòng)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定等方面。上述領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)的需求決定了園林機(jī)械行業(yè)的市場容量及發(fā)展方向，進(jìn)而決定了園林機(jī)械零部件產(chǎn)業(yè)的市場容量和發(fā)展方向。近年來隨著全球綠色環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)，公路綠化、休閑度假綠地及家庭養(yǎng)護(hù)的需求不斷擴(kuò)大，行業(yè)的發(fā)展將迎來新的機(jī)遇。二、行業(yè)基本情況1、行業(yè)概述園林機(jī)械行業(yè)發(fā)展至今已有超過百年的歷史。世界上第一臺(tái)割草機(jī)于1830年問世，標(biāo)志著行業(yè)拉開了發(fā)展的序幕，此后多種不同類型的用于園林綠化和養(yǎng)護(hù)的機(jī)械設(shè)備相繼出現(xiàn)。隨著人們生活水平的不斷提高，小型園林綠化和養(yǎng)護(hù)機(jī)械開始進(jìn)入歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的家庭，逐漸成為家庭常備機(jī)具；20世紀(jì)末，各國主要城市的綠地建設(shè)和養(yǎng)護(hù)作業(yè)基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化。進(jìn)入21世紀(jì)以后，隨著世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，同時(shí)伴隨著機(jī)械制造技術(shù)的不斷進(jìn)步，行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期。從市場分布來看，目前歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)是園林機(jī)械產(chǎn)品的主要消費(fèi)區(qū)域。而對(duì)于大部分發(fā)展中國家而言，園林機(jī)械行業(yè)正處于持續(xù)發(fā)展階段。受益于經(jīng)濟(jì)的增長和人口基數(shù)的巨大，未來亞洲等發(fā)展中國家和地區(qū)的市場份額將不斷擴(kuò)大，所扮演的角色也將愈發(fā)重要。我國園林機(jī)械行業(yè)的發(fā)展起步較晚，但隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、居民生活水平的提高以及城市化進(jìn)程的加快而不斷向前追趕。從20世紀(jì)80年代開始，美國MTD（美特達(dá)）、德國STIHL（斯蒂爾）、瑞典HUSQVARNA（富世華）等國際知名園林機(jī)械生產(chǎn)廠商開始進(jìn)入我國市場，將各類園林機(jī)械產(chǎn)品引入我國，同時(shí)也促進(jìn)了國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。我國改革開放進(jìn)入新的時(shí)期后，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，城市化進(jìn)程不斷加快，城市公共綠化面積逐年增長；同時(shí)，居民收入水平顯著提高，對(duì)居住環(huán)境的要求也不斷上升，生活小區(qū)、別墅以及城市公共綠地的綠化建設(shè)不斷完善，越來越多的家庭開始在自家陽臺(tái)、屋前空地以及屋頂?shù)任恢瞄_展各種園藝活動(dòng)，并添置了眾多園林機(jī)械產(chǎn)品。在此背景下，我國的園林機(jī)械行業(yè)迎來了發(fā)展的契機(jī)，涌現(xiàn)出眾多規(guī)模不一的園林機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)。2、行業(yè)發(fā)展特征和趨勢（1）發(fā)達(dá)國家產(chǎn)能向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移由于人力成本、運(yùn)營成本不斷上升，歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的園林機(jī)械生產(chǎn)廠商紛紛將產(chǎn)能向具有成本優(yōu)勢的發(fā)展中國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)廠房，采購由當(dāng)?shù)仄髽I(yè)生產(chǎn)的零部件產(chǎn)品進(jìn)行組裝或者與當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)廠商進(jìn)行包括OEM、ODM等在內(nèi)的多種形式的合作。