中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)出行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)出行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

一、出行業(yè)務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀

隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們生活水平的提高，人們出行場(chǎng)景越來越多樣化。打車出行作為大眾日常交通的重要組成部分，從傳統(tǒng)的巡游出租車，到網(wǎng)約車的誕生，打車市場(chǎng)的發(fā)展，進(jìn)一步方便人們的出行，提升城市服務(wù)動(dòng)力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)網(wǎng)約車用戶規(guī)模增至2.85億。網(wǎng)約車已成為大眾出行的重要選擇方式。

相關(guān)報(bào)告《2020-2026年中國(guó)共享出行行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資策略研究報(bào)告》

2018年，行業(yè)整改成為打車市場(chǎng)的一大熱點(diǎn)。在行業(yè)整改期間，受訪網(wǎng)民對(duì)打車便捷度、司機(jī)服務(wù)態(tài)度、出行滿意度都有不同程度的感知。數(shù)據(jù)顯示，33.3%的受訪網(wǎng)民認(rèn)為司機(jī)的服務(wù)態(tài)度有所提升，32.1%的受訪網(wǎng)民認(rèn)為整改期間打車的便捷度有所下降，大部分的受訪網(wǎng)民對(duì)行業(yè)在這三個(gè)方面的整改感知不強(qiáng)。

行業(yè)安全整改能夠有效促進(jìn)企業(yè)進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的改善，雖然短期內(nèi)對(duì)行業(yè)的發(fā)展有所限制，但整改過后的打車市場(chǎng)將向著規(guī)范化制度化的方向發(fā)展，用戶的安全保障也將得到進(jìn)一步的提升。

中國(guó)打車行業(yè)市場(chǎng)加快升級(jí)，傳統(tǒng)出租車互聯(lián)網(wǎng)化與網(wǎng)約車規(guī)范化不斷加強(qiáng)，注重用戶體驗(yàn)和品質(zhì)服務(wù)，且在2018年中國(guó)網(wǎng)約車平臺(tái)全面推進(jìn)安全整改措施。2018年，中國(guó)受訪網(wǎng)民對(duì)網(wǎng)約車的滿意度稍領(lǐng)先于傳統(tǒng)出租車。

互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模增速穩(wěn)定。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)出行市場(chǎng)包括網(wǎng)約車（快車、專車）、出租車（APP端）、順風(fēng)車、租車（APP端租車、分時(shí)租賃）以及共享單車市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來整體市場(chǎng)增速在未來五年內(nèi)保持在25%以上，其中網(wǎng)約車業(yè)務(wù)因?yàn)檎急茸罡咄瑫r(shí)發(fā)展迅速，成為了市場(chǎng)增長(zhǎng)的最重要?jiǎng)恿Α?/p>

2017年是中國(guó)共享單車行業(yè)用戶增長(zhǎng)最為迅猛的一年，增長(zhǎng)率達(dá)到了632.1%，在2018年增長(zhǎng)率急劇減緩至14.6%。截至2018年底中國(guó)共享單車用戶規(guī)模達(dá)到2.35億人，市場(chǎng)規(guī)模為132.96億元。

2018年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)出行用戶規(guī)模近5億人，較2017年底增加6400萬人，增長(zhǎng)率為14.7%。截至2018年底，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)出行市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2478億元，相較2017年底增長(zhǎng)468億元，同比增速達(dá)23.3%。

政府監(jiān)管越來越嚴(yán)格。由于網(wǎng)約車屬于新興業(yè)態(tài)，尚且存在很多法律法規(guī)的空白，政府必然會(huì)加大監(jiān)管，是行業(yè)規(guī)范化。2016年7月28日下午，《關(guān)于深化改革推進(jìn)出租汽車行業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)管理暫行辦法》揭開面紗，網(wǎng)約車新政將于11月1日起實(shí)施。截至2016年底，全國(guó)42座城市班部網(wǎng)約車管理實(shí)施細(xì)則。2017年8月，國(guó)家頒布《關(guān)于促進(jìn)小微客車租賃健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確鼓勵(lì)分時(shí)租賃新業(yè)態(tài)發(fā)展。

服務(wù)成為競(jìng)爭(zhēng)核心。網(wǎng)約車市場(chǎng)和共享單車市場(chǎng)在經(jīng)過激烈洗牌過后，補(bǔ)貼戰(zhàn)的逐漸平息，服務(wù)質(zhì)量成為新的競(jìng)爭(zhēng)核心，同時(shí)精確刻畫用戶畫像，提供更為多樣的個(gè)性化服務(wù)成為新的發(fā)展方向。

