中國(guó)核電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)核電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一、核電設(shè)備概述通常把核電站的組成設(shè)備稱為核電設(shè)備。建造核電站的設(shè)備主要分為三類：核島設(shè)備、常規(guī)島設(shè)備、輔助系統(tǒng)（BOP）。核島設(shè)備是承擔(dān)熱核反應(yīng)的主要部分，技術(shù)含量最高，對(duì)安全設(shè)計(jì)的要求也最高；常規(guī)島設(shè)備在技術(shù)上不區(qū)分第二代和第三代；輔助系統(tǒng)的工程規(guī)模比較小，這三種設(shè)備在核電站的造價(jià)中所占到的比例分別為5：3：2。二、核電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹與圖解在產(chǎn)業(yè)鏈方面，中國(guó)核電設(shè)備行業(yè)上游主要是核燃料及循環(huán)、碳素及金屬，中游為核島設(shè)備、常規(guī)島設(shè)備及輔助設(shè)備三類核電設(shè)備，下游則是核電站運(yùn)營(yíng)。核電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解三、核電設(shè)備行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)1、核燃料及循環(huán)核燃料最核心的材料是燃料芯塊，由二氧化鈾組成，是裂變反應(yīng)產(chǎn)生熱量的主要原料，而二氧化鈾又是由天然鈾提煉而成。因此，在核燃料成本結(jié)構(gòu)中，天然鈾占比最高，達(dá)到49%。目前，中國(guó)鈾資源雖然較為豐富，主要集中分布于江西、內(nèi)蒙古、新疆、廣東、湖南、等省，已發(fā)現(xiàn)的鈾資源總量約占全國(guó)總量的95%，但是鈾礦床類型多，并且以砂巖型、花崗巖型、火山巖型和碳硅泥巖型為主，成礦地質(zhì)條件復(fù)雜，開采難度大，需要海外進(jìn)口來供應(yīng)國(guó)內(nèi)鈾礦需求。根據(jù)世界核協(xié)會(huì)相關(guān)資料顯示，中國(guó)鈾資源對(duì)外依存度常年維持在70%以上。中國(guó)鈾礦特點(diǎn)不過，根據(jù)相關(guān)資料顯示，截止2018年底，中國(guó)已認(rèn)定為合理保障資源(RAR)和推斷資源(IR)的鈾資源共計(jì)344000噸，分布在13個(gè)省(自治區(qū))的21個(gè)鈾礦田。但是，與2016年底，已確認(rèn)的鈾礦資源減少了約7%。由此可見，中國(guó)潛在鈾資源有待開發(fā)。中國(guó)確定的常規(guī)鈾資源(合理確定和合理推測(cè)的資源)省份位置噸位江西香山26200贛州28900桃山8000廣東下莊11600諸廣南部19700河源2300湖南香草大灣7600廣西資源9500新疆伊犁42700吐哈10100內(nèi)蒙鄂爾多斯80100二連52100通遼16500巴音戈壁7500河北青龍6700云南騰沖4300陜西藍(lán)田1200甘肅龍首山1450浙江大洲2100遼寧本溪350四川若爾蓋5100四、核電設(shè)備行業(yè)中游產(chǎn)業(yè)\t"/market/202206/_blank"顯示，核電設(shè)備主要由核島、常規(guī)島及輔助設(shè)備三大系統(tǒng)構(gòu)成，其中核島是整個(gè)核電站的核心，負(fù)責(zé)將核能轉(zhuǎn)化為熱能，是核電站所有設(shè)備中工藝最復(fù)雜、投入成本最高的部分，投資成本占比達(dá)到58%，并且市場(chǎng)參與者較少，基本是國(guó)企壟斷。核電設(shè)備分類設(shè)備類型主要設(shè)備核島反應(yīng)堆堆芯、反應(yīng)堆壓力殼、堆內(nèi)構(gòu)件、控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、蒸汽發(fā)生器、主泵、主管道、安注箱、硼注箱和穩(wěn)壓器等常規(guī)島汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、除氧器、凝汽器、汽水分離再熱器、高低壓加熱器、主給水泵、燃料轉(zhuǎn)運(yùn)裝置、凝結(jié)水泵、主變壓器和循環(huán)水泵等輔助系統(tǒng)核蒸汽供應(yīng)系統(tǒng)之外的部分，即化學(xué)制水、海水、制氧、壓縮空氣站，排水系統(tǒng)，供熱通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)等假設(shè)以三代機(jī)組平均造價(jià)1。6萬(wàn)元/千瓦測(cè)算，每臺(tái)百萬(wàn)級(jí)核電機(jī)組總投資額約160億元，其中設(shè)備投資約80億元。同時(shí)，假設(shè)每年推進(jìn)6-8臺(tái)機(jī)組，年均設(shè)備市場(chǎng)容量有望達(dá)到480-640億元。