國際產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移為發(fā)展中國家和地區(qū)的園林機(jī)械企業(yè)帶來了大量先進(jìn)技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)造了良好的發(fā)展機(jī)遇，也帶來了大量的商業(yè)機(jī)遇。在與外資廠商合作時(shí)，國內(nèi)整機(jī)或者零部件生產(chǎn)廠商會(huì)根據(jù)對(duì)方的要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量管理和生產(chǎn)，而外資廠商會(huì)定期或不定期對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量以及生產(chǎn)管理過程進(jìn)行檢驗(yàn)。通過與外資廠商的合作，發(fā)展中國家和地區(qū)的園林機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)可以向國際先進(jìn)水平學(xué)習(xí)，大幅提升自身生產(chǎn)管理水平和技術(shù)研發(fā)能力，為提高自身產(chǎn)品在國際市場的競爭力打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（2）產(chǎn)品自動(dòng)化和多功能化程度將逐步提高園林機(jī)械行業(yè)的發(fā)展過程也是產(chǎn)品自動(dòng)化程度不斷提高的過程。以割草機(jī)為例，當(dāng)割草機(jī)首次進(jìn)入家庭庭院時(shí)，是以步行操縱推行式產(chǎn)品，此后逐漸被步行操縱自走式產(chǎn)品所替代；隨后，產(chǎn)品自動(dòng)化程度更高的小型坐騎式草坪割草機(jī)開始出現(xiàn)并逐步得到市場的廣泛認(rèn)可；割草機(jī)具備的功能也在不斷多樣化，除基本除草功能以外，逐步加入了碎草、收集、清洗、行走調(diào)速等功能，為使用者提供了更大程度的便利。因此，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展、科學(xué)技術(shù)的日益進(jìn)步以及居民對(duì)生活質(zhì)量的要求不斷提高，未來人們對(duì)園林機(jī)械產(chǎn)品的自動(dòng)化和多功能化要求也將不斷上升。（3）行業(yè)自動(dòng)化水平逐步提升國內(nèi)園林機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)廠商受制于生產(chǎn)裝備水平，消耗原材料和能源較多，自動(dòng)化程度相對(duì)較低，生產(chǎn)效率不高；同時(shí)自動(dòng)化程度較低也意味著對(duì)勞動(dòng)力的依賴較為嚴(yán)重。近年來，國內(nèi)制造業(yè)普遍面臨著人工成本持續(xù)上升、招工相對(duì)困難的不利情況，為降低原材料和能源的消耗以及人工成本，越來越多的企業(yè)開始引入自動(dòng)化和半自動(dòng)化設(shè)備，在提高生產(chǎn)效率、保持成本優(yōu)勢的同時(shí)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性。因此，通過提升自動(dòng)化程度降低能源、材料的消耗以及人力成本，積極采用新型高效工藝技術(shù)、自動(dòng)化設(shè)備以及信息化技術(shù)來提升生產(chǎn)效率已成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。（4）技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)國內(nèi)園林機(jī)械行業(yè)起步較晚，技術(shù)研發(fā)水平相對(duì)落后，整體設(shè)計(jì)能力、減排管理、生產(chǎn)工藝水平相對(duì)較低，難以滿足國際上園林機(jī)械產(chǎn)品的排放和產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致產(chǎn)品的檔次和附加價(jià)值不高。經(jīng)過多年的技術(shù)引進(jìn)、消化和吸收，國內(nèi)廠商的技術(shù)研發(fā)水平得到了明顯提升，部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)已具備較強(qiáng)的自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力，掌握了部分產(chǎn)品的核心技術(shù)，推進(jìn)產(chǎn)品的升級(jí)換代以滿足不斷更新的環(huán)保及安全標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品檔次及附加值的不斷提升，盈利能力得到顯著增強(qiáng)。