二、美團(tuán)打車在到店途中出行，高德打車在出行途中到店

現(xiàn)代社會(huì)，任何一個(gè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)都注定要時(shí)刻面對(duì)突如其來的挑戰(zhàn)者。從專車行業(yè)這些年的發(fā)展，從Uber、神州、滴滴三足鼎立，到互相廝殺一家獨(dú)大，都知道推動(dòng)這個(gè)行業(yè)發(fā)展的并不是科技和研發(fā)，而是資本投入。打車軟件一開始依靠低廉價(jià)格，強(qiáng)勢(shì)吸引客戶。例如，在2015年，Uber司機(jī)端的補(bǔ)貼額高達(dá)每周2億元人民幣。滴滴打車自從2015年就開始幾億美元，幾億美元的融資。今年，滴滴出行又獲得BookingHoldings5億美元戰(zhàn)略投資。

早在去年11月的烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，滴滴創(chuàng)始人兼CEO程維就曾自信滿滿地放出豪言，稱已從市場(chǎng)拼殺中殺出一條血路的滴滴“主場(chǎng)比賽已經(jīng)結(jié)束，下一步要去客場(chǎng)試一試”，滴滴接下來的目標(biāo)是進(jìn)軍海外市場(chǎng)，成為一家“世界級(jí)的互聯(lián)網(wǎng)公司”。

目前互聯(lián)網(wǎng)出行的主戰(zhàn)場(chǎng)集中在一、二線城市，其滲透率分別為40.1%和17.3%。有數(shù)據(jù)顯示截至2018年5月底，網(wǎng)約車App市場(chǎng)滲透率為16.9%，用戶規(guī)模為1.85億。主打順風(fēng)拼車的軟件中，全國(guó)范圍內(nèi)嘀嗒拼車在用戶中知名度最高，深莞兩地如一出行名列前茅。在實(shí)際調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，用戶更喜歡約車接送機(jī)/車站、預(yù)約用車和為他人叫車。如一出行秉持“如一出行、始終為您”的服務(wù)態(tài)度位列深莞用戶滿意度榜首。深莞兩地用戶向親友同事推薦此平臺(tái)的意愿也高于其他專車平臺(tái)。在網(wǎng)約車出行概念深入人心的同時(shí)，三四線城市的網(wǎng)約車需求被激活，一塊等待挖掘的巨大蛋糕撲面而來。

美團(tuán)布局出行業(yè)務(wù)形成本地生活從家到店消費(fèi)的完整閉環(huán)。戰(zhàn)略上為用戶節(jié)約出行時(shí)間從而提升用戶從平臺(tái)獲得的價(jià)值。至此，美團(tuán)也基本完成了搭建覆蓋消費(fèi)者生命周期價(jià)值的一站式平臺(tái)。美團(tuán)用戶可以通過出行，實(shí)現(xiàn)從家到店消費(fèi)的無縫銜接。

高德是阿里生態(tài)的水電煤，從導(dǎo)航工具轉(zhuǎn)型出行平臺(tái)。在高德地圖APP的最近一次更新后，產(chǎn)品的Slogan換成了“行，用高德”，定位也從地圖導(dǎo)航工具改為了“國(guó)民出行平臺(tái)”。高德之于阿里，不僅僅是一個(gè)2C的移動(dòng)出行平臺(tái)，更是與螞蟻金服、菜鳥、阿里云等業(yè)務(wù)密切相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施型業(yè)務(wù)，是阿里的“水、電、煤”.至此，美團(tuán)打車和高德打車不期而遇，也同樣最終選擇了聚合模式。

截至2019年7月，高德地圖日單量70萬單，美團(tuán)目前規(guī)模為40-50萬單，其中在上海和南京兩個(gè)城市的自營(yíng)約30多萬單，聚合模式不到4萬單，和自營(yíng)差距較大。滴滴國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車日單量在2400萬單左右。入駐的打車平臺(tái)中，曹操日單在40萬單左右，首汽是60-70萬單，若延續(xù)發(fā)揮高效導(dǎo)流模式，美團(tuán)聚合平臺(tái)日單量仍有很大上升空間。

