2022年中國單晶硅行業(yè)分析

2022年中國單晶硅行業(yè)分析一、概述1、定義及分類單晶硅通常指的是硅原子以一種排列形式形成的物質(zhì)。熔融的單質(zhì)硅在凝固時硅原子以金剛石晶格排列成許多晶核，如果這些晶核長成晶面取向相同的晶粒，則這些晶粒平行結合起來便結晶成單晶硅。其主要分為超純單晶硅、P型單晶硅和N型單晶硅三種。其中超純單晶硅是純度很高的單晶，P型單晶硅和N型單晶硅則是分別添加了硼、磷等物質(zhì)以提高其導電性能的單晶硅。2、生產(chǎn)工藝單晶硅的生產(chǎn)主要是將多晶硅原材料在氬氣等特氣環(huán)境下，通過直拉或者區(qū)熔的方法制成單晶硅棒，最終加工成光伏級單晶硅片或半導體級單晶硅片。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈單晶硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為多晶硅及各類特種氣體；中游為單晶硅的生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)；下游主要應用于太陽能電池、光伏、半導體、航空航天、汽車等領域。2、供給端分析從原材料供給情況來看，隨著我國硅料國產(chǎn)化進程的加速，我國已經(jīng)逐漸擺脫原材料受控的局面。近年來我國多晶硅產(chǎn)能及產(chǎn)量不斷增長，2020年受疫情影響，使得產(chǎn)能略有下滑，隨著疫情被有效控制，產(chǎn)能開始恢復增長。據(jù)資料顯示，2021年我國多晶硅產(chǎn)能達52萬噸/年，同比增長23.8%；產(chǎn)量達50.5萬噸，同比增長28.8%。從價格情況來看，隨著近年來我國光伏、半導體等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，使得市場對多晶硅的需求持續(xù)增長，市場長期處于供不應求的狀態(tài)，推動了多晶硅價格的持續(xù)走高。據(jù)資料顯示，自2021年初以來，我國多晶硅價格持續(xù)上漲，由2021年1月的66777元/噸增長至2022年8月的295021/噸，增長十分迅速。3、下游端分析隨著近年來光伏產(chǎn)業(yè)及集成電路產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，我國太陽能電池及集成電路產(chǎn)量也隨之不斷增長，為行業(yè)的發(fā)展提供了強勁動力。據(jù)資料顯示，2021年我國太陽能電池產(chǎn)量達23405.4萬千瓦，同比增長48.8%；集成電路產(chǎn)量為3594.3億塊，同比增長37.5%。三、行業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著近年來全球半導體及光伏等高技術、高科技附加值產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，單晶硅的重要性與日俱增，市場需求量迅速增長，同時，在我國相關政策的大力支持下，我國單晶硅行業(yè)市場規(guī)模也隨之快速擴張。據(jù)資料顯示，2021年我國單晶硅行業(yè)市場規(guī)模達459.74億元，同比增長20.9%。2、產(chǎn)出情況從我國單晶硅產(chǎn)出情況來看，得益于下游需求的不斷增長以及各企業(yè)產(chǎn)能布局進程加快，近年來我國單晶硅產(chǎn)能及產(chǎn)量均快速增長。據(jù)資料顯示，2020年我國單晶硅產(chǎn)能達229GW/年，同比增長99.1%；產(chǎn)量為118GW，同比增長31.1%。預計到2021年產(chǎn)能將增長至264GW/年，產(chǎn)量將增長至149GW。3、市場結構從單晶硅產(chǎn)品各市場占比的情況來看，2020年，單晶硅片(P型+N型)市場占比為90.2%，其中P型單晶硅片市場占比由2019年的60%增長到86.9%，N型單晶硅片約3.3%。隨著下游對單晶產(chǎn)品的需求增大，單晶硅片市場占比也將進一步增大，且N型單晶硅片占比將持續(xù)提升。4、滲透率相對于多晶硅片，單晶硅片性能更加優(yōu)良，同等條件下發(fā)電量更高，長期使用過程中功率衰減更少，弱光響應更強。特別是在金剛線切割技術革命之后，單多晶硅片在生產(chǎn)成本上的差距大幅縮小，使之度電成本與發(fā)電效率相對于多晶硅片具備明顯的競爭優(yōu)勢，使得單晶硅片滲透率不斷提升。據(jù)資料顯示，2021年我國太陽能級硅片市場的單晶硅片滲透率達94.5%，較2016年增長75%。四、驅(qū)動因素1、政策單晶硅作為一種比較活潑的非金屬元素晶體，是晶體材料的重要組成部分，處于新材料發(fā)展的前沿。近年來為了推動我國單晶硅材料及配套行業(yè)的發(fā)展，國家有關部門陸續(xù)出臺了一系列相關政策，支持、規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。2、技術從行業(yè)專利技術情況來看，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)相關專利申請數(shù)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國單晶硅相關專利申請數(shù)量達1972件，同比下降1.7%。五、競爭格局1、市場格局目前，我國單晶硅行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)龍頭企業(yè)市場份額占比較高。從產(chǎn)能方面來看，2021年隆基和中環(huán)市場份額占比合計超60%。其中隆基占比為39%，中環(huán)占比為25%。2、重點企業(yè)隆基綠能科技股份有限公司成立于2000年，主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)已發(fā)展成為全球最大的單晶硅片和組件制造企業(yè)。據(jù)資料顯示，公司2021年單晶硅片及硅棒業(yè)務營收達170.28億元，同比增長9.77%，毛利率為27.55%。六、發(fā)展趨勢目前我國單晶硅主要應用在半導體、光伏，太陽能發(fā)電、人造衛(wèi)星、宇宙飛船、電器制造等領域。總體來看，下游客戶的議價能力較弱，龍頭的先發(fā)優(yōu)勢非常明顯，現(xiàn)有競爭者競爭程度較低，短期內(nèi)市場格局發(fā)生變化的可能性不大。而光伏產(chǎn)品制造商大部分由半導體制造行業(yè)發(fā)展而來，高性能單晶產(chǎn)品一開始在國內(nèi)市場占據(jù)主流地位，目前單晶硅行業(yè)的替代品威脅不大。加上單晶的拉晶環(huán)節(jié)對人工控制要求高，生產(chǎn)工藝復雜，進入壁壘較高，因此潛在進入者威脅較小。此外，二十一世紀以來，我國半導體產(chǎn)業(yè)進入投資密集期，從勞動密集型產(chǎn)業(yè)向資本和技術密集型產(chǎn)業(yè)轉變，國際半導體產(chǎn)業(yè)開始逐漸向中國大陸轉移。目前，中國大陸已成為全球最大的集成電路和分立器件市場，伴