通過科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)新產(chǎn)品、新技術(shù)的研究和開發(fā)，提高產(chǎn)品的環(huán)保、安全性能，不斷提升產(chǎn)品、品牌的附加價(jià)值，從而提升產(chǎn)品的核心競爭力，已經(jīng)成為我國園林機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必然選擇。3、市場供求狀況及變動(dòng)趨勢（1）國際市場隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)，人們對(duì)綠色健康生活、優(yōu)質(zhì)居住環(huán)境的要求越來越高，園藝活動(dòng)已經(jīng)成為日常生活的重要組成部分之一。歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的園林機(jī)械市場較為成熟，其消費(fèi)需求占據(jù)了全球市場的絕大部分份額。此外，其他國家和地區(qū)對(duì)綠色環(huán)保的重視也逐漸提高，加大了對(duì)市政園林、公路綠化、庭院綠化建設(shè)的投入，園林機(jī)械產(chǎn)品的需求穩(wěn)步增加，逐漸成為國際市場中不可或缺的組成部分。根據(jù)TheFreedoniaGroup（弗里多尼亞集團(tuán)）作出的市場預(yù)測，世界園藝裝備行業(yè)未來將保持4.2%的年復(fù)合增長率，2017年市場規(guī)模將達(dá)到217億美元，而園林機(jī)械作為園藝裝備中的重要組成部分，也將迎來需求的持續(xù)增長1。2015-2017年，國外園林機(jī)械行業(yè)上市公司營業(yè)收入情況如下：注1：百力通公司是全球較大的戶外動(dòng)力設(shè)備風(fēng)冷式汽油發(fā)動(dòng)機(jī)制造商。同時(shí)，百力通也制造和銷售發(fā)電機(jī)、高壓清洗機(jī)、掃雪機(jī)、割草機(jī)和草坪車及相關(guān)維修零配件。百力通的會(huì)計(jì)期間為2015.07-2016.06，2016.07-2017.06，2017.07-2018.06；注2：TORO的會(huì)計(jì)期間為2014.11-2015.10，2015.11-2016.10，2016.11-2017.10；注3：截至本招股說明書簽署日，Husqvarna、TTI和百力通尚未批露2017年年報(bào)；注4：以上數(shù)據(jù)來源：Wind資訊，上市公司定期報(bào)告。①美國目前美國是世界范圍內(nèi)最大的園林機(jī)械產(chǎn)品消費(fèi)國，其需求主要來自庭院綠化建設(shè)、公共綠化建設(shè)以及高爾夫球場等商業(yè)綠地建設(shè)。美國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，居住環(huán)境優(yōu)美，高爾夫運(yùn)動(dòng)較為普及，并且居民庭院擁有率相對(duì)較高，花園、草坪維護(hù)作業(yè)頻繁，如修整草坪和綠籬等，園林機(jī)械的市場需求較大。同時(shí)美國的園藝愛好者人數(shù)眾多，他們?cè)谧约彝ピ褐胁粌H投入了大量時(shí)間和精力，還添置了眾多園林機(jī)械產(chǎn)品，從而帶動(dòng)了該地區(qū)園林機(jī)械市場的發(fā)展。園藝活動(dòng)的興盛帶動(dòng)了園藝裝備產(chǎn)品市場的繁榮。2014年美國園藝裝備產(chǎn)品市場銷售額約為102億美元2，據(jù)美國PackagedFacts機(jī)構(gòu)市場調(diào)查預(yù)測，未來數(shù)年內(nèi)美國園藝裝備產(chǎn)品需求的年復(fù)合增長率將不低于3%。據(jù)此推斷，美國園藝裝備產(chǎn)品的市場規(guī)模將在2017年達(dá)到111.46億美元，市場前景廣闊。②歐洲歐洲各國自然環(huán)境保護(hù)較好、城市化進(jìn)程起步較早，是園林機(jī)械的發(fā)源地，也是主要消費(fèi)市場之一。歐洲發(fā)達(dá)國家的私家花園、別墅普及率較高，大約有70%的居民有打理花園的愛好。德國是歐洲最大的園藝用品市場。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年德國共有3,900萬戶家庭，其中約有43%的家庭擁有自己的花園，超過60%的德國居民在空閑時(shí)間不同程度地參與了園藝活動(dòng)，70%的德國家庭擁有的園藝用品不少于10件3。此外，英國也是歐洲的園藝用品消費(fèi)大國。園藝活動(dòng)在英國也是最受歡迎的休閑活動(dòng)之一，2008年英國國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的社會(huì)發(fā)展報(bào)告表明，約有49%的英國成年人從事過園藝活動(dòng)；同時(shí)，英國也是全球家庭花園擁有比例最高的國家，全國有超過87%的家庭擁有私家花園。