美團(tuán)打車自營(yíng)虧損嚴(yán)重，“聚合”模式提升了盈利能力，同時(shí)也在逐步培養(yǎng)用戶用美團(tuán)打車的心智。2017年美團(tuán)上線打車業(yè)務(wù)，網(wǎng)約車司機(jī)成本快速攀升，組織司機(jī)供應(yīng)/提供用戶補(bǔ)貼/增加營(yíng)銷支出等加劇了美團(tuán)打車業(yè)務(wù)的投入，新業(yè)務(wù)虧損也相應(yīng)擴(kuò)大。2018年美團(tuán)新業(yè)務(wù)中，網(wǎng)約車司機(jī)成本44億元在總的新業(yè)務(wù)銷售成本155億元中占比約為29%，網(wǎng)約車燒錢擴(kuò)張戰(zhàn)略讓美團(tuán)新業(yè)務(wù)虧損嚴(yán)重。2019年起，公司對(duì)打車的投入更加謹(jǐn)慎，且通過推出聚合模式來降低公司直接的運(yùn)營(yíng)成本。因此預(yù)計(jì)今年公司在打車業(yè)務(wù)的虧損有望大幅減少。

高德地圖望見用戶規(guī)模天花板，轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。聚合模式不在賺錢，保持用戶活躍度更為重要。2018年十月，高德日活突破一億大關(guān)，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)DAU破億的出行平臺(tái)。但同時(shí)在體量如此龐大的情況下，僅靠導(dǎo)航業(yè)務(wù)服務(wù)車主拓展用戶比較困難，開拓出行業(yè)務(wù)成為必然。同時(shí)出行是重要的基礎(chǔ)設(shè)施，非常符合阿里“旨在構(gòu)建未來的商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施”的愿景。

出行+美團(tuán)VS高德+到店。美團(tuán)在本地生活中出行，高德在出行途中到店。二者各有所長(zhǎng)，美團(tuán)到店服務(wù)質(zhì)量高，高德出行業(yè)務(wù)專業(yè)強(qiáng)。美團(tuán)已接入第三方出行服務(wù)商車輛。通過聚合平臺(tái)，美團(tuán)用戶可以在餐飲商家頁(yè)面直接叫車。即使高德也背靠同樣強(qiáng)大的地圖交通信息和計(jì)算能力，用戶逃離美團(tuán)轉(zhuǎn)換高德打車的可能性也大幅下降。從家到店的無縫銜接，增強(qiáng)了用戶粘性，真正實(shí)現(xiàn)了吃住行的一站式超級(jí)平臺(tái)的愿景。但是與此同時(shí)，高德的出行業(yè)務(wù)在專業(yè)性上超過美團(tuán)，同時(shí)也接入了飛豬、口碑等本地生活入口。

可以看出雙方的優(yōu)劣勢(shì)都十分明顯，美團(tuán)在本地生活商家服務(wù)方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于高德接入的口碑或者飛豬。在高德給出的周邊美食中，可以團(tuán)購(gòu)的商戶數(shù)量并不多。但是高德在出行方面給到消費(fèi)者的不僅僅是打車，同時(shí)包括步行，地鐵公交，駕車等，使出行過程組合更加豐富。此時(shí)，對(duì)于消費(fèi)者而言，對(duì)兩個(gè)平臺(tái)的初始認(rèn)知就很重要了，當(dāng)消費(fèi)者的目的是移動(dòng)出行，很容易在第一時(shí)間打開高德地圖，當(dāng)消費(fèi)者的目的是搜尋美食，就很容易打開美團(tuán)。因此在接下來的競(jìng)爭(zhēng)中，或許美團(tuán)打車和高德打車的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)在于提高打車業(yè)務(wù)體驗(yàn)的同時(shí)，提高用戶本地生活業(yè)務(wù)的流暢度，更好地將出行和日常到店消費(fèi)交叉融合，為整體生態(tài)提供更大貢獻(xiàn)。

三、互聯(lián)網(wǎng)出行未來發(fā)展分析

相繼誕生的新興網(wǎng)約車平臺(tái)、共享單車、共享汽車企業(yè)，用“互聯(lián)網(wǎng)+”直接連接上了出行需求與供給，不僅消除信息壁壘解決了打車難題，還豐富了市場(chǎng)供給、實(shí)踐了綠色環(huán)保、提供了就業(yè)，掀起了新時(shí)代互聯(lián)網(wǎng)交通出行領(lǐng)域的新浪潮。其中，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，許多私家車以共享的方式進(jìn)入市場(chǎng)，以“快車”“專車”“順風(fēng)車”等形式，滿足了消費(fèi)