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余熱發(fā)電行業(yè)分析報告目錄一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 2二、行業(yè)發(fā)展概況 31、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 3(1)節(jié)能服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 3(2)余熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 42、行業(yè)發(fā)展趨勢 6(1)業(yè)務領域?qū)⑦M一步拓寬 6(2)商業(yè)模式不斷豐富,呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展趨勢 7(3)市場重心將向海外延伸 7三、市場規(guī)模分析 81、節(jié)能服務行業(yè)市場 82、余熱發(fā)電行業(yè)市場 103、下游行業(yè)需求分析 11四、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 121、有利因素 12(1)國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持 12(2)市場需求強勁 12(3)我國工業(yè)余熱總量大 122、不利因素 13(1)企業(yè)規(guī)模小、綜合能力有待提高 13(2)企業(yè)融資能力不足 13五、行業(yè)基本風險 141、政策變動的風險 142、技術更新替代或流失的風險 143、下游行業(yè)波動風險 15六、行業(yè)競爭分析 151、行業(yè)競爭格局 152、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 17(1)中材節(jié)能 17(2)天壕環(huán)境 18(3)海螺川崎 18(4)南京凱盛 183、行業(yè)進入壁壘 18(1)人才壁壘 18(2)技術壁壘 19(3)經(jīng)驗壁壘 19(4)品牌壁壘 20
余熱發(fā)電行業(yè)分析報告一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析((二、行業(yè)發(fā)展概況1、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(1)節(jié)能服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀20世紀702.42.54.98.7倍和0.4340%,如銅冶煉綜合能耗高65%和紙板綜合能耗高120%。“十二五”是中國節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展、走向成熟的5年。作為既屬于國2005-2013年間,節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值從47.3億元遞增到2155.62億元,每年增速均保持在30%20142013年的2155.62億元增長到2650.37億元,增幅為22.95%。2017年我國節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值從2016年底的3567億元增長到4148億元,增長16.3%,增速較上年提高2個百分點。(2)余熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國工業(yè)能源消耗總量占全社會總能耗的比重達70%50%的工業(yè)耗能以各種形式的能潛力巨大。資料來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng),西部證券整理余熱發(fā)電主要是指將工業(yè)生產(chǎn)中排出的大量煙氣通過余熱回收裝置余熱鍋(余壓20世紀70年代左右達到頂余熱發(fā)電系統(tǒng)從200520172、行業(yè)發(fā)展趨勢(1)業(yè)務領域?qū)⑦M一步拓寬當前,我國余熱發(fā)電主要應用在水泥行業(yè),相比水泥余熱發(fā)電市場的火熱,我國其他高耗能行業(yè)仍有很多低溫廢氣余熱排放點沒有進行有效利用。以高耗能礦熱爐為例,300度到600度之間的礦熱爐余熱和煙道廢氣基本沒有得到回收利用。(2)商業(yè)模式不斷豐富,呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展趨勢了先進的理念與技術,提升了行業(yè)水平。BOTPPP等(3)市場重心將向海外延伸“一帶一路”三、市場規(guī)模分析1、節(jié)能服務行業(yè)市場2017“十三五”20174148613768.53800萬噸標準煤,年減排二氧化碳突破1億噸,節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持了良好發(fā)展勢頭。節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)不僅在我國節(jié)能技術應用和節(jié)能項目投資等方面發(fā)揮著至關重要的“十三五”“十三五”“十三五”20202015年翻15%2020年能源消費總量控制在502020據(jù)統(tǒng)計,節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值從2016年底的3567億元增長到2017年底的4148億元,增長16.3%,增速較上年提高2個百分點。按照目前的增長趨勢,節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)有望提前完成發(fā)展目標。資料來源:中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)委員會,西部證券整理2017年,合同能源管理項目形成年節(jié)能能力3812.3萬噸標準煤,比上年增長1.031113.4資料來源:中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)委員會,西部證券整理2、余熱發(fā)電行業(yè)市場20172016年的3337t/d提升至“十三五”2017年,我國新點火水泥熟料生產(chǎn)線共有13條,合計年度新點火熟料產(chǎn)能2046萬噸,較2016年減少512萬噸,降幅為20%;水泥行業(yè)新點火熟料產(chǎn)能已連續(xù)五年遞減。2017年上半年,全國共有水泥企業(yè)3465家,其中熟料生產(chǎn)企業(yè)46家,含熟料的水泥生產(chǎn)企業(yè)1234家,全國實際熟料產(chǎn)能20.2億噸。2017年水泥熟料產(chǎn)能十強排行中,中國建材以37556.5萬噸/20109.7萬噸/10118.4萬噸/年位列第三;前十名熟料產(chǎn)能總計超10億萬噸/年。同時,國內(nèi)全部余熱發(fā)電項目中,仍有2/3集中在水泥行業(yè)。水泥余熱發(fā)電技術發(fā)展仍是我國余熱發(fā)電行業(yè)的重要推動力。3、下游行業(yè)需求分析2014近兩年業(yè)績迅速反彈,2016年收入增長1%,利潤增長56%;2017年前三季度收入增長137%2018年3根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《水泥行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》2017914917.89%,利潤總額87794.41%2018年年初水泥價格維持在歷史較高水平有力地支撐了20182018年水泥均價比2017年將再上一個臺階,效益水平將創(chuàng)歷史新高。四、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、有利因素(1)國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持年06月212013年08月日發(fā)布的《關于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》,國務院辦公廳2014年06月07日發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》,國家發(fā)展改20161222日發(fā)布的《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等。(2)市場需求強勁根據(jù)“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案提出的總體目標,到2020年,全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2015年下降1550億噸標準煤(3)我國工業(yè)余熱總量大1/217%-67%部分約占余熱總量的60%,即可回收利用的余熱資源約為燃料消耗總量的10.2%-40.2%2017量44.92.9%,天然氣消費量增長14.8%,電力消費量增長6.6%。根據(jù)前述可回收利用余熱資源占燃料消耗總量的占比測算,我國每年可供回收利用的余熱資源高達4.57億噸以上的標準煤,余熱發(fā)電工程的節(jié)能潛力巨大。2、不利因素(1)企業(yè)規(guī)模小、綜合能力有待提高(2)企業(yè)融資能力不足五、行業(yè)基本風險1、政策變動的風險年)》、《國務院辦公廳關于加強節(jié)能標準化工作的意見》、《中國制造2025》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)2、技術更新替代或流失的風險3、下游行業(yè)波動風險六、行業(yè)競爭分析1、行業(yè)競爭格局據(jù)統(tǒng)計,截至2017年底,全國從事節(jié)能服務的企業(yè)6137家,較上年增加3212016年降低1.7%68.53.3萬人。節(jié)能服務公司平均從業(yè)人員112人。資料來源:中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)委員會,西部證券整理從上市公司的角度來看,節(jié)能服務公司數(shù)量逐步增多,企業(yè)總體實力增強。據(jù)統(tǒng)計,從事節(jié)能服務業(yè)務的上市公司數(shù)量超過120家。從事節(jié)能服務業(yè)務的新三
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