③亞洲日本的城市化進(jìn)程開始于1920年，目前城市化率已經(jīng)超過90%。日本政府非常重視城市化進(jìn)程中的綠化建設(shè)，頒布了大量的鼓勵(lì)政策。由于政府的大力扶持和推動(dòng)，目前日本的綠化覆蓋率已經(jīng)達(dá)到國土總面積的70%左右，綠化覆蓋區(qū)的養(yǎng)護(hù)作業(yè)對(duì)園林機(jī)械產(chǎn)品的需求較大。此外，日本擁有2,600余個(gè)高爾夫球俱樂部以及超過900萬活躍的高爾夫人口，高爾夫球場草坪養(yǎng)護(hù)設(shè)備也將成為園林機(jī)械產(chǎn)品銷售的重要增長點(diǎn)。除日本外，亞洲其他大多數(shù)國家仍屬于發(fā)展中國家，收入水平相對(duì)較低，在園林機(jī)械方面的投入相對(duì)較少。但整個(gè)亞洲地區(qū)綠化面積、人口數(shù)量以及GDP絕對(duì)數(shù)量較大，近年來隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人均收入水平不斷提高，人們對(duì)于改善生活環(huán)境、增加綠化面積的需求也在不斷上升，亞洲正逐漸成為園林機(jī)械行業(yè)的一大新興市場。（2）國內(nèi)市場隨著我國GDP總量不斷增長，人均收入水平持續(xù)上升，國土綠化面積不斷增加等因素的影響，我國園藝用品行業(yè)得到了持續(xù)健康的發(fā)展，市場容量2007年為15.90億元，2015年將達(dá)到87.40億元，年復(fù)合增長率為23.74%。而根據(jù)我國各細(xì)分市場調(diào)查，園林機(jī)械類產(chǎn)品在園藝用品中所占的比重最高，達(dá)到55%。按此比例推算，2015年國內(nèi)園林機(jī)械產(chǎn)品市場容量將達(dá)到48.07億元。雖然市場容量相較于海外發(fā)達(dá)國家和地區(qū)仍存在較大的差距，但隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康增長、居民生活水平的不斷提高、綠色環(huán)保意識(shí)深入人心，政府和普通消費(fèi)者均會(huì)不斷加大在環(huán)境保護(hù)、綠化建設(shè)、園藝活動(dòng)等領(lǐng)域的投入，從而帶動(dòng)國內(nèi)園林機(jī)械市場的持續(xù)快速增長。2015-2017年1-6月，國內(nèi)園林機(jī)械行業(yè)上市（掛牌）公司營業(yè)收入情況如下：單位：億元注1：以上數(shù)據(jù)來源：Wind資訊，上市（掛牌）公司定期報(bào)告；注2：截至本招股說明書簽署日，上述公司尚未披露2017年年報(bào)。4、行業(yè)盈利情況行業(yè)利潤水平主要受包括原材料價(jià)格波動(dòng)、人力成本上升、匯率變動(dòng)等因素影響，具體影響如下：（1）鋁、銅等大宗交易商品價(jià)格波動(dòng)受市場需求和國際金融市場波動(dòng)的影響，近年來鋁、銅等大宗商品的交易價(jià)格波動(dòng)較為劇烈，直接影響了作為園林機(jī)械零部件行業(yè)主要原材料的鋁錠和漆包線的價(jià)格，從而影響飛輪等鋁合金壓鑄件和點(diǎn)火器的成本，進(jìn)而影響到園林機(jī)械整機(jī)產(chǎn)品的利潤水平。2015年至2017年，鋁、銅的大宗商品指數(shù)走勢如下：數(shù)據(jù)來源：Wind資訊（2）人力成本快速提升，勞動(dòng)力缺口加大隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，人均工資水平快速提升。國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2016年全國城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資為42,833元，同比2015年名義增長8.19%。隨著黨的十八大提出的收入倍增計(jì)劃逐步實(shí)現(xiàn)，未來人均工資水平將保持相對(duì)較快的增長態(tài)勢。同時(shí)受我國人口老齡化程度加劇、服務(wù)業(yè)對(duì)制造業(yè)勞動(dòng)力的分流等因素影響，國內(nèi)制造企業(yè)普遍面臨招工困難的情況。人力成本的上升，勞動(dòng)力缺口的加大，將直接影響本行業(yè)的利潤水平，尤其是行業(yè)中自動(dòng)化程度較低、人工比例較高的企業(yè)將受到更為嚴(yán)重的沖擊。