核電細(xì)分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模設(shè)備占比2018-2020市場(chǎng)規(guī)模（億）主要公司核島設(shè)備52%936壓力容器12.50%225上海電氣、東方電氣、哈爾濱電器、中國(guó)一重堆內(nèi)構(gòu)件3.10%56上海電氣、東方電氣、中國(guó)一重反應(yīng)堆冷卻劑泵4.20%75東方電氣、哈爾濱電氣、沈鼓集團(tuán)蒸汽發(fā)生器8.80%159上海電氣、東方電氣、哈爾冰電器、中國(guó)一重控制棒機(jī)驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)2.10%37上海電氣、東方電氣、浙富控股穩(wěn)壓器1%19上海電氣、東方電氣、哈爾濱電氣、中國(guó)一重閥門6.20%112江蘇神通、中核科技、應(yīng)流股份、紐威股份主管道1.60%28中國(guó)一重、中國(guó)二重、臺(tái)海核電燃料運(yùn)輸系統(tǒng)1.60%28上海電氣、東方電氣、哈爾濱電氣、中國(guó)一重其他10.40%187常規(guī)島設(shè)備28%504上海電氣、東方電氣、哈爾濱電氣、中國(guó)一重汽輪機(jī)6.40%115發(fā)電機(jī)5%90汽水分離再熱器3.40%61其他12.90%234輔助設(shè)備系統(tǒng)（BOP）20%360核電設(shè)備100%1800五、核電設(shè)備行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)根據(jù)中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)累計(jì)在運(yùn)核電機(jī)組53臺(tái)，總裝機(jī)容量為54。65GW，在建機(jī)組數(shù)量全球第一，19臺(tái)（包括海南昌江多用途模塊式小型堆科技示范工程，甘肅民勤液態(tài)燃料釷基熔鹽實(shí)驗(yàn)堆）共18。53GW；通過審批在籌建中的核電機(jī)組為21臺(tái)，24。25GW；運(yùn)行核電機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為4071。41億千瓦時(shí)，占全國(guó)發(fā)電總量的5。02%。同時(shí)，根據(jù)相關(guān)資料預(yù)測(cè)，2025年，中國(guó)核電在運(yùn)裝機(jī)70GW，在建50GW；到2030年，核電在運(yùn)裝機(jī)量達(dá)到120GW，核電發(fā)電量占全國(guó)發(fā)電量的8%；到2050年中國(guó)的核電裝機(jī)總?cè)萘繉⑦_(dá)到400GW，核電發(fā)電量份額將增加到14。5%。由此可見，中國(guó)核電設(shè)備行業(yè)下游需求將持續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。中國(guó)在建、籌建核電機(jī)組情況核電廠機(jī)組裝機(jī)容量（MW）開工時(shí)間投資商田灣核電站7號(hào)機(jī)組12652021年5月中核集團(tuán)8號(hào)機(jī)組12652022年2月中核集團(tuán)紅沿河核電站6號(hào)機(jī)組11192015年7月中廣核集團(tuán)寧德核電站5號(hào)機(jī)組1150籌建中中核集團(tuán)、中廣核集團(tuán)6號(hào)機(jī)組1150籌建中中核集團(tuán)、中廣核集團(tuán)海陽(yáng)核電站3號(hào)機(jī)組1000籌建中國(guó)電投4號(hào)機(jī)組1000籌建中國(guó)電投5號(hào)機(jī)組1000籌建中國(guó)電投6號(hào)機(jī)組1000籌建中國(guó)電投昌江核電站3號(hào)機(jī)組11972021年3月中核集團(tuán)、華能集團(tuán)4號(hào)機(jī)組11972021年3月中核集團(tuán)、華能集團(tuán)防城港核電站3號(hào)機(jī)組11802015年12月中廣核集團(tuán)4號(hào)機(jī)組11802016年12月中廣核集團(tuán)石島灣核電站2號(hào)機(jī)組12502019年6月華能集團(tuán)3號(hào)機(jī)組12502020年4月華能集團(tuán)4號(hào)機(jī)組1250籌建中華能集團(tuán)5號(hào)機(jī)組1250籌建中華能集團(tuán)中國(guó)核電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)概況公司簡(jiǎn)稱核電業(yè)務(wù)占比區(qū)域布局核電業(yè)務(wù)情況中國(guó)廣核86.71%廣東、福建等子公司經(jīng)營(yíng)管理的核電站（7個(gè)）；大亞灣核電站、嶺澳核電站、嶺東核電站、陽(yáng)江核電站、防城港核電站、寧德核電站和臺(tái)山核電站中國(guó)核電98.06%浙江、江蘇等核電運(yùn)行基地（5家）；秦山一核、秦山二核、秦山三核、江蘇核電、三門核電、福清核電國(guó)家電投/浙江、山東等是中國(guó)三大核電投資運(yùn)營(yíng)商之一、領(lǐng)先的核電技術(shù)供應(yīng)商，參股企業(yè)包括秦山核電二期、秦山核電三期、江蘇核電、三門核電等大唐發(fā)電/遼寧、福建通過1家子公司（遼寧莊河核電有限公司）、2家聯(lián)營(yíng)公司（福建寧德核電有限公司、大唐國(guó)際核電有限公司）布局核電業(yè)務(wù)浙能電力/浙江為中國(guó)核電第三大股東，并參股秦山核電、核電秦山聯(lián)營(yíng)、秦山第三核電等核電企業(yè)；三門核電有限公司（即浙江三門核電一期工程募投項(xiàng)目實(shí)施主體）由浙能電力和中國(guó)核電共同投資，并由中國(guó)核電控股申能股份/安徽、浙江通過參股安徽蕪湖核電有限公司涉足核電業(yè)務(wù)，并出資建設(shè)了秦山第三核電站華能國(guó)際/海南、山東、浙江、福建通過參股3家公司涉足核電業(yè)務(wù)；海南核電有限公司（“海南核電”）、華能石島灣核電開發(fā)有限公司（“石島灣核電”）、華能霞浦核電有限公司