（3）匯率變動(dòng)目前園林機(jī)械整機(jī)產(chǎn)業(yè)主要由美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的整機(jī)生產(chǎn)廠商所主導(dǎo)，國內(nèi)不論是整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)還是零部件生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品均有較大部分用于出口，業(yè)務(wù)容易受到匯率波動(dòng)的影響。匯率的波動(dòng)很大程度上會(huì)影響國內(nèi)園林機(jī)械企業(yè)的利潤水平。數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行，Wind資訊整理5、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)國內(nèi)園林機(jī)械行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，技術(shù)水平已有顯著提升。從最初的產(chǎn)品簡單代工到現(xiàn)在的產(chǎn)品自主研發(fā)、設(shè)計(jì)，取得了明顯進(jìn)步。目前園林機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)制造已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)代化、自動(dòng)化和智能化，產(chǎn)品功能不斷增加、性能不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品已經(jīng)具備一定的國際競爭力。未來行業(yè)將致力于安全、環(huán)保、輕量便捷、高效節(jié)能等方面性能的研究，提升園林機(jī)械產(chǎn)品的整體技術(shù)水平。6、行業(yè)經(jīng)營特征（1）周期性國民經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行情況對(duì)園林機(jī)械整機(jī)行業(yè)存在一定的影響，但由于園林機(jī)械產(chǎn)品的消費(fèi)群體和終端客戶數(shù)量較多、相對(duì)分散，市場需求與下游城市公共綠化及家庭綠化面積直接相關(guān)，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，與經(jīng)濟(jì)周期的相關(guān)性較弱，無明顯的周期性特征。受此影響，園林機(jī)械零部件行業(yè)的周期性特征亦不明顯。（2）區(qū)域性園林機(jī)械行業(yè)的區(qū)域性特征比較突出。在世界范圍內(nèi)，園林機(jī)械行業(yè)的生產(chǎn)地主要分布在中國、德國、美國和意大利等；同時(shí)，歐洲、北美是園林機(jī)械產(chǎn)品的主要消費(fèi)地。但隨著亞洲以及南美洲等發(fā)展中國家和地區(qū)的市場不斷發(fā)展，世界園林機(jī)械市場逐步向著多元化的方向發(fā)展。我國園林機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)主要集中在華東地區(qū)，包括浙江、江蘇、上海、山東等省市，中部及西部地區(qū)企業(yè)較少，地域集中情況明顯。（3）季節(jié)性園林機(jī)械整機(jī)產(chǎn)品受季節(jié)性影響，不同的產(chǎn)品淡旺季不一，而園林機(jī)械零部件行業(yè)受整機(jī)行業(yè)季節(jié)性的影響也存在相應(yīng)的季節(jié)性。通常情況下，每年春季和夏季系北半球植被生長旺季，亦系園林機(jī)械整機(jī)的消費(fèi)旺季。由于整機(jī)生產(chǎn)所需零部件從下達(dá)訂單到零部件企業(yè)組織生產(chǎn)、運(yùn)輸需要一定的時(shí)間，因此整機(jī)行業(yè)對(duì)零部件的采購會(huì)有一定提前，零部件行業(yè)的銷售旺季集中在年末的四季度和年初的一季度。三、行業(yè)競爭分析1、市場競爭格局園林機(jī)械市場主要分為兩個(gè)層次的細(xì)分領(lǐng)域，整機(jī)市場和零部件市場。零部件市場與整機(jī)市場處于行業(yè)上下游關(guān)系，相互依存，共同發(fā)展。（1）國際市場格局整機(jī)市場上，歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的企業(yè)憑借生產(chǎn)技術(shù)、品牌以及銷售渠道等優(yōu)勢，在國際競爭中占據(jù)有利地位，具有代表性的廠商包括德國STIHL、意大利GGP、美國MTD、美國TORO、瑞典HUSQVARNA等。零部件市場上，歐美、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的生產(chǎn)企業(yè)在高端市場具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)主要占據(jù)中低端市場。但部分國內(nèi)企業(yè)借助多年的技術(shù)、口碑積累，在國際中高端市場中也逐漸占據(jù)一席之地。行業(yè)內(nèi)具有代表性的廠商包括美國Walbro、美國Fenix、日本Ikeda、本公司等，其競爭狀態(tài)如下：（2）國內(nèi)市場格局目前，國內(nèi)的園林機(jī)械廠商主要集中在華東地區(qū)，包括浙江、江蘇、上海、山東等省市，中部及西部地區(qū)企業(yè)較少，地域集中趨勢明顯。從參與競爭的企業(yè)類型來看，主要包括外資企業(yè)和本土企業(yè)兩大類：外資企業(yè)主要為整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，具有技術(shù)、品牌等方面的優(yōu)勢，從而在中、高端園林機(jī)械整機(jī)市場上占有較大份額，具有代表性的企業(yè)主要包括STIHL、HUSQVARNA等；本土企業(yè)包括整機(jī)和零部件生產(chǎn)企業(yè)，具有代表性的整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)有中堅(jiān)科技、沃施股份、派尼爾科技以及中馬園林等，其自有品牌主要占據(jù)國內(nèi)中低端產(chǎn)品市場，同時(shí)也以O(shè)EM、ODM的方式為外資企業(yè)進(jìn)行貼牌生產(chǎn)；而零部件生產(chǎn)企業(yè)則以本公司、瑜欣電子以及余姚奧鑫等為代表，將零部件產(chǎn)品供應(yīng)至整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，由其完成組裝后再行出售。國內(nèi)市場競爭格局如下：2、各細(xì)分領(lǐng)域市場競爭格局園林機(jī)械行業(yè)的市場競爭格局存在著顯著的“競爭-合作”相互交替的關(guān)系。根據(jù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭焦點(diǎn)的不同，可以將企業(yè)分為三個(gè)層級(jí)：競爭方面，基于下游用戶的趨同性和不同層級(jí)企業(yè)定位的差異，競爭主要集中在同一層級(jí)內(nèi)的企業(yè)之間。合作方面，在不同層級(jí)企業(yè)間往往是合作大于競爭，如國際領(lǐng)先廠商將中低端產(chǎn)品以O(shè)EM或ODM的方式交由國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)設(shè)計(jì)、加工。國內(nèi)領(lǐng)先廠商則通過外協(xié)等方式將中小企業(yè)納入供應(yīng)鏈，提升自身產(chǎn)能。從產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域來看，由于廠商技術(shù)水平差異和下游客戶群體的不同，各細(xì)分領(lǐng)域之間的市場競爭存在一定差異。公司所處的細(xì)分領(lǐng)域?yàn)閳@林機(jī)械零部件，產(chǎn)品主要包括點(diǎn)火器、飛輪以及汽缸等園林機(jī)械關(guān)鍵零部件，在這一領(lǐng)域領(lǐng)先的國外廠商主要包括Walbro、Fenix、Ikeda等公司，國內(nèi)目前這一領(lǐng)域表現(xiàn)較為突出的企業(yè)包括本公司、瑜欣電子以及余姚奧鑫等。3、行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè)（1）華波羅發(fā)動(dòng)機(jī)管理公司華波羅發(fā)動(dòng)機(jī)管理公司（WalbroEngineManagement）是一個(gè)具有50余年歷史的全球公司，總部設(shè)在美國亞利桑那州，在北美、日本、墨西哥、意大利和中國等國設(shè)有多家分、子公司。公司提供戶外動(dòng)力設(shè)備、工業(yè)、水上、娛樂、園林和兩輪摩托車市場所需的配件和系統(tǒng)，包括低污染的化油器、點(diǎn)火系統(tǒng)、電控單元、空氣/燃油感應(yīng)系統(tǒng)、電子燃油噴射系統(tǒng)和整個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)等。日本華波羅株式會(huì)社是華波羅發(fā)動(dòng)機(jī)管理公司在亞洲的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)中心，主要生產(chǎn)的產(chǎn)品包括小型發(fā)動(dòng)機(jī)用的化油器，磁石，燃料制御機(jī)器，流體制御機(jī)器和小型發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)的機(jī)器。日本華波羅株式會(huì)社在華生產(chǎn)基地是華博羅（天津）工業(yè)有限公司，由華波羅瑞士有限責(zé)任集團(tuán)公司投資，注冊(cè)于天津市北辰區(qū)，占地約兩萬平方米。（2）重慶瑜欣平瑞電子股份有限公司重慶瑜欣平瑞電子股份有限公司位于重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，占地面積約五萬平方米，擁有員工600余人。2000年公司全面轉(zhuǎn)向通用汽油機(jī)及舷外機(jī)點(diǎn)火等配件研發(fā)，經(jīng)過多年的發(fā)展，現(xiàn)已發(fā)展成為一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的通用汽油機(jī)及舷外機(jī)電器配件的專業(yè)制造企業(yè)，并涉及機(jī)械、電子、注塑、沖壓、翻砂、壓鑄等行業(yè)。公司已在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓，股票代碼為870156.OC。（3）余姚市奧鑫電器有限公司余姚市奧鑫電器有限公司創(chuàng)建于1995年，占地面積約兩萬平方米，是一家專業(yè)生產(chǎn)通用小型汽油機(jī)用磁電機(jī)的企業(yè)。擁有整套的磁電機(jī)生產(chǎn)及檢測設(shè)備，產(chǎn)品采用國際先進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)，具備科學(xué)的質(zhì)量管理保證體系，按照國際領(lǐng)先的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢測。公司現(xiàn)已形成年產(chǎn)300萬臺(tái)不同排量通用小型汽油機(jī)用磁電機(jī)的生產(chǎn)能力，能夠滿足國內(nèi)通用小型汽油機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)的需求。四、行業(yè)經(jīng)營模式及進(jìn)入壁壘1、行業(yè)特有的經(jīng)營模式全球經(jīng)濟(jì)一體化加速了園林機(jī)械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，部分發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的園林機(jī)械廠商已經(jīng)開始將產(chǎn)能向發(fā)展中國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移?，F(xiàn)階段，國內(nèi)大部分園林機(jī)械生產(chǎn)廠商主要以O(shè)EM的方式為國外企業(yè)提供貼牌生產(chǎn)，少數(shù)具有自主品牌和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)通過多年的技術(shù)積累和創(chuàng)新，成功實(shí)現(xiàn)了由OEM向ODM的轉(zhuǎn)型，同時(shí)開始致力于OBM經(jīng)營。園林機(jī)械零部件企業(yè)主要為整機(jī)生產(chǎn)廠商配套生產(chǎn)相關(guān)零部件，整機(jī)生產(chǎn)廠商通常會(huì)長時(shí)間嚴(yán)格考察和選擇其合格供應(yīng)商。零部件企業(yè)必須持續(xù)、穩(wěn)定地符合整機(jī)生產(chǎn)廠商在產(chǎn)品質(zhì)量、性能和產(chǎn)能等方面制定的標(biāo)準(zhǔn)和要求才能正式成為其合格供應(yīng)商。但雙方合作關(guān)系一旦確立，通常能長時(shí)間保持穩(wěn)定，相互依存。2、進(jìn)入行業(yè)的主要障礙（1）性能認(rèn)證壁壘國內(nèi)園林機(jī)械產(chǎn)品主要出口歐洲、美國等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。這些國家和地區(qū)對(duì)于園林機(jī)械產(chǎn)品的環(huán)保、節(jié)能、安全等方面制定了較為嚴(yán)格的要求，整機(jī)產(chǎn)品必須通過相應(yīng)性能認(rèn)證才能進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌鲞M(jìn)行推廣和銷售。（2）客戶認(rèn)證壁壘全球各大園林機(jī)械整機(jī)生產(chǎn)廠商在選擇零部件供應(yīng)商時(shí)擁有一套嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。通常情況下，零部件供應(yīng)商需要通過國家、行業(yè)組織等建立的質(zhì)量管理體系認(rèn)證方可進(jìn)入候選供應(yīng)商名單；其后，整機(jī)生產(chǎn)廠商將按照各自確定的選擇標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)零部件供應(yīng)商的各生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)場審核；最后，在批量采購前整機(jī)生產(chǎn)廠商還會(huì)對(duì)零部件產(chǎn)品進(jìn)行反復(fù)的試裝和驗(yàn)證，執(zhí)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)程序。雖然認(rèn)證程序復(fù)雜、耗時(shí)較長，但是雙方的合作關(guān)系一旦確立，整機(jī)生產(chǎn)廠商通常不會(huì)輕易變更其零部件供應(yīng)商。下游整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)格的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)對(duì)園林機(jī)械零部件行業(yè)新進(jìn)競爭者形成了較高的準(zhǔn)入門檻。（3）資金壁壘我國園林機(jī)械行業(yè)處于發(fā)展階段，市場需求的不斷變化以及競爭的不斷加劇對(duì)企業(yè)采用新型工藝技術(shù)及先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備提出了更高的要求。為了不斷提升產(chǎn)品以及品牌附加值，企業(yè)需要不斷增加在技術(shù)研發(fā)方面的資金和資源投入。另一方面，隨著大宗商品價(jià)格不斷波動(dòng)，原材料、能源的價(jià)格也在不斷變化。這要求企業(yè)通過大規(guī)模固定資產(chǎn)投資、實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，形成較強(qiáng)的采購和銷售議價(jià)能力，從而降低生產(chǎn)成本。因此，行業(yè)后續(xù)發(fā)展的資金門檻將不斷上升。五、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、有利因素（1）世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，促使行業(yè)市場容量穩(wěn)步增長根據(jù)2017年12月13日聯(lián)合國發(fā)布的《2018年世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望》報(bào)告，2017年全球經(jīng)濟(jì)增長速度達(dá)到3%，這是自2011年以來的最快增長。全球約有三分之二的國家2017年的增長速度高于上一年，這種改善是一種普遍現(xiàn)象。全球2018年和2019年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期也將穩(wěn)定在3%左右。隨著世界經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇、居民生活水平的提高以及園藝活動(dòng)的進(jìn)一步普及，園林機(jī)械產(chǎn)品的需求亦將不斷提升。園藝活動(dòng)已經(jīng)成為歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)居民日常休閑生活的重要組成部分，其市場長期而言是園林機(jī)械行業(yè)的主要市場。隨著北美、歐盟地區(qū)GDP增速逐漸回升，經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，行業(yè)市場容量受該因素影響也將整體發(fā)展向好。數(shù)據(jù)來源：WorldBank，Wind資訊整理（2）國內(nèi)政策支持A、國家發(fā)改委的政策指導(dǎo)國家發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（修正）》中明確提出，在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，鼓勵(lì)城鎮(zhèn)園林綠化及生態(tài)小區(qū)建設(shè)；上述領(lǐng)域與園林機(jī)械行業(yè)息息相關(guān)。在《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2011年修訂）（國家發(fā)展和改革委員會(huì)令第12號(hào)）》中，花卉生產(chǎn)與苗圃基地的建設(shè)、經(jīng)營，林業(yè)機(jī)具新技術(shù)設(shè)備制造經(jīng)營列為鼓勵(lì)外商投資的產(chǎn)業(yè)。園林綠化建設(shè)及園林機(jī)械制造的發(fā)展受到國家的高度重視和大力支持。B、原建設(shè)部對(duì)城市綠化指標(biāo)的規(guī)定原建設(shè)部發(fā)布的《城市綠化規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)的規(guī)定》對(duì)各類綠地的建設(shè)提出了明確的指標(biāo)要求，如新建居住